SALTA INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL. Abril 2014

SALTA INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL Abril 2014

CONTENIDOS Página 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA. 03 2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS.. 12 2.1. Petróleo y gas.. 13 2.2. Tabacalero.. 17 2.3. Azucarero... 21 2.4. Hortícola-poroto 25 2.5. Oleaginoso. 29 2.6. Citrícola 33 2.7. Vitivinícola. 36 2.8. Ganadero bovino.. 40 2.9. Turismo 44 3. OTROS COMPLEJOS... 48 3.1. Minero 49

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

Salta Argentina Salta Argentina Salta Argentina Millones de pesos de 1993 Producto Bruto Geográfico, superficie y población Salta NOA Argentina Superficie (*) (en Km2) 155.488 470.184 3.745.997 Participación de la superficie en el total nacional (en %) 4,2 12,6 - Población 2013 1.295.944 4.855.049 42.202.935 Participación de la población en el total nacional (en %) 3,1 11,5 - Densidad de población 2013 (en hab/km2) 8,3 10,3 11,3 Producto bruto 2011(miles de $ corrientes) Producto por habitante 2011 (en miles de $/hab) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 14% 24% Composición del PBG de Salta vs. composición del PIB(*) 65% 27% 8% 49% 20% 32% 25.787.149-1.985.180.172 20,5-48,1 (*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Fuente: elaboración propia con base en CNPHV2010, INDEC. 57% 57% 62% 29% 14% 17% 26% 1997 2005 2011 Primario Secundario Terciario 26% 12% (*)Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no totalizar 100. Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección de Estadística Provincial. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Evolución del PBG. Años 2003-2011 (en millones de pesos de 1993) Primario Secundario Terciario 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Estadística Provincial. Evolución de la participación del PBG Participación del PBG de Salta en el total nacional (%) 1997 2002 2005 1,3 1,5 1,5 Participación del PBG en el total región NOA (%) (*) 25,3 25,8 24,6 Participación del PBG del NOA en el total nacional (en %) 5,1 5,9 6,0 (*) Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se consideran como parte de la región NOA. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL. 4

Petrolero-Petroquímico Petrolero-Petroquímico Petrolero-Petroquímico Tabacalero Resto Resto Millones de US$ FOB Exportaciones Salta Exportaciones 2013 (en millones de US$) 922 Participación en el total nacional (en %) 1,2 Posición en ránking provincial 10 Tasa de crecimiento 2003-2013 (en %) 77,1 Tasa de crecimiento 2012-2013 (en %) -29,7 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Evolución por grandes rubros Años 2003-2013 44% 9% 10% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Energía y Combustibles MOI MOA Primarios 37% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Evolución de los principales complejos productivos - Años 2003-2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Principales Mercados de Destino Año 2013 China 10% Chile 4% Resto de Mercosur 8% Estados Unidos 6% Brasil 33% UE 15% Bolivia 13% Resto del Mundo 11% Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC. 15% 6% 7% 10% 18% 44% Resto Frutícola Minero Hortícola Tabacalero Petrolero- Petroquímico Complejos exportadores según mercados de destino. Año 2013 100% 75% 50% 25% 0% Hortícola Tabacalero Brasil Valor Participación en el Producto Complejo (millones de US$) total provincial (%) Naftas Petrolero- 223,4 24,2 Tabaco (Virginia) Tabacalero 130,0 14,1 Gas oil Petrolero- Petroquímico 113,2 12,3 Porotos blancos Hortícola 47,0 5,1 Gas licuado Petrolero- Petroquímico 31,2 3,4 Azúcar Azucarero 28,4 3,1 Tabaco (Burley) Tabacalero 23,3 2,5 Soja Oleaginoso 21,9 2,4 Porotos negros Hortícola 21,3 2,3 Cloruro de litio Minero 20,4 2,2 Total 10 Productos Resto de Mercosur Petrolero- Petroquímico Minero 659,9 71,6 Resto Frutícola Minero Hortícola Hortícola Minero Bolivia Chile China Estados Unidos Resto Frutícola Resto Minero TabacaleroTabacalero UE Resto del Mundo Petrolero-Petroquímico Tabacalero Hortícola Minero Frutícola Resto 5

en millones de pesos Indicadores fiscales 1. Composición de ingresos según procedencia (*) (Nación-Provincia). Año 2013 Ingresos Totales 2003 2013 Tributarios nacionales (RON) 747.369 8.674.721 27,8 Transferencias corrientes 33.476 817.042 37,6 Transferencias de capital (desde 2009 incluye FOFESO) 3.242 874.522 75,0 Ingresos provenientes de Nación 784.087 10.366.285 29,5 Tributarios provinciales 211.915 2.241.005 26,6 Ingresos brutos 161.340 1.855.598 27,7 Otros 50.576 385.407 22,5 No tributarios 37.038 458.414 28,6 Regalías 23.710 300.233 28,9 Otros 13.328 158.181 28,1 Otros ingresos 16.252 245.338 31,2 Ingresos provenientes de la Provincia 265.205 2.944.757 27,2 TOTAL 1.049.292 13.311.042 28,9 Ejecución del Gasto Público Provincial por finalidad Miles de pesos corrientes 2003 2013 Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) Administración Gubernamental 304.066 3.531.354 27,8 Servicios de seguridad 88.266 1.349.664 31,4 Servicios sociales 461.739 7.163.125 31,5 Servicios económicos 70.375 1.032.919 30,8 Deuda pública 46.603 222.467 16,9 TOTAL 971.050 13.299.530 29,9 Resultado Primario y Financiero Miles de pesos corrientes 2003 2013 Miles de pesos corrientes Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) Restulado primario 124.845 233.979 6,5 Resultado financiero 78.242 11.512-17,4 Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stock de deuda por habitante (en pesos) 1.291 1.285 1.330 1.346 1.339 1.718 1.712 1.524 1.545 2.290 2.716 Deuda/Ingresos (%) 139,9 103,5 87,8 71,9 53,3 55,0 48,1 32,4 25,4 30,7 28,5 800 600 400 296 247 177 178 217 200 125 161 126 139 78 123 80 102 42 0 Propios 22% Nación 78% Composición del gasto público provincial por finalidad (*) (apertura de servicios sociales por funciones). Año 2013 Deuda pública 2% Servicios económicos 8% Servicios de seguridad 10% Administración Gubernamental 27% 1% (*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. Resultado: primario y financiero 2003-2013 (en millones de pesos corrientes) Resultado Financiero Resultado Primario Servicios sociales 54% RON 65% Transferencias de capital 7% 696 793 Transferencias corrientes 6% Salud 17% Promoción y asistencia social Educación 5% y cultura 25% Vivienda y urbanismo 5% Agua potable y alcantarillado 293 387 41 218 234 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaboración propia con base en DNCFP (esquema AIF Administración Central y Organismos descentralizados) e INDEC. 12 6

en miles Indicadores de empleo e ingresos Indicadores Ocupacionales Indicadores ocupacionales Salta (*) Total Región NOA Total País (**) (*) Se considera el aglomerado Salta. (**) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. En 2004 se relevaban 28 aglomerados urbanos. Fuente: elaboración propia con base en la EPH, INDEC. Indicadores de ingreso Salta(*) Total Región NOA Total País (**) Tasa de Actividad 46,4 42,2 45,9 42,2 42,5 45,6 Tasa de Empleo 39,8 36,4 40,4 38,8 40,1 42,7 Tasa de Desocupación 14,2 13,5 12,1 8,0 5,7 6,4 Tasa de Subocupación 17,7 14,6 14,3 7,9 6,6 7,8 Indicadores de ingreso (*) 2004 - IV Trimestre 2013 - IV Trimestre Salta Región NOA Total País Fuente 2013 - IV trimestre Ingreso per cápita (mensual) 1.957 2.012 2.734 EPH Coeficiente de Gini 0,44-0,41 DINREP Brecha de ingresos (decil 10/decil 1) 19,9-17,6 DINREP (*) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. 120 100 80 60 40 20 - Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2003-2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio anual Agricult., ganad. y pesca Minería y petróleo Industria Comercio Servicios Elec, gas y agua Construcción Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado Salta Total País Empleo Salarios (*) Empleo Salarios (*) 2003 2013 Part. 2013 (en %) Variación 2003-2013 (en %) Contribución al total Nac. 2013 (en %) Salario promedio 2013 2013 Part. 2013 (en %) Salario promedio 2013 Agricultura, ganad. y pesca 13,3 20,3 17,7 52,1 5,7 4.041 353,4 5,5 5.321 Minería y petróleo 1,3 1,8 1,6 40,7 2,4 18.321 75,4 1,2 27.688 Industria 9,1 15,5 13,5 70,3 1,2 8.634 1.287,2 20,0 10.739 Comercio 9,0 19,4 17,0 115,1 1,7 6.697 1.159,5 18,0 7.848 Servicios 25,9 44,7 39,1 72,5 1,5 6.596 3.043,3 47,3 8.333 Electricidad, gas y agua 0,9 1,6 1,4 83,1 2,5 14.199 65,2 1,0 18.919 Construcción 4,4 11,2 9,8 155,3 2,5 5.088 455,0 7,1 7219 Total 63,9 114,5 100,0 79,1 1,8 6.578 6.439,0 100,0 8.835 (*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los mismos. Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. 7

Indicadores socio-económicos I. Vivienda Salta NOA País Fuente Agua de red 2010 (en % de hogares con acceso) 91,2 91,9 83,9 INDEC Desagüe a red 2010 (en % de hogares con acceso) 62,1 47,9 53,2 INDEC Energía eléctrica de red 2010 (en % de hogares con acceso) 91,9 98,3 97,8 INDEC Red de gas 2010 (en % de hogares con acceso) 41,8 34,8 56,1 INDEC Computadoras 2010 (en % de hogares con acceso) 32,6 31,7 47,0 INDEC Viviendas particulares con características deficitarias 2010 (en % de hogares) (*) 32,6 32,0 16,6 INDEC II. Comunicaciones Salta NOA País Fuente Acceso a Internet: conexión a banda ancha sep. 2013 (en %, cada 100 habitantes) 13,5 14,4 29,3 DINREP III. Educación e I+D Salta NOA País Fuente Gasto en act. científicas y tecnológicas 2012 (**) (en pesos por habitante) 170,0 285,3 443,6 MINCYT Gasto en investigación y desarrollo 2012 (en pesos por habitante) 146,8 256,4 399,4 MINCYT Cantidad de personas dedicadas a I+D 2012 (***) 1.040 5.452 71.872 MINCYT Ocupados con secundario completo III trim. 2013 (****) (en %) 54,6 53,0 56,9 DINREP Ocupados con instrucción superior completa III trim. 2013 (****) (en %) 16,6 17,5 19,9 DINREP Tasa analfabetismo 2010 (en %) 3,1 3,0 1,9 INDEC Tasa de matriculación 2010 (*****) (en %) 99,9 99,2 100,7 DINIECE IV. Salud Salta NOA País Fuente Mortalidad infantil 2012 (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 12,9 12,6 11,1 Ministerio de Salud Cobertura en salud IV trim. 2013 (****) (en % de habitantes) 62,2-64,2 DINREP Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador femenino, en años) 77,5 - - INDEC Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador masculino, en años) 70,8 - - INDEC V. Desarrollo humano Salta NOA País Fuente Índice de desarrollo humano 2011 0,83-0,85 DINREP (*) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de diversos orígenes. (**) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos y personal de apoyo. (***) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. (****) La tasa puede superar el 100% dado que su cálculo incluye a los estudiantes con mayor y/o menor edad respecto de la población escolar (6-17 años), debido a ingresos tempranos, tardíos y/o repitencia. 8

Indicadores financieros Depósitos y Préstamos sectores no financieros 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el Total Nacional (en %) 2003 2013 Depósitos (en millones de pesos) 871 1.051 1.127 1.579 2.072 2.308 2.786 4.131 4.897 6.583 7.936 0,9 1,0 - Sector Público (en %) 36,1 39,3 28,5 30,6 29,7 30,8 19,9 29,3 31,1 38,7 35,4 1,7 1,2 - Sector Privado (SPNF) (en %) 63,9 60,7 71,5 69,4 70,3 69,2 80,1 70,7 68,9 61,3 64,6 0,8 0,9 Préstamos (en millones de pesos) 303 360 559 828 1.356 1.636 1.908 2.758 4.364 5.774 7.698 0,6 1,4 - Sector Público (en %) 1,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Sector Privado (SPNF) (en %) 98,5 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,0 1,6 Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el total de Depósitos del SPNF (*) (en %) 24 21 18 15 12 9 6 3 0 6 4 (*) Sector Público No Financiero (SPúbNF) y Sector Privado No Financiero (SPNF). 10 6 Salta Total del País 9 7 10 8 Fuente: elaboración propia en base a datos BCRA y fuentes provinciales. 11 10 14 10 16 17 16 10 10 5 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 12 24 21 18 15 12 9 6 3 0 8 7 Relación Depósitos y Préstamos/PBG SPúbNF y SPNF (*) (en %) 18 18 6 6 96 84 72 60 48 36 24 12 0 17 17 9 9 Relación Préstamos/Depósitos (en %) SPúbNF y SPNF (*) 58 35 34 51 51 52 2003 2004 2005 2006 2007 Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG 50 52 65 71 68 67 57 60 58 57 89 88 67 67 69 Salta Total del País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19 Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG 12 9

Indicadores de producción y demanda Indicadores de producción Producto UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el total nacional (en %) (*) Fuente Stock bovino miles de cab. s/d s/d s/d s/d s/d 969 1.037 1.019 1.024 1.054 1.144 2,2 INTA-SENASA Stock caprino miles de cab. s/d s/d s/d s/d s/d s/d 313 322 290 319 328 7,7 INTA-SENASA Soja miles de tn 743 821 734 1.367 1.361 1.450 1.311 1.663 1.775 668 268 0,5 MAGyP Trigo miles de tn 105 109 139 56 192 182 226 156 241 248 140 1,7 MAGyP Tabaco miles de tn 35 46 49 43 42 39 39 46 44 33 36 32,3 MAGyP Poroto miles de tn 151 107 123 245 254 258 226 253 240 245 64 67,0 MAGyP Limón miles de tn 11 17 86 86 86 86 120 84 88 78 78 5,2 FEDERCITRUS Naranja miles de tn 59 59 108 108 117 182 105 74 77 80 63 7,4 FEDERCITRUS Pomelo miles de tn 95 101 200 200 188 182 173 121 93 66 45 39,5 FEDERCITRUS Azúcares blancos y crudos miles de tn 208 202 246 253 251 292 239 236 247 208 192 11,6 CAA Vinos miles de hl 147 182 174 186 194 190 160 167 219 183 226 1,5 INV Boratos miles de tn 243 316 303 263 283 338 163 317 254 179 s/d 37,4 Sec. de Minería Gas Natural millones de m 3 8.379 7.418 7.071 7.012 6.791 6.842 6.238 5.363 4.580 3.821 3.228 7,7 Sec. de Minería Petróleo miles de m 3 671 709 646 605 647 646 580 509 426 357 312 1,0 Sec. de Minería Refinación Petróleo miles de m3 1.022 1.014 1.042 987 924 868 829 721 621 819 919 3,0 Sec. de Energía Ocupación hotelera(**) miles de pernoctaciones s/d 729 968 985 1.178 1.092 1.159 1.376 1.509 1.484 1.452 3,2 INDEC (*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Los datos pertenecen a las Ciudad de Salta y a la localidad de Cafayate. Las diferencias en los valores de la serie pueden atribuirse a la ampliación de la base desde 2006. Indicadores de demanda Indicador UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el Total Nacional (en %) (*) Consumo cemento Portland Tn 126.060 160.655 190.170 217.286 258.166 257.904 275.049 271.231 307.261 289.497 322.261 2,8 AFCP Distribución de energía eléctrica GWh 926 1.017 1.102 1.157 1.243 1.326 1.428 1.555 1.581 1.698 1.760 1,4 CAMMESA Distribución de gas miles de m 3 369.828 465.435 496.640 517.573 499.685 545.330 648.981 663.185 762.770 697.675 656.271 2,1 ENARGAS Patentamiento unid. s/d s/d 5.572 7.618 11.124 20.151 10.581 13.322 17.865 18.011 19.676 2,1 ACARA Permisos de edificación (**) m 2 291.345 222.204 418.128 379.751 472.775 308.710 280.782 243.675 348.411 318.179 372.972 - INDEC Venta de combustibles m 3 305.675 297.734 333.735 415.588 515.301 447.430 423.901 450.596 468.780 477.977 452.085 2,1 Sec. Energía Fuente (*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuanta el último dato disponible. (**) Los permisos de edificación corresponden a la ciudad de Salta. 10

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004 Ramas productivas Valor Agregado Bruto Part. miles de pesos % Valor Bruto de Producción miles de pesos Actividades industriales Part. Asalariados Part. Locales Part. Asalariados por local % puestos % cantidad % puestos Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 82.767 24,9 267.463 23,1 1.945 25,4 332 26,7 5,9 Elaboración de bebidas 51.289 15,4 214.904 18,6 1.369 17,9 54 4,3 25,4 Fabricación de sustancias químicas básicas 50.601 15,2 79.656 6,9 86 1,1 11 0,9 7,8 Elaboración de productos de tabaco 48.103 14,5 265.776 23,0 1.148 15,0 8 0,6 143,5 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y talabartería 15.911 4,8 71.816 6,2 208 2,7 12 1,0 17,3 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 12.749 3,8 62.801 5,4 487 6,4 41 3,3 11,9 Fabricación de productos químicos n.c.p. 8.122 2,4 36.939 3,2 271 3,5 8 0,6 33,9 Aserrado y cepillado de madera 7.148 2,2 12.274 1,1 322 4,2 41 3,3 7,9 Fabricación de muebles y colchones 6.546 2,0 13.688 1,2 309 4,0 109 8,8 2,8 Edición 6.342 1,9 12.186 1,1 192 2,5 7 0,6 27,4 Total diez primeras actividades industriales 289.578 87,2 1.037.503 89,7 6.337 82,7 623 50,2 10,2 Resto de actividades industriales 42.582 12,8 119.023 10,3 1.323 17,3 619 49,8 2,1 Total industria 332.160 100,0 1.156.526 100,0 7.660 100,0 1.242 100,0 6,2 Minas y canteras, comercio y servicios CNE 2004 Extracción de petróleo crudo y gas natural 747.607 41,6 1.039.145 38,5 215 0,7 16 0,1 13,4 Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 113.047 6,3 147.390 5,5 2.836 9,8 2.859 17,8 1,0 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, de animales vivos, alimentos, bebidas y tabaco, excepto en comisión o consignación 81.339 4,5 114.288 4,2 1.283 4,5 195 1,2 6,6 Servicios de telecomunicaciones 76.826 4,3 131.113 4,9 424 1,5 285 1,8 1,5 Servicios relacionados con la salud humana 76.773 4,3 126.720 4,7 2.028 7,0 1.709 10,7 1,2 Total cinco primeras actividades 1.095.592 61,0 1.558.656 57,7 6.786 23,6 5.064 31,6 1,3 Resto de actividades 701.494 39,0 1.143.425 42,3 22.016 76,4 10.968 68,4 2,0 Total minas y canteras, comercio y servicios 1.797.086 100,0 2.702.081 100,0 28.802 100,0 16.032 100,0 1,8 Total de actividades Total industria 332.160 15,6 1.156.526 30,0 7.660 21,0 1.242 7,2 6,2 Total minas y canteras, comercio y servicios 1.797.086 84,4 2.702.081 70,0 28.802 79,0 16.032 92,8 1,8 Total provincial 2.129.246 100,0 3.858.607 100,0 36.462 100,0 17.274 100,0 2,1 Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 11

2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.1 Complejo Petróleo y Gas Complejo Petróleo y Gas en Salta Producción y transporte Transformación Distribución Destino Separación de gases 1 operador Exploración Explotación: extracción y primer tratamiento 7 operadores Gas natural GLP Otros Transformación petroquímica Red de distribución Centrales eléctricas Industria Transporte Residencial Comercial Sector público Exportación Productos petroquímicos Transporte por tuberías (oleoductos, gasoductos y poliductos) Refinación de petróleo 1 operador Combustibles líquidos Distribución mayorista y minorista Transporte Centrales eléctricas Agro Industria Exportación GLP Otros Etapa productiva Producto Etapa productiva sin presencia provincial Producto sin elaboración provincial Etapas no vinculadas dentro de la provincia Fuente: DIAR-DIAS en base a Secretaría de Energía de la Nación. Marco institucional Sector Público: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Secretaría de Energía de la Provincia de Salta; Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Sector Privado: Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS); Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC). 13

2.1 Complejo Petróleo y Gas Nota: se representa la producción departamental de Petróleo y Gas que supera una participación del 1% en el total provincial. Fuente: Elaboración propia en base a datos Secretaría de Energía de la Nación. Configuración territorial: La actividad en la provincia de Salta se realiza sobre la Cuenca Productiva Noroeste. Se trata de un área donde se llevaron adelante las primeras experiencias de explotación petrolera en el país en la década del veinte. En primer lugar, en Tartagal se localizo Standartd hoy, más conocida luego como ESSO, promoviendo el surgimiento de nuevas poblaciones, junto con la llegada del ferrocarril. Hacia finales de la década del 20 (1928) el arribo de la empresa estatal YPF impulsó el surgimiento de la localidad General Mosconi y también se asentó en Tartagal, ambas localidades en el departamento San Martín. La radicación de la empresa estatal YPF dio un fuerte crecimiento en la actividad. La mayor parte de la producción de petróleo y gas se concentra en el departamento de Gral. José de San Martín. Actualmente se destaca la concesión del área denominada Acambuco explotada por Pan American Energy en la producción de gas. La producción de gas tuvo un fuerte crecimiento en los noventa y se constituyó en el principal producto extraído de la cuenca, pudiendo sustituir el gas que se importaba de Bolivia. La refinación de petróleo se concentra en la planta de Refinería del Norte (Refinor), en tanto que un parte minoritaria corresponde a Salta Petrol en el parque industrial de Gral. Güemes. A través de los gasoductos y oleoductos que atraviesan el territorio provincial, abastece a las necesidades de la provincia, e incorpora la producción a las redes nacionales. 14

Millones de dólares Millones de metros cúbicos 2.1 Complejo Petróleo y Gas Producción En Salta se extrae el 8% del gas natural del país. La extracción de petróleo es marginal. En la última década, siguiendo lo ocurrido a nivel nacional, la extracción de gas natural fue declinante. En 2013 se extrajo apenas un 38% de lo obtenido en 2003. Extracción de gas natural (en millones de metros cúbicos y var.%) 9000 6000 3000 0 8379 7418 7071-11,5% 7012-4,7% -0,8% 6791 6842 0,8% -3,2% 6238 5363 Principales agentes productivos provinciales La refinación de petróleo es llevada a cabo por la empresa Refinor que procesa alrededor del 4% del crudo nacional. El mayor accionista es YPF (50%), junto con Petrobras (28,5%) y Pluspetrol (21,5%). Complementariamente a la refinación, la empresa industrializa gas y comercializa combustibles. PAE es el principal operador del downstream, su producción en 2013 representó el 45% de la extracción de gas en la provincia, le siguieron en importancia Pluspetrol (34%) y Tecpetrol (21%). -8,8% 4580-14,0% -14,6% 3821-15,5% -16,6% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Extracción de gas natural Fuente: elaboración propia en base a Secretaría de Energía. 3228 10% 0% -10% -20% Exportaciones En la última década, las exportaciones del Complejo Petrolero-petroquímico registraron trayectorias disímiles según el período analizado. Entre 2003 y 2007 las ventas externas presentaron un notorio crecimiento del 82%; mientras que en 2008-2010 cayeron 53% debido, principalmente, a menores ventas de gas natural y gas oil. Finalmente, entre 2011 y 2013 revertieron la trayectoria con un incremento de 91% en sus exportaciones explicado por las mayores compras extranjeras de gas oil y naftas para petroquímica. En 2013, las exportaciones del complejo explicaron el 33% del total provincial (en 2005 llegaron a representar el 48%). El 54% de las ventas externas correspondieron a productos petroquímicos (naftas para petroquímica) y 46% a petróleo y gas (principalmente gas oil, gas licuado de petróleo, propano licuado). Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 500 400 300 200 100 0 29% 228 23% 280 35% 379 406 413 7% 2% 317-23% 226-29% 196-13% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) 19% 233 29% 301 24% Exportaciones del complejo petróleo y gas Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 374 40% 20% 0% -20% -40% 15

2.1 Complejo Petróleo y Gas Empleo En los tres primeros trimestres de 2013 se registraron, en promedio, 791 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentando una disminución del 5,5% respecto a igual periodo del año anterior. La remuneración promedio por todo concepto en la actividad de extracción de petróleo y gas ascendió en 2013 a $ 27.818, superando por más de 4 veces a la remuneración promedio de la economía provincial. Sitios de interés Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: www.minplan.gob.ar Secretaría de Energía de la Nación: www.energia.gov.ar Ente Nacional Regulador del Gas: www.enargas.gov.ar Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar Refinor: www.refinor.com Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro- Energética: www.capipe.org.ar Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos: www.cecha.org.ar/contenido/default.asp Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales: www.ceope.org Asociación de Distribuidores de Gas: www.adigas.com.ar Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido: www.gnc.org.ar Políticas públicas En 2012 se sanciona la ley N 26.741 que declara de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización. A partir del Decreto N 1277/12 por el cual se reglamenta la Ley Nº 26.741, se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Dicha comisión tiene como principales objetivos asegurar y promover las inversiones necesarias para: la recuperación de reservas hidrocarburíferas, lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, expandir la capacidad de refinación y asegurar el abastecimiento de combustibles a precios razonables, compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía local. 16

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.2 Complejo Tabacalero Producción primaria Complejo Tabacalero en Salta Etapa Industrial Destinos Cultivo de de tabaco 1.691 productores (MAGyP, 2011) Hojas de tabaco Primera industrialización (curado) Fardo comprimido Acopio, clasificación y preindustrialización 5 empresas (MAGyP, 2011) Lámina de Tabaco Desperdicios Tabaco reconstituido Palo en hebras Elaboración de Cigarrillos 1 empresa (MAGyP, 2011) Mercado externo Consumo final e Insumo industrial Mercado interno Consumo final Tabaco p/fumar y cigarrillos Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAR-DIAS en la base a MAGyP. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Unidad Coordinadora del Plan de Transformación del Sector Tabacalero de la Provincia de Salta (UCP) ; Administración del Fondo Especial del Tabaco de la Provincia de Salta (FET). Sector privado: Cámara del Tabaco de Salta; Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda. (COPROTAB); Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta (AMPTS); Asociación de Productores Tabacaleros de Salta (ATS), Compañía Salteña de Tabacos (CST). Organizaciones sindicales: Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT). 17

2.2 Complejo Tabacalero Nota: se representa la producción departamental de Tabaco Virginia que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGyP y Cámara de Tabaco de Salta. Configuración territorial: La actividad tabacalera se concentra en el norte de la Provincia, en los Valles de Lerma y Siancas, aptos para la agricultura intensiva. Esta zona muestra continuidad con el Valle de los Pericos, en la provincia de Jujuy. Se utiliza riego en los meses de invierno y primavera, mientras que las lluvias son abundantes en verano. El tabaco empezó a producirse en la época colonial. En las provincias del Noroeste (Salta y Jujuy) asumió una modalidad de desarrollo de tipo empresarial, involucrando explotaciones mayores y una fuerte contratación de mano de obra, distinto a la estructura campesina y la mano de obra familiar con la que se desarrollo en el Noreste. (fundamentalmente en Misiones). Los centros de acopio se ubican en los departamentos Capital (4), Rosario de Lerma (1) y Chicoana (1). En este segmento operan tanto empresas privadas como el sector cooperativo. El más importante es la Coop. de Productores Tabacaleros de Salta localizada en las afueras de la capital provincial. Los acopios de la provincia también reciben tabaco de productores de Jujuy. En cuanto a la elaboración de cigarrillos, la actividad es marginal, estando ubicadas las plantas elaboradoras fuera de la provincia. En el Parque Industrial de Salta, departamento Capital, se encuentra la empresa TABES SA que se dedica a la elaboración de cigarrillos y tabaco para pipa. 18

Miles de toneladas Millones de dólares 2.2 Complejo Tabacalero Producción La producción de tabaco se encuentra principalmente en el nordeste (NEA) y noroeste (NOA) argentino. Las variedades más importantes son Virginia (67% del tabaco nacional) y Burley (30%). En menor medida se cultivan las Criollas. La provincia de Salta es, junto con Jujuy, una de las principales productoras de la variedad Virginia (47% de la producción nacional). El tabaco Virginia requiere una alta inversión inicial debido a su proceso de curado. Como resultado de esto, las explotaciones salteñas presentan un mayor grado de capitalización y diversificación que aquellas ubicadas en las áreas productoras del NEA. El aumento en la demanda de cigarrillos suaves elevó la producción de esta variedad, que en la provincia ascendió a 36 mil toneladas en 2013. 60 45 30 15 0 Cultivo de tabaco Virginia en la provincia (en miles de toneladas y var. %) 34-5,9% 31,3% 47 5,8% 41-12,6% 38 38-8,2% 45 43-4,7% 32 36 11,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) cultivo de tabaco Virginia Fuente: elaboración propia con base en MAGyP. 45% 30% 15% 0% -15% -30% Principales agentes productivos En el sector primario, predominan las unidades económicas de gran tamaño altamente tecnificadas. Los establecimientos de más de 30 hectáreas generan más del 50% de la producción. A nivel local, las principales empresas acopiadoras son: Cooperativa Tabacalera de Salta (con el 39% de acopio), Alliance One Tobacco (24%) y Massalin Particulares (15%), (MAGyP, 2013). La producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra controlada por dos empresas: Nobleza Picardo (British American Tobacco) y Massalin Particulares (Philip Morris). A nivel provincial existe una única empresa manufacturera, Tabes S.A., que fabrica y comercializa en la provincia. Exportaciones En 2013 las exportaciones de tabaco representaron el 14% del total provincial, equivalente a 160 millones de dólares. 200 160 120 80 40 0 Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) -4,7% 53-1,0% 41,9% 75-0,5% 85 120 127 5,4% 3,4% 37,5% 176 161-8,7% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones de tabaco 60% 40% 20% 0% -20% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 19

2.2 Complejo Tabacalero Empleo La producción tabacalera se caracteriza por ser mano de obra intensiva. Los jornales requeridos por hectárea dependen de la variedad del cultivo. La variedad Virginia requiere aproximadamente 120 jornales/hectárea/año. La provincia de Salta es una de las mayores generadoras de jornales en este sector representando el 32% del total nacional. Predominan las explotaciones grandes con mano de obra asalariada, en su mayoría transitoria. Según el último dato disponible a nivel nacional, en promedio al tercer trimestre de 2013 el sector industrial registró 7.232 puestos de trabajo formal. Salta explicó el 28% con 2.060 puestos. Políticas públicas Ley Nacional del Tabaco (Ley 19.800): regula la actividad tabacalera en el país. Puntos destacados: exige un registro de compradores/acopiadores; crea el Fondo Especial del Tabaco (FET), compone la retribución del productor de dos partes: el precio de acopio y un monto proveniente del FET. Impuesto Adicional de Emergencia sobre las Ventas (Ley 24.625): creación de un impuesto adicional de emergencia del 21% sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos vendido en el territorio nacional. Impuestos Internos (Ley 24.674): establece impuestos internos a varios productos, entre ellos al tabaco con un gravamen del 60% sobre el precio de venta del cigarrillo. Convenio de Corresponsabilidad Gremial para el cultivo de tabaco Virginia en la provincia de Salta y Jujuy (año 2013). Sitios de interés Gobierno de la provincia de Salta, administración del Fondo Especial del Tabaco: www.fetsalta.gov.ar Cámara del Tabaco de Salta: www.ctsalta.com.ar Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina: www.suetra-tabacos.com.ar 20

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.3 Complejo Azucarero Complejo Azucarero en Salta Producción primaria Etapa industrial Destino Ingenio azucarero 2 ingenios (CAA, 2013) Consumo final Vivero Azúcar Insumo de otros complejos Melaza Producción de caña de azúcar Cogeneración de energía Bagazo Destilería 2 establecimientos Alcohol Deshidratado 2 establecimientos Alimentos y bebidas Ind. química Farmacia y perfumería Vinaza Bioetanol Refinería Papelera Distribución de energía Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Reutilización de subproductos Fuente: DIAR-DIAS en base a CCA, EEAOC, UIA y otros. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sector Privado: Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS); Centro Azucarero Argentino (CAA); Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA); Cámara de Alcoholes; Federación de las Industrias del Azúcar y del Alcohol; Chacra Experimental Santa Rosa (pertenece a Ledesma). Organizaciones sindicales: Federación Azucarera Regional (FAR), organización de segundo grado que integran el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA). 21

2.3 Complejo Azucarero Configuración territorial: Nota 1: se representa la superficie implantada departamental de Caña de Azúcar que supera una participación del 2% en el total provincial. Nota 2: TMVC: Toneladas Métricas Valor Crudo. Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGyP y Centro Azucarero Argentino. La producción de caña de azúcar se concentra principalmente en el departamento de Orán y en menor medida en Gral. Güemes en el pedemonte de las Sierras Subandinas. Entre los factores que explican esta configuración cabe destacar las aptitudes físicas, en el papel que tuvieron la llegada del ferrocarril y la explotación de mano de obra indígena proveniente de la llanura chaqueña. De esta forma tuvo un rol destacado el poblamiento del área El desarrollo de la actividad en el norte se caracterizó por un fuerte grado de concentración e integración vertical. Por otra parte, la productividad por hectárea y los rendimientos de la caña de azúcar siempre fueron mayores en el norte (Salta y Jujuy) que en el sur (Tucumán), aunque la brecha se fue disminuyendo. Los ingenios se ubican en el área de producción debido a que la caña requiere ser procesada instantáneamente cuando es cosechada porque sino pierde contenido de sacarosa. Los mismos, se consolidaron como importantes establecimientos industriales a finales del siglo XIX y principios del XX. El Ingenio San Martín de Tabacal al Norte es el más importante, siendo responsable del 80% de la producción provincial. Históricamente era propiedad capitales nacionales (Patrón Costas), pero en los años noventa fue vendido al capitales norteamericanos (Seaboard Corporation). Tanto el ingenio San Martín de Tabacal como San Isidro incorporan a sus actividades la destilación de alcohol, así como también la producción de bioetanol. 22

Millones de dólares Miles de toneladas 2.3 Complejo Azucarero Producción Salta exhibió en la última década una tendencia al crecimiento constante de alrededor del 3%. De este modo, se generaron excedentes exportables, lo cual se vio favorecido por los precios internacionales que se encuentran en niveles muy altos. En 2013, la producción de azúcar alcanzó los 208 mil toneladas métricas valor crudo, un 11,6% del total nacional. Producción de azúcar de caña (en miles de toneladas y var.%) 400 300 200 100 13,9% 226 220 267 2,6% 273 274 16,4% 317 259-18,5% 256 268 4,7% 288 208 40% 20% 0% -20% Exportaciones El complejo presentó un importante crecimiento en la última década, alcanzando en 2006 un nivel récord de 42 millones de dólares. La tendencia alcista en las exportaciones fue favorecida por los precios internacionales (Contrato 5 de Londres) que iniciaron una fase ascendente a partir de 2005 hasta 2011, llegando a US$769/ton. Los niveles actuales rondan los US$450/ton, casi duplicando los niveles promedio 2003-2005. En los años donde las exportaciones fueron récord se combinaron los altos precios con cosechas que permitieron destinar grandes cantidades de excedentes al comercio exterior. En 2013 las exportaciones de azúcar alcanzaron 29 millones de dólares, lo cual representó un 3% del total provincial. 45 Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 42 41 40 150% 0-27,6% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) cultivo de azúcar 30,3% Fuente: elaboración propia sobre la base de Consejo Azucarero Argentino. Principales agentes productivos provinciales San Martín del Tabacal es el principal ingenio de la provincia y uno de los principales del país. Pertenece a capitales de los Estados Unidos. En 2013 explicó el 9,3% del total de la producción de azúcar nacional. El otro ingenio relevante es San Isidro con 2,4% del total. -40% 30 15 0 8 17,6% 9 19 116,1% 31 28-8,0% 46,4% Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 32 26 29-27,5% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo azucarero 100% 50% 0% -50% 23

2.3 Complejo Azucarero Empleo El complejo azucarero tiene una capacidad de movilización de empleo muy importante en el noroeste argentino. Las transformaciones en el proceso productivo, fundamentalmente la mecanización integral de la cosecha, que se aplicaron en Jujuy y Salta antes que en Tucumán, resultó en una disminución del empleo demandado en las últimas tres décadas y a la extensión de la tercerización a través de contratistas. A nivel nacional, en los tres primeros trimestres de 2013 hubo 16.150 puestos de trabajo registrados promedio en la industria de azúcar. No obstante, es de destacar que existe una alta informalidad en el empleo. Políticas públicas Política arancelaria: tiene protección arancelaria con un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico (Decreto 797/92 y modificatorias), que tiene en cuenta las cotizaciones del azúcar blanco en la Bolsa de Londres. Mercosur: el sector fue excluido de la Unión Aduanera. Actualmente, el AEC es del 20% para el azúcar crudo y blanco y del 16% para los demás azúcares. Asimismo, las retenciones son del 5% para el azúcar cruda y blanca y demás azúcares y los reintegros del 4,05% para el azúcar cruda y blanca y del 3,93% para los demás azúcares. Existe un arancel intrazona que equivale al 90% del AEC. Ley de Biocombustibles (26.093): estableció un corte obligatorio de alcohol en la nafta. Esta normativa contempla beneficios impositivos varios. Sitios de interés Centro Azucarero Argentino: www.centroazucarero.com.ar San Martín del Tabacal: www.tabacal.com.ar San Isidro: www.ingsanisidro.com.ar Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS): www.ucijs.org.ar Cámara de Alcoholes: www.camaradealcoholes.org.ar Federación de las Industrias del Azúcar y del Alcohol: www.azucaryalcohol.com.ar Chacra Experimental Santa Rosa: www.chacraexperimental.org 24

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.4 Complejo Hortícola-Poroto Hortícola- Poroto en Salta Producción primaria Etapa Industrial Destinos Producción de poroto Cultivo de poroto Poroto para siembra Selección/ clasificación Poroto seco (a granel) Fraccionado/ preparado Poroto envasado Poroto preparado (en lata, en frasco, escabeche, pasta, harina) Mercado interno Consumo final Mercado externo Semilla Consumo final e Insumo industrial Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAR-DIAS Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sector privado: Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) 25

2.4 Complejo Hortícola-Poroto Configuración territorial: Nota: se representa la producción departamental de Poroto Seco que superan una participación del 2% en el total provincial. Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGyP. Salta es la principal productora nacional de poroto. La actividad se realiza en el este provincial. El área muestra continuidad con el sur de la provincia de Jujuy, segunda provincia productora del país. El poroto se extiende sobre suelos de desmonte en áreas llanas. El clima de la zona permite aprovechar las lluvias en las etapas de desarrollo del cultivo y realizar la cosecha en épocas carentes de ellas. El grano se siembra en Enero y se cosecha a fines de Marzo, Abril. Tradicionalmente, la actividad se desarrollaba en el sur provincial. A comienzos de la década del 70 se destacaban los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera al sur. Durante los años ochenta se fue desplazando hacia el norte, conforme se fueron introduciendo otros cultivos (soja, maíz, trigo). En los departamentos del norte (San Martín y Orán) se localizan empresas agropecuarias, en algunos casos exportadoras, donde el principal tipo comercial producido es el poroto alubia (Poroto Blanco). Le siguen en importancia el negro, el rojo y otros tipos comerciales. Actualmente, el departamento de Gral. José de San Martín, concentra alrededor del 50% de la producción provincial. La superficie cultivada por empresa varía entre 1.000 y 4.000 hectáreas, existe muy poca diversificación de cultivos y el cultivo de poroto es la actividad principal. Pese al desplazamiento del área producción, el sur siguió teniendo una importancia relativa en la producción de poroto negro, y continuó concentrando las plantas de procesamiento industrial, fundamentalmente en el departamento Rosario de la Frontera. También reciben poroto de otras provincias. 26

Miles de toneladas Millones de dólares 2.4 Complejo Hortícola-Poroto Producción El poroto es la legumbre de mayor producción en el país. Es una producción regional arraigada al noroeste argentino. Salta es la principal provincia productora con el 67% (64.363 tn) de la producción total nacional y 102 mil hectáreas en 2013. Es un cultivo de verano que compite en la utilización del suelo con la soja y su destino principal es la exportación. Se producen fundamentalmente dos tipos de poroto, blanco o alubia y negro. Posee bajo procesamiento: limpieza, clasificación, lustrado y envasado. Un porcentaje muy bajo se destina a etapas de mayor elaboración (frascos, latas, escabeche, pasta y harina) orientadas al mercado interno. 300 Cultivo de poroto en la provincia (en miles de toneladas y var. %) 245 254 258 226 253 240 245 120% 80% Principales agentes productivos Los principales agentes del sector se radican en la provincia de Salta y son Alimar S.A., Olega S.A., Calafate S.A., Conagra Argentina S.A. y Cremer y Asociados. Se trata de firmas verticalmente integradas, que concentran el 33,6% del procesamiento (selección y clasificación) total del país. Exportaciones En 2013 las exportaciones de poroto fueron 79 millones de dólares, 3% del total provincial. La caída de 67,5 puntos porcentuales respecto al año anterior puede explicarse por la disminución en la producción. El principal mercado de destino es Brasil (40% en valor), seguido por Argelia (18%) y España (13%). 300 Exportaciones de poroto en la provincia (en millones de dólares y var. %) 52,0% 60% 200 100 0 151 107-21,0% -29,6% 123 1,3% -5,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Cultivo de poroto seco 64 40% 0% -40% -80% -120% 200 100 0 236 246 17,5% 202 152 192 22,9% -13,5% 133-17,6% -24,5% 87 74 62 80 54-67,5% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30% 0% -30% -60% -90% Fuente: elaboración propia sobre la base de MAGyP. Variación anual (eje der.) Exportaciones de poroto Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 27

2.4 Complejo Hortícola-Poroto Empleo De acuerdo a estimaciones de MAGyP, la cadena del poroto da empleo a 0,12 personas por hectárea sembrada en todos los eslabones. Las condiciones laborales en la cadena se caracterizan por una importante informalidad y precariedad en la contratación de personal. Políticas públicas Política arancelaria: a partir del 2009 los derechos y reintegros se reducen, conformando un esquema diferencial según se trate de poroto para siembra (DE 2,05%; RE 2,05%), fraccionado en envases menor o igual a 1kg. (DE 5%; RE 6%) o los no clasificados en los ítems anteriores (DE 5%; RE 4,05%). Sitios de interés Cámara de Legumbres de la República Argentina: www.clera.com.ar Portal Informativo de Salta: www.portaldesalta.gov.ar 28

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.5 Complejo Oleaginoso Complejo Oleaginoso en Salta Producción primaria Etapa industrial Destino Consumo final Soja Acopio Molienda (1 establecimiento, Hinrichsen S.A., 2013) Aceite crudo Aceite refinado Biodiesel Industria alimenticia Mercado interno Semillas Granos Harinas y pellets Mercado externo Insumo de otros complejos Alimentos balanceados Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAR-DIAS en base a ONCCA, Registro de Operadores, J.J. Hinrichsen S.A. (2013), Soya & Oilseed Bluebook (2012) y CADER. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Sector Privado: Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), Federación de Acopiadores de Granos, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA), Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). 29

2.5 Complejo Oleaginoso Configuración territorial: El cultivo se realiza sobre pedemonte de los cordones subandinos, entre los 200 y 800 metros sobre el nivel del mar en el región chaqueña subtropical. La expansión de la soja se vincula a paquetes tecnológicos que combinan el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y sistema de siembra directa, que permitieron el avance del cultivo sobre tierras de menor productividad que las del área pampeana. Su desarrollo se expandió durante los años noventa y la soja se convirtió en el cultivo de la provincia más difundido (550.000 ha). Salta es la segunda provincia productora del NOA detrás de Santiago del Estero. En la campaña 2012/13 aportó el 3% del total de la superficie implantada en el país. En algunos casos la soja remplaza cultivos regionales, como el poroto, en otros casos avanzó sobre la forestación del monte nativo desplazando a comunidades originarias. En Tatagal se encuentra el único establecimiento de molienda de oleaginosas de la provincia, destinado a la molienda de tártago. Nota: se representa la superficie implantada departamental de Soja que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGyP y Hinrichsen 2013. 30

Millones de dólares Miles de toneladas 2.5 Complejo Oleaginoso Producción En la última década, el complejo registra una tendencia al crecimiento muy fuerte en la provincia. En 2011 se alcanzó un máximo de producción de 1.775 miles de toneladas, un 139% más que en 2003. En las dos últimas campañas la producción cayó abruptamente debido a una fuerte sequía que afectó a la región. 2000 1500 Producción de soja (en miles de toneladas y var.%) 86,3% 1361 1367 1450 1311 1663 1775 120% 80% 40% Exportaciones En la última década las exportaciones mostraron una tendencia ascendente, pero exhibiendo fuertes oscilaciones. Las ventas externas del Complejo Oleaginoso alcanzaron un máximo de 204 millones de dólares en 2011, cuando explicaron 15% del total exportado por la provincia. En 2013 se exportó por 81 millones de dólares, el 7% del total provincial. Del total del Complejo Oleaginoso 84% corresponde a soja, 2% a maní y el resto a otras oleaginosas. 300 Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 200% 1000 500 0 10,5% -0,9% 734 743 821-10,6% -0,5% 6,5% -9,6% 6,8% 668 268-59,9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Cultivo de soja Fuente: elaboración propia sobre la base de MAGYP. Principales agentes productivos provinciales En la provincia actúa la Compañía Aceitera del Tartagal SRL, que tiene una capacidad de molienda reducida: unas 40 toneladas por día. Entre los productores de soja priman los establecimientos de grandes dimensiones. 0% -40% -80% 200 100 0 140% 115% 204 35% 45% 148 162 27% 19% 18% 102-5% 81 75-9% 49 47 42 68 41-49% -67% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo oleaginoso Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 100% 0% -100% 31

2.5 Complejo Oleaginoso Empleo Al tercer trimestre de 2013, los puestos de trabajo registrados en el sector agrícola-ganadero de la provincia de Salta fueron 17.145. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como de otras fuentes privadas (G. Neiman Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino ), se requieren 0,3 jornales/año por hectárea cultivada de soja. Si se considera la superficie destinada a soja en la Provincia, daría un total de 700 empleados en la etapa de producción primaria, es decir, sólo un 4% del total. Políticas públicas Fondo Federal Solidario (Decreto 206/2009): el 30% de la recaudación por derecho de exportación se distribuye a todas las provincias adheridas de acuerdo a los porcentajes de la Ley de Coparticipación Federal. Su finalidad es la financiación de obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria de vivienda y vial. Derechos de Exportación (DE): para porotos de soja son del 35%; aceites de soja 32%; harinas y pellets de soja 32%; en el biodiesel puro rigen derechos móviles. Precios en el mercado interno del aceite comestible fraccionado: se conformó un fondo fiduciario con el aporte de los exportadores para compensar a los abastecedores de aceite comestible. Ley de Biocombustibles (26.093/06): establece beneficios, cupos y precios para el biodiesel Sitios de interés Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA): www.ciara.com.ar Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA): www.acsoja.org.ar Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID): www.aapresid.org.ar Asociación de Empresarios Agropecuarios (AACREA): www.aacrea.org.ar Asociación de Semilleros Argentinos (ASA): www.asa.org.ar 32

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.6 Complejo Citrícola Producción primaria Complejo Citrícola en Salta Etapa Industrial Destinos Cultivo de cítricos 8.554 ha cultivadas, 6,6% total nacional (Federcitrus, 2012) Empaque y conservación 3 principales establecimientos Fruta fresca Mercado externo Consumo final e insumo industrial Vivero Limón; pomelo; naranja; otros Industrialización 1 establecimiento (La Moraleja) Jugo concentrado Aceite esencial Otros subproductos Mercado interno Consumo final e insumo industrial Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAS-DIAR sobre la base de Federcitrus, AFINOA y páginas web de empresas. Marco institucional Sector público: Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE); Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta; Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA). Sector privado: Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA); Federación Argentina del Citrus (Federcitrus). 33

Millones de dólares Miles de toneladas 2.6 Complejo Citrícola Producción Salta posee 8.554 hectáreas destinadas a plantaciones de cítricos. Las producciones de naranja y limón han adquirido una creciente importancia representando el 38% y el 31% de las hectáreas plantadas respectivamente. Por su parte, el pomelo participa con el 26%. En 2012, la producción de naranja fue de 80 mil toneladas (3.201 hectáreas) y la de limón 78 mil toneladas (2.599 hectáreas). En pomelo, es la primera productora del país con 2.208 hectáreas y 66 mil toneladas en 2012 (50% del total de producción nacional). El crecimiento a partir de 2004 se vincula con la entrada en producción de nuevas hectáreas. Cultivo de cítricos en la provincia (en miles de toneladas y var. %) 500 400 300 200 100 0 175 0,0% 183 408 408 406-13,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación anual (eje der.) Principales agentes productivos El empaque es el núcleo organizador de la cadena. Existen 3 grandes plantas, integradas con la parte primaria, propiedad de La Moraleja, CitruSalta (Ledesma) y ExpoFrut. 465 403 282 Producción cítricos Fuente: elaboración propia con base en Federcitrus. 230 150% 100% 50% 0% -50% Principales agentes productivos (continuación) La Moraleja es el gran agente del complejo. Integra todas las fases de la cadena dentro de la provincia. Empaca más de 1,5 millones de cajas/año entre limones, pomelos y naranjas; y posee una planta industrial con capacidad instalada de 1.000 tn/día. Sus productos cuentan con certificados de calidad de los principales mercados internacionales. Sus marcas son: Guay, Anta, Montesol y Pro Juice. CitruSalta es el principal productor y exportador de pomelos. Exportaciones A partir de 2003 se registra un crecimiento interanual del 8% producto de la mejora en los términos de intercambio y el incremento en la producción de productos industrializados. En 2013 se exportaron 46 millones de dólares, representando 4% de las exportaciones provinciales. Las ventas externas se explican fundamentalmente por los jugos concentrados y aceites esenciales exportados por La Moraleja. 80 60 40 20 0 17-15,8% Exportaciones de cítricos en la provincia (en millones de dólares y var. %) 35,8% 32 34 5,0% 60,7% 54 71 31,7% 56 46-18,9% 52 13,6% 54 4,3% 46-14,3% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones de cítricos Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 90% 60% 30% 0% -30% 34

2.6 Complejo Citrícola Empleo La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y modelo productivo de las explotaciones. En Salta predominan las plantaciones de alto nivel tecnológico. De acuerdo a estos modelos se estima un requerimiento de mano de obra que varía entre 84 y 94 jornales/hectáreas/año. La mano de obra es asalariada, repartida aproximadamente entre un 40% de permanentes y un 60% de mano de obra estacional. La cosecha concentra el 47% de esta demanda. Políticas públicas Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica producida en el NOA para ser exportada a la Unión Europea. Programa Nacional de Sanidad Citrícola impulsado por SENASA. Programa de Certificación Nacional de Cítricos bajo el control de INASE (semilla fiscalizada). Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB) impulsado por MAGyP. Política arancelaria: existe un esquema de derechos (DE) y reintegros (R) diferencial según se trate de: Cítricos frescos: a granel (DE 2,5%; R 2,7%), en envases menores o igual a 16kg (DE 2,5%; R 5%), en envases mayores a 16 kg y menores o iguales a 20 kg (DE 2,5%; R 4,05%); Jugos: concentrado clarificados (DE 5%; R 6%); los demás (DE 5%; R 5%), y Aceites esenciales (DE 5%; R 3,75%). Sitios de interés Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA): www.afinoa.com.ar CitruSalta (propiedad de Ledesma): www.ledesma.com.ar ExpoFrut: www.expofrut.com.ar La Moraleja S.A.: www.lamoraleja.com.ar Federación Argentina del Citrus (Federcitrus): www.federcitrus.org Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC): www.eeaoc.org.ar 35

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.7 Complejo Vitivinícola Producción primaria Complejo Vitivinícola en Salta Etapa Industrial Destinos Cultivo de la vid 245 viñedos. 2.650 ha. sembradas, 1,2% del total nacional (INV, 2012) Uva Molienda y prensado Elaboración de vino 36 bodegas Vino a granel Fraccionamiento Vino fraccionado Mercado externo Consumo final e insumo industrial Vivero mosto Jugo concentrado envasado Mercado interno Consumo final e insumo industrial Elaboración de mosto Fraccionamiento Etapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAS-DIAR sobre la base de INV y páginas web provinciales. Marco institucional Sector público: Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE );Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); Programa Vitivinícola Argentino (PROVIAR); Instituto de Desarrollo Rural (IDR); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector privado: Cooperativa de Productores Vitivinícolas de Cafayate; Consejo de Profesionales Vitivinícolas del NOA; Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí; Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines; Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), Bodegas de Argentina. 36

2.7 Complejo Vitivinícola Configuración territorial: La vitivinicultura posee una larga tradición en la provincia de Salta. Las primeras viñas fueron traídas por los Jesuitas desde Perú en el siglo XVIII, al pueblo de Molinos, donde se implantaron 200 hectáreas de viñedos. La actividad se desarrolla a lo largo del Valles Calchaquíes. Sus suelos se caracterizan por una fuerte aridez y amplia exposición al sol. Los viñedos están situados entre los 1.600 metros sobre el nivel del mar, en Cafayate, hasta más de 2.400m en las cercanías de Molinos. Por esto los vinos de los Valles Calchaquíes son promocionados como Vinos de Altura. La visita a las bodegas se ha vuelto uno de los principales atractivos turísticos del Valle Calchaquí, habiéndose conformado la Ruta del Vino, impulsado por el Gobierno de la Provincia. En 2011 en Cafayate se creó el Museo del Vid y La Viña. Nota: se representa la superficie implantada departamental de viñedos y la elaboración de vino y mosto por departamento que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. 37

Miles de toneladas Millones de dólares 2.7 Complejo Vitivinícola Producción Salta concentra el 1,2% del total de viñedos a nivel nacional. Si bien es una provincia con una tradición en este cultivo, se observa una fuerte renovación de los viñedos ya que el 56% de las plantaciones tienen menos de 15 años. La producción se localiza en la región de los Valles Calchaquíes, con su principal centro productivo en Cafayate. Posee 2.650 hectáreas implantadas. Las principales variedades son Torrontés (883 ha.), Malbec (781 ha.) y Cabernet Sauvignon (476 ha.) (INV, 2012). En el 2013 la provincia procesó 31 mil toneladas, equivalentes al 1,5% del total nacional. El 79,5% de los vinos poseen certificación varietal (INV, 2009). 40 Ingreso de uva para vinificar en la provincia (en miles de toneladas y var. %) 33,0% 40% Principales agentes productivos En sector primario cuenta con 245 establecimientos, el 44% de las unidades productivas explica el 1% de la superficie plantada, mientras que sólo el 5% da cuenta del 54%. Las bodenas ascienden a 36, las principales se encuentran parcialmente integradas. Entre las más importantes figuran Etchart (Grupo Pernod Ricard) y El Esteco (Grupo Peñaflor), ambas ubicadas en Cafayate. Exportaciones Entre 2003 y 2010 las exportaciones crecieron al 30% interanual pasando de 2,9 a 18,1 millones de dólares, acompañando un crecimiento del sector a nivel nacional producto de la mejora de los términos de intercambio. En 2013 las ventas de vino alcanzaron un total de 10,4 millones de dólares representando el 1% del total de exportaciones de la provincia. Los principales mercados fueron Estados Unidos (35%) y Brasil (14%). 20 Exportaciones de vino en la provincia (en millones de dólares y var. %) 90% 30 20 10 23,6% 24 19 0,3% 23 25 26 26 22 23 7,2% -2,9% 30 26 31 22,2% 20% 0% 15 10 5 10,5% 3 40,7% 7 9 15 12 17 18 14 10 10 60% 30% 0% -30% 0-14,6% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Ingreso de uva para vinificar -20% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones de vino -60% Fuente: elaboración propia con base en INV. Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 38

2.7 Complejo Vitivinícola Empleo En la etapa primaria, los requerimientos de mano de obra varían según nivel tecnológico y sistema de conducción del viñedo. El trabajo familiar predomina en los estratos de hasta 25 hectáreas y tiene una presencia muy baja en los establecimientos más grandes. En los niveles tecnológicos medios y bajos con sistema de parral, se requiere de 43 a 57 jornales/hectárea/año. En niveles altos con sistema de espaldera, el requerimiento varía entre 44 y 54 jornales/hectárea/año, dependiendo del sistema de riego. Las tareas que demandan mayor mano de obra estacional son cosecha, poda y riego. El requerimiento de mano de obra especializada y el mayor porcentaje de trabajadores transitorios es mayor en el perfil tecnológico alto. Sitios de interés Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): www.inv.gov.ar Portal Informativo de Salta (la ruta del vino): www.portaldesalta.gov.ar/rutavino.htm Camino del Vino: www.caminosdelvino.org.ar/bodegas/ Pernod Ricard Argentina: www.pernod-ricard.com.ar Bodega Etchart: www.bodegasetchart.com Grupo Peñaflor: www.grupopenaflor.com.ar Bodega El Esteco: www.elesteco.com.ar Políticas públicas Ley del Vino y creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Ley N.º 14.878/59): regula la producción, industria y comercio vitivinícola. Crea el INV, organismo competente para entender en la promoción y el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola. Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (2004): a fin de lograr un posicionamiento de los vinos varietales de mayor valor en los mercados del Norte; desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del mercado nacional; y desarrollo de los pequeños productores de uva. Programa de Asistencia para la Cadena Vitivinícola Subsecretaría de Desarrollo de las Economías Regionales. SAGPyA. (Resolución 249/2009). Centro de Desarrollo Vitícola Valles Calchaquíes (2013): convenio INTA-COVIAR con el objetivo de apoyar el desarrollo de los pequeños y medianos productores. 39

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios 2.8 Complejo Ganadero bovino Producción primaria (4.223 establecimientos, SENASA, 2013) Cabaña Cría Complejo Ganadero bovino de Salta Comercialización Etapa industrial Consumo final Mercado interno: Vía supermercados Vía carnicerías Venta directa Recría Consignatarios Venta directa Faena en Frigoríficos 13 establecimientos (MAGYP, 2011) ½ Res y cortes Subproductos (menudencias y vísceras) Mercado externo: Cuota Hilton Otros destinos Remates en ferias Invernada a campo Invernada a corral (feedlot) Hacienda en pie Consignatarios Mercados concentradores Remates en ferias Matarifes y abastecedores Faena en Mataderos (provinciales y municipales) 25 establecimientos (IPCVA; ONCCA, 2009) Subproductos (Cueros, hueso, etc) Insumos industriales Mercado interno Mercado externo Etapa productiva Directo Etapa productiva sin presencia provincial Indirecto Producto Producto sin elaboración provincial Fuente: DIAR-DIAS sobre la base de MAGyP. Marco institucional Sector público: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; INTA, EEA Leales-Tucumán. SENASA. Sector Privado: Mercado de Liniers: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), conformado por CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA, UNICA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); Federación Agraria Argentina (FAA); Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas - Consorcio ABC; Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), integrada por la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Carne (CICCRA), y la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne con sede en la Provincia de Córdoba (AFIC); Unión de la Industria Cárnica (UNICA); Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación (AACREA), nuclea a Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). 40

2.8 Complejo Ganadero bovino Configuración territorial: La ganadería en Salta tiene su origen vinculado a la época colonial. Su desarrollo está asociado con la expansión del cultivo de granos bajo el régimen de secano por la necesidad de disponibilidad de pasturas para el alimento del ganado. Las vacas (41%) y las vaquillonas (17%), seguidos por los terneros y terneras, son los ganados bovinos predominantes. Las razas con mayor perspectiva son la Brangus y la Braford, y desde el punto de vista del mejoramiento genético, también la raza Retintto. La faena se realiza, por lo general, próxima a los centros urbanos. El Frigorífico Bermejo S.A., principal de la provincia, se localiza en Pichinal en el Departamento Orán, al noroeste de la provincia. Luego le sigue en importancia los frigoríficos ubicados en el departamento Capital. Nota: se representa las existencias bovinas y la faena por departamento que superan una participación del 2% en el total provincial. Fuente: Elaboración propia en base a datos SENASA y MAGyP. 41

Miles de cabezas Millones de dólares 2.8 Complejo Ganadero bovino Producción En 2013, el stock ganadero en la provincia fue de 1.144 miles de cabezas, equivalente a 2,2% del total del país. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002, la mayoría de las explotaciones ganaderas son no especializadas (distintas especies animales comparten espacios y recursos). La actividad predominante es el ciclo completo y luego se ubica la invernada. Entre 2004 y 2012, según datos de vacunaciones del SENASA, la relación ternero/vaca (proxy del destete) en promedio fue 0,64, superior al promedio regional (0,6). El mismo parámetro medido por el stock resulta en un valor menor (0,49). Entre 2007 y 2011 la tasa de extracción se ubicó en 18% promedio. Entre 2003 y 2011, la faena bovina presentó una tendencia al crecimiento. Más del 90% de los animales faenados provienen de la provincia. Faena bovina (en miles de cabezas y var.%) 160 120 80 40 0 86-0,2% 90 105 97-6,9% 117-5,5% 22,5% 0,4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación anual (eje der.) 110 135 127 Faena bovina Fuente: elaboración propia con base en ONCCA. 127 30% 20% 10% 0% -10% Principales agentes productivos provinciales En 2012, según el SENASA el 55% de los establecimientos tenían menos de 100 cabezas, concentrando el 9% de las existencias provinciales. En el otro extremo, la mitad de stock era explicado por el 5% de los establecimientos que poseían más de 1.000 cabezas. El Frigorífico Bermejo es el principal de la provincia. Faena 65% del total. Vende carnes en los mercados de Salta y Jujuy con una red de carnicerías propias, y realiza exportaciones a países limítrofes. Exportaciones Las exportaciones exhiben fuertes oscilaciones. Los picos de ventas externas se alcanzaron en 2007 y 2012 con más de 4 millones de dólares. Entre 2003 y 2004 no se registraron exportaciones. 5 4 3 2 1 0 Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 1,6 4,3 2,8 2,6 1,0-34,7% -35,3% 1,9-7,9% 3,4 4,0 0,5-86,4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Exportaciones del complejo ganadero Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 450% 300% 150% 0% -150% 42

2.8 Complejo Ganadero bovino Empleo Al tercer trimestre de 2013, los puestos de trabajo registrados en el sector agrícola-ganadero de la provincia de Salta fueron 17.145. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se calcula un empleado rural permanente cada 500 vacas en rodeos de cría o ciclo completo. Si se considera que el 70% del stock correspondería a cría, se estiman 840.000 cabezas, lo que daría 1.700 empleados en la etapa de producción primaria. También, según la misma fuente, la etapa secundaria entre frigoríficos, matarifes y la comercialización, demandaría unos 3.000 puestos de trabajo. Sitios de interés Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable: www.salta.gob.ar/organismos/ministerio-de-ambiente-ydesarrollo-sustentable/10 Estación Experimental Agropecuaria INTA - SALTA: inta.gob.ar/unidades/321000 Centro Regional NOA Norte - SENASA: www.senasa.gov.ar Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): www.ipcva.com.ar Sociedad Rural Salteña: www.ruraldesalta.org.ar Plan de Desarrollo Estratégico Salta 2030: www.pdes2030.com.ar/archivos/uploads/pdes2030- informe-avance-version-final-14-05-2012.pdf Observatorio Bovino Salta: observatoriobovino.org.ar/pdf/salta.pdf Políticas públicas Política arancelaria y comercio exterior: El Derecho de Exportación (DE) para la carne fresca y congelada es 15% y el Derecho de Importación Intrazona (DII) varía entre 10 y 12%. Las carnes procesadas presentan un DE entre el 5 y 15%, y un DIE del 16%, contando con un reintegro intrazona del 5% para determinados productos. ROE Rojo: es un permiso para exportar carnes rojas, sus productos y subproductos. Su objetivo es registrar y garantizar el abastecimiento interno. Programas provinciales: Fondo Provincial de Inversiones (Ley N 6.891): financia la adquisición de vientres y reproductores. Línea de investigación pecuaria y servicios de diagnóstico del laboratorio de salud animal de la EEA INTA Salta. 43

Compras a otros complejos dentro y fuera de la región Ventas a otros complejos dentro y fuera de la región 2.9 Complejo Turismo Complejo Turismo en Salta Servicios específicos para turistas Recursos turísticos Transporte Aéreo, automotor y ómnibus Hotelería 418 establecimientos hoteleros y parahoteleros con 17.658 plazas Fauna Llama, vicuña, alpaca, guanaco, pumas, cóndor, águila, halcón, chozchorito, cuis enano, chinchilla, picaflores, chorlos, lechuzas, gorriones, zorros, osos hormigueros, mayoatos, lagartijas y murciélagos vampiros, etc. Agencias 152 agencias de viaje y 44 prestadores de turismo alternativo Circuitos y productos gastronómicos Restaurantes, comercios, bodegas, estancias, etc. Otras actividades Observación de aves, turismo naturaleza, parques nacionales, aéreas protegidas, turismo idiomático, turismo cultural, turismo religioso, turismo rural y gaucho, turismo campesino y comunitario, camino del inca y fiestas populares. Turistas Ambientes Zonas altas de la cordillera Oriental, la Puna, selva subtropical, montes, bosques bajos, etc Patrimonio natural Cafayate, Valles Calchaquíes, Salinas Grandes, parques nacionales (Los Cardones, El Rey y Baritú) y reservas naturales provinciales (Angastaco, Los Andes, El Noglar, Las Palmeres, etc.) Patrimonio histórico y cultural Festivales folkróricos (de la Trucha, de la Tradición Calchaquí, de la Uva y el Vino Patero, Serenata a Cafayate, etc.), Homenaje a la Pachamama, Museo Casa Arias Rengel, Museo y Sitio Arqueológico de Tastil, etc. Conservación, uso y desarrollo de recursos renovables y no renovables Servicios turísticos Recursos turísticos Fuente: DIAR-DIAS. Marco institucional Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 44

2.9 Complejo Turismo Nota: se representa la oferta hotelera y parahotelera que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: elaboración propia en base a datos de Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de Parques Nacionales. Configuración territorial: Salta, junto con el resto de las provincias del NOA, forma parte del Corredor Central del Norte, un eje de atractivos turísticos encadenados que se extiende desde La Quiaca hasta Santiago del Estero. Existe una correspondencia entre la presencia de recursos turísticos y la importancia de la actividad hotelera, de manera que los atractivos más destacados concentran la mayor actividad. La ciudad de Salta cuenta con el mayor número de plazas hoteleras y parahoteleras. Cuenta con una amplia oferta de agencias turísticas que ofrecen alternativas vinculadas a atractivos de tipo cultural y natural, tanto para recorrer Salta, como Jujuy (Quebrada de Humahuaca). También se destaca la estación del Tren a las Nubes. En las afueras de la capital se destaca la Villa San Lorenzo, cuyo dinamismo se encuentra relacionado con actividades realizadas por los propios habitantes de la provincia. Le sigue en importancia la localidad de Cafayate, la cual constituye un punto de referencia para el circuito de los Valles Calchaquíes y en la Ruta del Vino, junto con otras localidades del área que se extienden a lo largo de la Ruta Nacional N 40. De relativa menor importancia, la visita a las Yungas resultan un destino de interés de Turismo Aventura, en donde se destaca el Parque Nacional Baritú. El paso de Sico une Salta con Chile. El acceso por vía aérea tiene lugar a través del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Por vía terrestre, las Rutas Nacionales N 9 y 34 son las principales. 45

Miles de pernoctaciones Miles de pernoctaciones 2.9 Complejo Turismo Producción Salta conforma junto con Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero el Corredor Central del Norte, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que va desde La Quiaca hasta Santiago del Estero. Uno de los principales atractivos turísticos de la provincia es el Tren a las Nubes, que une la estación de Salta con el viaducto La Polvorilla. Un viaje paisajístico que asciende hasta los 4200 msnm. atravesando 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigzags. Los meses de mayor estacionalidad son enero y julio, que coinciden con las vacaciones de verano e invierno. En 2013, la ocupación hotelera en la provincia de en las localidades de Cafayate y Salta capital fue de 1,45 millones de pernoctaciones, significando el segundo año consecutivo de retracción. Si bien registra una caída en 2013, las pernoctaciones se duplicaron en el periodo 2004-2013. En este último año, la estadía promedio en las ciudades de Salta y Cafayate fue de 1,7 días. Pernoctaciones hoteleras en Salta (en miles) 1.600 1.200 800 400 0 32,8% 968 985 1,7% 1.178 1.092 1.159 1.376 19,6% -7,3% 6,2% 18,7% 1.509 9,7% 1.452 1.484-1,6% -2,2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-10% Variación anual (eje der.) Pernoctaciones de residentes y no residentes Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 40% 30% 20% 10% 0% Principales agentes productivos provinciales Hacia 2012 se podían encontrar en la Ciudad de Salta 1.180 plazas hoteleras de una estrella, 973 de dos estrellas, 1.991 de tres estrellas, 1.360 de cuatro estrellas y 624 de cinco estrellas. A su vez, toda la provincia contaba con un total de 17.658 plazas hoteleras y parahoteleras, de las cuales el 63% se encontraba en la Ciudad de Salta. Exportaciones (turismo de no residentes) En la provincia de Salta (localidades de Cafayate y Salta capital) se alcanzó un máximo de 294 mil pernoctaciones de turistas no residentes en 2010. Desde entonces se retrajo notablemente el alojamiento de extranjeros, llegando a 222 mil pernoctaciones en el año 2013. Pernoctaciones de no residentes en Salta (en miles) 400 300 200 100 0 193 30,1% 251 294 17,2% -1,4% -20,1% -4,2% Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 290 231 222 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Pernoctaciones de no residentes 45% 30% 15% 0% -15% -30% 46

2.9 Complejo Turismo Empleo En el tercer trimestre de 2013 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Salta alcanzó 5.015 puestos de trabajo. En 2012 se registraron 4.720 puestos de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002 y 2012 la cantidad de puestos de trabajo registrado se incrementó 253%. El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de Salta representó el 1,8% del total nacional en 2012. Sitios de interés Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar Norte Argentino: http://www.norteargentino.gov.ar/ Turismo de Salta: http://www.turismo.salta.gov.ar/ Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar Políticas públicas Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 2006-2016: identificación y lineamientos de políticas para los corredores turísticos actuales y potenciales. Ministerio de Turismo de la Nación: Campaña Viajá por tu país para promover destinos no tradicionales y viajes de menor plazo de estadía. Entre otros destinos, fomenta a la Provincia de Salta. Se apunta a disminuir la estacionalidad de la demanda, extendiendo el turismo a lo largo del año, con la promoción de viajes de los sectores más vulnerables de la población en meses de temporada baja. Reconoce la necesidad de apoyo a un sistema de promoción y financiamiento de inversiones, a la vez que manifiesta la vocación de crear un Ente Regional para la planificación turística, integrado por el sector público y privado de las provincias del Norte. Aerolíneas Argentinas Tarifa Cero: programa para promover la conectividad desde el exterior de algunas localidades, entre ellas Salta. 47

3. OTROS COMPLEJOS

3.1 Complejo Minero Producción Salta se encuentra especializada en minerales no metalíferos y, en menor medida, en rocas de aplicación. De acuerdo a la Secretaría de Minería de la Nación, en 2012 el 46% del valor de producción minera (a precios de 1992) correspondió al sulfato de sodio, seguido por los boratos (19%). El resto fueron rocas de aplicación (canto rodado, arena, mármol, etc.) y litio (que aportó el 2%). Argentina es uno de los principales productores mundiales de boratos, a partir de los yacimientos de Salta y Jujuy (Tincalayu, Sijes, Salar del Hombre Muerto, entre otros) Existen proyectos de diferente envergadura donde se lleva a cabo la extracción y concentración de los minerales; además de plantas para la refinación de base, de la que se obtienen productos como ácido bórico (a partir de ulexita) y bórax (a partir de tincal). El cloruro de litio se obtiene a partir de mineral extraído en Catamarca (Salar del Hombre Muerto). La demanda mundial de litio para baterías se encuentra en expansión, vinculada al desarrollo de las industrias electrónica y automotriz eléctrica. En Salta, se registran proyectos para la extracción de litio con distinto grado de avance. Principales agentes Boratos: por su tamaño, integración vertical y grado de industrialización de los minerales se destacan Bórax Argentina (del Grupo Orocobre), Minera Santa Rita (capitales nacionales) y Agenor (obtención de boratos especiales). Existen empresas de menor tamaño relativo que extraen el mineral y lo comercializan sin procesar. Litio: Minera del Altiplano (subsidiaria de la norteamericana FMC) es propietaria del Proyecto Fénix (Salar del Hombre Muerto), en producción desde 1997. Obtiene carbonato (en Catamarca) y cloruro de litio (en Gral. Güemes, Salta), ambos para el mercado externo. FMC es uno de los principales productores mundiales de litio. Exportaciones En 2013 las exportaciones mineras ascendieron a US$ 64,8 millones (6% del total provincial). Los boratos y el cloruro de litio son los productos excluyentes (66% y 31%, respectivamente). Mientras el cloruro de litio se destina enteramente a la exportación (FMC lo procesa en sus diversas plantas en el mundo), alrededor del 20% de la producción de boratos se envía al exterior (fundamentalmente Brasil). Políticas públicas Código de Minería y Ley 24.196/93 de Inversiones Mineras: ordenamiento legal destinado a atraer inversiones extranjeras, a través de incentivos fiscales especiales y libre disponibilidad de los recursos minerales, con estabilidad fiscal por 30 años. Desarrollo de proveedores locales y sustitución de importaciones: coordinado por la Secretaría de Minería y el Ministerio de Industria de la Nación. Fortalecimiento institucional: creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y de la empresa provincial Recursos Energéticos y Mineros De Salta SA (REMSa SA). 49