UNIDAD DE COORDINACIÓN DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y ECUADOR I.- Relación Comercial México-Ecuador II.- Comercio III.- Inversión IV.- Indicadores de coyuntura
I. Relación Comercial México-Ecuador Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 México y Ecuador cuentan con un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP No. 29), dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este acuerdo entró en vigor el 14 de diciembre de 1987 y cuenta con una vigencia indefinida. Mediante este Acuerdo ambas Partes se otorgan diversas preferencias arancelarias para un limitado número de productos (385 fraccione TIGIE otorgadas por México y 206 fracciones NALADISA otorgadas por Ecuador). El AAP No. 29 cuenta con diez Protocolos de Adecuación, siendo el último el décimo protocolo, que entró en vigor en 2003. Este Protocolo integra preferencias arancelarias al acuerdo para neumáticos y productos químicos. Además, México y ecuador cuentan con el Acuerdo de Apertura de Mercados en favor de Ecuador. En este Acuerdo, México otorga preferencias arancelarias de 100%, sin reciprocidad, en 390 fracciones TIGIE, su vigencia es indefinida. Asimismo, se tiene firmado el Acuerdo sobre la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) en el que México otorga a Ecuador una reducción porcentual de 40% para los productos de importación, mientras que Ecuador otorga a México una preferencia de 8%, la vigencia de este acuerdo es indefinida es indefinida. 1
II. Comercio Durante el 2010, el comercio total entre México y Ecuador fue de 804 millones de dólares (mdd). De este monto, 699 mdd corresponden a las exportaciones realizadas por México; mientras que, 105 mdd pertenecen a las importaciones provenientes de Ecuador. En los últimos diez años, el comercio bilateral creció 317%, al pasar de 193 mdd en el 2000 a 804 mdd en 2010, lo que representó una tasa de crecimiento promedio anual de 15%. Entre el 2000 y 2010, las exportaciones mexicanas a Ecuador aumentaron 492%, al pasar de 118 mdd a 699 mdd con una tasa de crecimiento promedio anual de 19%. Las importaciones crecieron 40% en el mismo periodo. En 2000 se importaban 75 mdd mientras que, para 2010, el monto fue de 105 mdd, con una tasa media anual de 3%. La balanza comercial presenta un superávit a favor de nuestro país de 594 mdd en 2010, lo que representa un aumento de 1281% desde el 2000. Los principales productos que México exporta a Ecuador son televisores, automóviles, medicamentos, tractocamiones y teléfonos celulares. Por otro lado, los principales productos que se importan de Ecuador son maquinaria, cacao en grano, aceite de palma, madera, preparaciones y conservas de pescados. Ecuador es el onceavo socio comercial de México, décimo primer destino de exportaciones y décimo séptimo proveedor en la región 1. México es el sexto socio comercial para Ecuador, así como el noveno destino exportador y tercer proveedor en la región. 2 Balanza Comercial México-Ecuador (millones de dólares) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA % (10/00) Var % 10/00 Var % 10/09 Expo rtacio nes 118 147 179 175 215 309 386 448 647 521 699 19 492 34 Impo rtacio nes 75 110 33 54 54 106 70 123 188 103 105 3 40 2 B alanza C o mercial 43 37 145 120 161 203 316 325 459 417 594 30 1281 42 C o mercio to tal 193 258 212 229 269 415 457 572 835 624 804 15 317 29 TCPA: Tasa de crecimiento promedio anual Nota: La entrada en vigor del ACE29 fue en diciembre de 1987. Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 1 Secretaría de Economía con datos del Banco de México. 2 Con información de UN COMTRADE 2010. 2
Partida Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las exportaciones 521 100 699 100 34 Principales productos 275 53 398 56.9 45 8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor 34 7 75 11 121 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles para transporte de personas 14 3 59 8 321 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 59 11 58 8-2 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) 32 6 39 6 22 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas 15 3 37 5 147 7304 Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero 47 9 34 5-28 8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 12 2 32 5 167 7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear 34 7 30 4-12 3305 Preparaciones capilares 17 3 19 3 12 7601 Aluminio en bruto 11 2 15 2 36 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos exportados por México (Millones de dólares) Descripción 2009 2010 Partida Variación % Valor % Valor % 2010 / 2009 Monto total de las importaciones 103 100 105 100 2 Principales productos 70.0 13 82.0 11.7 17 9802 Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de productos 29.0 6 33.0 5 14 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 6.0 1 24.0 3 300 1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 18.0 3 5.0 1-72 4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar 9.0 2 5.0 1-44 1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pesc 2.0 0 4.0 1 100 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 3.0 1 3.0 0 0 8437 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas 0.0 0 2.0 0 n.a 6110 Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto 1.0 0 2.0 0 100 1704 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) 2.0 0 2.0 0 0 8517 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas 0.0 0 2.0 0 n.a Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México Principales productos importados por México (Millones de dólares) Descripción 2009 2010 3
III. Inversión IED de México en Ecuador 3 A febrero de 2011, la inversión acumulada de México en Ecuador fue de 2,716 mdd, equivalente al 5.1% del total de la inversión mexicana en América Latina y el Caribe (53,188 mdd), lo cual coloca a Ecuador como el séptimo país receptor de inversión mexicana. IED de Ecuador en México 4 A diciembre de 2010, la inversión acumulada de Ecuador en México sumó 8 mdd, equivalente al 0.3 % de la inversión de los países de América Latina y el Caribe (2,989 mdd); con ello, Ecuador se ubicó en el onceavo lugar de los países que cuentan con inversión en México. 3 Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 4 Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 4
IED acumulada de Ecuador en México por Rama de Actividad Económica, 1999-2010 (millones de dólares) Sector Valor de la Inversión Participación (%) Agropecuario 0 0 Minería -4-50 Industrias Manufactureras 3 37 Comercio 2 25 Transporte y Comunicaciones 0 0 Servicios Financieros 7 87 Otros Servicios* 0 0 TOTAL 8 100 *Incluye servicios inmobiliarios de alquiler; profesionales, científicos, técnicos; de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; educativos; de salud y asistencia social; de esparcimiento y culturales y deportivos; alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; electricidad, agua y suministro de gas; construcción entre otros. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 5
IV. Indicadores de coyuntura Principales indicadores económicos 2010 Concepto Ecuador México PIB 62 mmd (e) 1,040 mmd Crecimiento del PIB 2.5%(e) 5.5% Población 14 millones 112 millones Exportaciones 17 mmd 298 mmd Importaciones 20 mmd 311 mmd Inflación 3.7% 4.4% PIB per cápita 4328 dólares (e) 9,261 dólares Grado de apertura 60 60 (e): estimado. mmd: miles de millones de dólares. Fuente: Banco de México; IMF, World Economic Outlook Database, abril 2011; WTO, Statistics Database Trade Profile. 6