VIII Congreso Nacional de Trigo VI Simposio de Cereales de Siembra Otoño-Invernal II Reunión del Mercosur Pergamino Septiembre 2016 Evolución del Cultivo de Cebada en Argentina Ing. Agr. Mario Cattáneo - SABMiller Argentina - Mario.Cattaneo@ar.sabmiller.com SABMiller plc 2005 2009 1
Introducción - 1875 Cita Primera Exportación 2 Toneladas - 1909 Estadística de Superficie - 60.000 has - 1985 Mercosur - 1990 Crecimiento Industria Maltera - 2000 Exportadores de Cebada Cruda - 2007 Comienzo Exportaciones Cebada Forrajera SABMiller plc 2005 2009 2
Fuente: Minagri SABMiller plc 2005 3
1. Previo programas malterías / baja tecnología 2. Variedades de Quilmes / Tecnología 3. Nuevas variedades e introducciones / Tecnología y zona Fuente: Minagri Ganancia anual 45 Años: 60 kg/ha/año SABMiller plc 2005 2009 4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cebada: Producción Argentina 6,000,000 5,000,000 y = 266324x - 127206 R² = 0.6917 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Hectáreas Toneladas Linear (Hectáreas) Linear (Toneladas) 1,000,000 y = 62458x + 105934 R² = 0.6208 - Cattáneo Ganancia anual 16 Años: 80 kg/ha/año SABMiller plc 2005 2009 5
Zonas de Producción Centro-Norte 22% Oeste- SudOeste 17% SudEste 58% Fuente: Bolsa de Cereales de Bs.As. SABMiller plc 2005 2009 6
Evolución Superficie de Siembra 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 www.laargentinaenmapas.com.ar SABMiller plc 2005 2009 7
Crecimiento por Zona (has) 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 R² = 0.0362 R² = 0.2215 R² = 0.2572 CN Bs.As. SO Bs As / L.P. SE Bs As Linear (CN Bs.As.) Linear (SO Bs As / L.P.) Linear (SE Bs As ) 0 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Fuente: Bolsa de Cereales de Bs.As. SABMiller plc 2005 2009 8
Crecimiento Zona SudEste de Bs.As. SABMiller plc 2005 2009 9
Cebada Argentina: Nivel Tecnológico Aplicado ReTAA Bolsa de Cereales de Bs As www.bolsadecereales.org/retaa SABMiller plc 2005 2009 10
Distribución Varietal Otras 2015 Fuente: M. Cattáneo y Cámara Cervecera Argentina SABMiller plc 2005 2009 11
Programas de Mejoramiento e Introducción Company Since Program Material From Oficial Inscription 2010-2015 INTA Bordenave 1960 Breeding - Bv 73, Josefina Quilmes 1974 Breeding and Introduction Saaten Union / Ackermann Quilmes Carisma / Andreia / Danielle Maltería Pampa 1990 Breeding and Introduction Limagrain / Syngenta MP1012 / MP2122/Scrabble Cargill 2003 Introduction BayWa Sylphide / Prestige/Umbrella / Jennifer Cerfoly 2003 Introduction Coors C 61/ C074 Nidera 2006 Introduction SABMiller 2009 Introduction Secobra / Serasem Nordsaat / SABBI / KWS /Others Azurel* / Explorer Aliciana SABMiller plc 2005 2009 12
12% 20% 18% 15% Cebada: Producción Argentina Comparativa de Rendimientos Nuevas Variedades vs Scarlett 130% Porcentaje Scarlett Promedio 4 Años (20 Ensayos) 120% 110% 100% 90% Scarlett Shakira Andreia Aliciana Jennifer 80% 70% 60% Scarlett Shakira Andreia Aliciana Jennifer Fuente: ECRs SABMiller Arg SABMiller plc 2005 2009 13
Modalidad de Producción Con Contrato Sin Contrato 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 89% 88% 78% 30% 30% 50% 40% 11% 12% 22% 70% 70% 50% 60% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Con Contrato Sin Contrato 30% 20% 10% 0% 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 SABMiller plc 2005 2009 14
Destino de la Producción Crop 2015-16 Argentina Barley Production Total Production: 4.700.000 tn Local Industry (Malt): 1.100.000 tn Domestic Use (Seed): 120.000 tn Export Feed Barley: 1.900.000 tn Export Malting Barley: 1.000.000 tn Carry/Local Feed: 580.000 tn SABMiller plc Arg 2005 2009 15
Capacidad Maltera Instalada Rosario: 310.000 tn Llavallol: 25.000 tn Puan: 200.000 tn Bahía Blanca: 90.000 tn Tres Arroyos: 205.000 tn Fuente: Ing.Agr. Mario Cattáneo SABMiller plc 2005 16
Destino de la Producción Crop Production Export tn Malting Feed 2009/10 1.700.000 400.000 100.000 2010/11 2.700.000 1.100.000 400.000 2011/12 4.400.000 1.100.000 1.700.000 2012/13 5.000.000 800.000 2.900.000 2013/14 5.050.000 900.000 2.300.000 2014/15 2.800.000 850.000 600.000 2015/16 4.700.000 1.000.000 1.900.000 Argentina: Consumo Mercado Interno Industria Semilla Local Feed / Carry 1.050.000 tns (840.000 tn Malt) 120.000 tns 200.000 / 500.000 tns SABMiller plc 2005 2009 17
Exportaciones 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 Malting Feed 1000000 500000 0 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 SABMiller plc 2005 2009 18
Cebada Argentina: Oportunidades Area disponible para el cultivo Excelentes condiciones Agroecológicas y disponibilidad de Tecnología Proveedor Regional con Mercados importantes y crecientes, de cebada y malta en Latinoamérica. Calidad de Cebada y Malta como para exportar extra zona Aumento de la Capacidad Instalada de Malta (de 400 a 850 mil tn en 10 años) Disminución de área de cultivo en Europa y Canadá Apertura de Nuevos Mercados (Malteros y Forrajeros) SABMiller plc 2005 2009 19
Cebada Argentina: Oportunidades SABMiller plc 2005 20
Cebada Argentina: Oportunidades SABMiller plc 2005 21
Cebada Argentina: Comentarios Finales El Crecimiento se debe dar en la medida que ese crecimiento pueda ser controlado. Fundamental la integración de la Cadena (Productores, Acopios, Exportadores/Malterías) Debemos tener Responsabilidad en el cumplimiento de los Compromisos. Continuar y profundizar el conocimiento del cultivo y la generación de tecnología para el mismo. SABMiller plc 2005 2009 22
Muchas Gracias SABMiller plc 2005 2009 23