Barajas tiene futuro: Oportunidades de mejora Noviembre 2013
La importancia del Aeropuerto de Madrid-Barajas Principales Aeropuertos Europeos Cuota de Mercado en España Principales Aeropuertos Año 2012 Pasajeros en miles Tráfico de pasajeros en Aena Aeropuertos 1 Londres LHR 69.985 2 París CDG 61.612 3 Frankfurt 57.520 4 Ámsterdam 50.976 5 Madrid - Barajas 45.195 23,3% Madrid-Barajas 43,2% pasajeros domésticos pasan por Madrid-Barajas Datos de 2012 Impacto económico 15.178 M (12% PIB ciudad) 40.000 empleos directos 105.500 empleos totales en la CAM Fuente.- Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid (2º Trimestre de 2013). 2
El perfil de Madrid-Barajas está cambiando Los pasajeros internacionales tienen un peso cada vez mayor Doméstico Europa Intercontinental 100% 80% 60% 40% 20% 19% 37% 44% 25% 45% 30% 0% 2007 A. Oct 2013 3
En el conjunto de Aena Aeropuertos también crece el tráfico internacional En 2013 se batirá el record de pasajeros internacionales de la red de Aena Aeropuertos Pax (millones) Peso tráfico internacional 95,6 102,9 109,9 119,6 120,4 110,7 115,1 127,1 126,4 128,5 Tráfico internacional 58% 57% 57% 57% 59% 59% 60% 63% 65% 69% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Pax (millones) Peso tráfico nacional 68,5 76,4 81,5 89,1 82,0 75,7 76,6 76,2 66,7 58,0 Tráfico nacional 42% 43% 43% 43% 41% 41% 40% 37% 35% 31% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 4 * Estimación al cierre del año 2013.
El transporte aéreo tiene una relación directa con la evolución del PIB Evolución del PIB nacional, PIB Zona Euro y transporte de pasajeros Previsión próximos años 2013 2014 2015 Europa 0,0% 1,4% 1,9% España -1,3% 0,5% 1,7% Fuente.- Eurostat. Fuentes: Datos del PIB nacional, tasa de variación interanual último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, INE Datos Aena Aeropuertos, tasa de variación interanual con datos de los cuatro últimos trimestres. 5
ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 En el caso de Madrid-Barajas, a la crisis doméstica se une el impacto del AVE El Ave ha supuesto un descenso de 4,5 millones de pasajeros en Madrid-Barajas desde su puesta en marcha 800.000 Pasajeros comerciales Viajeros Tren 700.000 600.000 Empieza VLC 500.000 400.000 300.000 200.000 Empieza BCN 100.000 Empieza AGP 0 En el periodo enero-septiembre de 2013, el descenso de tarifas en los billetes del AVE ha tenido un impacto de 438.000 pasajeros (-17,7%) frente al crecimiento de 470.000 (+10,7%) pasajeros del AVE en el conjunto de los tres corredores 6
En Madrid Barajas se concentra la mayor parte de la carga aérea de España Tráfico de carga por aeropuertos en 2012 Cuota de mercado en 2012 Vitoria 37,891 Tm 0,6% Madrid 389.714Tm -8,7% Zaragoza 71.861 Tm 45,1% Valencia 11.131 Tm 6,1% Barcelona 101.172 Tm -1,6% Palma de Mallorca 14.704 Tm -11,8% Gran Canaria Tenerife Norte 2% 3% Sevilla 1% Resto 4% Valencia 2% P. Mallorca 2% Vitoria 5% Zaragoza 10% Sevilla 4.922 Tm -10,8% Tenerife Norte 17.342 Tm -5,5% Gran Canaria 22.636Tm -13,4% Barcelona-El Prat 15% Madrid- Barajas 56% 7
En Madrid Barajas la carga aérea está ligada fundamentalmente a los aviones de pasajeros de largo radio La recuperación del tráfico de pasajeros tendrá a su vez un impacto positivo en la carga En Madrid, el 27% de las mercancías, transportadas por vía aérea, lo son en aviones cargueros puros y un 73%, en aviones de pasaje. En Madrid, el 55% de las mercancías, transportadas por vía aérea, lo son en aviones de largo radio. 8
Fortalezas del Aeropuerto de Madrid-Barajas El Aeropuerto de Madrid-Barajas se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a capacidad y calidad de infraestructuras 9
Fortalezas del Aeropuerto de Madrid-Barajas II El Aeropuerto de Madrid-Barajas es la puerta de entrada de Europa en Latinoamérica África Asia y otros Latinoamérica Norteamérica O. Medio Londres LHR 9,2% 17,4% 4,3% 27,3% 14,6% París CDG 12,8% 10,4% 12,4% 11,3% 7,6% Frankfurt 5,6% 12,7% 8,6% 12,0% 8,3% Ámsterdam 5,2% 7,0% 8,8% 8,2% 3,4% Madrid 2,7% 0,4% 27,1% 3,3% 1,9% En 2012, un 27,1% de los asientos de salida ofertados desde Europa a Latinoamérica salen desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas 10
Iniciativas adoptadas para retomar la senda del crecimiento: Grupo de Trabajo de Ruta Aéreas Se ha creado un Grupo de Trabajo de Rutas Aéreas con la participación de las instituciones madrileñas Constituido en julio de 2012 forman parte del mismo Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Cámara de Comercio, Turespaña y Aena El Grupo de Trabajo está trabajando en el desarrollo de la operativa hub, el impulso del turismo europeo, el desarrollo del tráfico de bajo coste y la apertura de rutas de largo radio Se ha identificado la necesidad de reforzar Madrid como destino Las funciones de dicho Comité serán asumidas por el Comité de Coordinación Aeroportuaria de próxima constitución 11
Iniciativas adoptadas para retomar la senda del crecimiento: Hub y bajo coste Se refuerza el papel de hub del aeropuerto a la vez que se diversifica la oferta de bajo coste Contacto estrecho con Iberia para optimizar la eficiencia de su actividad en T4 Acuerdo con Air Europa para desarrollar su operativa hub y la de Sky Team en T123 Norwegian abre base en 2014 12
Iniciativas adoptadas para retomar la senda del crecimiento: Acuerdo tarifario Se ha llegado a un acuerdo con las compañías aéreas para determinar las tarifas los próximos 5 años que proporciona estabilidad de cara al futuro Modera el ritmo de actualización de tarifas en los próximos cinco años. 2014 2015 2016 2017 2018 IPC + 1% IPC + 3% IPC + 4% IPC + 4% IPC + 4% Descuento por conexión del 20% en la tarifa de pasajero que se incrementará hasta el 40% Amplía hasta 2023 el periodo de recuperación del déficit generado. Retrasa la fecha efectiva de actualización anual de las tarifas al día 1 de marzo de cada año, renunciando al incremento de los dos primeros meses. Incentivos sobre la tarifa de carga aérea: - Incremento del 50% al 100% de bonificación en la tarifa de carga en conexión. - Se bonifica en un 50% la tarifa de carga para aeronaves en tráfico internacional. Estas medidas se unen a las ya adoptadas en el pasado: - 2006: Reducción 15% en aeropuertos insulares (exención tráfico interinsular). Reducción tarifa de conexión un 50%. 13-2011: Reducción de un 35%
Iniciativas adoptadas para retomar la senda del crecimiento: Incentivos Se han aprobado incentivos tarifarios y acciones de marketing support para fomentar el crecimiento y la apertura de nuevas rutas Incentivos por crecimiento de pasajeros en una ruta: 75% de descuento en la tarifa de pasajero en los pasajeros adicionales en un ruta (50 % en 2014 y 25% en 2015). 100% de descuento si la ruta es a un nuevo destino (75 % en 2014 y 25% en 2015). Paquete de iniciativas de apoyo al lanzamiento de nuevas rutas: acto inaugural, descuentos promocionales, publicidad on-line 14
Iniciativas para retomar la senda del crecimiento. Actividad comercial y experiencia del pasajero Se ha acometido una remodelación de las terminales para mejorar la actividad comercial y la experiencia del pasajero La superficie comercial aumenta en +9.500 m2 De 132 a 157 locales comerciales Nuevo mix comercial en 2014 Nueva línea de lujo: 24 marcas de reconocido prestigio +17.000 m2 dedicados a restauración con más de 50 locales Sustitución de marcas concesionarias por marcas relevantes (de 18% a 79% de marcas reconocidas) 15
Algunas compañías han identificado claramente las oportunidades que ofrece Madrid-Barajas AIR EUROPA: +18% asientos programados en la temporada de invierno de 2013 AIR EUROPA: Nuevas rutas a Latinoamérica Sao Paulo, Cancún, La Romana y Montevideo AIR BERLIN: Incremento frecuencias Berlín Nuevas rutas Dusseldorf y Viena IBERIA Punto de inflexión NORWEGIAN: Establecimiento de una base en Madrid 16
47.255.181 51.450.474 14.260.863 14.385.425 La programación de la temporada de invierno muestra la tendencia hacia la recuperación Asientos programados temporada de invierno Red de Aeropuertos Madrid-Barajas 78.948.757 81.307.558 21.058.142 21.112.302 31.693.576 29.857.084 6.797.279 6.726.877 2012 2013 Internacionales Nacionales % Asientos programados 3,0% % Asientos internacionales 8,9% % Asientos nacionales -5,8% 2012 2013 Internacionales Nacionales % Asientos programados 0,3% % Asientos internacionales 0,9% % Asientos nacionales -1,0% Fuente: GESLOT (programación de asientos) a 30/10/2013, programación sujeta a cambios. Nota.- Los resultados mostrados en el análisis respecto a los asientos programados se refieren a una temporada tipo de invierno (22 semanas). No se incluyen los aeropuertos NO Coordinados de Albacete, Burgos, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Madrid-Cuatro Vientos, Madrid-Torrejón y los Helipuertos de Ceuta y Algeciras. 17
Muchas gracias. www.aena-aeropuertos.es