Vicepresidencia de Desarrollo Económico Agosto 2016 irestrepo@andi.com.co cee@andi.com.co ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA Agosto 2016 Industria con buenos indicadores La innovación se mantiene como estrategia empresarial Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) en lo corrido del año hasta el mes de agosto, muestran una buena dinámica a pesar de los efectos del paro camionero que se vieron reflejados en los meses de junio y julio. En efecto, para los primeros ocho meses de 2016 la producción y ventas crecieron, la capacidad instalada se sitúa por encima del promedio histórico, los pedidos continúan en niveles altos y el clima de los negocios refleja una situación favorable. En comparación con otros países, encontramos que el desempeño de la industria colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países de la región. Es así como el dato positivo en la manufactura colombiana resulta favorable frente a caídas de -7.5% en Brasil, -4.4% en Perú y -0.5% en Chile en lo corrido del año. CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA País Año 2015 Enero-agosto 2016 CHINA 6,1 6,9 COLOMBIA (EOIC) 0,5 4,9 ESPAÑA 4,0 3,4 TURQUÍA 3,6 2,1 ITALIA 1,0 1,9 UNIÓN EUROPEA 2,3 1,6 *MÉXICO 2,8 1,1 ALEMANIA 0,4 1,1 REINO UNIDO -0,2 0,2 FRANCIA 1,6 0,2 ESTADOS UNIDOS 0,8 0,2 CHILE -0,6-0,5 PORTUGAL 1,2-1,5 *JAPÓN -1,2-2,3 *PERÚ -1,7-4,4 BRASIL -9,8-7,5 Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países * Información a julio 2016 1
En este contexto, cabe resaltar el comportamiento de las exportaciones en el mes de agosto. Si bien se mantiene la tendencia decreciente por tercer año consecutivo con una variación año corrido de -22,2% en las exportaciones totales, en el mes de agosto comparado con el mismo mes del año anterior, éstas tuvieron una variación positiva de 7%, dentro de las cuales las de manufacturas aumentaron un 22,2% para el mismo mes. Pese a esta ligera recuperación, la devaluación del peso no ha sido suficiente para impulsar las exportaciones, lo que muestra que los grandes limitantes en competitividad, los precios internacionales de las materias primas y la baja demanda mundial, son factores que continúan pesando sobre el desempeño exportador. Además, el panorama actual está acompañado de otras dificultades que no debemos dejar de lado. En materia laboral, si bien la tasa de desempleo disminuyó un punto porcentual en agosto situándose en 9.0%, el empleo en el sector industrial para el trimestre junio-agosto, se contrajo -0,8%, con una pérdida de -20.000 puestos de trabajo. A lo anterior, se suma el bajo crecimiento de la demanda de energía para la industria, que se contrajo -2.8% en el mes de septiembre. Estos resultados industriales se dan en un contexto internacional de incertidumbre. La menor dinámica de la economía colombiana se refleja en las proyecciones de analistas nacionales y agencias multilaterales y en esta dirección, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial revisaron a la baja sus proyecciones de crecimiento para Colombia. El FMI bajó la cifra de 2,5% en julio a 2,2% en octubre, en tanto que el Banco Mundial lo hizo de 2,5% en junio a 2,3% en octubre. Por su parte, el Foro Económico Mundial en su reciente informe del índice de competitividad global, ubica a Colombia en el puesto 61, la misma posición en la que se ha mantenido desde hace 2 años, con desmejoras principalmente en el pilar de entorno macroeconómico. Nos enfrentamos entonces a una coyuntura de incertidumbre con grandes retos en competitividad y productividad. Entre los temas que hemos venido insistiendo desde la ANDI para cumplir con esta agenda, está la reforma tributaria estructural orientada a reducir la carga de las empresas. A lo anterior se suman aspectos como el desarrollo de la infraestructura y logística, la reducción del costo país, la pertinencia y calidad de la educación, la innovación, ciencia y tecnología y la lucha contra el contrabando. Con respecto a dos de estos temas, en la encuesta del mes de agosto, les preguntamos a los empresarios cómo se han visto afectados por el contrabando y qué avances y estrategias han tenido en materia de innovación. 2
Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de agosto de 2016. En lo corrido del año hasta agosto, la industria presenta cifras positivas en producción y ventas De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el periodo enero-agosto 2016, comparado con el mismo período del 2015, la producción aumentó 4.9%, las ventas totales 4.0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 5.2%. Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos de la industria son de 2.0%, 0.3% y 1.1%, respectivamente. 3
A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro. ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO-AGOSTO DE 2016 CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-AGOSTO DE 2015 PORCENTAJES DE RESPUESTAS SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (**) VENTAS MERCADO NACIONAL (****) Alimentos 1,3 3,0 5,6 Bebidas 5,1 4,8 4,8 Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles -1,5-3,0-0,6 Calzado 1,6 6,0 6,8 Papel, carton, y sus productos -0,1 1,1 0,2 Actividades de impresión 6,8 6,8 6,5 Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion 21,3 23,7 25,2 Otros Productos Químicos 1,5-2,3 0,8 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum 3,0-3,8 0,7 Básicas de hierro y acero -7,6-8,7-10,7 Aparatos y equipo eléctrico -3,5-0,1 0,4 Vehículos automotores y sus motores -4,6-6,7-13,2 TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 4,9 4,0 5,2 TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN 2,0 0,3 1,1 * VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR ** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA *** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA 4
Utilización de la Capacidad Instalada Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en agosto de 2016 se situó en 77.9%, nivel superior al observado hace un año (72.5%). Este indicador se ubica por primera vez desde hace casi 2 años por encima del promedio histórico. Inventarios y Pedidos El 89.7% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, dato inferior a la cifra registrada en agosto 2015 (91.0%). En el caso de los inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 84.5% de la producción manufacturera. 5
Clima de Negocios La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios. En agosto de 2016 el 69.8% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel superior al 64.0% observado en igual mes del 2015. En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el panorama es positivo, ya que el porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar, se situó en agosto en 38.4% y es superior a la presentada en el mismo mes del año pasado (35.3%). 6
Obstáculos para la actividad productiva Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en el mes de agosto, en orden de dificultad son: la tasa de cambio ocupando el primer lugar, seguido de falta de demanda, el costo de materias primas, la falta de infraestructura y altos costos logísticos, la alta competencia y el contrabando. El contrabando en la problemática industrial: El contrabando y la competencia desleal continúan siendo parte de las dificultades que aquejan diariamente a los empresarios colombianos y así lo reflejan los resultados de la EOIC donde el 44.9% de los empresarios afirmaron verse afectados por este flagelo. Esta misma pregunta fue hecha en 2014, donde el 61,1% de los encuestados respondieron que se veían afectados por el contrabando o competencia desleal. Esta relativa mejoría podría explicarse por las medidas que ha venido adoptando el gobierno, especialmente la ley anti contrabando que ha permitido un mayor trabajo público- privado contra el contrabando, coordinación interinstitucional y un efecto persuasivo en relación con la penalización del contrabando; también han jugado un efecto positivo las campañas y sensibilización anti contrabando que se están realizando a nivel público y privado. 7
Su empresa se ha visto afectada por CONTRABANDO o COMPETENCIA DESLEAL, de competidores informales? NO ; 55,1% SI; 44,9% Igualmente, se evaluó la percepción que tiene cada organización, sobre el contrabando y la competencia desleal y las maneras como estas actividades impactan el libre funcionamiento de la empresa. Al preguntarles a los empresarios sobre su percepción del contrabando en el último año, el 66,4% afirmó que permaneció igual, un 22,6% que aumentó y 10,9% que disminuyó. Estos resultados muestran una mejoría en el tema de contrabando con respecto al año 2014, donde el 40,6% de los empresarios aseguraban que había aumentado el contrabando y tan solo el 3,6% afirmaron que había disminuido. 8
En el ultimo año, el contrabando o competencia desleal: Disminuyó; 10,9% Aumentó; 22,6% Permanecio Igual; 66,4% Se les pidió a los encuestados que describieran como se manifiesta el contrabando en su sector. Los empresarios destacaron el tema de precios bajos con un 22% donde se quejan de precios inferiores al precio de mercado e incluso por debajo de los costos. Le sigue la burla a controles aduaneros, comerciales y sanitarios como INVIMA, ICA con un 16,5%. Para el 13,4% de los empresarios la tributación y la evasión son una manifestación del contrabando. El 9,3% de los encuestados ven el plagio de sus productos como una manifestación del contrabando, al igual que la competencia informal. 9
El contrabando se manifiesta en su sector como: Precios Bajos 32,0% Controles: aduaneros/comerciales/sanitarios 16,5% Tributación 13,4% Plagio 9,3% Competidores Informales 9,3% Venezuela /Frontera 8,2% Innovación: una necesidad para aumentar la productividad La innovación constituye una herramienta fundamental en la estrategia de productividad empresarial. Por ello, en la EOIC de agosto incluimos un módulo especial sobre este tema. Al preguntarles a los empresarios si cuentan con una estrategia de innovación, el 73,7% afirmó tenerla y tan solo 26,3% aseguró no contar con una estrategia de innovación. 10
Cuenta su compañía con una estrategia de innovación? NO ; 26,3% SI; 73,7% Posteriormente, se incluyó una pregunta general donde se solicitaba una breve descripción de la estrategia de innovación. El 39,5% de los empresarios la describieron como la creación de nuevos productos o el mejoramiento de los mismos. Un 30,9% de los encuestados afirmó tener una estrategia de innovación participativa, donde todos los miembros de la empresa puedan participar. Con 25,9% la estrategia de innovación implementada está basada en innovación de procesos; seguido por la renovación de equipos con un 16%. El 6,2% de las estrategias de innovación se centran en crear productos ecológicos o saludables y, por último, con 3,7% la estrategia se define como innovación administrativa, lo que implica un cambio o restructuración de los puestos administrativos de la empresa para implementar nuevas ideas, productos y procesos. En el año 2015 al preguntarles a los empresarios sobre la estrategia de innovación implementada el 38% la describieron como la creación de nuevos productos, para el 14,5%, la estrategia de innovación era la automatización o mejora de procesos y para un 9% de los encuestados era crear productos naturales y ecológicos. 11
Estrategia de innovación implementada Nuevos/ Mejoramiento Productos 39,5% Innovación Participativa 30,9% Innovación en procesos 25,9% Renovación equipos 16,0% Productos saludables/ ecológicos 6,2% Administrativa 3,7% El 66,2% de los empresarios encuestados afirmaron tener un comité de innovación en la empresa para aprobar los proyectos. Y en promedio 13,4% de la producción de la empresa ha tenido algún tipo de innovación en el presente año. Además, afirmaron que el 19,8% del portafolio de productos o servicios nuevos fueron lanzados en los últimos dos años. 12
Existe en la empresa un comité de innovación para aprobar los proyectos? NO ; 33,8% SI; 66,2% El 54,9% de los empresarios respondieron que no tienen vínculos con el ecosistema de innovación. Su empresa tiene vínculos con el ecosistema de innovación? NO ; 54,9% SI; 45,1% De estas empresas que afirmaron tener vínculos con el ecosistema de innovación, el 22,2% trabaja con Colciencias, el 20% con la Universidad Nacional, seguido por el SENA y 13
Ruta N, ambos con 17,8%. La Universidad Pontificia Bolivariana participa con un 13,3%. En promedio, estas empresas han realizado 18,6 proyectos en los últimos dos años con las instituciones. Vínculos de las empresas manufactureras con el ecosistema de innovación Colciencias 22,2% Universidad Nacional 20,0% SENA Ruta N 17,8% 17,8% UPB 13,3% Universidad del Valle 11,1% Camara de Comercio EAFIT Innpulsa 6,7% 6,7% 6,7% Finalmente, se les preguntó a las empresas si cuentan con un área específica dedicada al tema de innovación, a lo que el 57,7% afirmó tenerla. 14