CHOCOLATE EN PANAMÁ Parte Uno: Información de Mercado
EL MERCADO Tamaño del Mercado Panamá importa alrededor de 7,000 toneladas de chocolate al año. Las importaciones de chocolate a Panamá representan alrededor de $50 millones de USD al año. La subpartida arancelaria que se importa mayoritariamente es la 180631 (los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos). El consumo per cápita anual de chocolate en Panamá es de 650 gramos. Segmentación del mercado Exclusivo: Alta calidad, alto precio. Sostenible: Orgánico / Comercio Justo. Conveniencia: Disponibilidad del producto en la percha. Compra por impulso. Precio relativamente bajo.
Tendencias Crecimiento del Mercado: La empresa Mars, responsable de productos como chocolates: Snickers y M&M busca elevar las ventas en Centroamérica a US$100 millones anuales a partir del 2017. Para esto están aumentando su presencia en infraestructura en Panamá, el cual representa el 30% de su negocio en Centro América. La importación de chocolates en Panamá paso de alrededor de $16 millones en el 2007 a alrededor de $50 millones en el 2013. Las empresas más importantes del sector están invirtiendo en infraestructura para llegar al punto de venta y colocar sus productos. Es el mercado más grande de la región centroamericana a pesar de no ser el país más poblado. El mercado es competitivo, los consumidores valoran la calidad del producto si es respaldada por certificaciones o premios.
Cadena de suministro Venta de chocolate en general: Supermercados (40%) Tiendas de barrio (45%) Tiendas especializadas (15%) Exportador Importador / Mayorista Distribuidor Supermercados Tiendas de barrio Tiendas especializadas
Chocolate: en general Panamá también registra producción de chocolate. Se espera un crecimiento en la demanda del producto. Las importaciones de chocolate a Panamá se incrementan un 23% (promedio anual). Se consume mayoritariamente chocolates rellenos. El consumo de chocolate negro esta en aumento. El principal proveedor de chocolate a Panamá es EEUU. El principal proveedor de chocolate de Sudamérica Panamá es Colombia.
(COMERCIO EXTERIOR) EXPORTACIONES ECUATORIANAS (PARTIDA 1806) Miles USD Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 Mundo 3,591 4,280 18,394 26,212 21,800 Brasil 172 0 8,352 16,364 13,593 Argentina 0 0 3,468 3,591 3,523 Colombia 1,310 1,572 2,206 1,903 1,619 Estados Unidos de América 622 508 633 589 667 Perú 246 639 761 601 551 Países Bajos (Holanda) 2 98 123 278 525 Chile 146 27 76 129 307 México 228 150 250 147 238 Alemania 71 24 19 22 160 Venezuela 376 704 2,059 1,926 134 Uruguay 11 0 132 171 111 China 0 3 6 0 76 Paraguay 0 0 0 0 50 Reino Unido 33 30 71 12 50 Japón 12 8 25 0 42 Suecia 12 52 36 41 35 Canadá 1 56 46 19 34 Francia 35 7 8 19 29 Panamá 5 0 0 1 13 Otros 307 401 120 398 45 Fuente: BCE / Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Panamá
IMPORTACIONES PANAMEÑAS (PARTIDA 1806) Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 Mundo 22,648 19,521 20,347 30,372 Estados Unidos de América 11,431 10,224 10,372 17,187 Países Bajos (Holanda) 810 801 679 1,939 Colombia 1,290 1,679 1,871 1,752 Costa Rica 3,029 1,612 1,849 1,751 Bélgica 209 704 988 1,635 México 342 347 346 1,184 Chile 867 598 623 977 Turquía 393 497 617 831 Brasil 870 720 672 677 Alemania 393 157 334 523 Suiza 1,995 1,107 729 386 Singapur 78 478 351 362 Guatemala 18 73 159 223 Jamaica 0 0 0 214 Argentina 255 156 189 208 España 149 103 64 107 China 26 0 114 106 Francia 95 60 119 78 Perú 86 58 65 72 Fuente: Trademap/ Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Panamá
IMPORTACIONES PANAMEÑAS (PARTIDA 1806) Miles USD Exportadores 2008 2009 2010 2011 El Salvador 102 34 59 59 Italia 42 10 52 33 Ecuador 39 6 25 25 Hong Kong (China) 0 0 0 15 Honduras 0 0 12 10 Corea, República de 0 0 0 8 Nicaragua 21 21 37 5 Líbano 6 2 1 3 Canadá 0 0 0 1 Japón 0 0 1 1 Cuba 9 0 0 0 Malasia 0 0 0 0 Portugal 0 0 6 0 Reino Unido 50 0 0 0 Uruguay 38 72 12 0 Venezuela 2 0 0 0 Fuente: Trademap/ Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Panamá
EXPORTACIONES PANAMEÑAS (PARTIDA 1806) Miles USD Importadores 2008 2009 2010 2011 Mundo 2,330 1,847 3,385 8,790 Estados Unidos de América 349 0 1,116 5,459 Colombia 199 439 883 1,158 Cuba 35 0 164 516 Costa Rica 183 159 255 250 Hong Kong (China) 0 0 0 226 México 65 18 109 223 El Salvador 123 53 50 188 Zona Nep 3 1 23 172 Malasia 0 0 0 140 Nicaragua 102 103 114 111 Venezuela 1,019 887 315 111 Guatemala 63 151 141 106 Honduras 14 6 31 44 Chile 20 14 147 35 Belice 0 1 14 26 Perú 18 12 9 23 Santa Lucía 0 0 0 1 Bolivia 2 0 0 0 República Dominicana 2 0 16 0 Ecuador 0 0 0 0 Jamaica 1 0 0 0 Japón 130 0 0 0 Países Bajos (Holanda) 0 0 0 0 Aruba 0 0 0 0 Trinidad y Tobago 0 2 0 0 Fuente: Trademap/ Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Panamá
SUBPARTIDA 1806.90 1806.31 1806.32 1806.10 1806.20 DESCRIPCIÓN Los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que contengan Los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras, rellenos. Los demas chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar Cacao en polvo, azucarado o edulcorado de otro modo Las demas preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un peso ECUADOR EXPORTA HACIA PANAMÁ Miles USD 2011 2012 2013 - - 9.00-1.00 4.00 - - - - - - - - - Fuente: BCE/ Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Panamá Miles de USD
CANALES DE COMERCIO Supermercados En Ciudad de Panamá y sus alrededores, los estratos socioeconómicos medio y alto adquiere este tipo de producto mayoritariamente en los supermercados. El estrato socioeconómico bajo, adquiere este producto en las tiendas de barrio. La tasa de pobreza en Panamá es del 27% (2011). La venta se da en su mayoría por impulso, la localización del producto es muy importante. Se venden productos de EEUU en su mayoría. Tiendas especializadas Son chocolaterías, tiendas de productos orgánicos o tienes de productos Kosher. El precio de los productos vendidos en estas tiendas es mayor al de los productos de los supermercados. Se valora la calidad del producto, su origen y el proceso de elaboración.
Desarrollo de los canales comerciales La compra es premeditada. Los productos vendidos en este tipo de tiendas son en su mayoría artesanales y europeos. Tiendas de barrio En estas tiendas la compra es por impulso. Los productos suelen ser de bajo costo. Las perchas en su mayoría ofrecen productos nacionales, estadounidenses, costarricenses o colombianos.