Evolución del sector comercial valenciano en el contexto de la crisis económica. Balance

Evolución del sector comercial valenciano en el contexto de la crisis económica. Balance 2007-2011 Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana. Oficina Comercio y Territorio

ÍNDICE: Evolución del sector comercial valenciano en el contexto de la crisis económicia. 2007-2011. 3 Informe directivo - Principales conclusiones...4 Evolución del PIB en España y en la Comunitat Valenciana. Repercusión en el empleo....7 Indicadores de demanda en el contexto de la crisis económica.... 11 Repercusión de la crisis económica en la oferta comercial valenciana... 15 Evolución del mercado de trabajo en el contexto de la crisis económica en la Comunitat Valenciana... 17 El empleo en el sector servicios de la Comunitat Valenciana.... 20 El empleo en la actividad comercial y en el comercio minorista... 22 Personas que han participado en la elaboración de este informe... 26 2

Evolución del sector comercial valenciano en el contexto de la crisis económicia. 2007-2011. Desde el año 2007, la economía española ha disminuido progresivamente su tasa de crecimiento hasta que en el año 2009 el PIB presentara una tasa negativa del -3,7%, la más baja de los últimos trece años. La crisis internacional ha frenado las exportaciones de bienes y servicios y el desplome del sector de la construcción ha elevado la tasa de paro hasta el 20,89%, una de las más altas de los últimos catorce años 1. Por su parte, la contracción de la demanda interna ha empujado a la baja las ventas del comercio minorista. Este informe analiza el impacto que está teniendo la crisis económica sobre el comercio minorista. Realiza un análisis de la evolución de las ventas, de la oferta comercial y del mercado de trabajo en la actividad comercial de la Comunitat Valenciana y pretende dar respuestas a las siguientes cuestiones: Cómo ha afectado la crisis económica a las ventas del comercio minorista? Qué efecto está teniendo la crisis en la oferta comercial? Cómo ha afectado la crisis económica al consumo de las familias y qué repercusión ha tenido sobre la actividad comercial? Cuándo comenzó a destruirse empleo en el comercio minorista en la Comunitat Valenciana? Cuánto empleo se ha destruido en la actividad comercial minorista valenciana? Es más vulnerable el mercado de trabajo de la actividad comercial que el de otras actividades económicas? Qué repercusiones ha tenido la crisis económica en el empleo de la actividad comercial por cuenta ajena?, Y en el empleo por cuenta propia? Para elaborar el informe se han utilizado distintas fuentes estadísticas procedentes del Instituto Nacional de Estadística, Instituto Valenciano de Estadística, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Seguridad Social así como fuentes propias de la Oficina Pateco-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 1 En el tercer trimestre de 1997 la tasa de paro en España alcanzó el 21,30%, desde entonces la tasa de paro no ha alcanzado el 21%. En el primer trimestre de 2011 la tasa de paro en España alcanzó el 21,29%, la más elevada registrada durante los últimos años. 3

Informe directivo - Principales conclusiones Evolución económica en España y Comunitat Valenciana El Producto Interior Bruto español alcanzó su nivel de crecimiento más alto en el tercer trimestre de 2006, a partir de entonces mostró señales de debilitamiento reduciendo progresivamente su tasa de crecimiento.tras tres meses consecutivos de reducción de la tasa de crecimiento, la economía española entró en crisis en el tercer trimestre de 2007. La llegada de la crisis económica ha traido consigo el incremento de la tasa de paro en 13 puntos porcentuales, pasando del 7,95% 2 antes de la crisis al 20,89% en el segundo trimestre de 2011. El volumen de afiliaciones a la Seguridad Social en España se ha reducido un 10,7% desde el comienzo de la crisis económica, lo que implica un total de 2.071.688 afiliaciones menos. En la Comunitat Valenciana el ciclo económico ha seguido la misma tendencia que a nivel nacional, si bien, en la actualidad la tasa de paro se sitúa por encima de la nacional, en el 23,65%. El volumen de afiliaciones se ha reducido un 18,2% lo que equivale a 363.221 afiliaciones menos. Las cifras de destrucción de empleo de la Comunitat Valenciana indican que, desde que comenzó la crisis económica, cada día se pierden 239 puestos de trabajo. El sector de la construcción fue el primero en entrar en crisis económica, en el primer trimestre de 2007. En 2011 no muestra síntomas de recuperación. En la Comunitat Valenciana el ritmo de destrucción de empleo en este sector es de 108 puestos de trabajo menos al día. Ha pasado de representar el 14,2% de las afiliaciones a la Seguridad Social en junio de 2007 al 7,3% en agosto de 2011. En el sector servicios de la Comunitat Valenciana, desde que comenzó la crisis económica el ritmo de destrucción de empleo ha sido de 70 empleos diarios. Ha incrementado su participación en las afiliaciones a la Seguridad Social, pasando del 64,7% al 72,5%. El Indice de Confianza del Consumidor ha caido en picado desde el año 2007. Aunque en los últimos trimestres se ha recuperado ligeramente, todavía no presenta los niveles de confianza del año 2006. 2 EPA Segundo trimestre de 2007. 4

En el año 2006 la Renta Familiar frenó su ritmo de crecimiento y en el año 2010 presentó una tasa de crecimiento negativa del -1,8%. Frente a la reducción de la renta, las familias han preferido aumentar la partida de ahorro en detrimento de la del consumo, lo que ha afectado negativamente a las ventas del comercio minorista. Entre el año 2007 y 2009 la tasa de ahorro familiar se incremenó un 76%. Las familias mostraron una menor propensión al consumo. Evolución económica en la actividad comercial. La actividad comercial 3 aporta el 11,3% 4 al PIB de la Comunitat Valenciana y genera un tercio del empleo del sector servicios (28,0%). Este subsector es uno de los motores de la economía valenciana. La crisis economica ha tenido un impacto directo en las ventas de la actividad comercial. El volumen de facturación se ha reducido un 16,4%, Las compras a proveedores se han reducido un 19,5% y la inversión un 30,4% desde el año 2007 5. Las ventas del comercio minorista han sufrido un drástico recorte. El Indice de Ventas del Comercio al por Menor comenzó a decrecer en el tercer trimestre de 2007 y actualmente no ha mostrado una tendencia clara hacia la recuperación. La crisis económica ha dado lugar al cierre de 8.173 establecimientos comerciales minoristas en la Comunitat Valenciana desde el año 2007, lo que equivale al 10,9% de la oferta comercial. En 2010 el número de comercios se ha reducido hasta los 68.250 6. Según la Encuesta Trimestal del Comercio Minorista elaborada por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana correspondiente al primer trimestre de 2011, el 55% de los comerciantes considera que la actual crisis económica pone en peligro la subsistencia de su negocio. La superficie comercial ha experimentado una disminución del 15,7% desde el año 2007 pasando de 8.237.801 metros cuadrados en 2007 a 6.946.935 metros cuadrados en 2010 7. 3 La actividad se compone de tres subactividades: venta de vehículos y reparación, comercio mayorista y comercio minorista. 4 Dato más reciente de la contabilidad regional del INE, correspondiente a 2008. 5 Según los últimos datos disponibles del INE. Encuesta Anual de Comercio 2009. 6 Informe Anual de la Distribución Comercial, 2010. Oficina Pateco-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Dato a 31 de diciembre de 2010. 7 Ibídem. 5

La actividad comercial es una de las más vulnerables ante la crisis económica 8. Ha reducido su volumen de afiliación un 12,9%, lo que representa una disminución en el volumen de empleo de 49.309 afiliaciones. La reducción media del empleo en las actividades que componen el sector servicios se sitúa en el 8,3%. Aunque la crisis económica comienza en el tercer trimestre de 2007, el comercio valenciano comienza a destruir empleo en el segundo trimestre de 2008. Desde el comienzo de la crisis económica el comercio al por menor valenciano ha perdido 21.953 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 10,0%. Según tipo de afiliación a la Seguridad Social, destaca que dos tercios del empleo del comercio minorista es por cuenta ajena (Régimen General), tanto en España como en la Comunitat Valenciana. El grupo de afiliados por cuenta propia en el comercio minorista se ha mostrado más vulnerable a la crisis económica, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España. En la Comunitat Valenciana, desde el comienzo de la crisis económica se han destruido 10.627 puestos de trabajo en régimen de autónomos dentro de la actividad comercial minorista, lo que representa una disminución del 15,0%. En España este descenso ha sido del 16,4%. 8 La actividad comercial se compone de tres subactividades: comercio mayorista, comercio minorista y venta y reparación de vehículos a motor. 6

Evolución del PIB en España y en la Comunitat Valenciana. Repercusión en el empleo. En el tercer trimestre de 2006 el Producto Interior Bruto (PIB) en España alcanzó su máxima tasa de crecimiento interanual desde el año 2000, situándose en el 4,1%. A partir de entonces el PIB mostró señales de debilitamiento y redujo progresivamente su tasa de crecimiento. Tras tres trimestres consecutivos de ralentización del crecimiento, en el tercer trimestre de 2007 la economía española entró en crisis. Después de diez trimestres de decrecimiento, en el segundo trimestre de 2010 el PIB nacional muestra su primera tasa interanual positiva. La construcción fue el primer sector económico en entrar en crisis económica, en el 1 er trimestre de 2007 y en 2011 todavía no ha mostrado indicios claros de recuperación. Las previsiones indican que la recuperación de este sector no se producirá a corto plazo. La industria y la agricultura entraron en crisis en el 3 er trimestre de 2007. En el caso de la industria, tras nueve trimestres de decrecimiento comenzó a crecer en el primer trimestre de 2010. El sector servicios fue el último sector en entrar en crisis, en el 4º trimestre de 2007. Aunque afectado por la crisis, este sector no está sufriendo los efectos con la misma intensidad que otros sectores: Hay que destacar que hasta el 1 er trimestre de 2009 el sector servicios no presentó la primera tasa de crecimiento interanual negativa mientras otros sectores lo hicieron a comienzo de 2008. Tras cinco trimestres de decrecimiento, en el 2º trimestre de 2010 mostraba tasas de crecimiento positivas mientras que otros sectores, como la construcción, todavía no muestran indicios de recuperación La evolución del PIB ha condicionado el mercado de trabajo. Desde que la economía española entró en crisis en el tercer trimestre de 2007 hasta la actualidad: La tasa de paro se ha incrementado en 12,94 puntos porcentuales, pasando del 7,95% hasta el 20,89 9 %. El volumen de afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido un 10,7% lo que representa 2.071.688 afiliaciones menos 10. 9 Segundo trimestre de 2011. Fuente: EPA. 10 Desde que comenzó la crisis en el tercer trimestre de 2007 y agosto de 2011 (último dato disponible). 7

En términos de ocupación, la crisis económica ha provocado una reducción del 10,1% en el número de ocupados a nivel nacional, lo que representa 2.064.300 trabajadores menos 11. Inicio de la crisis económica En la Comunitat Valenciana la evolución del ciclo económico ha sido similar a la del resto de España. Según la Contabilidad Regional del INE, el PIB de la Comunitat Valenciana disminuyó 8,4 puntos entre el año 2007 y el año 2009. La tasa de crecimiento de la economía valenciana se situó en el año 2009 en el -4,7%. A partir de los últimos datos disponibles se observa que en el año 2010 la economía valenciana ha mostrado una tendencia hacia la recuperación con una tasa de crecimiento, aunque negativa, que se sitúa en el -0,6%. El año 2011 la economía valenciana presenta la misma tendencia que el año anterior, sin que existan indicios claros de la recuperación económica que aún está por llegar. 11 A partir del año 2008 la EPA utiliza la clasificación CNAE-09, por tanto no se puede comparar directamente con la EPA 2007 que utiliza la clasificación CNAE-93. Por tanto esta cifra debe considerarse como aproximada. 8

10,0 PIB y VAB de construcción, servicios y actividad comercial. Comunitat Valenciana. Variación interanual (%). Fuente: INE. 5,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5, 0-10,0-15,0 PIB VAB Construcción VAB Servicios VAB Actividad comercial Industria A nivel regional el sector servicios ha sido el que ha tenido mayores tasas de crecimiento en términos interanuales en comparación con otros sectores. Al igual que a nivel nacional, mientras el resto de sectores mostraban los primeros síntomas de la crisis, el sector terciario valenciano continuaba creciendo a una tasa del orden del 5% interanual. Hay que destacar que en la Comunitat Valenciana el sector servicios ha sido el sector económico que en menor medida se ha resentido de la crisis económica: El sector servicios de la Comunitat Valenciana entró en fase de decrecimiento un año más tarde que el resto de sectores, en el 2009. Cuando la industria y la construcción presentaban tasas de crecimiento interanual negativas en el año 2007 y 2008 respectivamente, los servicios continuaban creciendo a una tasa del 2,1% interanual. El sector servicios ha incrementado su aportación al PIB regional, pasando del 60,5% del PIB en 2007 al 65% en 2010 en detrimento del sector industrial y de la construcción que han perdido representación dentro del PIB valenciano 12. En 2010 y según las primeras estimaciones de la Contabilidad Regional del INE la evolución del valor añadido bruto de los servicios ha sido positiva, del orden del 0,2%. 12 Contabilidad Regional. INE. 9

La crisis ha impactado negativamente en el mercado de trabajo de la economía Valenciana incrementando la tasa de paro y acelerando la desocupación: Desde que comenzó la crisis económica hasta la actualidad la tasa de paro se ha incrementado en 14,93 puntos pasando del 8,72% hasta el 23,65% en el primer trimestre de 2011. Las afiliaciones a la Seguridad Social han disminuido un 18,2% lo que equivale a una reducción de 363.221 afiliaciones menos 13. Se ha incrementado la desocupación un 13,74% en la Comunitat Valenciana desde que comenzó la crisis económica, lo que representa la destrucción de 304.200 puestos de trabajo 14. 13 Desde que comenzó la crisis en el tercer trimestre de 2007 y agosto de 2011 (último dato disponible). 14 A partir del año 2008 la EPA utiliza la clasificación CNAE-09, por tanto no se puede comparar directamente con la EPA 2007 que utiliza la clasificación CNAE-93. Por tanto esta cifra debe considerarse como aproximada. 10

Indicadores de demanda en el contexto de la crisis económica. El incremento de la tasa de paro y las dificultades para encontrar un nuevo empleo están deteriorando la confianza de los consumidores. En este sentido hay que destacar que el Índice de Confianza del Consumidor ha caído en picado desde el segundo trimestre de 2007. El escepticismo y la desconfianza en el rumbo de la economía están marcando las pautas de consumo de las familias. Según los últimos datos disponibles 15 entre el año 2007 y 2009 la población de la Comunitat Valenciana se incremento un 4,3% hasta situarse en 5.094.675 habitantes. Este incremento poblacional no ha ido acompañado de un incremento en el volumen de negocio del comercio al por menor, que ha disminuido en este mismo periodo un 16,4%. El motivo principal la reducción de la propensión de compra por parte de las familias y de los cambios en los hábitos de consumo. En el año 2005 la renta familiar disponible alcanzó su máxima tasa de crecimiento interanual (8,0%). En los siguientes años las tasas de crecimiento fueron cada vez menores hasta que en el año en el 2010 presentó una tasa de crecimiento negativa del -1,8%. La renta disponible de las familias se divide en dos partidas: consumo y ahorro. Entre el año 2007 y 2009 la tasa de ahorro de las familias se incrementó en siete puntos porcentuales hasta representar el 17,9% de la renta familiar. Este incremento implica una menor propensión al consumo por parte de las familias lo cual ha ido en detrimento de las ventas del comercio minorista que se ha visto seriamente afectado por el retroceso en el consumo de los hogares. En este sentido hay que destacar que en términos relativos el ahorro de las familias se incrementó en dicho periodo un 75%. Además, en 2010 la renta familiar sufrió una disminución del 1,8% lo que reduce la capacidad de gasto y condiciona la evolución de las ventas del comercio minorista. Según las últimas previsiones, en 2011 la renta familiar disponible se ha incrementado un 2,9% lo que ha incentivado el consumo. Por otra parte, las ayudas del gobierno para el fomento del consumo como la ayuda fiscal de 400 euros para determinadas rentas, las ayudas por la compra de automóviles (Plan 2000E), el cheque bebé que contemplaba la entrega de 2.500 por bebé nacido o la ayuda de 420 euros para las personas paradas que han agotado el subsidio por desempleo, entre otras, no han tenido los efectos esperados. El gasto en consumo final de los hogares se ha frenado desde el cuarto trimestre de 2007 y no ha mostrado señales de recuperación hasta el primer trimestre de 2010. A partir de dicho momento, aunque el consumo muestra una ligera mejoría, no ha presentado una tendencia clara hacia la recuperación. 15 Anuario Económico de La Caixa 2010. 11

Evolución de la renta disponible, consumo y ahorro de las familias. Millones de euros. Fuente: Caixa Catalunya a partir de datos del Banco de España. Evolución Renta 800.000 disponible 10,0 7,8% 8,0% 700.000 7,2% 68.926 91.875 129.828 92.908 87.837 8,0 600.000 6,7% 7,2% 69.959 6,8% 6,3% 60.816 66.743 6,0 6,1% 500.000 6,0% 45.698 48.102 53.774 59.872 4,0 400.000 2,9% 375.999 402.294 425.093 451.208 487.079 525.124 564.596 604.429 1,7% 621.950 596.424 620.516 646.239 2,0 300.000 200.000 0,0 100.000-1,8% -2,0 Euros 0-4,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (previsión) Consumo Ahorro Renta disponible % 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Gasto en consumo final de los hogares, Indicador de Confianza del Comerciante de la Comunitat Valenciana, Índice de Confianza del consumidor. Fuente: INE, ICO, Oficina Pateco-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Gasto en consumo final de los hogares Indicador de confianza del comerciante Indice Confianza Consumidor Variación interanual Nº Índice Nº Índice 12

La contracción del gasto familiar se ha visto reflejada en la evolución de las ventas del comercio minorista las cuales, a mediados de 2007, mostraron una ralentización hasta que a comienzos de 2008 se produjo su desplome presentando las primeras tasas de crecimiento negativas. Estas tasas negativas se han mantenido hasta comienzos de 2011. Durante el año 2009 las ventas entraron en la senda de la recuperación. Es decir, aunque mantenían su evolución negativa mostraban cierta tendencia hacia la recuperación. Sin embargo, a mediados de 2010 se produjo un cambio de tendencia y las ventas continuaron disminuyendo, sin que hasta el momento haya indicios de recuperación. Ante esta situación y con la finalidad de dinamizar las ventas los comercios minoristas comenzaron a aplicar descuentos en precios. La reducción de los márgenes comerciales, debido a los descuentos aplicados, junto con la disminución del volumen de ventas ha provocado el estrangulamiento financiero de miles de comercios en la Comunitat Valenciana durante los últimos años. En el entorno de crisis económica y financiera la actividad comercial ha experimentado una disminución del volumen de ventas del 16,4%, según los últimos datos disponibles 16, lo que ha supuesto una disminución en las compras de productos destinados a la reventa del 19,5% desde el año 2007. 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 Enero Abril Julio Evolución del índice de ventas del comercio minorista. España. Fuente: INE. Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril 16 El último dato disponible de la Encuesta Anual de Comercio corresponde al año 2009. 13

La falta de liquidez y los problemas de financiación han dado lugar a que las inversiones en bienes materiales hayan disminuido un 30,4% desde el año 2007 en el comercio minorista. Pese a la disminución del empleo en la actividad comercial los gastos de personal han permanecido prácticamente inalterados, pasando de 65.480 millones de euros en 2007 a 65.135 millones de euros en 2009, lo que implica una ligera disminución del 0,5%. Hay que destacar que la partida de gastos de personal incluye sueldos y salarios, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, aportaciones al sistema complementario de pensiones e indemnizaciones, por lo que, con el incremento de los despidos los gastos de personal por local comercial han aumentado un 4,5%, lo que ha supuesto una carga adicional para la actividad comercial que no han sido compensados con el incrementos del volumen de negocio. Gastos de personal, compras e inversión en la actividad comercial. España, 2007-2009. 2007 2009 Variación (%) Volumen de negocio 772.150.887 645.138.868-16,4% Gastos de personal 65.480.810 65.135.848-0,5% Compras de bienes y servicios para la reventa 593.423.313 477.621.199-19,5% Inversión bruta en bienes materiales 16.673.727 11.598.956-30,4% Volumen de negocio por local 790,80 694,09-12,2% Gastos de personal por local 67,06 70,08 4,5% Compras de bienes y servicios para la reventa por local 607,75 513,86-15,4% Inversión bruta en bienes materiales por local 17,08 12,48-26,9% Fuente: Encuesta Anual de Comercio. Nota: Datos en miles de euros. 2009 último dato disponible. 14

Repercusión de la crisis económica en la oferta comercial valenciana El letargo de la demanda interna, que en 2011 no llega a despertar, junto los problemas financieros y de tesorería del comercio al por menor, ha dado lugar al cierre de 8.173 comercios en la Comunitat Valenciana desde el año 2007, lo que equivale al 10,9% de la oferta comercial. En 2007 en la Comunitat Valenciana había un total de 76.423 comercios y en 2010 el número de comercios se ha reducido hasta los 68.250 17. Según la Encuesta Trimestal del Comercio Minorista elavorada por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana correspondiente al primer trimestre de 2011, el 55% de los comerciantes considera que la actual crisis económica pone en peligro la subsistencia de su negocio. Las cifras más recientes de la evolución de la dotación comercial a comienzos de 2011 son optimistas. Según el Boletín Mensual de Coyuntura de la Actividad Comercial en la Comunitat Valenciana elaborado por Servei d Ordenació del Comerç de la Direcció General de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana, en febrero de 2011 se produjo la apertura de 407 nuevos locales 18. En lo referente a las actividades comerciales 19 también se ha producido un descenso significativo durante los últimos años pasando de 110.598 en 2007 a 91.573 en 2010 20. Por su parte, la superficie comercial ha experiementado una disminución del 15,7% desde el año 2007 pasando de 8.237.801 metros cuadrados en 2007 a 6.946.935 metros cuadrados en 2010 21. La evolución de la oferta comercial ha condicionado el mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana. La contracción del mercado de trabajo ha dado lugar al incremento de la tasa de paro y al cese de la actividad de miles de comercios gerenciados por trabajadores autónomos. El cierre de comercios en la Comunitat Valenciana se ha reflejado en las necesidades de personal. Hay que destacar que desde el año 2007 hasta el año 2011 las ofertas de empleo en el comercio al por menor han disminuido un 80,7%. El descenso más acusado se produjo durante los años 2007 y 2008. Desde enero de 2009 las ofertas de empleo en el comercio minorista han permanecido en un nivel muy inferior al de años anteriores, lo que determina la escasa contratación de trabajadores de mano de obra. 17 Informe Anual de la Distribución Comercial, 2010. Oficina Pateco-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 18 Última cifra disponible de la oferta comercial en la Comunitat Valenciana. Febrero 2011. 19 Un establecimiento comercial puede disponer de varias actividades comerciales (multiactividad) en la medida en que distribuye diferentes tipologías de productos. 20 Anuario Económico de La Caixa 2011. 21 Informe Anual de la Distribución Comercial 2010. Oficina Pateco- Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 15

Evolución de la oferta comercial en la Comunitat Valenciana Fuente: Oficina PATECO-Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y Anuario Económico La Caixa 2011. Datos a 1 de Enero 2010. 107.465 110.598 108.640 101.594 91.573 75.201 76.423 74.972 68.376 68.250 2006 2007 2008 2009 2010 Oferta comercial Actividades Comerciales Ofertas de empleo en la actividad comercial. Comunitat Valenciana. Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 3.000 2.500 2.544 2.000 1.500 1.000 500-347 247 enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero marzo mayo julio septiembre noviembre enero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 16

Evolución del mercado de trabajo en el contexto de la crisis económica en la Comunitat Valenciana Aunque la crisis económica comenzó en el tercer trimestre de 2007, el mercado de trabajo mostró indicios de debilitamiento un trimestre anterior, en el segundo trimestre de 2007. En España, desde el comienzo de la crisis económica hasta la actualidad la tasa de paro se ha incrementado en 12,94 puntos porcentuales, pasando del 7,95% hasta el 20,89% en el segundo trimestre de 2011 22. Por su parte, el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social se ha reducido un 10,7% en España, lo que representa 2.077.688 afiliaciones menos. En términos de ocupación, la crisis económica ha provocado una reducción del 10,1% en el número de ocupados a nivel nacional, lo que representa 2.064.300 trabajadores menos 23. En la Comunitat Valenciana la recesión económica ha provocado la contracción del mercado de trabajo que ha acusado el incremento de paro un año antes que España. Si en España el incremento de la tasa de paro se inició en el segundo trimestre de 2007, en la Comunitat Valenciana este incremento se inició en el tercer trimestre de 2006. Desde entonces, el paro se ha incrementado en 14,93 puntos hasta situarse en el 23,65% en el segundo trimestre de 2011. 22 Primer trimestre de 2011. Fuente: EPA. 23 A partir del año 2008 la EPA utiliza la clasificación CNAE-09, por tanto no se puede comparar directamente con la EPA 2007 que utiliza la clasificación CNAE-93. Por tanto esta cifra debe considerarse como aproximada. 17

Afiliaciones a la Seguridad Social. Comunitat Valenciana. Fuente: Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre. Agricultura y pesca Industria y energía Construcción Servicios 1.967.059 1.991.434 1.834.280 1.772.749 1.696.545 1.636.630 1.280.869 1.310.961 1.258.302 1.203.995 1.201.892 1.186.694 267.306 264.483 189.879 157.568 135.330 119.036 328.948 329.864 291.197 262.071 255.925 251.056 89.936 86.988 94.902 99.115 103.398 79.844 2006 2007 2008 2009 2010 Agosto de 2011 Hay que destacar que aunque el incremento del paro en la Comunitat Valenciana se inició en el año 2006, durante el 2007 la economía valenciana continuó generando empleo de manera que el número de afiliaciones a la Seguridad Social se incrementó un 1,2%, alcanzando casi los dos millones de afiliaciones (1.991.434). Este incremento en el número de afiliaciones vino de la mano del sector servicios y de la industria. Por su parte, la construcción y la agricultura redujeron su nivel de afiliación. Desde el comienzo de la crisis económica en el tercer trimestre de 2007 hasta agosto de 2011 se ha producido un descenso de 363.221 afiliaciones a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, lo que representa una disminución del 18,2%. El sector de la construcción lidera el ranking de sectores con la mayor tasa de destrucción de empleo en la Comunitat Valenciana, con 108 puestos de trabajo al día. La construcción ha pasado de representar el 14,2% de las afiliaciones a la Seguridad Social en Junio de 2007 al 7,3% en agosto de 2011. En la industria se han destruido 91.552 puestos de trabajo y, al igual que la construcción, también ha perdido peso en el conjunto del mercado de trabajo: desde que comenzó la crisis ha perdido 1,8 puntos porcentuales en el peso dentro de las afiliaciones a la Seguridad Social, hasta representar el 15,3% en agosto de 2011. 18

El sector servicios también ha perdido empleo. Desde que comenzó la crisis económica se ha perdido 106.752 puestos de trabajo. La evolución del resto de sectores ha contribuido a que el sector terciario aumente su representatividad dentro de las afiliaciones a la Seguridad Social, pasando del 64,7% al 72,5% entre junio de 2007 y agosto de 2011. Hay que destacar que el incremento de la actividad hostelera y turística asociada a la temporada turística alta han generado 10.944 nuevos puestos de trabajo. Este incremento, aunque ha paliado en cierto modo la destrucción de empleo ha sido insuficiente para propulsar la generación de empleo de manera estable. Antes de este incremento, hasta marzo de 2011, la crisis económica había provocado la destrucción de 106.076 puestos de trabajo. 106.752 afiliaciones menos. 730 afiliaciones menos. 91.552 afiliaciones menos. 164.187 afiliaciones menos. Afiliaciones a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana. Variaciones desde que comenzó la crisis económica. Junio 2007 Agosto 2011 Variación absoluta Variación relativa (%) Variación diaria Representación Junio 2007 Representación Agosto 2011 Agricultura 80.574 79.844-730 -0,9% 0 4,0% 4,9% Industria 342.608 251.056-91.552-26,7% -60 17,1% 15,3% Construcción 283.223 119.036-164.187-58,0% -108 14,2% 7,3% Servicios 1.293.446 1.186.694-106.752-8,3% -70 64,7% 72,5% Total 1.999.851 1.636.630-363.221-18,2% -239 100% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social. 19

El empleo en el sector servicios de la Comunitat Valenciana. El 29,4% de los empleos destruidos por la crisis económica en la Comunitat Valenciana procede del sector servicios. Hay que destacar que desde el inicio de crisis hasta agosto de 2011 el número de afiliaciones a la Seguridad Social en el sector servicios de la Comunitat Valenciana ha disminuido un 8,3%, lo que equivale a una reducción de 106.752 afiliaciones. Este sector se compone de 49 actividades las cuales generan el 65,6% del Producto Interior Bruto de España y aportan el 72,3% del empleo a nivel nacional. En la Comunitat Valenciana este sector representa el 65,0% del Producto Interior Bruto regional y genera el 72,5% del empleo 24. La contracción de la demanda interna ha afectado a la evolución del sector servicios en la Comunitat Valenciana. En el año 2008 el PIB de este sector entró en recesión y en 2009 presentaba una evolución negativa del -1,8% aunque en menor medida que la industria (- 13,0%) o la construcción (-6,1%) 25. Pese a la disminución del volumen de afiliaciones a la Seguridad Social del sector servicios, no todas las actividades han seguido la misma tendencia. Los transportes han reducido su nivel de afiliación un 19,5% y la actividad comercial la ha reducido un 12,9%. La hostelería ha reducido ligeramente el volumen de afiliaciones un -0,1%. Afiliaciones a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana. Variaciones desde que comenzó la crisis económica. Variación Junio Agosto Variación relativa 2007 2011 absoluta (%) Representación Junio 2007 Representación Agosto 2011 Actividad comercial 382.047 332.738-49.309-12,9% 29,5% 28,0% Hostelería 137.781 137.657-124 -0,1% 10,7% 11,6% Transporte 93.712 75.472-18.240-19,5% 7,2% 6,4% Sev. financieros, seguros y act. 42.594 40.011-2.583-6,1% 3,3% 3,4% Auxiliares Administración pública 113.960 93.204-20.756-18,2% 8,8% 7,9% Educación 54.767 51.151-3.616-6,6% 4,2% 4,3% Actividades de los 28.998 hogares 28.701-297 -1,0% 2,2% 2,4% Organismos extraterritoriales 62 73 11 17,7% 0,0% 0,0% Otros servicios 439.520 427.687-11.833-2,7% 34,0% 36,0% Total Servicios 1.293.441 1.186.694-106.747-8,3% 100% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social. 24 Datos INE y Seguridad Social. 25 Contabilidad Regional del INE. 20

La evolución del mercado de trabajo durante los últimos años no ha afectado significativamente a la distribución de trabajadores según el régimen de afiliación. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social correspondientes a agosto de 2011, la afiliación por cuenta ajena representa el 78,8% de las afiliaciones. Por su parte, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia (afiliados al régimen especial de autónomos) representa el 21,2% del total de trabajadores afiliados. Afiliados a la Seguridad Social en el sector servicios. Comunitat Valenciana. Fuente: Seguridad Social. Cuenta ajena Cuenta propia 1.293.446 270.272 1.086.834 216.885 1.203.426 1.192.886 1.186.694 256.969 253.246 252.130 1.023.174 869.949 946.457 939.640 934.564 2007 2008 2009 2010 agosto 2011 % de afiliados a la Seguridad Social en el sector servicios. Comunitat Valenciana. Fuente: Seguridad Social. Cuenta ajena Cuenta propia 20,9% 20,0% 21,4% 21,2% 21,2% 79,1% 80,0% 78,6% 78,8% 78,8% 2007 2008 2009 2010 agosto 2011 21

El empleo en la actividad comercial y en el comercio minorista La actividad comercial 26 aporta el 11,3% 27 al PIB de la Comunitat Valenciana y genera un tercio del empleo del sector servicios (28,0%). Este subsector es, por tanto, uno de los motores de la economía valenciana. Comparando diferentes Comunidades Autónomas se llega a las siguientes conclusiones: En España, desde que se inició la crisis económica, el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social en la actividad comercial ha disminuido en 384.896 afiliaciones, lo que representa el 18,6% del total de empleo destruido. En la Comunidad Autónoma de Madrid, con un modelo comercial más liberal, la crisis económica ha provocado una disminución de 51.351 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que representa el 20,7% del empleo total destruido en dicha comunidad autónoma. En Cataluña, donde la legislación comercial es más estricta en cuanto a los días festivos en los que el comercio puede abrir, la disminución de las afiliaciones ha sido superior a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, 71.811 afiliaciones menos desde que comenzó la crisis, el 17,6% del empleo total destruido. En términos absolutos, la Comunitat Valenciana ha sido la comunidad autónoma que ha perdido menos afiliaciones en relación a las ciudades de comparación. En la Comunitat Valenciana las afiliaciones han disminuido en 49.309, lo que representa el 13,6% del empleo total destruido. Desde que se inició la crisis económica el volumen de afiliaciones en la actividad comercial ha pasado de 382.047 a 332.738 en agosto de 2011 lo que representa una disminución del 12,9%, superior a la de España que se sitúa en el 11,2%. Puestos de trabajo destruidos en la actividad comercial desde que comenzó la crisis económica. Puestos de trabajo destruidos Variación % desde el comienzo de la crisis España 384.896-11,2% Comunitat Valenciana 49.309-12,9% Comunidad Autónoma de Madrid 71.811-11,2% Catalunya 51.351-9,8% Fuente: Seguridad Social. 26 La actividad se compone de tres subactividades: venta de vehículos y reparación, comercio mayorista, comercio minorista. 27 Dato más reciente de la Contabilidad Regional del INE, correspondiente a 2008. 22

Desde el año 2007 la demanda final de los hogares ha reducido progresivamente su tasa de crecimiento hasta que en el año 2008 se produjo un descenso en el consumo del -0,6%. En el año 2009 la reducción del consumo alcanzó la tasa de variación más baja, -4,2% y en el año 2010 el consumo final de los hogares se ha incrementado llegando al 1,2% 28. Con la finalidad de dinamizar las ventas, los comercios han realizado un esfuerzo en la contención de precios y en la adaptación de su oferta a las nuevas pautas de consumo. Sin embargo, no todos los establecimientos comerciales han podido realizar grandes esfuerzos en precios a largo plazo, lo que ha desembocado en el cierre muchos comercios minoristas. La actividad comercial se compone de tres subactividades: comercio mayorista, comercio minorista y venta y reparación de vehículos a motor. El comercio minorista de la Comunitat Valenciana, con 198.479 afiliaciones a la Seguridad Social 29, concentra más de la mitad de las afiliaciones de la actividad comercial. Desde el comienzo de la crisis económica el comercio al por menor valenciano ha perdido 21.953 puestos de trabajo, lo que representa una disminución del 10,0%. En la Comunidad Autónoma de Madrid el comercio al por menor cuenta 268.085 afiliaciones y ha experimentado una pérdida de 27.413 puestos de trabajo desde que comenzó la crisis económica en el tercer trimestre de 2007. En términos porcentuales, esta disminución es inferior a la de la Comunitat Valenciana situándose en el 9,3%. En el caso de Cataluña cuenta con 320.708 afiliaciones y ha experimentado una la pérdida de 33.233 puestos de trabajo, lo que equivale a una disminución del 9,4%. 3,0% Afiliación a la Seguridad Social del comercio minorista. Variación intermensual. Fuente: Seguridad Social 1,0% -1,0% -3,0% feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11-5,0% Nacional Comunitat Valenciana Comunidad Autonoma de Madrid Catalunya 28 FUNCAS. 29 Seguridad Social, agosto 2011. 23

5% Afiliaciones a la Seguridad Social. Tasa de Variación Interanual. Comercio minorista. Fuente: Seguridad Social 0% -5% -10% -15% Nacional Comunitat Valenciana Comunidad Autonoma de Madrid Cataluña -10.194 Variación mensual en el volumen de afiliación a la Seguridad Social en el Comercio Minorista de la Comunitat Valenciana. Fuente: Seguridad Social -3.343 ago-11-7.938-6.324-4.817-5.055-200 -400-2.947 may-10-169 9 feb-10-3.412-672 nov-09-5.446-382 -2.129 ago-09 may-09-192 -1.692-2.103 feb-09-625 nov-08-3.223-1.546 ago-08-2.917-3.186-2.904-2.838-877 may-11 feb-11 nov-10 ago-10 may-08-362 -611 feb-08 nov-07 ago-07 may-07 feb-07 1.189 1.061 2.067 148 472 612 1.670 2.996 2.117 465 3.294 2.321 673 453 1.339 382 1.508 3.025 2.843 3.954 4.810 4.310 4.662 4.576-12.000-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000-2.000 4.000 6.000 198.479 afiliaciones en agosto de 2011 21.973 afiliaciones menos (disminucion del 9,9%) 3.986 5.062 220.432 afiliaciones en junio 2007 24

Según tipo de afiliación a la Seguridad Social hay que destacar que dos tercios del empleo del comercio minorista es por cuenta ajena (Régimen General). En la Comunitat Valenciana el volumen de afiliaciones por cuenta ajena en el comercio al por menor asciende a 137.422, frente a las 61.057 por cuenta propia (autónomos). El grupo de afiliados por cuenta propia en el comercio minorista se ha mostrado más vulnerable a la crisis económica, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España. Este colectivo representa a los comercios gerenciados por autónomos y se caracterizan por ser comercios de pequeño tamaño y con recursos económicos muy limitados. Desde que comenzó la crisis económica en España se han destruido 104.900 puestos de trabajo en régimen de autónomos dentro de la actividad comercial minorista, lo que representa una disminución del 16,4%. En la Comunitat valenciana este descenso ha sido ligeramente inferior, situándose en el 15,0%, lo que representa 10.627 puestos de trabajo menos. Afiliaciones a la Seguridad Social en el comercio minorista, según tipo de régimen. Cuenta ajena Cuenta propia Total Agosto 2011 Junio 2007 Variación 2007-2011 España 1.301.592 534.803 1.836.395 Comunitat Valenciana 137.422 61.057 198.479 Comunidad Autónoma de Madrid 214.855 53.230 268.085 Catalunya 236.859 83.849 320.708 España 1.361.955 639.703 2.001.658 Comunitat Valenciana 148.748 71.684 220.432 Comunidad Autónoma de Madrid 231.107 64.391 295.498 Catalunya 248.729 105.212 353.941 España -4,4% -16,4% -8,3% Comunitat Valenciana -7,6% -14,8% -10,0% Comunidad Autónoma de Madrid -7,0% -17,3% -9,3% Catalunya -4,8% -20,3% -9,4% Fuente: Seguridad Social. 25

Personas que han participado en la elaboración de este informe Agustín Rovira Lara Dirección Técnica David Forés Marzá Coordinación Técnica Amadeo Aznar Macías Técnico 26