Latinoamérica: Proyectos energéticos en marcha

[ensayo] AUTOR Diego J. González Cruz Latinoamérica: Proyectos energéticos en marcha En la región latinoamericana, la población está creciendo a una tasa de 3% anual, y así su calidad de vida, estimándose que tendrá una capacidad eléctrica instalada de 600 giga vatios (GW) aproximados, a un astronómico costo de US$ 430.000 millones. La región es exportadora neta de petróleo y derivados, principalmente por la actividad en Venezuela, México, Colombia y Brasil. Sin embargo, los países de América Central, El Caribe, las Guyanas, Surinam, Chile, Paraguay y Uruguay son importadores netos. Y de gas natural, son importadores Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. En ambas subregiones, el petróleo representa más del 90% de las necesidades primarias energéticas. Las soluciones planteadas en las respectivas políticas energéticas de cada país, son las mismas que en el resto del planeta: 1. Diversificación de la matriz; 2. fomento y uso de fuentes renovables; 3. inversiones en eficiencia energética y promoción de una cultura de eficiencia y ahorro; 4. innovación y desarrollo; y 5. mayor integración regional con países dotados de facilidades de exportación, principalmente electricidad y gas por tubería o buques. 1 petroleo yv El negocio energético de la región latinoamericana continúa siendo uno de los de mayor crecimiento en el mundo: desde las lutitas en Argentina, pasando por proyectos en las selvas peruanas, los reservorios presal brasileños, hasta llegar a los planes geotérmicos de América Central De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latinoamérica podrá producir 78 petavatios-hora (PWh) de energía solar, eólica, marina, geotérmica y de biomasa. Un PWh es igual a 1.000 teravatios-hora (TWh), o 1.000.000 gigavatios-hora (GWh). El Banco Mundial y el BID están apostando a las energías renovables y a la eficiencia energética para la región. En orden alfabético, la situación presente es la siguiente: Argentina Las reservas probadas de gas y petróleo se encuentran en declive desde 2000. El país se ha planteado un Plan energético 2004-2019 que busca los siguientes cambios: los hidrocarburos disminuirán de 88,1% de participación a 75,3%; la energía nuclear crecerá de 2,7% a 7,7% y las renovables de 9,2% a 17%. Todos los planes y las actividades son controlados por la empresa estatal Energía Argentina, S.A. (ENARSA), creada en 2004. FOTO PHOTONONSTOP/AFP

Lo nuevo es el desarrollo de las lutitas (shales) en la cuenca neuquina, donde se estima que será necesario perforar 2.000 pozos en los 300 km 2 que comprende la concesión Loma La Lata Norte. El desarrollo de este petróleo puede costar US$ 8.800 millones. La estatal YPF ha perforado cien pozos, de los que noventa producen unos 8.000 barriles diarios (BD) de crudo. Este año se perforarán 130 pozos; 230 en 2014, y un promedio de 200 a partir de 2015. Hoy cada pozo tiene un costo de ocho millones de dólares. El problema para cumplir los planes es la falta de equipos de perforación y fracturamiento. La producción de las shale gas tiene un factor precio: Su costo de producción comercial en Vaca Muerta tendría que tomar en cuenta un retorno del gas superiores a los US$8-9 dólares por millón de Btu (MBtu), o mil pies cúbicos; mientras las petroleras siguen recibiendo, en promedio, no más de U$2,80 por MBtu. En materia de generación eléctrica, el gobierno se propone reducir el uso de energía térmica a la mitad, e incrementar las renovables: hidroeléctrica, eólica y solar. La potencia total de las represas puede llegar a 1.740 MW. El Caribe Todos los países del área son deficitarios en materia de energía. Recientemente las naciones caribeñas más pequeñas, entre ellas St. Kitts y Nevis, Grenada, Dominica, Montserrat y Santa Lucia, están trabajando para desarrollar sus recursos geotérmicos. En Cuba, la actividad exploratoria con cuatro pozos costa afuera resultó negativa. Un experto recomienda que se concentre en la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, y estima podría llegar a producir 70 mil BD de etanol, para su mercado interno automotor (que es mínimo) y para exportar. Por lo demás, en 2012 se presentó en el Congreso de EEUU la iniciativa HR 4135, denominada Ley de Seguridad Enérgica para el Hemisferio Occidental 2012, que busca que empresas americanas participen en la exploración y extracción de hidrocarburos en cualquier zona marítima contigua a su Zona Económica Exclusiva. Bajo esta medida, las compañías petroleras podrían exportar a la isla caribeña los equipos necesarios para la prospección y extracción de crudos, y tecnologías de prevención y limpieza en caso de derrames. En Jamaica se impulsará un proyecto con Colombia para explorar en su zona marítima común. Belice En 2005 descubrieron un importante campo. Las estimaciones de reservas alcanzan los cuarenta millones de barriles, informó Belize Natural Energy (BNE). En 2008 llegó a producir 5 mil BD, bajando a 2 mil BD en la actualidad. En Belice hay dieciocho compañías con contratos para explorar, pero Belize Natural Energy (BNE) es la única compañía productora. México tiene yacimientos transfronterizos de petróleo con Guatemala y parece que hay uno entre Guatemala, Belice y México. La Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén puede sumar 3.826 millones de barriles. Las investigaciones han comenzado a dar sus primeros frutos con el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero cerca del río Hondo, en el distrito de Orange Walk, limítrofe con Quintana Roo y el Petén. Brasil El gigante de Suramérica tiene escasas reservas de 15.300 millones de barriles (MMB) de petróleo (antes del presal*) y 16,2 TCF (trillion cubic feet o billones de PC en español) de gas natural. Con los nuevos descubrimientos en Tupi, Iracema, Iara, Sapinhoá, Libra, Parque das Boleias y Franco, pudiera llegar a 30.000 MMB. El problema para alcanzar ese desarrollo está en la nueva legislación, la cual creó a la empresa Presal Petróleo, S.A., que le da al Estado -a través de Petrobras- la actividad operacional en las nuevas áreas y el petróleo producido, es decir, ha ocurrido un cambio total en las reglas del juego. El gobierno anunció el Plan Innova Energía, que dispondrá de U$1.500 millones para investigación y desarrollo del sector energético en el sector privado. Este plan es parte del programa más ambicioso, Innova Empresa, que planifica inversiones de U$ 16.250 millones. El plan de Petrobras 2012-2016, estima una inversión de U$26.000. La demanda de bienes y servicios para la próxima década producirá inversiones de U$400.000 millones. Bolivia Bolivia ha presentado reservas con un tope de 26,7 TCF de gas natural y 465,2 MMB de petróleo, pero las mismas están siendo revisadas a la baja, apenas 8,3 TCF de gas natural. En los últimos años la producción de petróleo ha sido mínima. El 93,4% de sus requerimientos energéticos son propios, de los cuales 80,3% es gas natural, y apenas el 6,6% es importado. La petrolera Total realiza exitosamente su actividad exploratoria al sur de Santa Cruz y considera que la producción podrá comenzar en 2016. La empresa Nacional de Electricidad firmó un acuerdo con Hidrochina para construir y poner en marcha la primera planta piloto de energía eólica, que generará 3 MW. Contó con una inversión de U$7 millones. En energía solar la actividad es mínima. El gobierno no presenta planes concretos en materia energética. Colombia Se ofrecieron 109 bloques, destacando 69 en áreas completamente nuevas en tierra. Se adjudicaron 49 bloques, incluidos 11 costa afuera, a 27 compañías. También se ofrecieron 34 bloques en áreas emergentes para contratos de EyP (5 costa afuera), y 46 para Acuerdos de Evaluación Técnica (TEA), en zonas nuevas. De éstos hay 40 en tierra. Los estimados de recursos no convencionales están entre 303 y 6.542 MMB de petróleo y entre 35 y 2.094 TCF de gas natural. Para el éxito de esa Ronda, la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ofreció incentivos económicos en regalías y precio base de referencia. Solamente se asignaron 43% de los bloques ofertados. En Colombia, igual que en Brasil y Perú, está tomando cuerpo la visión estatista del negocio. La estatal Ecopetrol ha informado a particulares que no les serán prorrogadas sus licencias. Por lo demás, esta nación trabaja en la evaluación de sus recursos geotérmicos. *El término «presal» se refiere a un conjunto de rocas ubicadas en las porciones marinas de gran parte de la costa brasileña, con potencial para la generación y acumulación de petróleo. Se consideró apropiado denominarlo «presal» porque forma un intervalo de rocas que se extiende por debajo de una extensa capa de sal... La distancia entre la superficie del mar y los reservorios de petróleo por debajo de esa capa de sal, puede llegar a más de 7 mil metros (Fuente: Petrobras) 2 petroleo yv

Matriz energética latinoamericana 0,3% 0,7% 54,4% FUENTE: IEA 2010 3,3% 5,4% 10,5% 23,3% 2,1% CARBÓN PETRÓLEO GAS NATURAL NUCLEAR HIDROENERGÍA GEOTÉRMICA SOLAR/EÓLICA/OTROS Chile La Constitución Nacional establece que el Estado tiene absoluto dominio, exclusivo e imprescriptible, de los depósitos de carbón y demás sustancias fósiles. Como las sustancias contenidas en dichos depósitos no son objeto de concesión de exploración y/o explotación, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o a través de concesiones administrativas o contratos especiales de operación petrolera (CEOP). Chile es fuertemente dependiente de combustibles fósiles, constituyendo 70% del consumo primario, esencialmente importado. Sus yacimientos petrolíferos están concentrados en la Cuenca de Magallanes (cincuenta años explotando más de 3 mil pozos y en declinación). En el resto del país se han perforado unos cien pozos, encontrándose en su mayoría gas no comercial. El mayor potencial identificado parece ser gas costa afuera, cuya exploración y desarrollo dependerá de encontrar las soluciones tecnológicas apropiadas, a un costo competitivo. No obstante, resta un potencial interesante de gas en yacimientos no convencionales, cuyo desarrollo dependerá del precio y los mercados. En los últimos años, se ha reimpulsado la exploración y explotación de hidrocarburos, tanto directamente por ENAP, como mediante la modalidad de Contratos Especiales de Operación (CEOP) con empresas privadas. A través de los CEOP, se ha buscado promocionar especialmente la exploración de gas, haciendo énfasis en la participación de empresas extranjeras, considerando su experiencia y capacidades técnicas. En la actualidad hay trece CEOP vigentes, nueve de las cuales fueron licitadas en 2008. Como resultado de estos esfuerzos exploratorios, se dispone actualmente de un conjunto de nuevos yacimientos de gas natural y petróleo, aportando a la producción nacional unos 26,5 millones cúbicos diarios de gas y apenas 7 mil barriles de petróleo mensuales. El sector transporte es el mayor demandante de energía, con 35% del consumo final, concentrado en un 99% en los derivados del petróleo. El gas natural ha aumentado su importancia, llegando a representar 9% del consumo final del sector comercialpúblico-residencial, que representa un 25% del consumo final de energía. La mayor fuente energética de este sector es la leña, utilizada en su gran mayoría para cocina y calefacción. En energía eléctrica, se generaron 526 MW a partir de caña de azúcar y leña. En solar, el país está ofertando a particulares para la generación entre 50 y 100 MW, combinado con subsidios públicos. Sobre la generación de energía de las mareas, Chile está estudiando ofrecer una licencia para proyectos experimentales, con el apoyo del BID. Ecuador Miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su estatal Petróleos del Ecuador suscribió nueve contratos para transporte de petróleo crudo, proveniente del sur de Colombia, por el oleoducto San Miguel-Lago Agrio, los cuales serían ejecutados entre 2013 y 2018. En petróleo, el país abandonó el proyecto en el parque Yasuní- ITT, en plena Amazonía ecuatoriana, para el desarrollo de unos 846 MMB de petróleo. Para generación eléctrica, se ejecutan nueve proyectos hidráulicos. Por lo demás, Ecuador trabaja en la evaluación de sus recursos geotérmicos, haciendo la pre factibilidad para cinco planes que se concretaron con el proyecto Cachimbiro, en la provincia Imbabura, con un potencial de 113 MW. Hay otro proyecto en marcha: Tufiño-Chiles, en la frontera con Colombia. El Salvador El petróleo que se refina en El Salvador es 100% importado, representando 26% de la oferta primaria de energía. El Consejo Nacional de Energía (CNE) es el ente encargado de preparar la política energética y regular la actividad de hidrocarburos. La diversificación de su matriz energética se basará en el desarrollo de fuentes hidroeléctricas y geotérmicas. Guatemala La política energética de Guatemala incluye la exploración y explotación de reservas petroleras, con miras al autoabastecimiento. También prepara la Ley de Eficiencia Energética. Recientemente se descubrió un yacimiento de gas natural en Petén, lo que puede alterar la matriz energética del país. Se están generando 300 MW a partir de caña de azúcar y madera. En hidrocarburos, el campo Xan, el más grande del país, representa más del 90% de la producción, siendo operado por la francesa Perenco. El gobierno ofreció en licitación un total de doce áreas, incluyendo nueve en tierra y tres costa afuera. Guatemala estudia la propuesta del gobierno mexicano de unificar sus reservas de hidrocarburos compartidas en la frontera común, lo que podría concretarse en el corto plazo. El acuerdo petrolero que México firmó en febrero de 2012 con los EEUU, para la exploración y explotación de yacimientos transfronterizos del Golfo de México, ha servido de modelo para negociar uno similar con Guatemala y Belice. 3 petroleo yv

México Aprobado en la reforma legislativa de 2008, se permite la participación limitada en el sector hidrocarburos, a través de contratos de servicios múltiples. Para garantizar la seguridad energética de la nación, la nueva reforma energética, propuesta por el presidente Peña Nieto, persigue el cambio de los artículos 27 y 28 de la Constitución Nacional, para eliminar el monopolio de Pemex y permitir su asociación con empresas privadas, bajo el esquema de utilidades compartidas, único mecanismo para contrarrestar la caída de las reservas de petróleo y gas natural, y así desarrollar los recursos costa afuera y las lutitas. Se necesitan recursos financieros y tecnología, que no tiene PEMEX, para incrementar el factor de recobro de yacimientos maduros. Se plantea incrementar la producción de petróleo de los actuales 2.5 a 3 millones de barriles diarios (MMBD) en 2018, así como a 3.5 MMBD en 2025. En gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios, que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, así como a 10 mil 400 millones en 2025. Y en materia eléctrica, el objetivo es modernizar el sistema y abarcar toda la población. Con respecto a otras energías, en México se instalaron más de 800 MW en 2012. En actividad geotérmica, es el quinto país del mundo, con una capacidad instalada de 1 GW, y creciendo, con el apoyo del sector privado. En la generación eléctrica basada en biomasa, principalmente caña de azúcar o madera, la nación genera 496 MW. Centroamérica: Tiene unos 500 MW de capacidad geotérmica instalada en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Cuenta con cuatro proyectos en materia de interconexión energética: 1. Proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, SIEPAC 2. Proyecto de Interconexión México-Guatemala 3. Proyecto de Interconexión Guatemala-Belice 4. Se está adelantando un plan de Iluminación Eficiente dentro del Proyecto Mesoamérica, con el apoyo de México y Colombia. Nicaragua Esta nación se caracteriza por un bajo consumo energético per cápita, un bajo índice de electrificación, alta intensidad energética y escaso aprovechamiento del potencial en fuentes renovables. Su matriz energética secundaria es 62% fuel (bunker), hidroeléctrica 14%, biomasa 7%, térmica diésel 2%, y eólico menos de 1%. Como la mayoría de los países, se ha planteado implementar medidas de ahorro y uso eficiente de energía, proponiendo mecanismos que favorezcan el desarrollo de las renovables. La empresa Norwood Resources anunció completar las pruebas en el pozo Bartolo-1X2, que alcanzó una profundidad de 6.428 pies, con indicios de petróleo, pero debe ser fracturado para obtener tasas de producción comerciales. La transformación del sector hidrocarburos en México es un tema de amplio debate. Por lo pronto, una reforma de la Constitución, propuesta en agosto pasado por el presidente de dicho país, Enrique Peña Nieto, permitiría a la estatal Pemex asociarse con empresas privadas para explorar y extraer petróleo En su Plan Indicativo de Expansión de Generación 2011-2016 se incluyen proyectos eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos. Panamá Desde 1918 se han realizado exploraciones, perforando unos treinta y seis pozos, de los cuales quince evidenciaron indicios de hidrocarburos, pero sin valor comercial, por costos no competitivos para la época de su perforación. En infraestructura, existe un oleoducto de 131 km que une el Pacífico con la costa atlántica. Tiene una capacidad de bombeo de 800.000 BD y 2.9 MMB de almacenamiento en cada uno de sus terminales. El oleoducto envía petróleo del Ecuador a la costa del Golfo de México, en un promedio de 75.000 BD, 12% de su capacidad total. Se aprobó la reforma de la Ley 8 de Hidrocarburos, del 16 de junio de 1987. Esta reforma modifica y adiciona artículos, incluyendo el pago de impuestos sobre la renta, un régimen de regalías (entre 5 y 20% del crudo producido) e iguala las condiciones que mantienen los países latinoamericanos dedicados a la explotación de hidrocarburos. Según la ley, las empresas interesadas deben pagar cada año U$0,25 por hectárea para realizar exploraciones en tierra firme o en aguas interiores, pero en la etapa de explotación las condiciones suben a U$5. Un estudio de la empresa estadounidense OTS Latin America 4 petroleo yv FOTO AFP

América Latina hacia 2020: Proyectando la evolución de la matriz energética 14 12 EÓLICA SOLAR/EÓLICA/OTROS 10 GEOTÉRMICA AÑOS 8 6 NUCLEAR BIOMASA 4 HIDROENERGÍA 2 PETRÓLEO 0 2010 2020 2030 2040 2050 Fuente: IIASA, International Institute for Applied Systems Analysis GAS NATURAL LLC confirmó la existencia de reservas por 900 MMB de petróleo en Darién. Panamá también trabaja en la evaluación de sus recursos geotérmicos. Paraguay Es el único país de la región que no cuenta con un ministerio de Minas y Energía. La política energética nacional la desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Gabinete del viceministro de Minas y Energía. Estas políticas las adelanta la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), y Petróleos Paraguayos (PETROPAR). El Ministerio de Industria y Comercio es la autoridad responsable de formular y ejecutar la política industrial y comercial; y regular la distribución, transporte y comercialización de derivados del petróleo. PETROPAR es la única empresa autorizada para realizar la industrialización del petróleo y su comercio exterior, diésel y gasolinas con plomo, ejerciendo el monopolio del mercado. Las empresas privadas ejecutan la importación de combustibles que no hacen parte del monopolio estatal. Éstas también están a cargo de la distribución, transporte y comercialización. En gas natural no existe una organización institucional. Toda su actividad está centrada en proyectos hidroeléctricos y otras energías renovables. Perú Perúpetro enfrenta el reto de licitar treinta y cinco contratos, destrabar treinta y tres proyectos paralizados, revisar su marco regulatorio y agilizar procedimientos administrativos. La empresa participará como socio estratégico, con porcentajes de acciones entre 25% y 49%. También se adjudicará la licencia del Lote 1AB, con una inversión de US$ 500 millones. Como en Colombia y Brasil, Perúpetro está influyendo para tener más participación en el negocio de hidrocarburos. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), informó que las inversiones han disminuido en el presente año; solo US$700 millones, frente a los US$1.880 millones invertidos De acuerdo al BID, Latinoamérica podrá producir 78 petavatios-hora de energía solar, eólica, marina, geotérmica y de biomasa en 2012. La razón?: trabas burocráticas. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha informado que por esta realidad, dos empresas privadas devolvieron al Estado los lotes adjudicados. Sin embargo, ocho proyectos de hidrocarburos, tres de electricidad 5 petroleo yv

Fuentes renovables: Potencial para generación eléctrica en América Latina (en PWh) Fuente: REN21 GEOTÉRMICA (PARA ELECTRICIDAD) OCEÁNICA EÓLICA-OFFSHORE EÓLICA-ONSHORE SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR CSP (CONCENTRATED SOLAR POWER) BIOMASA-RESIDUOS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 NOTA: La energía solar es ilimitada en la práctica. Sin embargo, en este estudio, el potencial del recurso solar se basó en la disponibilidad de espacio (asumiendo 269 millones de hectáreas para México y América Central, y 1.761 para Suramérica); con un factor de uso promedio de 0,6; irradiación solar de 152,4 a 175,9 W/m 2, 25% de conversión de eficiencia; y un factor de rendimiento del 90%. y cuatro de transporte ya fueron liberados de estas barreras burocráticas. Son veinte proyectos liberados, sumando una inversión de US$3.789 millones. Estos destrabes burocráticos no implican que las iniciativas se encuentren en operación, solo que se agilizaron gestiones, como el saneamiento de terrenos, estudios ambientales, entre otros. En materia de infraestructura, arrancó el gasoducto hacia el sur, desde Camisea a la población de Ilo en el Pacífico, de 1.071 km de longitud, que tendrá una inversión de US$2.869 millones y tres años de construcción (estimados por el Gobierno), aunque otros la sitúan en 5.000 millones de dólares y cinco años de construcción. Servirá para atender una nueva planta eléctrica de 1.000 MW, una petroquímica y cientos de miles de usuarios residenciales y comerciales. Para procesar hasta 95 mil BD de crudo, el gobierno contrata la modernización de la refinería de Talara. República Dominicana La última solicitud de concesión de exploración y explotación de hidrocarburos fue aprobada en 1998. La Ley General de Electricidad asigna a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la facultad de promover proyectos de exploración y explotación de petróleo o gas. Actualmente existen tres concesiones legalmente activas. El país produce 392 BD (2010) y consume 107.300 BD de petróleo y derivados. La refinadora estatal Refidomsa, fundada en 1973, se dedica a la producción y suministro de petróleo, combustibles y GLP. Tiene una capacidad instalada de 34.400 BD, lo que equivale aproximadamente al 25% de las necesidades de combustible del país. Sus principales productos son: gasolina, gasoil, GLP, queroseno, avtur y fuel oil. Refidomsa pasó a manos del Estado en 2008, después de que Shell Group vendiera el 51% de sus acciones. El restante es propiedad de PDVSA, que se incorporó en 2011 como socio estratégico. Venezuela En 2001 se derogó la Ley de Hidrocarburos de 1943, y la nueva ley limitó la participación de las compañías extranjeras al 49% del capital, endureciendo condiciones fiscales, con la excepción de crudo extra pesado y gas. En 2006 se re-estatizó la exploración y producción de crudo, renegociando los contratos existentes Jamaica impulsa un proyecto con Colombia para explorar en su zona marítima común para imponer una participación estatal mínima del 60%. En 2005, el gobierno creó Petrocaribe para proporcionar crudo barato a naciones caribeñas, y Cuba disfruta de un acuerdo individual en condiciones aún más ventajosas. Esta política produjo los resultados actuales. Tras alcanzar un tope 3.5 MMBD en 1998, hoy se producen hasta 2.5 MMBD. Las exportaciones pasaron de 3 MMBD en 2000 a 1.7 MMBD en 2012. En el presente, Venezuela afronta serias dificultades económicas en términos de deuda y falta de divisas. También es crítico el incumplimiento de los planes en materia de petróleo, gas natural y electricidad. Estos planes contemplaban el aumento de la producción de petróleo a 6 MMBD y la de gas natural a 12.000 millones de pies cúbicos diarios, la construcción de cuatro refinerías y tres petroquímicas, y la gasificación por tubería de todo el país. PYV 6 petroleo yv

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