MERCADO EMISOR RUSO Marzo 2013
1.- Entorno económico 2.- Características generales 3.- Turista ruso en España 4.- Turista ruso en Baleares 2
DATOS DEMOGRÁFICOS 138,7 millones de habitantes Fte: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 3
ENTORNO ECONÓMICO CRECIMIENTO DEL PIB 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% 2011 2012 2013 2014 Rusia 4,3% 3,6% 3,7% 3,8% España 0,4% -1,4% -1,5% 0,8% USA 0,4% -1,4% -1,5% 0,8% Euro Zona 1,4% -0,4% -0,2% 1,0% Fte: FMI * Perspectivas de la economía mundial del FMI La economía rusa recupera la senda de crecimiento económico con tasas superiores al crecimiento de la zona euro (2012 Rusia: 3,6% Zona euro: -0,4%). Según las perspectivas de crecimiento del FMI, la economía rusa continuará creciendo durante el 2013 y 2014. 4
ENTORNO ECONÓMICO Tasa de paro en Rusia Tasa de inflación en Rusia 8,2% 7,0% 7,5% 6,6% 6,4% 6,2% 11,6% 8,4% 6,5% 6,6% 5,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: OCDE y previsiones de la Comisión Europea Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial_ oct 12 La economía rusa se caracteriza por una elevada tasa de inflación, la cual continúa siendo superior a la media europea (2,4% en 2012), lo que favorece la competitividad de nuestros productos para el mercado ruso. La tasa de desempleo se va reduciendo paulatinamente en los últimos años, estabilizándose en un 6,4% en el 2012. Esta moderación de precios y de desempleo junto con buenas tasas de crecimiento de PIB, hacen de la economía rusa un potencial de crecimiento. 5
MERCADO RUSO: ENTORNO ECONÓMICO Tipo de cambio 1 RUB = 0,02490 EUR El Rublo se mantiene fuerte respecto al euro gracias a los altos precios del crudo, lo cual incentiva el mercado turístico emisor ruso. Fte; BCE, FMI Las proyecciones apuntan a que Rusia crecerá alrededor de 3% en 2012 13, principalmente gracias a la demanda interna, que esta apuntalada por una política fiscal de expansión y un repunte del crecimiento del crédito. 6
MERCADO RUSO: ENTORNO ECONÓMICO Rusia sigue una política macroeconómica ortodoxa y prudente que le permite tener una deuda publica muy reducida con unos presupuestos equilibrados. Aunque el ritmo de crecimiento d su economía cercano al 4% en 2012 no alcanza los valores de crecimiento de medidos de la década pasada, sigue manteniendo cifras altas en comparación a la Europa Occidental. Según el Banco Mundial, el PIB de Rusia aumentó un 3,6% en 2012, convirtiéndose en la tercera economía con el crecimiento mas rápido detrás de China y la India. El FMI en su informe anual sobre la economía rusa, predice que los precios relativamente altos del petróleo y la baja tasa de desempleo, contribuirán a una subida del consumo interno. Fte: TOURSPAIN 7
1.- Entorno económico 2.- Características generales 3.- Turista ruso en España 4.- Turista ruso en Baleares 8
CARACTERÍSTICAS GENERALES TURISTAS RUSOS SEGÚN DESTINO PESO VOLUMEN Pais TURISTAS 2012 TURQUIA 28% EGIPTO 8% ESPAÑA 7% GRECIA, BULGARIA E ITALIA 5% TAILANDIA Y CHIPRE 4% MONTENEGRO Y CROACIA 3% OTROS DESTINOS 25% España se sitúa, por primera vez, en el tercer lugar entre los destinos favoritos de los rusos, por detrás de Turquía y Egipto. Por otro lado, los tour operadores señalan una subida del 15-17% en la demanda de turismo de ciudad en España, para la temporada media/baja. Según los TT.OO, la demanda de paquetes turísticos de una semana con alojamiento en hoteles 3 estrellas ha aumentado 2,5 veces en comparación con el mismo periodo del año 2011. Fte: TOURSPAIN Fte: TOURSPAIN, AGENCIA FEDERAL DE TURISMO RUSO. *Temporada de invierno 2012-2013. 9
CARACTERÍSTICAS GENERALES Nº VISADOS RUSOS 1.052.472 860.000 216.433 275.851 311.892 344.369 277.694 442.358 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En los últimos años se ha facilitado la expedición de visados rusos por parte de los consulados, lo que favorece los viajes turísticos y de negocios entre Rusia y España. En 2012 se ha superado el millón de turistas rusos, lo que supone un incremento del 52,9% de visados emitidos por el Consulado General de Moscú entre enero y septiembre. FTE: TOURSPAIN; Coyuntura de invierno 2012 10
CARACTERÍSTICAS GENERALES Fte: TOURSPAIN, AGENCIA FEDERAL DE TURISMO RUSO. Verde: países a los que el turista ruso puede viajar sin visado. Amarillo: países donde el visado se hacen en el mismo momento en el aeropuerto. Gris: Resto de países necesitan visado. 11
CARACTERÍSTICAS GENERALES PERFIL DEL TURISTA RUSO El turismo vacacional sigue siendo el principal motivo de viaje, aunque se aprecia un aumento de motivo de viaje por negocios en Tailandia, Egipto y España. El 60% viaja con paquete turístico, con una estancia media de 8 a 10 días en hoteles de 3 y 4 estrellas cuyo precio medio es de 800 por persona. Fte: TOURSPAIN, AGENCIA FEDERAL DE TURISMO RUSO. *Temporada de invierno 2012-2013. 12
1.- Entorno económico 2.- Características generales 3.- Turista ruso en España 4.- Turista ruso en Baleares 13
TURISTA RUSO EN ESPAÑA TASA VARIACIÓN INTERANUAL DE LLEGADAS DE TURISTAS A ESPAÑA 2008 2009 2010 2011 2012 43,43% 41,84% 39,80% 2,50% 4% 19,30% 9,40% 0,30% -0,20% -1,40% Alemania Rusia Reino Unido -11,20% -6,44% -17,09% -15,71% -31,90% Fte: IET, FRONTUR Mientras el total de turistas que llegan a España en 2012 solo aumenta un 2,7%, el mercado ruso continua destacando respecto al resto de nacionalidades, con crecimiento del 39,8% en 2012. Indicador más que suficiente de la importancia del destino turístico español para los rusos. 14
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 7,0% TURISTA RUSO EN ESPAÑA VARIACIÓN PERNOCTACIONES 2011-12 Alemania Reino Unido Rusia Fte: Tourspain, INE 5,9% 3,1% 3,5% 3,3% 2,8% 3,9% 3,0% 3,7% 3,3% 3,5% 2,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,2% -0,7% -0,2% -0,4% -0,9% 0,8% 0,2% 1,1% 1,2% 1,2% 0,2% -0,3% -0,3% 0,9% 0,1% 0,7% 0,5% 0,6% -0,3% -0,4% -1,1% El turista ruso aumenta sus pernoctaciones en un 33,9% durante el 2012, mientras que el mercado alemán tiene una reducción del 2,1% y británico crece tan solo un 7,8%. 15
TURISTA RUSO EN ESPAÑA % TURISTAS RUSOS POR CCAA Cataluña Canarias Baleares Andalucía Resto 15% Fte: TOURSPAIN 4% 9% 11% 61% Según los datos de Frontur, Cataluña sigue siendo el líder absoluto como destino (60,8% del total), recibiendo en el primer semestre del 2012 a 392.000 turistas rusos, con una variación interanual de 43,7%. Canarias ocupa el segundo puesto con 69.000 turistas rusos (10,7% sobre el total), y una variación de 56,3%. Baleares es el destino que más crece en comparación con 2011 (84,5%), con 56.600 turistas, lo que constituye un 8,8% sobre el total. Andalucía recibió 28.000 (4,3%), en comparación con los 2 últimos años un 13% más. 16
TTOO RUSOS PESO DE LOS PRINCIPALES TTOO RUSOS 36,0% 19,0% 16,0% 9,5% 6,6% 2,6% 1,6% 1,0% 0,3% Natalie Tour Pega Tez Tour Tui Coral Vremia Classtour Russiber Ascent Fte: TOURSPAIN 17
TURISTA RUSO EN ESPAÑA Fte: TOURSPAIN 18
TURISTA RUSO EN ESPAÑA MICE 18% MOTIVO DE TURISMO RUSO TURISMO GLOBAL 5% SOL Y PLAYA 45% TURISMO CULTURAL 18% TURISMO DEPORTIVO 14% Fte: TOURSPAIN El 45% de los turistas rusos eligen España por ser un destino característico por el Sol y Playa, aunque está tomando mucha importancia el turismo cultural y el MICE en 2012. 19
1.- Entorno económico 2.- Características generales 3.- Turista ruso en España 4.- Turista ruso en Baleares 20
TURISTA RUSO EN BALEARES LLEGADA PASAJEROS AÉREOS RUSOS A BALEARES 66.210 +31,6% 87.118 2011 2012 LLEGADA PASAJEROS AÉREOS RUSOS A MALLORCA 60.145 +36,1% 81.855 2011 2012 Fte: INTELITUR 21
TURISTA RUSO EN BALEARES : CONECTIVIDAD AÉREA - TTOO Fte: INTELITUR 22
TURISTA RUSO EN BALEARES CONECTIVIDAD AÉREA ENTRE AEROPUERTOS RUSOS Y DE BALEARES 2011 2012 2013* Aeropuerto Origen Destino Aerolínea Capacidad del Variación periodo del periodo Capacidad del periodo Variación del periodo Capacidad del Variación periodo del periodo Moscow(Domod edovo) Palma Mallorca Ibiza URAL AIRLINES 7.844 2.756-64,86% 0 S7 AIRLINES 4.388 114,26% 16.876 284,59% 7.216-10,11% VUELING AIRLINES 0 6.480 3.240 20,00% VUELING AIRLINES 0 1.980 0-100,00% Fte: INTELITUR. *2013 de enero a julio 23
TURISTA RUSO EN BALEARES VOLÚMEN TURISTA RUSOS EN BALEARES 85.160 23,4% 2011 2012 105.127 VOLÚMEN PERNOCTACIONES RUSOS EN BALEARES El volumen de turistas rusos llegados a Baleares incrementa interanualmente un 23,4%. Del mismo modo se constata un incremento interanual del 34,1% en las pernoctaciones de los turistas rusos en Baleares. 904.196 34,1% 1.212.699 2011 2012 Fte: OTUR 24
TURISTA RUSO EN MALLORCA VOLÚMEN TURISTA RUSOS EN MALLORCA 83.265 19,4% 99.430 2011 2012 VOLÚMEN PERNOCTACIONES RUSOS EN MALLORCA El volumen de turistas rusos llegados a Mallorca incrementa interanualmente un 19,4%. Del mismo modo se constata un incremento interanual del 29,9% en las pernoctaciones de los turistas rusos en Mallorca. 886.164 29,9% 1.151.472 2011 2012 Fte: OTUR 25
TURISTA RUSO EN BALEARES ESTANCIA MEDIA TURISTAS (Nº días) 2011 2012 11,5 10,6 7,6 7,5 8,6 8,6 8,4 8,3 8,7 8,9 España Alemania Reino Unido Otros Rusia El turista ruso presenta la mayor estancia media incrementando incluso en 2012 hasta llegar a 11,5 días de estancia. Fte: OTUR 26
TURISTA RUSO EN MALLORCA ESTANCIA MEDIA (nº días) 11,6 El turista ruso presenta la mayor estancia media incrementando incluso en 2012 hasta llegar a 11,6 días de estancia. 10,6 2011 2012 Fte: OTUR 27
TURISTA RUSO EN BALEARES GASTO TOTAL TURISTAS RUSOS (en millones) 136 19,7% 162,8 2011 2012 Fte: OTUR Incrementa interanualmente el gasto total de los turistas rusos en Baleares en un 19,7% llegando a los 162.800.000, gracias a su elevado gasto medio por turista y al incremento del volumen de llegadas a Baleares. 28
TURISTA RUSO EN BALEARES GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA SEGÚN NACIONALIDAD 88,75 91,29 2011 2012 106,68 103,37 104,53 97,11 125,69 124,06-10,7% 150,40 134,30 España Alemania Reino Unido Otros Rusia Fte: OTUR Aunque el turista ruso sigue manteniendo el mayor nivel de gasto medio diario en 2012 cae interanualmente su gasto medio diario en -10,7%, la principal razón es que el volumen de gasto total de turistas rusos ha aumentado en 2012 en menor medida que el volumen Fte: OTUR 29 de turistas rusos llegados a Baleares.
TURISTA RUSO EN MALLORCA GASTO TURISTA RUSO EN MALLORCA Gasto medio diario 1.591,45 1.530,95 Gasto medio por turista 149,53 132,20 2011 2012 Fte: OTUR Desciende interanualmente el gasto por turista rusos en Mallorca en un -3,8% aunque sigue siendo el de mayor volumen. Del mismo modo, el gasto medio por turista desciende -11,6% 30
Organización viaje sin paquete 36% TURISTA RUSO EN BALEARES Perfil del turista ruso con paquete 64% otros 2% Fte: OTUR Motivo del viaje ocio y vacaciones 98% Alojamiento no hotelero 13% hotelero 87% no usa internet 39% planifica viaje usa internet 61% El turista ruso organiza su viaje en un 61% por internet utilizando el paquete turístico en un 64% y con alojamiento hotelero en un 87%. Su principal motivación es el ocio y las vacaciones y suele realizar Fte: OTUR 31 excursiones fuera del lugar de alojamiento en un 63,5% con un 67,4% de visitas culturales.
CONCLUSIONES La economía rusa crece a tasas superiores a la media de la Unión Europea (3,8%), según estimación FMI. La crisis económica ha afectado con menor ímpetu en Rusia, ya que es uno de los mercados más dinámicos. Leve aumento de la tasa de paro y la inflación, según el Gobierno Ruso y el FMI. Mayores facilidades en la concesión de visados auguran unas perspectivas de crecimiento de turistas para los próximos años, gracias al buen funcionamiento de VISATUR (Touespain) ESPAÑA Aumento del nº de turistas rusos (+39,8%). Mayor estancia media y mayor gasto medio que el resto de nacionalidades. Se aloja en hoteles de 3 y 4 estrellas con media pensión. Elevada propensión marginal al consumo. Buena imagen de España como destino de calidad. El turista ruso busca en nuestro país: Sol y playa Turismo de ciudad Turismo cultural Negocios 32
BALEARES El volumen de turistas rusos llegados a Baleares incrementa interanualmente un 23,4%. Incremento interanual del 34,1% en las pernoctaciones de los turistas rusos en Baleares. La conectividad aérea con Rusia está mejorando y en la temporada 2012 y 2013 se han aumentado las plazas aéreas y los vuelos entre Baleares y Rusia. Incrementa interanualmente el gasto total de los turistas rusos en Baleares en un 19,7% Aunque el turista ruso sigue manteniendo el mayor nivel de gasto medio diario en 2012 cae interanualmente su gasto medio diario en -10,7%, la principal razón es que el volumen de gasto total de turistas rusos ha aumentado en 2012 en menor medida que el volumen de turistas rusos llegados a Baleares. El turista ruso organiza su viaje en un 61% por internet utilizando el paquete turístico en un 64% y con alojamiento hotelero en un 87%. Su principal motivación es el ocio y las vacaciones y suele realizar excursiones fuera del lugar de alojamiento en un 63,5% con un 67,4% de visitas culturales. MALLORCA El volumen de turistas rusos llegados a Mallorca incrementa interanualmente un 19,4%. Del mismo modo se constata un incremento interanual del 29,9% en las pernoctaciones de los turistas rusos en Mallorca. El turista ruso presenta la mayor estancia media incrementando incluso en 2012 hasta llegar a 11,6 días de estancia. El turista ruso presenta la mayor estancia media incrementando incluso en 2012 hasta llegar a 11,6 días de estancia. Desciende interanualmente el gasto por turista rusos en Mallorca en un -3,8% aunque sigue siendo el de mayor volumen. Del mismo modo, el gasto medio por turista desciende -11,6%. 33