ECONOMÍA ACTUAL El sector automotriz en México, un análisis a los datos de producción, venta y exportaciones (enero-mayo de 2015-2016) Yolanda Carbajal Suárez Margarito Carbajal Suárez* La industria automotriz constituye una de las actividades más dinámicas e importantes para la economía mexicana; por ello, resulta muy significativo que después de un periodo de recuperación y crecimiento posterior a la Gran Recesión, se registre una considerable caída tanto en la producción como en las exportaciones de vehículos ligeros, en los primeros cinco meses de 2016 comparados con los mismos meses de 2015. El objetivo de este trabajo es analizar el desempeño que ha tenido la industria automotriz en el periodo enero-mayo de 2016, a partir de los datos de producción, exportaciones y venta de vehículos ligeros en el mercado interno. Así como, presentar algunos datos que muestran el desempeño que ha tenido la actividad económica en Estados Unidos, lo que resulta relevante, dada la relación tan estrecha que existe entre estas dos economías, y sobre todo para la industria automotriz en México. Si bien el objetivo es comparar las cifras del sector automotriz de los primeros cinco meses de 2016 con los mismos de 2015, el análisis en ocasiones se extiende hasta enero de 2013, con el fin de presentar un horizonte más largo en la evolución de estas variables. El documento se divide en dos apartados además de la introducción y las conclusiones. En el primero se presentan los datos de producción, exportaciones y ventas de vehículos ligeros en 2015 y lo que va de 2016. En el segundo se mencionan algunos factores que, dada su relevancia, podrían explicar la caída de la producción y las exportaciones de vehículos en México en los últimos meses. 1. El desempeño de la industria automotriz Al cierre de 2015 la producción de vehículos en México fue superior a los 3.3 millones de unidades, la mejor cifra que esta variable ha presentado en su historia, misma que llevó a nuestro país a colocarse como el séptimo productor de vehículos a nivel mundial y el primero en América Latina, superando a Brasil, principal competidor de México en esta actividad. De enero a mayo de 2016, la producción total ascendió a 1 millón 354 mil unidades, lo que representa un 4.6% menos de lo que se produjo en los mismos meses de 2015. En tanto, la exportación de vehículos disminuyó en poco más de 82 mil unidades en los primeros cinco meses de 2016 * Profesora de tiempo completo, Facultad de Economía, Centro de Investigación en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma del Estado de México y Profesor del Instituto Tecnológico de Toluca respectivamente. Correo electrónico: yolanda_carbajal@hotmail.com y mcarbajalsuarez@gmail.com. Los autores agradecen el apoyo de investigación de Berenice Carrillo Macario. 29
El sector automotriz en México, un análisis a los datos de producción, venta y exportaciones (enero-mayo de 2015-2016) comparado con los mismos meses de 2015, lo que representa una caída de 7.1% de un año a otro. Contrario a los datos anteriores, las ventas en el mercado interno han tenido un crecimiento importante en el mismo periodo. Los vehículos manufacturados en México incrementaron sus ventas en 11.5%, mientras que la venta de los importados creció en 20.1%; estos datos llevan a que las ventas totales hayan crecido 16.8% en los primeros cinco meses de 2016, comparadas con las ocurridas en los mismos meses de 2015, esto es casi 85 mil vehículos más (véase cuadro 1). Si se analizan las tasas de crecimiento anuales de estas mismas variables, se observa que de manera paulatina desde enero de 2015 el crecimiento para la producción y las exportaciones ha sido a la baja, presentando tasas negativas en más de una ocasión; situación que se acentuó en los primeros meses de 2016 (véase gráfica 1), sobre todo en las exportaciones; pues, la tasa de crecimiento anualizada cayó poco más de 15% en el mes de abril, con una caída menos pronunciada al mes de mayo al registrar -6.0%. Por otro lado, al analizar las cifras de producción y exportación por empresa de enero a mayo de este año y contrastándolas con las cifras del mismo periodo de 2015, se observa una marcada disminución en ambas variables en la mayoría de las armadoras. En términos de producción la empresa con la tasa de crecimiento más baja fue FCA México, seguida por Mazda y Volkswagen, respectivamente, las empresas reportaron tasas de crecimiento de -24.1, -22.5 y -18.1% (véase cuadro 2). En cuanto a las exportaciones destacan las mismas empresas que en el párrafo anterior por sus tasas de crecimiento negativas; sin embargo, Volkswagen es la empresa que presenta las caídas más dramáticas, una CUADRO 1 Industria automotriz en México: Producción, exportaciones y venta de vehículos ligeros. Enero de 2015-mayo de 2016 (Número de vehículos) mes/año Producción Exportación Venta 1 Total Fabricados Importados en México ene-15 266,424 204,907 103,697 47,710 55,987 feb-15 282,856 222,351 97,558 44,714 52,844 mar-15 299,809 261,256 104,902 48,323 56,579 abr-15 283,392 233,515 94,796 42,255 52,541 may-15 288,382 240,709 101,982 47,399 54,583 jun-15 306,694 242,720 106,890 52,402 54,488 jul-15 254,312 226,511 111,714 53,336 58,378 ago-15 292,271 234,668 112,038 51,936 60,102 sep-15 278,781 216,587 111,330 49,117 62,213 oct-15 326,876 245,224 119,867 57,384 62,483 nov-15 296,338 223,797 126,211 60,522 65,689 dic-15 222,941 206,651 160,663 75,837 84,826 Total 2015 3,399,076 2,758,896 1,351,648 630,935 720,713 ene-16 267,498 213,244 119,693 53,261 66,432 feb-16 271,278 219,670 110,770 47,869 62,901 mar-16 266,960 224,184 116,863 52,110 64,753 abr-16 269,604 197,020 118,407 50,823 67,584 may-16 279,508 226,240 121,587 51,463 70,124 Total eneromayo 2016 1,354,848 1,080,358 587,320 255,526 331,794 1 Se hace referencia la venta de vehículos ligeros en el mercado interno. Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2016). tasa de crecimiento de las exportaciones de -28.0%. A esta empresa le sigue Mazda, FCA México y General Motors con tasas de crecimiento de -22.7, -21.8 y -7.9%, respectivamente. Es de notarse que la caída fuerte la han tenido las empresas norteamericanas y europeas, pues las japonesas (con excepción de Mazda) son las que han registrado crecimientos importantes tanto en producción como en exportaciones en los primeros meses de 2016 (véase cuadro 2). Los datos que se han presentado hasta aquí dan evidencia de cómo la industria automotriz, durante los últimos meses, ha disminuido su dinámica de crecimiento. En el apartado siguiente se presentan algunos datos que nos pudieran ayudar a explicar esta disminución. 30
Yolanda Carbajal Suárez y Margarito Carbajal Suárez GRÁFICA 1 Industria automotriz en México: Producción total, exportaciones y ventas. Enero de 2013-mayo de 2016 Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2016). 2. Factores que explican el desempeño de la industria automotriz CUADRO 2 México: producción y exportación de vehículos ligeros por empresa, enero-mayo de 2016 Es más que evidente y conocida la importante relación que existe entre México y Estados Unidos, sobre todo si se habla del sector automotriz, pues, alrededor de 73% del total de las exportaciones de vehículos manufacturados en México tienen como destino el mercado de ese país (AMIA, 2016). En este sentido, Mejía et al. (2006) encuentran que las actividades de la División VIII del sector manufacturero, donde se encuentran las ramas que tienen que ver con la industria automotriz, presentan un grado de integración significativo con la economía estadounidense. Bajo este contexto, las tasas negativas en el crecimiento del sector automotriz en México durante los últimos meses pueden explicarse, entre otros factores, Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2016). por el hecho de que la actividad económica del principal consumidor de los vehículos manufacturados en México ha mantenido su tendencia a la desaceleración, con posibilidades de entrar en una fase de estancamiento, de acuerdo con los datos más recientes. 31
El sector automotriz en México, un análisis a los datos de producción, venta y exportaciones (enero-mayo de 2015-2016) El crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se ha ubicado en torno a 2% durante los últimos tres trimestres después de que durante el primero de 2015 alcanzó una cifra cercana al 3% anual (OEEM, 2016). Asimismo, al primer trimestre de 2016, el PIB de Estados Unidos registró una tasa de crecimiento de 1.9% con respecto al mismo trimestre de 2015, presentando así la tasa más baja de 2015 a la fecha (BEA, 2016a). Otros indicadores importantes que dejan ver cómo marcha la economía estadounidense, son el producto industrial y el manufacturero que, como se aprecia en la gráfica 2, han disminuido su ritmo de crecimiento. De manera más específica, los datos muestran que al primer trimestre de 2016 el consumo en Estados Unidos reportó una tasa de crecimiento de 3.8%, el consumo de bienes duraderos de 2.8% y el consumo de automóviles y sus partes presentó una tasa de crecimiento negativa de 1.7%; aunque desde enero de 2015 se observa una importante caída en el consumo de automóviles y sus partes, sin repunte alguno, más bien cada vez mayor hasta llegar a ser negativo en el primer trimestre de 2016 (véase gráfica 3). Estos datos nos dan elementos para suponer que el desempeño que ha tenido la economía norteamericana durante los últimos meses, ha llevado a disminuir el consumo de automóviles en los Estados Unidos, es decir, ha habido una disminución en la demanda de vehículos, lo que con seguridad ha llevado a que disminuyan las exportaciones de vehículos de México, pues no olvidemos que el 73% de los vehículos producidos en este país se exportan al mercado estadounidense. GRÁFICA 2 EEUU: producto interno bruto industrial y manufacturero, 2013-2015 Fuente: Elaboración propia con datos de la BEA (2016a). Por otro lado la disminución en las cifras de producción de vehículos en el país, puede explicarse por estos mismos hechos; aunque en ella los paros técnicos que se han presentado en los primeros meses de 2016 en prácticamente todas las armadoras sin duda han impactado las cifras. Algunos de los paros técnicos de los que se tiene conocimiento son: el caso de FCA Toluca, que por cam- GRÁFICA 3 EEUU: consumo personal, consumo en bienes duraderos y consumo de automóviles y sus partes, 2013.I 2016.I Fuente: Elaboración propia con datos de la BEA (2016b). 32
Yolanda Carbajal Suárez y Margarito Carbajal Suárez bios en la línea de producción, e instalación de maquinaria nueva (mantenimiento mayor) se haya parado la producción de febrero a algunos días de mayo. Así también está el caso de General Motors, Ramos Arizpe, que hasta enero de 2016 fabricó la SRX para iniciar trabajos para la fabricación del Cruze, lo que implica una curva de arranque mientras se tiene trabajando solamente cuatro días hábiles de la semana desde entonces y hasta que se ponga en marcha la manufactura del modelo 2017 de ese vehículo. Así también la Ford de Cuautitlán en marzo paró sus procesos de producción alrededor de diez días, más doce días hábiles en el mes de mayo para ajustes en su línea de producción, pues se inicia ya la producción de los modelos 2017. Volkswagen Puebla de igual forma ha parado por algunos días los procesos en algunas de sus naves por adecuaciones para próximamente iniciar la producción de la Tiguan. Conclusiones El tamaño y relevancia de un sector como el automotriz generan siempre expectativas a partir de su desempeño diario, en este sentido, son diversos los factores que lo pueden afectar. Sin embargo, como se ha presentado en este documento, para el caso del sector automotriz en México, un factor que parece fundamental es el estado de salud de la economía estadounidense, pues los significativos vínculos que se generan en esta industria entre los dos países son muy importantes. Mientras el sector automotriz en México se concentre en el mercado norteamericano (73% de las exportaciones) difícilmente cambiará está situación, pues no son sólo las exportaciones, sino también la producción. Los datos además muestran que las empresas norteamericanas son las que han tenido las caídas más importantes. Referencias AMIA (2016). Boletín de prensa Abril 2016, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Disponible en línea en <http://www.amia.com.mx/descargarb.html> (23 de mayo de 2016). BEA (2016a). Gross Output by Industry, Bureau of Economic Analysis. Disponible en línea en <http://www.bea.gov/> (23 de mayo de 2016). (2016b). Personal Consumption Expenditures by Major Type of Product, Bureau of Economic Analysis. Disponible en línea en <http://www.bea.gov/> (23 de mayo de 2016). Mejía, R., Gutiérrez, E. E. y C. A. Farías (2006). La sincronización de los ciclos económicos de México y Estados Unidos en Investigación Económica, vol. 65, núm. 258. Octubre-diciembre, pp. 15-45. OEEM (2016) Informe trimestral. Abril de 2016. Contexto internacional y nacional. Observatorio Económico del Estado de México. Centro de Investigación en Ciencias Económico Administrativas, UAEM. Licenciatura en Relaciones económicas internacionales Modalidad no escolarizada (a distancia) Informes: Facultad de Economía Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria. C. P. 50100, Toluca, México. Tel. (722) 213 1374 y 214 9411 33