REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR

CUADRO RESUMEN Exportaciones totales () TLCAN CONCEPTO Tipo de cambio fix (MX Pesos / US Dólar ) Ventas a IMMEX Terceros mercados Cambio Cambio Acumulado del ciclo Cambio jun17 may17 jun16 porcentual porcentual (Oct a Jun) porcentual (a) (b) (c) (a) / (b) (a) / (c) 2016/17 (d) 2015/16 (e) (d) / (e) 18.13 18.76 18.65 3.35 2.79 19.51 16.60 17.52 AZÚCAR ESTÁNDAR Y REFINADA 79,894.58 227,747.57 204,246.10 64.92 60.88 1,154,693.82 1,030,097.24 12.10 30,133.24 145,259.26 172,280.66 79.26 82.51 784,837.69 846,243.59 7.26 25,685.40 33,020.05 31,694.94 22.21 18.96 211,412.31 183,529.71 15.19 24,075.93 49,468.26 270.51 51.33 8,800.27 158,443.82 323.94 48,811.17 AZÚCAR ESTÁNDAR Exportaciones totales () TLCAN Ventas a IMMEX Terceros mercados 46,885.48 176,949.33 137,070.94 73.50 65.79 856,023.74 605,915.77 41.28 12,181.51 116,465.72 129,137.94 89.54 90.57 637,772.71 567,120.64 12.46 11,574.90 13,741.00 7,683.00 15.76 50.66 77,387.30 38,492.00 101.05 23,129.07 46,742.60 250.00 50.52 9,151.63 140,863.74 303.13 46,369.15 Precios promedio () Consumidor * Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) 23,771.67 21,694.67 18,412.67 9.57 29.10 21,518.01 16,166.13 33.11 15,689.93 14,343.48 11,557.64 9.39 35.75 13,515.13 10,617.72 27.29 10,877.21 11,521.87 11,102.77 5.60 2.03 12,373.80 9,168.63 34.96 5,189.23 6,315.49 7,869.54 17.83 34.06 9,043.81 5,238.94 72.63 AZÚCAR REFINADA Exportaciones totales () TLCAN Ventas a IMMEX Terceros mercados 33,009.09 50,798.25 67,175.16 35.02 50.86 298,670.07 424,181.47 29.59 17,951.73 28,793.53 43,142.71 37.65 58.39 147,064.98 279,122.95 47.31 14,110.50 19,279.05 24,011.94 26.81 41.24 134,025.01 145,037.71 7.59 946.86 2,725.66 20.51 65.26 4,517.05 17,580.08 20.81 84,386.6 Precios promedio () Consumidor * Precio al Mayoreo 20 CEDAS Contrato 5 26,225.42 24,524.00 19,808.67 6.94 32.39 23,721.09 18,078.34 31.21 17,873.70 16,742.76 13,342.60 6.75 33.96 16,037.12 12,488.79 28.41 7,363.09 8,415.95 9,853.68 12.51 25.28 10,884.66 9,168.63 18.72 * Nota: Precios promedio al consumidor en la Ciudad de México, Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L. FUENTE: PROFECO.

oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 MX $ / t REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR,000 Exportaciones totales de azúcar y precios de azúcar estándar, ciclos Oct Sep 2008/09 a 2016/17 1 2,500,000 1 2,000,000 11,000 1,500,000 9,000 1,000,000 500,000 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 ** Exportaciones totales Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) ** Exportaciones acumuladas y precios promedio a junio 2017. 250,000 Exportaciones mensuales de azúcar por destino y precios promedio mensuales de azúcar estándar 1 200,000 1 1 150,000 11,000 100,000 9,000 50,000 Exportaciones a TLCAN Exportaciones a terceros mercados Ventas a IMMEX Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR 250,000 Volúmenes mensuales de exportación de azúcar al mercado TLCAN, ventas a IMMEX y precios promedios mensuales de azúcar estándar 18,000 200,000 16,000 150,000 14,000 12,000 100,000 10,000 50,000 8,000 6,000 Exportaciones a TLCAN Ventas a IMMEX Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) 70,000 Volúmenes mensuales de exportación a terceros mercados y precios promedios mensuales de azúcar estándar 1 60,000 1 50,000 1 40,000 11,000 30,000 9,000 20,000 10,000 Exportaciones a terceros mercados Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

EXPORTACIONES MEXICANAS DE AZÚCAR POR ADUANA, PAÍS DESTINO Y FRACCIÓN ARANCELARIA, ACUMULADO CICLO 2016/17 Clave Aduana Nombre Aduana País destino F. Arancelaria Volumen (t) 470 AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Dinamarca 17011401 0.188 470 AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Holanda 17011401 0.050 470 AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Italia 17011401 0.686 810 ALTAMIRA, TAMPS. Brasil 17011201 6.000 810 ALTAMIRA, TAMPS. Canadá 17011401 549.023 810 ALTAMIRA, TAMPS. Canadá 17019901 316.512 810 ALTAMIRA, TAMPS. Canadá 17019999 161.481 810 ALTAMIRA, TAMPS. España 17011402 20.000 810 ALTAMIRA, TAMPS. Kenia 17011401 1,000.000 810 ALTAMIRA, TAMPS. Puerto Rico 17019999 343.873 810 ALTAMIRA, TAMPS. Estados Unidos 17011401 25,604.500 810 ALTAMIRA, TAMPS. Estados Unidos 17019999 961.250 370 CD. HGO., CHIS., AEROP. INT. "TAPACHULA", TAPACHULA, CHIS. Y PTE. INT. "B. JUAREZ" Costa Rica 17019999 0.010 370 CD. HGO., CHIS., AEROP. INT. "TAPACHULA", TAPACHULA, CHIS. Y PTE. INT. "B. JUAREZ" Honduras 17019999 0.016 070 CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos 17011401 21,629.310 070 CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos 17011402 10,226.259 070 CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos 17019901 796.500 070 CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos 17019902 442.500 070 CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos 17019999 17,326.690 300 CD. REYNOSA, TAMPS. Estados Unidos 17011301 1,097.000 080 COATZACOALCOS, VER. Canadá 17011402 1,500.000 080 COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos 17011401 9,746.565 080 COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos 17011402 32,500.000 080 COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos 17019901 990.239 080 COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos 17019902 288.000 080 COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos 17019999 26,366.396 800 COLOMBIA, N.L. Estados Unidos 17011401 761.749 800 COLOMBIA, N.L. Estados Unidos 17019902 131.423 800 COLOMBIA, N.L. Estados Unidos 17019999 251.711 830 DOS BOCAS, TAB., AEROPUERTO INT. DE LA CD. DE PALENQUE, CHIAPAS. Estados Unidos 17019901 22,978.410 302 LAS FLORES CD. NUEVO PROGRESO, TAMPS. Estados Unidos 17011301 460.000 160 MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Ecuador 17019999 0.002 160 MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Perú 17019999 0.012 160 MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Srilanka (Rep. Dem. Socialista de) 17011401 780.000 160 MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Singapur 17011401 1,820.000 160 MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Estados Unidos 17019902 2,460.000 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17011301 80.000 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17011401 3,046.500 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17011402 17,923.223 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17019901 259.890 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17019902 180.000 170 MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos 17019999 11,771.781 190 MEXICALI, B.C. Y AEROP. INT. "GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA", MEXICALI, B.C. Estados Unidos 17011401 933.156 190 MEXICALI, B.C. Y AEROP. INT. "GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA", MEXICALI, B.C. Estados Unidos 17019901 562.494 230 NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos 17011401 30,747.338 230 NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos 17011402 194.589 230 NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos 17019901 13,885.350 230 NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos 17019999 24,660.318 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17011301 19.830 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17011401 15,537.784 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17011402 154.105 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17011403 1.429 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17019901 5,681.041 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17019902 2,455.749 240 NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos 17019999 41,418.812 270 PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos 17011401 980.000 270 PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos 17019901 138.000 270 PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos 17019999 6,859.940 280 PROGRESO, YUC. Canadá 17011402.000 280 PROGRESO, YUC. Estados Unidos 17011401 50,000.000 071 PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH. Estados Unidos 17019901 19.500 375 PUERTO MADERO, CHIS. Estados Unidos 17011401 54,637.475 380 TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Bahamas 17011402 11,200.000 380 TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Canadá 17011402 10,000.000 380 TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Estados Unidos 17011402 31,000.000 400 TIJUANA, B.C. Estados Unidos 17011301 502.112 400 TIJUANA, B.C. Estados Unidos 17019902 5,964.602 400 TIJUANA, B.C. Estados Unidos 17019999 2,687.522 Continúa

Clave Aduana Nombre Aduana País destino F. Arancelaria Volumen (t) 430 VERACRUZ, VER. Alemania 17019999 4.540 430 VERACRUZ, VER. Brasil 17019999 0.076 430 VERACRUZ, VER. Canadá 17011401 21,687.000 430 VERACRUZ, VER. Canadá 17011402 36,563.000 430 VERACRUZ, VER. Canadá 17019999 646.000 430 VERACRUZ, VER. Colombia 17019999 0.006 430 VERACRUZ, VER. España 17011301 0.025 430 VERACRUZ, VER. Haití 17011401 1,820.000 430 VERACRUZ, VER. Haití 17019999 6,666.000 430 VERACRUZ, VER. Jamaica 17019999 1,346.000 430 VERACRUZ, VER. Panamá 17019999 78.000 430 VERACRUZ, VER. Perú 17011401 130.000 430 VERACRUZ, VER. República Dominicana 17019999 1,672.000 430 VERACRUZ, VER. Singapur 17011401 4,134.000 430 VERACRUZ, VER. Singapur 17011402 30,000.000 430 VERACRUZ, VER. Trinidad y Tobago 17019999 2,964.000 430 VERACRUZ, VER. Uruguay 17019999 0.009 430 VERACRUZ, VER. Venezuela 17011401 12,337.251 430 VERACRUZ, VER. Venezuela 17019999 4,041.930 430 VERACRUZ, VER. Puerto Rico 17019902 1,000.000 430 VERACRUZ, VER. Puerto Rico 17019999 1,153.400 430 VERACRUZ, VER. Estados Unidos 17011401 85,338.845 430 VERACRUZ, VER. Estados Unidos 17011402 186,417.241 430 VERACRUZ, VER. Estados Unidos 17019999 13,263.288 T O T A L 943,281.506 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR ADUANA, ACUMULADO DEL CICLO 2016/17 13 ADUANAS 12% CD. JUAREZ, CHIH. 5% TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. 5% VERACRUZ, VER. 44% PUERTO MADERO, CHIS. 6% PROGRESO, YUC. 6% NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. 7% NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. 7% COATZACOALCOS, VER. 8%

NOTICIAS DEL MERCADO MUNDIAL Junio 2017 Precios: El precio promedio mensual de junio del contrato 11 (+6% 30 US Dls) tuvo un nuevo ajuste a la baja por quinto mes consecutivo, ubicándose en 5,190.75, 17.7% por debajo del mes pasado, y 34% por debajo en comparación al promedio de junio de 2016, y el menor registrado en los últimos 17 meses. Lo anterior debido principalmente a que se prevé que para el ciclo 2017/18, se mantiene la expectativa que se revierta el déficit en la relación producción / consumo de azúcar a nivel mundial; gracias a la recuperación esperada en la producción de Brasil, India, y aumentos en la producción de la Unión Europea, China y Rusia. Brasil: 12,000 2,000 Comparativo de precios mensuales Contrato 11, +6% 30 US Dls. MX $ / tonelada oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep CICLO 2016/17 CICLO 2015/16 CICLO 2014/15 PROMEDIO 3 CICLOS Aunque la zafra 2017/2018 sigue rezagada respecto de la anterior en la región Centro Sur de Brasil, durante la primer quincena de junio se ha visto una recuperación y por tanto se están acortando las diferencias. La molienda de caña acumulada al 16 de junio de 2017 fue de 151.2 millones de (mt), volumen inferior en 9.62% respecto a lo registrado al mismo período de la zafra inmediata anterior. La producción de azúcar alcanzó 8.1 millones de, lo que significó una caída de tan sólo 1.7% respecto de las 8.2 millones obtenidas a la primera quincena de junio del ciclo 2016/2017. Es de esperarse que las tendencias se reviertan en el corto plazo. PRODUCCIÓN DE CAÑA Y AZÚCAR, REGIÓN CENTRO SUR DE BRASIL, ACUMULADA AL 16 DE JUNIO (Zafra Abril Marzo) 2017/2018 (a) 2016/2017 (b) Var. % (a)/(b) Molienda caña (millones t) 151.251 167.357 9.62 Producción azúcar (millones t) 8.073 8.213 1.70 Rend. (kg azúcar / t caña) 120.98 121.84 0.71 % de molienda para azúcar 46.30% 42.27% FUENTE: UNICA India: Continúan las expectativas de que en India se experimente una fuerte recuperación de la producción en la próxima temporada gracias a la mejoría de las precipitaciones de la temporada de monzones 2017 en las zonas en las que el año pasado hubo sequía, como Solapur y Ahmedhagar en el sur de Maharashtra, recibiendo más del doble de las precipitaciones normales. La National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. prevé que la producción de azúcar dé un salto del 25% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 25 millones de en 2017/18. Por otra parte, la ISMA ha solicitado al gobierno que aumente el impuesto a la importación de azúcar del 40% al 60% ante la constante caída de los precios internacionales del azúcar crudo. La fuerte bajada de los precios internacionales del azúcar crudo ha hecho que las importaciones de azúcar sean rentables para algunas refinerías portuarias incluso aplicando el actual impuesto a la importación del 40%. Cabe recordar que en abril el gobierno central autorizó la importación libre de impuestos de 500.000 de azúcar. Según la prensa, de esas 500.000 todavía tienen que llegar al país casi 60.000. China: En China los últimos 58 ingenios de Yunnan terminaron de procesar caña el 4 de junio, poniendo fin a la campaña nacional. La producción total de 2016/17 (octubre/septiembre) alcanzó los 9,288 millones de, un aumento del 6,7% con respecto a la temporada anterior. Por otra parte, en mayo las importaciones oficiales del mayor importador mundial se mantuvieron bajas en torno a las 190.000. Las importaciones acumuladas en los ocho primeros meses de la temporada 2016/17 (octubre/septiembre) bajaron hasta 1,731 millones de, frente a los 2,093 millones de del mismo periodo de 2015/16. Miles de t 4,000 2,000 1,000 0 CHINA: IMPORTACIONES ACUMULADAS DE AZÚCAR Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Estados Unidos: En su informe de estimaciones de oferta/demanda mundial agrícola (WASDE) de junio el USDA actualizaba sus proyecciones de producción de azúcar 2017/18 en Estados Unidos. Ahora se estima una producción de 8,738 millones de cortas, valor crudo, un descenso del 1,1% con respecto a la temporada anterior. Se proyecta un descenso interanual del 1,6% en las superficies cultivadas con remolacha y del 3,4% en las cultivadas con caña. El USDA prevé unas importaciones de azúcar de 3,332 millones de, incluyendo 1,784 millones de de México.