OBSERVATORIO de Comercio y Servicios Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini
Cámara Argentina de Comercio Índice Nivel de actividad Producto Geográfico Total pág. 2 Producto Bruto Geográfico Sectorial..pág. 2 Empleo Evolución..pág. 4 Composición pág. 4 Población.... pág. 5 Pobreza e indigencia.pág. 5 Finanzas públicas Ingresos, gastos y resultado fiscal pág. 6 Gasto público por finalidad y función.pág. 7 Presión tributaria sobre el Comercio..pág. 7 Comercio Interior Ventas en supermercados..pág. 8 Comercio exterior Exportaciones provinciales y su evolución.pág. 8 Principales productos exportados desde Buenos Aires pág. 9 Principales destinos de las exportaciones de Buenos Aires..pág. 10 Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 1
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cámara Argentina de Comercio Nivel de Actividad 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Evolución del Producto Bruto Geográfico Provincia de Salta (a precios de 1993) En millones de pesos Variación porcentual Fuente: CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Producto Bruto Geográfico Total La provincia de Salta genera aproximadamente el 1,5% del Producto Interno Bruto de la República Argentina. Entre 1993 y 2009 el Producto Bruto Geográfico de la provincia, medido a precios constantes de 1993, tuvo una expansión de un 87,4%, lo que implica una tasa promedio de crecimiento de 4% anual. Pero este crecimiento no fue uniforme, sino que se distinguen tres etapas diferenciadas. Hasta el año 2000 inclusive todos los años fueron de expansión a excepción de 1995, cuando el país sufrió la crisis del Tequila. Por otra parte, en el bienio 2001-2002 la provincia mostró contracciones en su nivel de actividad, de 0,5 y 1,3 por ciento respectivamente. A partir de entonces todos los años serían de crecimiento. En 2009, el PBG de Salta fue de 4.163 millones de pesos de 1993. Participación sectorial sobre el total del PBG (año 2007; a precios corrientes) 47,7% 7,3% 19,0% 10,1% 2,4% 13,5% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura Explotación de minas y canteras Industria Manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Sectores productores de servicios Fuente: CAC en base a Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta Producto Bruto Geográfico Sectorial La prestación de servicios incluyendo al Comercio es la actividad de mayor incidencia en el PBG salteño con una participación de 47,7% sobre el total, medido a precios corrientes. Le sigue en importancia la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, responsable del 19% del valor agregado de la economía provincial. El tercer puesto es para Explotación de minas y canteras, con un 13,5 por ciento. Dentro de los sectores productores de servicios, se destaca la categoría Comercio al por mayor, al por menor, y reparaciones, con un 22% del valor agregado generado por estos sectores, y un 10,5% del total del producto de Salta. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cámara Argentina de Comercio Participación dentro de Comercio y Servicios (año 2007, a precios corrientes) Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones Enseñanza Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler Servicios sociales y de salud Intermediación financiera y otros servicios financieros Servicios de hotelería y restaurantes Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 2% 1% 5% 4% 6% 12% 14% 16% 18% 22% 0% 10% 20% 30% Fuente: CAC en base a Dirección General de Estadisticas de la Provincia de Salta El segundo puesto lo ocupa Enseñanza, con un 18% del total de Comercio y servicios. El tercer y el cuarto puesto corresponden a Servicio de Transporte, almacenamiento y de comunicaciones, y Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con un 16% y un 14% respectivamente. Por su parte, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, y Servicios sociales y de salud representaron el 12% y el 6% del producto total de Salta respectivamente. Analizando la evolución del PBG entre 2002 y 2007, discriminando entre sectores productores de bienes y sectores productores de servicios, se observa que ambos grupos tuvieron importantes avances, aunque la trayectoria de servicios fue más menos volátil que la de bienes. 3.000 2.500 2.000 Evolución del PBG por sectores (en millones de pesos, a precios de 1993) Sectores productores de bienes Sectores productores de servicios Los sectores productores de bienes generaban en 2009 un 123% más de valor que el que generaban en 1993, para totalizar 1.761 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Construcción, con un avance de 182,6%, como así también el de Electricidad, gas y agua, que tuvo una expansión de 157,6 por ciento. 1.500 1.000 500 0 Fuente: CAC en base a Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Salta Por otra parte, los sectores productores de servicios tuvieron un avance entre 1993 y 2009 de 67,9%, totalizando en este último año 2.402 millones de pesos de 1993. Dentro de este grupo se destacó el dinamismo de Servicios de hotelería y restaurantes, con un alza de 264,9 por ciento. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cámara Argentina de Comercio Empleo Evolución 120 100 80 60 Evolución del empleo privado Provincia de Salta (en miles de empleados) Total Comercio y servicios La tasa de desempleo en la ciudad de Salta fue en el cuarto trimestre de 2010 de 9,2 por ciento. Este valor implica una suba de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una baja respecto al tercer trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 11,5 por ciento. 40 20 0 Fuente: CAC en base a Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS La tasa de subocupación en el cuarto trimestre del año pasado fue de 8 por ciento. De ese total, 5,7 puntos fue subocupación demandante, y los restantes 2,3 puntos fue subocupación no demandante. La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir del año 2003, acumulando en el año 2009 una suba de 76,3 por ciento. La cantidad de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente durante el período señalado, y acumuló un incremento de 67 por ciento. Contribución al empleo privado por sectores Provincia de Salta (año 2009) Comercio y servicios Agricultura, ganadería y pesca Industria Construcción Minería y petróleo Electricidad, gas y agua 2% 1% 12% 11% 21% 54% Composición En lo que hace a la composición de los empleados formales privados de la provincia, se observa que el sector Comercio y Servicios es el que más empleo genera: sus casi 57 mil empleados representan el 54% del total. Dentro de este agregado, Comercio ocupa un rol preponderante, al emplear a 16.329 personas, representando el 15,5% del empleo privado registrado de Salta. Por su parte, Agricultura, ganadería y pesca, al emplear a algo más de 21 mil trabajadores, genera el 20,6% del empleo privado formal de la provincia. 0% 20% 40% 60% Fuente: CAC en base al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 4
Cámara Argentina de Comercio Población Según los datos provisionales del censo de 2010 la provincia tiene 1.215.207 habitantes. Esto representa al 3,03% de la población nacional, y convierte a Salta en la octava provincia más poblada. De ese total, el 49,4% son varones y el 50,6% son mujeres. Respecto al censo anterior, de 2001, la población creció un 12,6 por ciento. Por otra parte, en el censo de 2010 se contabilizaron 324.029 viviendas. Dentro de la provincia de Salta, la Capital constituye el departamento más populoso, con 535.303 habitantes, seguida por el departamento General José de San Martín, con 156.678 habitantes y el departamento de Orán, con 138.018 habitantes. Estas tres jurisdicciones, sobre un total de 23, agrupan a un 68,3% de los habitantes, lo que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia. Pobreza e indigencia Incidencia de la Pobreza en la Población de la Ciudad de Salta (segundo semestre de 2010) 12% De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada por el INDEC, la pobreza en la ciudad de Salta afectaba en el segundo semestre de 2010 al 12,2% de las personas y al 8,6% de los hogares. Esto representa una baja respecto al segundo Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 5
Cámara Argentina de Comercio semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 13,5% de las personas y al 9,5% de los hogares (la pobreza se calcula a partir de la comparación de los ingresos con el valor monetario de la Canasta Básica Total. Por su parte la indigencia se calcula comparando los ingresos con la Canasta Básica Alimentaria). Por su parte, la indigencia durante el segundo semestre del presente año afectó al 2,4% de las personas y al 2% de los hogares. En esta variable se observa un deterioro respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo afectaba el 1,7% de las personas y al 1,5% de los hogares. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Cámara Argentina de Comercio Finanzas Públicas 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Finanzas Públicas - Gobierno de la Provincia de Salta (en millones de pesos corrientes) Ingresos Resultado Egresos Fuente: CAC en base Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - MECON 300 250 200 150 100 50 0-50 -100 Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal Luego de presentar déficits durante los años finales del siglo XX, la provincia de Salta tuvo superávits a partir del año 2001, año en que obtuvo un importante excedente en buena parte explicado por los ingresos vinculados a las privatizaciones. En 2009, los ingresos de la provincia fueron de 4.894 millones de pesos, creciendo un 22,4% respecto al año anterior. De ese total, la mayor parte un 90,5 por ciento correspondió a Ingresos corrientes. Del total de ingresos corrientes, el 83,1%, es decir 3.683 millones de pesos, correspondieron a Ingresos tributarios siendo 766 millones de pesos de origen provincial y los restantes 2917 millones de pesos de origen nacional, es decir, coparticipación de impuestos nacionales. En este último año los Ingresos tributarios de origen provincial tuvieron una suba de 8%, mientras que los recursos de origen nacional tuvieron un alza de 9,1 por ciento. Por su parte, los Ingresos de capital totalizaron 463 millones de pesos. Se destacó el crecimiento de las regalías, que fue de 139 por ciento. El gasto total de la provincia fue de 4.793 millones de pesos, un 27,7% superior al del año 2008. El 80,7% correspondió a Gastos Corrientes, mientras que el restante 19,3% correspondió a Gastos de Capital. El resultado fiscal fue un superávit de 102 millones de pesos, mientras que el resultado primario fue un superávit de 217 millones de pesos. La deuda pública provincial fue de 2133 millones de dólares, y permaneció prácticamente sin cambios respecto al año previo. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 7
Cámara Argentina de Comercio Gasto público por finalidad y función Composición del gasto público por finalidad y función (año 2009) Administración Gubernamental Servicios de seguridad Servicios sociales Servicios económicos Deuda pública 11,7% 51,0% 2,4% 26,0% 8,9% El principal componente del gasto público de la provincia es la categoría Servicios Sociales, que insume el 51% del total. Dentro de este grupo se destaca Educación y Cultura, que insume el 24,2% del gasto total de la provincia de Salta. Salud agrupa a otro 13,8%, y Vivienda y urbanismo 6,4 por ciento. La categoría Administración gubernamental representó un 26% del gasto, mientras que Servicios económicos implicó otro 11,7 por ciento. Los servicios de seguridad insumieron un 8,9% del gasto provincial, y los servicios de la Deuda otro 2,4 por ciento. Fuente: CAC en base a Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias - MECON Presión tributaria sobre el Comercio Según un estudio de IARAF, en la provincia de Salta, el comercio minorista sufre una carga tributaria subnacional de 2,83% de las ventas brutas netas de IVA, mayor a la carga promedio del total de las provincias, que es de 2,47 por ciento. En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos, la carga tributaria que soporta el comercio mayorista en Salta es levemente inferior a la carga que soporta el sector en promedio en el país. La alícuota en Salta es de 2,5%, mientras que en el promedio del país, dicha alícuota es de 2,8 por ciento. En lo que hace al sector comercio minorista, la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Salta es de 3%, idéntica a la alícuota promedio del país. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 8
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cámara Argentina de Comercio Comercio Interior Composición de las ventas en supermercados (febrero 2011) 2% 5% 18% 1% 2% 13% 19% 8% 22% 8% 2% Bebidas Almacén Panadería Lácteos Carnes Verdulería y frutería Alimentos preparados y rotisería Artículos de limpieza y perfumería Indumentaria, calzado y textiles para el hogar Electrónicos y artículos para el hogar Otros Fuente: CAC en base a INDEC Ventas en supermercados En el mes de febrero de 2011 última información disponible, las ventas en los supermercados de la provincia de Salta sumaron 86 millones de pesos, implicando esto un aumento a precios corrientes de 38% respecto a igual período de 2009. Respecto a enero, se detectó una baja de algo más de 3 por ciento. El grupo de artículos con mayor volumen de ventas fue almacén, que sumó 18 millones de pesos, con una participación de 22% y un crecimiento interanual de 12 por ciento. Por otra parte, Carnes y Artículos de limpieza y perfumería ocuparon el segundo y el tercer puesto entre los rubros con mayor participación, con un 19% y un 19%, respectivamente. Comercio Exterior 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - Exportaciones de Salta (en millones de dólares corrientes) Exportaciones provinciales y su evolución Las exportaciones de Salta, medidas a precios corrientes, totalizaron en el último año 1.013 millones de dólares. Esto significó un crecimiento de 11,9% respecto al año anterior que había sido de caída, en un contexto de retracción del comercio exterior mundial. Entre 1993 y 2008 las exportaciones de la provincia en dólares corrientes se expandieron un 475%, implicando un ritmo promedio de crecimiento anual de 10,8 por ciento. Fuente: CAC en base a Infojust El ratio de las exportaciones sobre PBG es de casi 30 por ciento. Los principales productos de exportación son porotos en especial los porotos de soja e hidrocarburos. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 9
Cámara Argentina de Comercio Principales productos Exportados desde Salta Período enero diciembre de 2010 Producto Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%) Porotos de soja $156,863,530.25 429,023,401.97 15.4824 Naftas $147,141,673.84 225,063,892.00 14.5228 Porotos blancos $100,893,677.83 124,112,775.83 9.9582 Tabaco total o parcialmente desnervado $98,403,928.43 16,214,341.90 9.7124 Porotos negros $61,906,864.15 85,965,074.16 6.1102 Maíz en grano $47,236,758.60 270,643,240.91 4.6623 Gas $39,781,094.06 69,741,332.88 3.9264 Porotos $25,181,723.32 28,388,772.97 2.4854 Combustibles minerales $23,424,047.31 11 2.3119 Cloruros $23,363,700.24 7,166,400.00 2.306 Ácido bórico $22,536,922.97 36,609,825.00 2.2244 Cueros de bovino $21,785,152.23 1,401,860.01 2.1502 Tabaco $19,736,093.40 2,927,626.80 1.9479 Trigo y morcajo $18,502,461.00 82,983,819.47 1.8262 Vinos $17,981,130.52 4,483,528.17 1.7747 Azúcar en bruto $16,831,576.08 25,938,205.01 1.6613 Azúcar en estado sólido $14,968,533.32 33,240,669.00 1.4774 Aceites esenciales de limón $11,528,627.76 391,180.04 1.1379 Cueros $11,290,366.24 648,687.86 1.1144 Boratos naturales $11,271,085.58 40,962,400.00 1.1125 Fuente: CAC en base a Infojust. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 10
Cámara Argentina de Comercio Principales destinos de las Exportaciones de Salta Período enero diciembre de 2010 País Destino Dólares FOB Peso Neto Incidencia (%) Brasil $248,509,162.00 437,688,081.58 24.5278 China $182,098,010.09 390,709,303.09 17.973 Chile $72,995,534.94 110,387,894.52 7.2046 Estados Unidos $43,304,436.89 23,300,402.36 4.2741 España $31,180,423.51 39,395,167.78 3.0775 Argelia $30,933,328.96 62,389,541.44 3.0531 Países Bajos $30,162,272.30 24,023,262.78 2.977 Paraguay $27,208,277.83 25,356,364.22 2.6854 Bélgica $24,807,500.11 8,387,579.61 2.4485 Italia $23,018,981.16 27,690,124.83 2.272 Venezuela $20,016,437.51 29,329,813.43 1.9756 Canadá $18,596,946.46 4,910,700.16 1.8355 Alemania $15,787,780.83 8,133,224.74 1.5582 Reino Unido $13,986,774.55 7,434,906.92 1.3805 Uruguay $13,813,009.31 18,000,223.26 1.3633 Turquía $13,683,394.40 16,818,678.40 1.3505 Bolivia $13,044,946.89 28,168,115.91 1.2875 Portugal $12,215,733.99 14,877,910.84 1.2057 Egipto $11,751,224.51 41,808,174.62 1.1598 Colombia $10,568,551.56 46,449,192.60 1.0431 Fuente: CAC en base a Infojust. Mayo de 2011 Informe Económico: Provincia de Salta 11
Economista jefe Lic. Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar 5300-9028 Analistas económicos Gonzalo de León economia4@cac.com.ar 5300-9077 Lucía Giudice economia5@cac.com.ar 5300-9079 Asistente Paula Pellegrini economia3@cac.com.ar Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires Argentina