ISSN: 2145-115X S e r i e N 9 COMITÉ DIRECTIVO Fanny Guerrero Maya Presidente Junta Directiva J. Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres Presidente Ejecutivo Luis Fernando López Pineda Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC). Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC INVESTIGADORES Luis Fernando López Pineda Patricia Villadiego Paternina ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Alí Arrieta Arrieta Dirección CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA Calle Santa Teresa # 32-41 de Indias, Colombia Teléfonos (57+5) 653 51 / ext. 557, 5572 y 5579 Correo electrónico cedec@cccartagena.org.co JUNIO 214
En el primer semestre de 214 la inversión privada efectuada por las sociedades en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de ascendió a $82.213,1 millones, siendo las grandes empresas las de mayor aporte (34,8), mientras que el sector industrial lidera la inversión neta de capitales. Entre tanto, se observa una buena dinámica de la creación de empresas, toda vez que evidenció un aumento en la apertura de empresas de 38,8, en donde comercio al por mayor y menor es el sector en donde más se crean empresas. Durante el periodo analizado 23.1 unidades productivas cuentan con registro mercantil activo entre comerciantes principales y sucursales y agencias, identificándose a las microempresas comerciales como las más representativas; así mismo, el sector turismo se caracteriza por ser la apuesta productiva que genera el mayor número de empleos. Ahora bien, la tasa de desempleo en se mantiene en un dígito, ubicándose así entre las ciudades con el indicador más bajo, igualmente positivo es el incremento de la tasa de ocupación creándose 18 mil nuevos puestos de trabajo. A su vez la inflación mantiene su tendencia al alza, tanto a nivel nacional como local. En el sector de la construcción, se evidenció un incremento de 2,6 en los primeros cinco meses del año. Por último, en el sector turístico se observa un incremento en el número de visitantes llegados a la ciudad, además la tasa de ocupación hotelera promedio y el índice de empleo hotelero se encuentran por encima de la media nacional. Durante el primer semestre del año, la inversión privada en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de ascendió a $82.213,1 millones de pesos, resultado del ingreso de capitales provenientes de la creación de sociedades ($31.348,6 millones) más las inyección de recursos financieros de las empresas existentes ($56.884,8 millones), menos las salida de capitales por concepto de liquidación de sociedades ($6.2,3 millones). Sin embargo, inversión privada durante el periodo de análisis muestra una caída de 41, debido al descenso del capital constituido y reformado (22,5 y 45,5 respectivamente), a lo que se suma un incremento del capital liquidado (11,4). Ahora bien, en la distribución por tamaño de empresas se encuentra que las grandes empresas aportaron el 38,8 de la inversión, las microempresas el 34,8 y las pymes el 26,4 restante; en cuanto a las actividades productivas, la industria lidera la inversión con el 21,6; no obstante, este sector experimentó una disminución considerable. Otros sectores que se destacan por su participación son transporte y almacenamiento (17,4), comercio (15,7), construcción (12,2) y actividades inmobiliarias (1,2). De otra parte, el número de empresas creadas en el periodo analizado fue de 4.352 empresas en el que se observa un incremento de 38,8; de las nuevas empresas el 72,6 corresponden a unidades empresariales matriculadas como persona natural y el 27,4 a sociedades. Los sectores que mayor ingreso de empresas reportan son comercio (37,5), actividades artísticas de entretenimiento y recreación (13,7), industria (1,6), alojamiento y servicios de comida (9,4) y construcción (8,8). Cuadro 1. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales (INK) en los municipios de la jurisdicción* de la Cámara de Comercio de (CCC), Junio de 214 Tamaño general 171 3 174 Constituidas Reformas Liquidadas 3.975,2 1.632, 5.67,2 s 9 5 3 1 18 814,4 44, 27, 3.677,9 5.166,3 s 14 14 174,3 174,3 INK (M$) 4.615,3 2.36, 27, 3.677,9 1.599,2 Cuadro 2. Movimiento de sociedades e Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, I semestre 214 Tamaño general Constituidas Reformas Liquidadas 1.177 17 1.194 23.196,6 8.152,,, 31.348,6 Número 96 42 17 13 168 8.734,9 1.451,3 5.787,6 31.911, 56.884,8 s 19 3.328,8 1 1.956,1 2 735,4, 121 6.2,3 INK (M$) 28.62,6 16.647,3 5.52,2 31.911, 82.213,1 1
Cuadro 3. Inversión Neta de Capitales en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, junio 213-214 Tamaño Junio 213 Junio 214 213 214 5.51,2 1.849, 4.714,8 25.892,5 37.966,4 4.615,3 2.36, 27, 3.677,9 1.599,2-16,2 1,1-94,3-85,8-72,1 31.711,6 25.71,8 1.765,9 71.168,3 139.347,5 28.62,6 16.647,3 5.52,2 31.911, 82.213,1-9,8-35,2-53,1-55,2-41, Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye, capital en millones de $ de 214. Datos preliminares. Cuadro 4. Movimiento de empresas tipo persona natural en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, 213-214 Trámite Matrícula Cancelación Periodo Junio 13 Activos M$ Activos M$ 326 $867,2 56 $314,3 Junio 14 321 $915,4 46 $488,2-1,5 5,6-17,9 55,3 213 2.89 $12.41,1 564 $4.943,9 Fuente: Registro Mercantil CCC, Cálculos CEDEC. *Incluye, capital en millones de $ de 214. Datos preliminares. 214 3.158 $2.374,1 699 $7.489,8 51,17 64,29 23,94 51,5 Gráfico 1. Movimiento empresarial en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, I semestre 214 Número de empresas 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 1.194 1.73 121 Persona Jurídica 3.158 2.459 699 Persona Natural Constitución Liquidadas Movimiento Neto Fuente: Registro Mercantil CCC Cálculos CEDEC. *Incluye. Datos preliminares ESTRUCTURA EMPRESARIAL En el primer semestre del 214 en y en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de se registraron y renovaron 21.567 empresas. En este sentido, se percibe una tendencia ascendente en la estructura empresarial; al comparar estas cifras con el mismo periodo del año anterior, se puede observar un crecimiento de 28. Ahora bien, la mayoría corresponden a microempresas (9,6), seguidas de las Pymes (8,8) y las grandes empresas (,7), que aunque cuentan con la menor participación, concentran el mayor nivel de activos (86,5). Entre tanto, la actividad donde más se registran unidades productivas es el sector comercio (41,5), seguida de actividades artísticas, entretenimiento y recreación (1,4) e industria manufacturera (1). Trasladando el análisis al nivel de activos, las actividades de mayor concentración son: industria manufacturera (57,1), en el mismo orden se encuentra transporte (9,3), construcción (7,8) y comercio (7,8). Otro aspecto que es de vital importancia en el análisis es el aporte a la generación de empleo, de acuerdo a los reportes realizados el tejido empresarial generó 118.911 empleos, en donde sobresalen las Pymes con el 4,4, seguido de las grandes empresas con el 3,8 y por ultimo están las microempresas con el 28,8. 2
Cuadro 5. Comerciantes principales matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, 214 Tam año Jurisdicción 213 214 213 214 Jurisdicción 15.16 1.321 39 127 16.854 19.532 1.462 426 147 21.567 12.943 1.274 378 122 14.717 16.514 1.411 412 141 18.478 3,1 1,7 9,2 15,7 28, 27,6 1,8 9, 15,6 25,6 Cuadro 6. Sucursales y Agencias matriculados y renovados en los municipios de la jurisdicción* de la CCC, I semestre 214 Tam año 213 Jurisdicción 214 213 214 Jurisdicción 1.45 1.41 969 967 -,4 -,2 22 21 196 21 4, 2,6 97 75 1.419 111 81 1.443 82 75 1.322 94 79 1.341 14,4 8, 1,7 14,6 5,3 1,4 APUESTAS PRODUCTIVAS Gráfico 2. Nivel de activos y empleos por apuestas productivas, I semestre 214 Petroquímico - plástico $17,48 billones en activos 2.94 empleos Logístico - Portuaria $3,43 billones en activos 8.124 empleos Turismo $1,77 billones en activo 11.797 empleos Agroindustria $1,5 billones en activo 2.835 empleos Reparación y construcción naval $133 mil millones en activos 936 empleos Fuente: Registro Mercantil CCC Cálculos CEDEC. *Incluye. Datos preliminares En y en los municipios concernientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de se evidencian sectores que son claves para la economía de la ciudad y el departamento, a estos sectores se le conoce como apuestas productivas, cuya importancia se evidencia por la concentración de empresas, empleos y activos generados. En el primer semestre de 214 sobresale el sector petroquímico plástico que agrega el 72 de los activos del conjunto de empresas pertenecientes a las apuestas productivas, con lo anterior se demuestra que esta actividad es la que mayor concentración de activos genera, seguido del sector logístico portuario con 14,1. Otro aspecto de suma importancia en el análisis es la demanda laboral, en términos generales las apuestas productivas emplean un total de 26.632 trabajadores, representando el 22,4 del total de empleos reportados; se destaca el sector turístico con el 44,3 de los empleos del grupo de las apuestas, seguido por el sector logístico portuario con el 3,5. Del mismo modo es de resaltar el número de empresas que agrega cada sector, sobresaliendo nuevamente los sectores turismo y logístico portuario con 2.274 y 53 empresas respectivamente. 3
INFL ACIÓN La inflación en la ciudad de para el primer semestre de 214 se ubicó en 2,86, aumentando en 1,55 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, con esta cifra la ciudad se ubica por encima del promedio nacional (2,57) y entre las ciudades con el mayor incremento de los precios junto con Valledupar (3,44), Tunja (3,11), Bucaramanga (3,5), Ibagué (3,4), Barranquilla (2,91) y Neiva (2,9). Las canastas de bienes que mayor variación asumieron en la ciudad de fueron transporte (4,1), alimento (3,69), educación (2,87), salud (2,83), vivienda (2,28) y comunicaciones (2,24) y las de menor variabilidad fueron: diversión (1,15) y vestuario con (1,7). Del mismo modo, la población que experimentó en mayor proporción esta variabilidad fueron los hogares de ingresos bajos (3,14), seguido de los hogares de ingresos medios (2,78) y por último los de ingresos altos (2,42). Grafico 3. Inflación nacional y local, junio 214 IPC (),35,3,25,2,15,1,5 a VARIACIÓN MENSUAL,23,9,9,35 IPC () 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 b VARIACIÓN AÑO CORRIDO 2,57 1,73 1,31 2,86 IPC () 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 c VARIACIÓN 12 MESES 2,79 2,16 1,7 3,12, Nacional, Nacional, Nacional Junio 213 Junio 214 Junio 213 Junio 214 Junio 213 Junio 214 MERCADO LABORAL Fuente: DANE De acuerdo a los reportes del DANE durante el segundo trimestre del año, la tasa de desempleo en fue de 8,6, descendiendo 2 puntos porcentuales con respecto a igual periodo de 213, en donde el número desempleadas pasó de 43 mil a 39 mil personas. Con estos resultados, se ubica entre las tres ciudades con la tasa de desempleo más baja del país junto con Barranquilla (7,7) y Bucaramanga (8,1). Entre tanto, la tasa de ocupación ascendió 1,5 puntos porcentuales, de tal forma que más de 18 mil personas consiguieron un empleo durante el tiempo analizado. Es de anotar que la mayor generación de empleo se registra en comercio, hoteles y restaurantes, y servicios comunales, sociales y personales; siendo a la vez las que concentran el mayor número de ocupados (31,8 y 23,4 respectivamente). Por posición ocupacional, el 51 de las personas que trabajan en la ciudad lo hacen por cuenta propia, mientras que el 41 tiene un empleo formal (empleado particular o del gobierno). Gráfico 4. desempleo, ocupación y en y Colombia, trimestre móvil abril - junio 213-214 Desempleo () a 12, 1, 8, 6, 4, 2,, TASA DE DESEMPLEO 1,7 9,6 9, 8,6 Ocupación () b 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, TASA DE OCUPACIÓN 57,9 58,3 54,8 53,3 5, Colombia Colombia Abr - Jun 213 Abr - Jun 214 Abr - Jun 213 Abr - Jun 214 c Subempleo () TASA DE SUBEMPLEO OBJETIVO Y SUBJETIVO 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 32,8 28,1 subjetivo Colombia 11,8 1,9 objetivo 24, 23,1 15,3 subjetivo 14,6 objetivo Fuente: GEIH-DANE Abr - Jun 213 Abr - Jun 214 4
CONSTRUCCIÓN De acuerdo a las cifras reportadas por el DANE, el área licenciada para la construcción mostró un comportamiento positivo en los primeros cuatro meses del año, tanto a nivel nacional como departamental, de esta manera la tasa de crecimiento durante el periodo fue 6,1 y 2,9 respectivamente. Entre tanto, el área licenciada en Bolívar representó el 4,4 del total nacional, siendo el séptimo departamento después de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Según los destinos, a nivel local sobresale el área aprobada para la construcción de soluciones de vivienda con el 68,7, y es además el destino que registra el mayor incremento (168), igualmente el área aprobada en el sector hotelero muestra una dinámica positiva al crecer en 65, representando con esto el 14,7 del área licenciada. En cuanto a las unidades de vivienda a construir 3.38 corresponden a viviendas de interés social (VIS) y 1.596 a viviendas diferentes de VIS. Cuadro 7. Área licenciada para la construcción en Colombia y Bolívar, enero - mayo 213-214 Destino TOTAL NACIONAL Ene - May 213 Ene - May 214 BOLÍVAR Ene - May 213 Ene - May 214 Vivienda 7.655.15 7.742.649 125.878 338.36 Industria 151.68 143.616 33.965 19 Oficina 715.257 1.196.74 5.995 5.72 Bodega 394.975 19.411 189.567 41.352 Comercio 882.719 1.166.264 34.659 12.792 Hotel 166.974 27.547 43.734 72.28 Educación 154.439 194.964 4.594 5.385 Hospital 139.765 142.311 1.559 12.754 Admón pública 85.36 42.97 22.593 Religioso 51.781 24.935 269 Social 38.871 28.85 6.917 3.535 Otro 8.796 2.175 1.444.966 11.81.938 478.461 492.124 Fuente: DANE TURISMO En los primeros cinco meses del año el número de visitantes que llegaron a la ciudad por diferentes medios se incrementó, a excepción de los pasajeros que arribaron en vuelos nacionales que presentó una leve disminución (,5). Es de resaltar el buen comportamiento de los pasajeros de cruceros que durante el periodo de análisis creció 14,5, asimismo los pasajeros embarcados a cruceros en mostró un ascenso de 26 pasando de 2.499 a 25.821 personas. Otro indicador de la actividad turística es la ocupación hotelera promedio, la cual para el primer semestre fue de 53,48, tasa superior al promedio nacional (51,1); entre tanto de acuerdo a las cifras de Cotelco, por cada habitación disponible se genera,85 empleos en la ciudad, es decir que por cada 1 habitaciones disponibles, se generan 85 empleos en la ciudad, cifra igualmente superior al promedio nacional que es de,73. Cuadro 8. Visitantes llegados a por diferentes medios, enero - mayo 213-214 Visitantes en Visitantes en cruceros Visitantes Corales del Rosario Visitantes extranjeros que reportan a como principal destino Pasajeros vuelos nacionales Pasajeros vuelos internacionales Fuente: MICT y Corpoturismo Enero - Mayo 213 159.758 186.441 94.322 69.542 68.32 Enero - Mayo 214 186.852 192.64 19.677 66.536 72.549 5