SAT Servicios Electrónicos 01 DE AGOSTO DE 2017
Índice INSCRIPCIÓN AL RFC... 2 Acceso al Portal... 2 Inscripción de Persona Moral al RFC... 4 DECLARANOT... 20 Acceso al Programa... 20 Uso del Programa DeclaraNot... 21 Envío de paquetes al portal del SAT... 38 GENERACIÓN LINEA PAGO... 42 Acceso al Portal del SAT... 42 ISR por adquisición de bienes... 44 ISR por enajenación de bienes... 48 IVA Actos Accidentales... 51 VERIFICACIÓN DE RFC... 55 Acceso al Portal... 55 Búsqueda de RFC... 57 VERIFICACIÓN DE CFDI... 61 Acceso al Portal... 61 Autenticación del CFDI... 61 1
Acceso al Portal INSCRIPCIÓN AL RFC 1. Abrir el navegador de internet y teclear en la barra de direcciones http://www.sat.gob.mx y hacer clic en la opción Trámites. 2. En la página que se despliega, ir a Servicios y posteriormente hacer clic en Servicios internos SAT. 2
3. En la siguiente página, proporcionar el certificado vigente y la clave privada haciendo clic en los botones de Buscar. 4. Escribir la contraseña de clave privada y hacer clic en Enviar. Nota: el RFC ligado a la firma debe aparecer automáticamente. 3
Inscripción de Persona Moral al RFC 1. Una vez ingresando al portal, aparece una página como la siguiente: 2. Hacer clic en Servicios al Contribuyente, luego en Identificación del Contribuyente, después en Trámites y finalmente en Inscripción/Actualización. 4
3. Marcar la casilla Contacto Anónimo. 4. En Unidad de Negocio, seleccionar Inscripción al RFC. En servicio, seleccionar Inscripción. En Trámite, seleccionar Inscripción de Persona Moral. 5
5. En la opción de Origen, seleccionar Ventanilla. 6. Hacer clic en Guardar Trámite, inmediatamente se generará un número de folio 6
7. A continuación, hacer clic en el botón Formulario. 8. Hacer el llenado de los datos de Identificación, posteriormente presionar el botón Continuar. 7
9. Hacer el llenado de los Datos de Ubicación, posteriormente presionar el botón Continuar. 8
10. Hacer el llenado de los datos del representante legal, posteriormente presionar el botón Continuar. 11. Llenar el formulario de acuerdo al tipo de ingreso de la empresa. 9
12. Se desplegarán los grupos de actividades donde se podrá seleccionar la que corresponda a la persona moral (se podrá elegir más de un grupo), al finalizar presionar el botón Continuar. 10
13. Selecciona el subgrupo que corresponda de acuerdo a la actividad empresarial. 14. Después de seleccionar los subgrupos, hacer clic en el botón Continuar 11
15. Seleccionar la forma en la que se realiza la actividad económica 12
16. Al dar clic en Continuar, se debe establecer el porcentaje de las Actividades realizadas, considerando el mayor porcentaje para la actividad predominante. 17. En la página siguiente, se selecciona información adicional sobre la empresa, posteriormente se debe dar clic en Continuar. 13
18. A continuación se deben registrar los socios o accionistas como se muestra en la siguiente imagen: 19. Posteriormente se muestra un resumen de la información registrada. 14
20. Si la información es correcta, oprimir el botón Guardar datos del Cuestionario, para que quede registrada y genere la Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 15
21. El acuse Solicitud de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes deberá ser impreso, para que sea firmado por el contribuyente e integrarse al expediente del mismo para que sea canalizado a la ALSC conforme al domicilio fiscal que corresponda. 16
22. Al oprimir el botón confirmar se desplegará la pantalla de Documentos Probatorios en la que se deberá seleccionar la opción (ENTREGADO, NO ENTREGADO y NO APLICA) que corresponda para cada uno de los campos. 23. Una vez registrados los documentos probatorios, oprimir el botón guardar y posteriormente el botón finalizar. De forma automática se genera el Acuse Único de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Para finalizar únicamente se imprime el formato. 17
18 SAT Notaría 136
19 SAT Notaría 136
DECLARANOT Acceso al Programa 1. Declaranot es un programa de escritorio que debe ser previamente descargado e instalado. Una vez que ha sido instalado el programa, se mostrará un icono en el Escritorio como el siguiente: 2. Al abrirlo, aparece una ventana como la siguiente, hacer clic en el botón de Aceptar 20
Uso del Programa DeclaraNot 3. La pantalla inicial es como se muestra a continuación, del lado superior izquierdo aparece un menú. 4. En el menú que aparece del lado izquierdo, dar clic para desplegar el menú, dar clic en Nuevo y posteriormente en Declaración 21
5. Verificar los datos del contribuyente y hacer clic en el botón Aceptar. 6. Hacer clic en el botón de Aceptar de la pantalla siguiente. 22
7. Llenar los datos del formulario según correspondan y hacer clic en el botón indicado abajo para pasar al siguiente formulario. 23
24 SAT Notaría 136
25 SAT Notaría 136
26 SAT Notaría 136
27 SAT Notaría 136
28 SAT Notaría 136
29 SAT Notaría 136
30 SAT Notaría 136
31 SAT Notaría 136
8. Al llenar todos los formularios, se debe validar la información 32
9. Esperar a que termine la validación y hacer clic en el botón Salir. 33
10. Ir ala menú Herramientas y hacer clic en la opción Imprimir Constancias. 34
11. Seleccionar la opción Archivo HTML, a continuación Imprimir y posteriormente Salir. 12. Hacer clic en el icono de Generar Paquete de Envío. 35
13. Aceptar el menú emergente. 36
14. Posteriormente ir al equipo, en la dirección C:\dem_16\DeclaraNOT en donde se encontrarán los paquetes recién creados para su posterior envío. 37
Envío de paquetes al portal del SAT 1. Entrar en el portal del SAT ( www.sat.gob.mx ), ir al menú Declaraciones en la opción DeclaraNOT. 2. Seleccionar y subir el archivo generado con extensión.dec. 38
3. Esperar la confirmación de recepción 4. De nuevo en la página del SAT, entrar en la opción Trámites. 39
En el menú Servicios, hacer clic en la opción Acuses. 5. Elegir la opción Declaración de Notarios Públicos 40
6. Teclear el RFC y Folio, posteriormente hacer clic en Enviar 7. Finalmente aparecerá el acuse de Aceptación el cual debe ser impreso 41
GENERACIÓN LINEA PAGO Acceso al Portal del SAT 1. Abrir el navegador de internet, teclear en la barra de direcciones www.sat.gob.mx y hacer clic en la opción Trámites. 2. En la página que se despliega, ir a Pagos Referenciados. 42
3. En la siguiente página posicionarse de lado izquierdo en Personas Físicas, haciendo clic en los botones Mensual de ISR, IVA e IEPS. ACCESO 4. En la siguiente pantalla, teclear RFC y contraseña, o bien acceder con e-firma. 43
ISR por adquisición de bienes 1. Una vez ingresando al portal, aparece una página como la siguiente, dar clic en Presentación de la declaración. 2. En la ventana que aparece, marcar la casilla ISR FEDERATARIOS PÚBLICOS, ADQUISICIÓN DE BIENES y a continuación en el botón Siguiente. 44
3. En la ventana siguiente, aparece la descripción de las obligaciones por cubrir. 4. En la siguiente pantalla, se llenan los datos solicitados. Y se da clic en el botón Siguiente. 45
5. En la ventana siguiente, se muestra un resumen de los pagos a realizar, hacer clic en el botón Siguiente. 6. Revisar que los datos introducidos son correctos y si es así, dar clic en enviar declaración. 46
7. Nuevamente asegurar que los datos introducidos son correctos y si es así, dar clic en enviar declaración al SAT. 8. Finalmente generar el acuse de recibo, el cual se recomienda imprimir. 47
ISR por enajenación de bienes 1. Una vez ingresando al portal, aparece una página como la siguiente, dar clic en Presentación de la declaración. 2. En la pantalla emergente, seleccionar ISR FEDATARIOS PÚBLICOS Y RETENCIONES, ENAJENACIÓN DE BIENES. 48
3. En la siguiente pantalla, se mostrará el listado de las obligaciones por cubrir, con el monto total a pagar. Posteriormente, hacer clic en Enviar Declaración 4. Si todos los datos son correctos, hacer clic en el botón Enviar Declaración al SAT 49
50 SAT Notaría 136
IVA Actos Accidentales 1. Una vez ingresando al portal, aparece una página como la siguiente, dar clic en Presentación de la declaración. 2. En la pantalla emergente, seleccionar IVA ACTOS ACCIDENTALES 51
3. En la siguiente pantalla, se mostrará el listado de las obligaciones por cubrir, con el monto total a pagar. Posteriormente, hacer clic en Enviar Declaración 4. Escribir el monto y hacer clic en siguiente. 52
5. Verificar que los datos sean correctos y hacer clic en Enviar Declaración. 6. Si todos los datos son correctos, hacer clic en el botón Enviar Declaración al SAT. 53
7. Aparecerá en acuse de recibo para poder ser impreso. 54
Acceso al Portal VERIFICACIÓN DE RFC 1. Abrir el navegador de internet y teclear en la barra de direcciones http://www.sat.gob.mx y hacer clic en la opción Trámites. 5. En la página que se despliega, ir a Servicios y posteriormente hacer clic en Servicios internos SAT. 55
6. En la siguiente página, proporcionar el certificado vigente y la clave privada haciendo clic en los botones de Buscar. 7. Escribir la contraseña de clave privada y hacer clic en Enviar. Nota: el RFC debe aparecer automáticamente. 56
Búsqueda de RFC 2. Una vez ingresando al portal, aparece una página como la siguiente: 3. Hacer clic en Servicios al Contribuyente, luego en Trámites y finalmente en Inscripción/Actualización. En la pantalla que se muestra, hacer clic en Búsqueda Avanzada. 57
4. En la siguiente pantalla, se puede realizar búsqueda por RFC, por CURP o por nombre; los resultados aparecerán en la lista inferior, si existiera algún homónimo se debe verificar con la dirección y a continuación se da doble clic sobre el nombre de la persona o empresa. 5. El RFC encontrado debe copiarse y a continuación dirigirse a Servicios e Impresión Acuses. 58
6. Se pega el RFC en la nueva ventana y posteriormente se hace clic en Buscar. 7. Deberá aparecer el botón Generar Constancia 59
8. Finalmente aparece la constancia que puede ser impresa. 60
Acceso al Portal VERIFICACIÓN DE CFDI Entrar al portal https://www.siat.sat.gob.mx/ptsc, a continuación dirigirse a Factura electrónica y posteriormente a Electrónicas. Autenticación del CFDI 1. Localizar en los documentos físicos los datos que pide el portal: Folio Fiscal, RFC emisor y RFC receptor. 2. Llenar los datos del portal. 61
3. Finalmente se mostrarán los datos del CFDI, los cuales pueden ser impresos. 62