Mini guía Mis Facturas.net TM

Transcripción

1 Mini guía

2 Índice 1. INTRODUCCIÓN ADMINISTRAR CLIENTES AGREGAR UN NUEVO CLIENTE FAMILIA DE PRODUCTOS AGREGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS AGREGAR IMPUESTO LOCAL DATOS DEL NEGOCIO AGREGAR SUCURSALES GENERACIÓN DE CFDI NUEVO CFDI AGREGAR CONCEPTO ACCIONES AGREGAR ADUANA AGREGAR PARTES IMPUESTO AGREGAR COMPLEMENTO DE PAGOS CARGA DE DATOS SPEI DOCUMENTO RELACIONAL

3 1. Introducción Debido a las nuevas disposiciones Anexo 20 versión 3.3, se ha desarrollado una guía, donde mostraremos los cambios de MisFacturas.net, así como la operación de las mismas. 2. Administrar Clientes Estas operaciones se efectuarán dentro de la opción Clientes del menú Inicio, la ventana principal de trabajo se describe a continuación. La pestaña clientes muestra el listado de los registros de clientes de la empresa, esta ventana cuenta con las columnas: RFC, Alias, Razón Social, Contacto e Contacto. 3

4 3. Agregar un Nuevo Cliente 1. Haz clic en la opción Agregar. El sistema desplegará la pantalla de Información de cliente. 2. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para contar con una clara descripción del cliente que estás registrando. A continuación se especifican los campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales. (Sólo aplica cuando el cliente es residente del extranjero). Identidad Tributaria: Número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero. Residencia Fiscal: Clave del país de residencia del receptor del comprobante. Nota: El único dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el RFC sea extranjero, se tendrán que registrar los campos Identidad tributaria y Residencia fiscal. 4

5 4. Familia de Productos En la parte inferior izquierda está el menú Configuración da clic ahí. Al ingresar en Configuración se despliega un submenú donde localizaras Familia de Productos dar clic. 5

6 En la barra superior indica Agregar se abrirá una ventana, en el campo "Nombre", debes anotar la tasa o el impuesto que aplique a la familia de producto/ servicio (ejemplo: tasa IVA 16%, tasa IVA 0%, ISR trasladado, etc.) a su vez marca la casilla a que tipo de comprobante se aplicará ese impuesto. En las Reglas de aplicación de Impuestos da clic en Agregar se habilitarán las casillas para ingresar los datos con respecto al domicilio del emisor, el tipo de receptor y el impuesto que tendrá. Da clic en Guardar para finalizar. 6

7 En la parte inferior aparece la leyenda El uso de los impuestos definidos son responsabilidad de usuario selecciónala y da clic en Aceptar. Se guardará el producto / servicio en el sistema. En el sistema aparecerá el registro del producto / servicio que se guardó, con las características que se seleccionaron. Como editar familia de productos Seleccione el producto/ servicio dentro de la familia de productos. En la barra superior se encuentra el icono de Editar, da clic ahí. 7

8 El sistema desplegará el cuadro donde puedes cambiar el tipo de producto/ servicio que se aplicó el impuesto En las reglas de aplicación de impuesto, se habilitan las casillas si realiza cambios en el domicilio del emisor, tipo de receptor o impuesto a aplicar, da clic en Guardar. 8

9 Marca la casilla aceptando que el uso de los impuestos es definido por el usuario,da clic en Aceptar. Como eliminar Familia de Productos. Seleccione el producto a eliminar Haz clic en el botón Eliminar El sistema mostrara el siguiente aviso indica si deseas eliminar el producto seleccionado, o bien indica no, y seguirá el producto registrado en el sistema. 9

10 5. Agregar Productos y Servicios Estas operaciones se efectuarán en el menú ubicado del lado izquierdo Configuración, y después en la pestaña Productos y Servicios". NOTA IMPORTANTE: ANTES de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave unidad y producto/ servicio que corresponda a tu empresa, puedes DESCARGAR el catálogo, de Excel denominado Catálogos, ubicado, en el portal del SAT. ( spx). 1. Haz clic en la opción Agregar. El sistema desplegará la pantalla de concepto. 10

11 2. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para el producto o servicio que estás registrando. A continuación se especifican los campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales. Clave producto/servicio: En este campo se debe anotar la descripción que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos. Deberá de escribirse tal y como aparece en el catálogo del SAT. (La búsqueda comienza a partir de 4 caracteres). Ejemplo: Si se venden Pañuelos, primero se busca el producto específicamente en el catálogo de Excel de SAT c_claveprodserv, en este caso como lo que se vende son Pañuelos para la cara, se ubica el producto Pañuelos faciales. (Figura 1). Figura 1 Después de la pantalla de Concepto, en el campo Clave del producto/servicio, se deberá escribir la palabra tal y como aparece en el catálogo, es decir, Pañuelos faciales (Figura 2), y dar clic para seleccionar. Figura 2 11

12 No. Identificación: Es el número interno que el cliente asigna a su producto o servicio (No. De parte, número de inventario, etc.). Descripción: Es la descripción interna que el cliente asigna a su producto o servicio (Ejemplo: Fotografías tamaño postal). Clave unidad: Es la descripción de la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo publicado en el Portal del SAT, por lo que se deberá de escribir el nombre de la unidad de acuerdo al catálogo c_claveunidad. La búsqueda comienza a partir de 3 caracteres. Después dar clic en aceptar. Ejemplo: Si vendo pañuelos y los vendo por piezas: Primero se deberá buscar la unidad en el catálogo de Excel del sat c_claveunidad la unidad Pieza (Figura 1). Figura 1 Una vez ubicada se deberá de ingresar en la pantalla la palabra tal como se encontró en el catálogo del SAT, en este caso Pieza y seleccionar (Figura 2). Figura 2 Unidad de medida: En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. 12

13 6. Agregar Impuesto Local 1. IMPORTANTE: Este campo solo se utilizará si se trata de agregar un impuesto Local. Al agregar Productos y Servicios, en el apartado Impuestos locales, damos clic sobre la leyenda "Si el Impuesto local que requiere no está disponible agréguelo aquí". El sistema mostrará la pantalla de Impuesto. Sólo se utilizará si se trata de un impuesto local. 2. Haz clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para el impuesto que estás registrando. A continuación se especifican los campos que sufrieron cambios a las nuevas disposiciones fiscales. Impuesto: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo. Tasa: Se debe anotar la tasa correspondiente. Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor. Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio propio de la empresa por cada concepto. 13

14 7. Datos del Negocio En éste apartado su objetivo es asegurar que la información fiscal de la empresa sea fidedigna y se encuentre completa. 1. Haz clic en la opción Datos del Negocio dentro del menú Configuración. El sistema mostrará la siguiente pantalla Editar. Los campos que sufrieron cambios: Código Postal: Se debe seleccionar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). 14

15 8. Agregar Sucursales El objetivo de este apartado es gestionar la información de las sucursales con que cuenta la empresa, para que los CFDI muestre el lugar de expedición en caso de que haya sido en una sucursal. 1. Haz clic en la sección Sucursales. El sistema desplegará la pestaña de sucursales. 2. Haz clic en Agregar. El sistema desplegará la pantalla de Sucursales. Da clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente para la sucursal que estás registrado. El Código Postal, debe ser seleccionado dependiendo del Estado que seleccione. 15

16 9. Generación de CFDI Esta operación se efectuará dentro del menú Inicio, de la opción Emitidos. El sistema desplegará la siguiente pantalla. 16

17 10. Nuevo CFDI 1. Haz clic en la opción Nuevo CFDI. El sistema te mostrará la pantalla Generación de CFDI. Da clic en cada uno de los campos de edición y anota la información correspondiente. Campos que se adicionaron al CFDI: Cliente: Deberás capturar el RFC de tu cliente. Uso de CFDI: Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor. Forma de Pago: Se puede registrar la clave de la forma de pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios contenidos en el comprobante. Tipo de CFDI: Deberás elegir entre: a) Factura, b) Nota de Crédito, c) Pago (para complemento de pago). Régimen Fiscal: Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual está emitiendo el comprobante. Tipo Relación: Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. Confirmación: Clave de confirmación que entrega el PAC para expedir el comprobante. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. UUID CFDI Relacionado: Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante. 17

18 11. Agregar Concepto 1. Dentro de la sección Conceptos, da clic en Agregar Conceptos, para ingresar los conceptos que amparan el CFDI que se está generando. El sistema te mostrará la pantalla Selección de Concepto. 2. Desde esta ventana, también podrás agregar conceptos a tu catálogo de productos y servicios; así como editar y/o eliminar los ya existentes. 18

19 12. Acciones 1. Haz clic en el ícono dentro de la columna Acciones. Este apartado te permitirá agregar o eliminar aduana, partes e impuesto de un concepto. 13. Agregar Aduana En éste apartado se puede expresar la información aduanera correspondiente a cada sección llamada parte cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas o se trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios. 1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación. 2. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Conceptos con los datos guardados. 19

20 3. Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace Eliminar en el renglón del Número de Pedimento que deseas eliminar. El sistema eliminará el registro automáticamente. 14. Agregar Partes En este apartado se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet. 1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Conceptos con los datos guardados. Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace Eliminar en el renglón de partes que deseas eliminar. El sistema eliminará el registro automáticamente. 20

21 15. Impuesto En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables. Al ingresar a esta opción del menú Impuestos se despliega la pantalla siguiente Haz clic en Agregar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación. Haz clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de Conceptos con los datos guardados. Si deseas eliminar el registro sólo da clic en el enlace Eliminar en el renglón del impuestos que deseas eliminar. El sistema eliminará el registro automáticamente. 16. Agregar Complemento de Pagos Al seleccionar el Tipo de CFDI (Pagos), se habilitará el apartado Complemento de Pagos. Haz clic en Agregar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación. 21

22 3. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Complementos de Pago con los datos guardados. 17. Carga de Datos SPEI 1. Cuando agregamos un complemento de pago y nuestro tipo de cadena es SPEI. Da clic en el ícono dentro de la columna Acciones. El sistema mostrará la siguiente pantalla Carga datos SPEI. 2. El sistema te permitirá agregar, eliminar y cargar XML. SPEI. Una vez realizada la opción deseada, da clic en Aceptar, el sistema guardará el registro. 18. Documento Relacional Cuando existe un complemento de pago podremos agregar un Documento Relacional. Da clic en el ícono dentro de la columna Acciones. El sistema mostrará la siguiente pantalla Documento Relacional. 1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su modificación. 22

23 2. 3. Una vez llenados los campos. Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla de Documento Relacional con los datos guardados. Si deseamos eliminar el registro, sólo seleccionamos el registro, damos clic en Eliminar. 23