RESUMEN TRES EJES ITALIA (ENERO 2017) Periodo / Cifras con el país analizado Exportaciones totales (millones) *Cifras de inversión 2016 a septiembre *Cifras de llegada de viajeros 2016 a octubre Exportaciones no minero (millones) Inversión entrante (millones)* Inversión saliente de Colombia a Italia (millones)* Llegada de viajeros* 2015 US$490,4 US$264,7 US$69,1 US$-2,5 34.011 Ene-nov 2016 US$388,4 US$241,5 US$19,1 US$0,5 26.846 Exportaciones En 2015, las exportaciones totales a Italia alcanzaron US$490,4 millones, 49% menos que en 2014. A noviembre de 2016 las exportaciones totales sumaron US$388,4 millones, 14,5% menos que en el mismo periodo de 2015. Las exportaciones no minero-energéticas a Italia en 2015 registraron US$264,7 millones, 1,8% menos que en 2014. A noviembre de 2016, el segmento no minero-energético sumó US$241,5 millone, 1,9% menos que en el mismo periodo de 2015. Durante 2015, 182 empresas colombianas exportaron a Italia productos no minero-energéticos por montos superiores a US$10.000, mientras que a noviembre del 2016, fueron 175 empresas. Inversión En 2015, Italia registró flujos de inversión en el mundo por US$27.607,3 millones (UNCTAD). Según el Banco de la República, en 2015 los flujos de inversión extranjera directa de Italia en Colombia fueron de US$69,1 millones, 268,4% más con respecto al 2014. De enero a septiembre de 2016 los flujos fueron de US$19,1 millones, 68,3% menos con respecto al mismo periodo de 2015. En el acumulado de 2000 tercer trimestre de 2016, Italia registró un flujo de IED acumulado en Colombia de US$308,8 millones, ocupando la posición 27 entre todos los países que invierten en Colombia. En 2015, Colombia registró flujos negativos de inversión en Italia por US$2,5 millones. De enero a septiembre de 2016 los flujos fueron positivos de US$0,5 millones. En el acumulado de 2000 al tercer trimestre de 2016 se evidencian flujos de inversión negativos de Colombia en Italia por US$2,3 millones, ubicándose en la posición número 52 como destino de inversión en el exterior.
Turismo Según información de Canadean, se espera que para el periodo 2016 2020, las salidas al mundo de Italia crezcan a una tasa compuesta anual (CARG) de 3,02%. A cierre de 2015, la llegada de viajeros desde Italia tuvo crecimiento de 20,9% sobre el total de llegadas de extranjeros no residentes en Colombia respecto a 2014, ubicándose como el sexto emisor de Europa para Colombia, esto debido a un aumento de 5.871 viajeros que llegaron al país. Para el periodo enero- octubre de 2016, las llegadas de viajeros residentes en Italia a Colombia tuvieron un decrecimiento de 2,9% sobre el total de llegadas de residentes extranjeros al país respecto al mismo periodo en 2015. Logística Actualmente, el transporte marítimo y aéreo desde Colombia hacia Italia es prestado por más de 29 empresas de transporte, 87 rutas marítimas y 99 rutas aéreas, ofrecidas por 8 navieras, 4 consolidadores y 17 aerolíneas. En 2015 se movilizaron 2,60 millones de toneladas de productos minero energéticos, donde el transporte marítimo el medio más utilizado hacia este destino con un 100% del total. Por su parte, las exportaciones no mineras y sin café en ese mismo periodo alcanzaron 305.337 toneladas, en donde el porcentaje de carga transportada por vía marítima representó el 99,73%. De Enero a Noviembre de 2016, las exportaciones minero-energéticas hacia este destino sumaron 2,65 millones de toneladas, de las cuales el 100% se movilizó por vía marítima. Mientras que las exportaciones no mineras y sin café en ese mismo periodo alcanzaron las 347.005 toneladas, en donde el porcentaje de carga transportada por vía marítima representó el 99,70%.
TRES EJES ITALIA (ENERO 2017) Contenido EXPORTACIONES... 4 ITALIA... 4 Exportaciones no minero-energéticas... 4 Oportunidades identificadas... 5 INVERSIÓN... 6 Inversión entre Colombia y Italia... 6 TURISMO... 7 Llegada de viajeros residentes en Italia a Colombia en 2014 y 2015... 7 Llegada de viajeros residentes en Italia a Colombia en enero-octubre 2015 y enero-octubre 2016... 8 Productos vacacionales que se promocionan... 8 Principales: Cultura.... 8 Productos de reuniones que se promocionan... 8 Principales: Actualmente no se promocionan productos vacacionales en este país.... 8 LOGÍSTICA... 8
EXPORTACIONES ITALIA Tipo de exportación Tipo de exportación US$ FOB 2014 US$ FOB 2015 Variación Part % Minero-energéticas 692.333.251 225.622.231-67,4% 46% No minero-energéticas 269.667.003 264.749.807-1,8% 54% Total general 962.000.254 490.372.038-49% 100% Tipo de exportación US$ FOB Ene-nov 2015 US$ FOB Ene-nov 2016 Variación Part % Minero-energéticas 208.070.390 146.947.708-29,4% 37,8% No minero-energéticas 246.209.959 241.481.163-1,9% 62,2% Total general 454.280.349 388.428.871-14,5% 100% Exportaciones no minero-energéticas Departamento de origen Departamento de origen US$ FOB 2014 US$ FOB 2015 Variación Part % Antioquia 131.847.965 149.115.077 13,1% 56,3% Bogotá 24.673.194 19.263.207-21,9% 7,3% Risaralda 10.743.710 17.375.789 61,7% 6,6% Atlántico 18.522.287 13.631.350-26,4% 5,1% Bolívar 28.403.348 12.147.509-57,2% 4,6% Otros 55.476.499 53.216.875-4,1% 20,1% Total general 269.667.003 264.749.807-1,8% 100% Departamento de origen US$ FOB Ene-nov 2015 US$ FOB Ene-nov 2016 Variación Part % Antioquia 136.603.573 148.817.252 8,9% 61,6% Bogotá 18.470.394 15.710.841-14,9% 6,5% Santander 6.191.105 11.982.202 93,5% 5% Risaralda 16.235.802 10.641.961-34,5% 4,4% Atlántico 12.624.217 10.002.088-20,8% 4,1% Otros 56.084.869 44.326.819-21% 18,4% Total general 246.209.959 241.481.163-1,9% 100% Sectores
Sector US$ FOB 2014 US$ FOB 2015 Variación Part % Agrícola 169.132.713 199.292.919 17,8% 75,3% Cuero manufacturas de cuero 55.823.187 43.382.338-22,3% 16,4% Agroindustrial 21.185.929 8.519.461-59,8% 3,2% Plástico y caucho 3.370.401 4.204.929 24,8% 1,6% Flores y plantas vivas 1.828.025 2.931.576 60,4% 1,1% Otros 18.326.747 6.418.584-65% 2,4% Total general 269.667.003 264.749.807-1,8% 100% Sector US$ FOB Ene-nov 2015 US$ FOB Ene-nov 2016 Variación Part % Agrícola 185.166.079 197.438.762 6,6% 81,8% Cuero manufacturas de cuero 41.132.398 24.958.259-39,3% 10,3% Agroindustrial 7.767.883 9.714.104 25,1% 4% Flores y plantas vivas 2.662.452 3.240.005 21,7% 1,3% Plástico y caucho 3.434.078 1.724.369-49,8% 0,7% Otros 6.047.071 4.405.663-27,1% 1,8% Total general 246.209.959 241.481.163-1,9% 100% Empresas 1 - Número de empresas exportadoras 2015: 182 empresas - Número de empresas Ene-nov 2016: 175 empresas Oportunidades identificadas Agroindustria - Aceites y grasas, alimentos para animales, atunes frescos, congelados o refrigerados, azúcares y mieles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cacao, café, cafés especiales, crustáceos y moluscos, derivados del cacao, flores frescas, Frutas frescas (cholupa, granadilla, gulupa, lima tahití, piña y uchuva), frutas y hortalizas procesadas, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería, productos de panadería y molinería, quinua. Manufacturas - Abonos, artesanías, artículos promocionales, cosméticos y productos de aseo, plástico. Prendas de vestir - Jeanswear, ropa formal, vestidos de baño. 1 Exportaciones mayores o iguales a US$ 10.000 cuyo mayor segmento exportado corresponde al no minero-energético.
INVERSIÓN Inversión entre Colombia y Italia Inversión de Italia en Colombia 2014 2015 Ene-sep 2016 US$ millones 18,8 69,1 19,1 Participación 0,1% 0,6% 0,2 Variación anual -77,9% 268,4% -68,3% Algunos casos recientes de inversión de Italia en Colombia identificados en medios de comunicación 2 Año Empresa Tipo de inversión Sector Inversión USD millones Fuente 2016 ENEL Greenfield Energía 561,0 Portafolio 2015 ENEL Greenfield Energía 1.200,0 Portafolio 2015 POLIGROW N.D Agroindustria 40,0 Vice- Presidencia de Inversión Procolombia 2015 ALMAVIVA Greenfield Servicios TIC s 0,5 La República 2014 FABRIZIO GIANNONE Greenfield Retail 400,0 La República 2014 PIRELLI Greenfield Químicos 13,7 fdi Markets 2014 ADCAP Adquisición Servicios financieros Fuente: Consolidado de casos y anuncios de inversión. Oportunidades de inversión de Italia en Colombia 4,3 El Tiempo 2 La información que aquí se presenta es de referencia y fue obtenida de diversos medios de comunicación, por lo tanto ProColombia no se hace responsable por la veracidad de su contenido.
Agroindustria Acuícola, cacao, chocolatería y confitería, caucho, cereales, energía eléctrica, lácteos Manufactura Agroquímicos, autopartes, ensamble, materiales de construcción, metalmecánico, sistema moda Servicios BPO y KPO, centros de servicios compartidos, servicios financieros, telecomunicaciones Inversión de Colombia en Italia 2014 2015 Ene-sep 2016 US$ millones -0,2-2,5 0,5 Participación - - 0,02% Variación anual - - - Algunos casos recientes de inversión de Colombia en Italia identificados en medios de comunicación No se registran casos recientes de inversión de Colombia en Italia identificados en medios de comunicación. TURISMO Llegada de viajeros residentes en Italia a Colombia en 2014 y 2015 LLEGADA DE VIAJEROS RESIDENTES EN ITALIA A COLOMBIA 2015* 2014 2015 % VARIACIÓN % PART 2015 Total 28.140 34.011 20,9% 100% Bogotá D.C. 15.477 17.942 15,9% 52,8% Bolívar 3.847 4.459 15,9% 13,1% Valle del Cauca 2.196 3.196 45,5% 9,4% Antioquia 2.826 3.077 8,9% 9,0% Archipiélago de San Andrés 611 1.734 183,8% 5,1% Resto 3.183 3.603 13,2% 10,6% *Sin tener en cuenta a los colombianos residentes en este país.
Llegada de viajeros residentes en Italia a Colombia en enero-octubre 2015 y enero-octubre 2016 LLEGADA DE VIAJEROS RESIDENTES EN ITALIA A COLOMBIA 2016* Ene-oct 2015 Ene-oct 2016 % VARIACIÓN % PART 2016 Total 27.653 26.846-2,9% 100% Bogotá D.C. 14.648 14.471-1,2% 53,9% Bolívar 3.613 3.580-0,9% 13,3% Antioquia 2.431 2.813 15,7% 10,5% Valle del Cauca 2.566 1.971-23,2% 7,3% Archipiélago de San Andrés 1.563 1.215-22,3% 4,5% Resto 2.832 2.796-1,3% 10,4% *Sin tener en cuenta a los colombianos residentes en este país. Productos vacacionales que se promocionan Principales: Cultura. Nichos: Arqueología, ciudades capitales y destino patrimonio. Productos de reuniones que se promocionan Principales: Actualmente no se promocionan productos vacacionales en este país. LOGÍSTICA Exportaciones colombianas por toneladas Tipo de exportación 2014 2015 2015 Ene - Nov 2016 Ene - Nov Mineras 3.019.152 2.595.332 2.212.199 2.648.347 No Mineras 285.127 305.337 276.846 347.005 Total general 3.304.279 2.900.669 2.489.044 2.995.352 Exportaciones colombianas por medio de transporte Tipo de exportación Mineras Total general Medio de transporte Porcentaje 2014 2015 2015 Ene - Nov 2016 Ene - Nov Aéreo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Marítimo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Terrestre - - - - Tubería - - - - 100% 100% 100% 100% No mineras Aéreo 0,20% 0,27% 0,28% 0,30%
Marítimo 99,80% 99,73% 99,72% 99,70% Fluvial - - - - Terrestre - - - - Total general 100% 100% 100% 100% Rutas aéreas y marítimas Medio de transporte Origen Empresas Conexión Aéreo Marítimo Aerolíneas Navieras Consolidadores Principales puertos Costa atlántica Costa pacífica Costa pacífica/atlántic a 17 8 4 Cantidad de rutas Número de empresas Tiempo de tránsito Directo - - - En conexión 99 17 13:05 Hr Directa 16 5 14 días En conexión 38 6 17 días Directa - - - En conexión Directa y en conexión 18 4 17 días 15 4 27 días Total general 29-186 - - Principales puntos de llegada: Puerto de Génova y el Aeropuerto Internacional de Milán. Conexiones aéreas: Estados Unidos, Alemania, España, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Brasil, Francia, Italia, Argentina y Cuba. Conexiones marítimas: Costa atlántica: Panamá, Alemania, Colombia, Italia, Jamaica, República Dominicana España y Egipto. Costa Pacífica: Panamá, Colombia, España, Egipto y Italia.