PAY TV FACT SHEET COLOMBIA 2015

PAY TV FACT SHEET COLOMBIA 2015 1 PENETRACIÓN TV PAGA 86,8% 95,0% 90,6% 81,3% 86,9% 87,0% 87,0% 86,4% 86,4% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 48,4% TARGET : 38,1 SHARE PROMEDIO 25% 50% 75% 40,3 50,8 54,8 51,9 32,1 43,6 52,3 2* 67,4 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 02:52 : 02:24 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 45,8% TV 20,4% 3 HORAS AL DÍA 43,2 56,6 MILLENNIALS 27,8 42,7 52,9 33,8 44,9 39,2 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 48,3% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 48,3% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE Colombia, incluye: Incluye Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Girón, Itagüí, Manizales, Medellín, Palmira, Los Patios, Pereira, Santa Marta, Soacha, Soledad y Yumbo. FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, Colombia. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo). Total día, lunes a domingo. Incluye TV por suscripción y comunitaria, (incluye other channels, el share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc. La base incluye visitantes). * Las cifras conjuntas de televisión cerrada corresponden a un porcentaje agregado de participación de audiencia de todos los canales de televisión cerrada. FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Base: Colombia (Nacional). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Colombia: (incluye: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira).

México +50% 48,3% 32,2% Centroamérica +58% 73,9% 46,8% PAY TV FACT SHEET Venezuela +35% LATAM 2015 Colombia +12% 66,9% 49,5% 86,8% 77,8% Brasil +126% 2015 Chile +37% 49,6% 22,0% 76,9% 75,2% 54,7% PENETRACIÓN TV PAGA 57,9% : 41,8% 1 Argentina +7% 83,8% 78,6% 58,5% 44,3% 57,1% 56,4% 58,2% 57,6% 58,9% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 31,2% : 19,0% 2 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 03:16 3 HORAS AL DÍA TARGET SHARE PROMEDIO 15% 30% 45% 28,1 40,5 18,2 30,7 14,7 22,0 26,1 41,5 : 02:29 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 45,4% TV 26,0% 18,0 33,9 18,5 33,9 18,2 30,0 19,0 25,5 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 43,7% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 43,7% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Países medidas por IBOPE: Argentina, Brasil, Chile, Centroamérica, (incluye: Costa Rica, Guatemala y Panama), Colombia y México. Venezuela: Datos revelados por AGB NIELSEN Venezuela, penetración TV Paga: y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, Pan-regional. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo) por target, total día, lunes a domingo. (El share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Muestra Total. PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, y Venezuela.

PAY TV FACT SHEET ARGENTINA 2015 1 PENETRACIÓN DE TV PAGA: 83,8% 90,5% 85,6% 79,6% TOTAL TV Paga es LIDER en Share de Audiencia en Argentina El crecimiento del SOA de TV Paga es una tendencia constante, en los últimos 10 años su crecimiento ha sido del 55%, mientras que el SOA de TV Abierta ha decrecido un 29%. 2 EVOLUCIÓN DEL SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 2006-2015 (Ene-Abr) 70% 65,3% 60% 61,5% 59,2% 60,4% 57,6% 57,2% 55,7% 50,7% 50,4% TV PAGA 53,9% 50% 40% 34,7% 38,5% 40,8% 39,6% 42,4% 42,8% 44,3% 49,3% 49,6% 46,1% TV ABIERTA 30% 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Ene - Abr Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 53,9% TARGET : 42,4% SHARE PROMEDIO 2015 Ene-Abr 25% 50% 75% 2015 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 51,4 63,4 45,3 56,5 37,2 49,2 50,1 2 68,4 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 04:08 : 03:10 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 42,0% TV 16,0% 3 HORAS AL DÍA 2015 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 39,2 54,6 40,3 56,9 39,2 53,5 43,6 48,2 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 55% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 55% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE: Argentina, (incluye BsAs: Capital y GBA, Interior: Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza.) FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, Pan-regional. Datos Argentina. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-abril). Por target, total día, lunes a domingo. (El share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc. Los Calculos manuales no son verificados por IBOPE). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad. Consumidores Altos: Canales de Cable/Satélite - Tiempo Total Vieron - Últimos 7 días. FUENTE 5: Fuente opinión: considera un canal de TV Paga como su favorito (acumulado de todos los canales de TV Paga): TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Argentina (Nacional). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Argentina (incluye: Buenos Aires / Córdoba, Cuyo / NOA, Litoral, Sur, Capital Federal / GBA).

PAY TV FACT SHEET BRASIL 2015 PENETRACIÓN TV PAGA 49,6% 1 73,1% 41,8% 16,9% 51,2% 48,2% 47,8% 49,5% 49,6% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 20,7% TARGET : 6,2% SHARE PROMEDIO 10% 20% 30% 40% 3,03 1,24 8,0 7,0 13,4 17,6 32,3 29,8 2 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 03:03 : 01:52 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 46,9% TV 35,4% 3 HORAS AL DÍA 5,2 24,6 5,7 6,4 6,6 23,2 21,6 14,9 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 32,5% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 32,5% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE Brasil, incluye: -2012= 8 cities, 2013= 9 cities, 2014-2015= 15 cities: Grande Florianópolis, Grande Campinas, Grande Porto Alegre, Distrito Federal (Brasilia), Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Curitiba, Grand Belo Horizonte, Grande Salvador, Grande Vitória, Manaus, Grande Goiânia, Grande Fortaleza, Grande Recife, Grande Belém. FUENTE 2 y 3: Fuente IBOPE Media, Brasil. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo). En individuos, total día, lunes a domingo. (El share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Brasil (11 mercados principales). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Brasil (incluye: Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Interior São Paulo (Total), Campinas, Interior São Paulo (sin Campinas), Interior South/South-east).

PAY TV FACT SHEET CENTROAMÉRICA 2015 93,5% 86,1% PENETRACIÓN TV PAGA 73,9% 1 58,8% 75,6% 73,2% 72,6% 73,7% 72,8% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 51,4% : 29,4 SHARE TARGET PROMEDIO 25% 50% 75% 2 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 03:21 3 HORAS AL DÍA : 02:36 58,5 57,7 36,7 57,4 17,5 43,9 35,5 60,6 La gente en LATAM presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 45,4% TV 26,0% 31,1 57,8 29,7 57,1 28,3 49,6 25,2 39,4 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 43,7% de las personas en LATAM considera un canal de TV Paga como uno de sus favoritos ó muy bueno: 43,7% TV PAGA! 5 Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE Centroamérica, incluye: Costa Rica= Región Central del País (algunos distritos que pertenecen a San Jose, Alajuela, Cartago, Heredia.). Guatemala= a 2011: Capital, Pinula, Sta.Catarian Pinula, Chinautla, Villa Nueva, Villa Canales, Sn.Miguel Petapa, Mixto. 2012 a 2015: Capital, Pinula, Sta.Catarian Pinula, Chinautla, Villa Nueva, Villa Canales, Sn.Miguel Petapa, Mixto, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepequez, Escuintla. Panamá= Ciudad de Panamá, Colon, San Miguelito, La Chorrera, Arraijan. FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, Centro América. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo). En individuos, total día, lunes a domingo. (El share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Muestra Total. PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, y Venezuela.

PAY TV FACT SHEET CHILE 2015 PENETRACIÓN TV PAGA 75,2% 1 92,3% 79,7% 64,9% 81,4% 79,1% 75,9% 74,6% 71,3% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 39,0% TARGET : 19,7% SHARE PROMEDIO 10,4 25% 50% 75% 23,8 40,4 52,0 42,7 31,8 33,1 62,9 2 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 03:11 : 02:12 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 34,6% TV 15,4% 3 HORAS AL DÍA 23,6 45,2 20,7 17,6 15,5 42,9 37,7 30,7 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 57,5% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 57,5% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE Chile, incluye: Gran Santiago, Antofagasta, Valparaíso-Viña del Mar, Concepción- Talcahuano, Temuco. FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, Pan-regional. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo). En individuos, total día, lunes a domingo. (El share esta calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015(persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Chile (Gran Santiago). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Chile (incluye: Greater Santiago).

PAY TV FACT SHEET MÉXICO 2015 73,8% 54,7% PENETRACIÓN TV PAGA 48,3% 1 35,6% 48,3% 46,8% 48,7% 47,1% 49,6% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 31,7% TARGET : 16,9 SHARE PROMEDIO 9,8 14,0 20% 22,2 40% 24,1 2 35,1 48,7 36,8 35,6 60% Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 03:34 : 02:43 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 41,6% TV 25,1% 3 HORAS AL DÍA 14,8 31,2 15,5 18,8 34,0 30,7 20,2 28,8 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 43,3% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 43,3% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por IBOPE en el Establishment Survey y 2014 para publicación de Universos y 2014. Penetración de TV Paga en individuos. Regiones medidas por IBOPE México, incluye: AMCM, Tijuana, Mexicali, Culiacán, Hermosillo, Puebla, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, León, Aguascalientes, Morelia, Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón, San Luis de Potosí, Chihuahua, Saltillo, Durango, Mérida, Acapulco, Tuxtla Gutierrez, Oaxaca, Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos y Villa Hermosa. FUENTE 2 y 3: IBOPE Media, México. MMW: Share y ATS (enero-diciembre) y 2015 (enero-marzo). En individuos, total día, lunes a domingo. El target incluye invitados (El share está calculado manualmente, la base NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015(persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: México (Nacional). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites/very good. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Mexico City (D.F.), Guadalajara, Monterrey, Balance (sample=25 cities).

PAY TV FACT SHEET VENEZUELA 2015 86,7% 68,7% PENETRACIÓN TV PAGA 66,9% 1 47,6% 69,1% 66,8% 66,6% 67,3% 63,6% Grupos miembros de LAMAC:

SHARE DE AUDIENCIA (SOA) 48,1% TARGET : 21,4 SHARE PROMEDIO 19,1 12,5 25% 27,3 50% 44,1 47,5 39,1 75% 2 64,3 58,1 Nos consumen más horas al día! TIEMPO DE CONSUMO (ATS) 04:20 : 03:21 La gente presta más atención a la Publicidad en Televisión 4 que a la Publicidad en Internet: 85,7% TV 31,6% 3 HORAS AL DÍA 19,4 49,1 23,5 20,5 18,1 50,6 46,6 44,3 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PUBLICIDAD EN INTERNET y el 43,9% de las personas considera un canal de TV Paga como uno de 5 sus favoritos ó muy bueno: 43,9% TV PAGA! Cada vez nos están viendo más! A través del tiempo y a medida que la TV Paga tiene mayor penetración, más personas dejan de ver la TV Abierta para ver la TV Paga. FUENTE 1: Datos revelados por AGB NIELSEN Venezuela, penetración TV Paga:, 2011 y 2015. Penetración de TV Paga en individuos. Total Regiones medidas por AGB Nielsen: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto la Cruz, Ciudad Guayana. FUENTE 2 y 3: AGB NIELSEN, Venezuela. ARIANNA: Share y ATS y 2014. En individuos, total día, lunes a domingo. (El share NO incluye otros encendidos como videojuegos, DVD, etc). Regiones medidas por AGB NIELSEN Venezuela, incluye: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto la Cruz, Ciudad Guayana. FUENTE 4: TGI LATINA 2014 Wave I + II (Y15w12) v.03.27.2015 (Persons Sample Weights) - Copyright TGI Latina 2014, atención a la publicidad por medio, top 2 box. Pregunta "Siempre pongo atención a la publicidad". FUENTE 5: TGI LATINA 2012 Wave II + 2013 Wave I (Y13w2_Y14w1) v.08.29.2013 - Persons Sample Weights. Base: Venezuela (6 mercados). PAY TV: Cable/Satellite Channels: Opinion - One of my favorites. Target: Total Personas. Regiones medidas por TGI: Venezuela (incluye: Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, Puerto la Cruz/Barcelona).