Industria Electrónica En busca del valor agregado EEA - Industria Electrónica 1
Temas a abordar 1. Introducción y Evolución de la Industria 2. Marco Legal 3. Producción 4. Mano de Obra 5. Comercio Exterior 6. Conclusión y Perspectivas EEA - Industria Electrónica 2
1. Introducción y Evolución de la industria Gran dinamismo tecnológico. Alto valor agregado y mano de obra intensiva. Gran potencial para su desarrollo en la Argentina. Por su ubicación geográfica (aislada) Concentrada en un puñado de países desarrollados. EEA - Industria Electrónica 3
1. Introducción y Evolución de la industria Inicios: 1950-1970 Sustitución de importaciones: INTI Fate Apertura Económica: 1970-1990 Neoliberalismo y tipo de cambio fijo 2003- Actualidad Se acentúa su función como ensamblador Dificultades para competir Tipo de cambio y medidas proteccionistas Mayor crecimiento Industria Electrónica 4
2. Marco Legal EEA - Industria Electrónica 5
2. Marco Legal Hitos legislativos EEA - Industria Electrónica 6
2. Marco Legal Creación de zona franca en Tierra del Fuego (1972) Régimen de promoción fiscal y aduanero Exención de los impuestos a la actividad Modificada en el año 1989 por 3 leyes que buscaban reducir el gasto público EEA - Industria Electrónica 7
2. Marco Legal Impuestos internos y al valor agregado (2009) Mayores incentivos fiscales y aduaneros. Ley orientada al sector electrónica. Detalla los productos que se benefician con nuevas alícuotas e impuestos. EEA - Industria Electrónica 8
3. Producción EEA - Industria Electrónica 9
3. Producción Características generales y ramas de la Industria Electrónica industrial: Automatización y control. Telecomunicaciones: Telefonía móvil y redes. Procesamiento de datos: Maquinaria de oficina. La electrónica de consumo: Receptores de TV, AM y FM. EEA - Industria Electrónica 10
Evolución de la producción a nivel nacional 3. Producción EEA - Industria Electrónica 11
3. Producción Estructura de la industria asociada a la electrónica de consumo 23 empresas de capitales nacionales y extranjeros Principales empresas nacionales RADIO VICTORIA FOXMAN BGH MIRGOR ELECTROFUEGINA NEWSAN Principales empresas extranjeras FAPESA (holandesa) BRIGHTSTAR (EEUU) AMBASSADOR FUEGUINA (china) EEA - Industria Electrónica 12
Periodo 2003 2007: Crecimiento 424%. Aires acondicionado, TV, DVD. Periodo 2009 2012: Crecimiento 570%. Celulares. EEA - Industria Electrónica 13
4. Mano de Obra EEA - Industria Electrónica 14
4. Mano de Obra Evolución del empleo registrado en la Industria EEA - Industria Electrónica 15
4. Mano de Obra Distribución mundial del empleo en la industria Electrónica EEA - Industria Electrónica 16
4. Mano de Obra Evolución Empresas Registradas EEA - Industria Electrónica 17
5. Comercio Exterior EEA - Industria Electrónica 18
5. Comercio Exterior Exportaciones Sensiblemente menores a las importaciones (200 300 millones) Dependiente de insumos intermedios extranjeros. Altamente concentradas en 3 ramas: 1. Electrónica Automotriz 2. Electrónica Industrial 3. Aparatología Médica EEA - Industria Electrónica 19
5. Comercio Exterior 350000000 Exportaciones por segmento (USD) 2010-2014 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 Electrónica Industrial Aplicaciones médicas TIC's informática Electrónica de consumo Electrónica Automotriz TIC's comunicaciones Componentes Comercio, seguridad y servicios financieros EEA - Industria Electrónica 20
5. Comercio Exterior Composición de las exportaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Exportaciones según los 3 principales rubros 2010-2013 (USD) 0% 2010 2011 2012 2013 Otros 135980620 152298294,4 159913209,1 167908869,6 Aplicaciones médicas 22120450 24332495 29198994 30658943,7 Electrónica Industrial 47752899 51095601,93 51606557,95 43865574,26 Electrónica Automotriz 73122560 76778688 84456556,8 76010901,12 Electrónica Automotriz Electrónica Industrial Aplicaciones médicas Otros EEA - Industria Electrónica 21
5. Comercio Exterior Composición interna de los principales rubros Electrónica industrial (%) 16% Contadores de gas natural comprimido Otros tipos de contadores de gas 46% 7% 8% 9% 14% Instrumentos de medición Balastos Instrumental para análisis físicos o químicos que utilicen radiación Otros EEA - Industria Electrónica 22
5. Comercio Exterior Composición interna de los principales rubros Electrónica Automotriz (%) 42% 5% 53% Controladores electrónicos para vehículos Receptores de radiodifusión Otros EEA - Industria Electrónica 23
5. Comercio Exterior Composición interna de los principales rubros Aplicaciones médicas Aparatos para terapia respiratoria Incubadoras para bebes 38% 28% Instrumentos de medicina, cirugía, veterinaria Aparatos de aerosolterapia 6% 11% 1% 16% Tornos Otros EEA - Industria Electrónica 24
5. Comercio Exterior Destino de las exportaciones EEA - Industria Electrónica 25
5. Comercio Exterior El peso de la región en las exportaciones EEA - Industria Electrónica 26
5. Comercio Exterior Importaciones Históricamente mayores a las Exportaciones Bienes de consumo + insumos En contante aumento desde la recuperación económica El ensamble en Tierra del Fuego busca cortar con el déficit (U$S7.000 millones anuales) EEA - Industria Electrónica 27
Millones de dólares corrientes 5. Comercio Exterior 12000 Importaciones de productos electrónicos por segmento (Período 2010-2014) 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Electrónica Industrial Aplicaciones médicas TIC's informática Electrónica de consumo Electrónica Automotriz TIC's comunicaciones Componentes Comercio, seguridad y servicios financieros EEA - Industria Electrónica 28
5. Comercio Exterior Principales productos importados según rubro TICs Comunicaciones o Celulares TICs Informática o Máquinas de procesamiento de datos Electrónica de consumo o Partes de aparatos electrónicos Electrónica Industrial o Instrumentos de medición EEA - Industria Electrónica 29
5. Comercio Exterior Origen de las Importaciones 16% 10% 12% 45% China Brasil y México Alemania Estados Unidos Otros 17% EEA - Industria Electrónica 30
Balanza comercial La balanza comercial ha sido estructuralmente deficitaria. Saldo negativo en constante aumento. Insumos para la producción local Industria concentrada, con pocos pero grandes jugadores. EEA - Industria Electrónica 31
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6. Conclusión y Perspectivas Marco legal Piedra angular de la industria Crecimiento sin altibajos Requiere estabilidad Rubros de muy difícil desarrollo Mecado pequeño y know how extranjero Importante esfuerzo por agregar valor a la producción y depender en menor medida del exterior. EEA - Industria Electrónica 33
6. Conclusión y Perspectivas Perspectivas a futuro: Su desarrollo conlleva 3 beneficios fundamentales: Menor dependencia de los precios de las materias primas Mayor valor agregado en la producción Creación de puestos de trabajo (actividad intensiva) EEA - Industria Electrónica 34
Gracias por su atención EEA - Industria Electrónica 35