5º Foro Nacional IMEF de Infraestructura Cuernavaca 213 Principales proyectos de E&P Ing. Gustavo Hernández García Subdirector de Planeación y Evaluación Pemex Exploración y Producción Marzo 14, 213
Cadena de valor de la industria petrolera Exploración Desarrollo Producción Transformación industrial Petroquímica Evaluación del Potencial Petrolero Incorporación de Reservas Delimitación Diseño Construcción Perforación Extracción / Administración del yacimiento Distribución y Comercialización Refinación de crudo y proceso de gas Procesos de derivados del petróleo PROYECTOS 2
El incremento en la inversión ha permitido realizar mayor número de actividades Sísmica 3D a Miles de kilómetros cuadrados 43.2 Inversión Miles de millones de pesos@213 16.1 29.3 26.4 6.8 2.1 11.8 12.1 18.3 24.8 24.6 2 275 266 265 267 253 33 222 36 35 33 33 19 21 161 166 2 128 32 23 229 98 26 21 229 234 219 242 15 144 17 128 13 83 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 La adquisición de datos sísmicos se ha enfocado en las Cuencas del Sureste y de Aguas Profundas en el Golfo de México, así como también en las Cuencas de gas no asociado de Burgos y Veracruz Pozos perforados Número 59 99 15 76 62 49 389 557 633 688 615 568 7 76 73 41 32 37 1,42 957 973 1,26 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Desarrollo Exploración El desarrollo de las reservas de Chicontepec aumentó el número de pozos perforados en los últimos años 3
El proyecto es el eje central para la generación de valor Capacidad de ejecución Inversiones Maximización del valor económico Reposición de reservas Tecnología Producción Proyectos Factor de recuperación Recursos humanos Costos Declinación de yacimientos Tiempos de desarrollo 4
Gestión del talento, fundamental para el éxito Reclutar 2 profesionistas recién egresados anuales, en ciencias de la tierra e ing. petrolera Cómo acceder al talento? Cuando retener o reemplazar? Que requieren los proyectos? Planear Reclutar Planear sucesión Retener 3 especialistas y expertos anualmente y reemplazar a todo el personal en condiciones de retiro Incrementar nivel de competencias de 2.16 a 2.5 Evaluar Proyectos Desarrollar Cómo darle competencias? Aplicación del modelos de competencias a en las áreas de la cadena de valor de EyP Cómo medir y reconocer el desempeño? Asignar 35 profesionistas estudiando posgrado en el extranjero y 34 en el país Modelo de Gobierno Cómo tripular los proyectos? 9 especialistas en geociencias 12 especialistas en ing. petrolera 5
La administración de la tecnología Administración del conocimiento Métodos de interpretación sísmica Administración de yacimientos Diseño de la perforación de pozos Diseño de equipos, plataformas, sistemas de recuperación mejorada Acceso a tecnología Equipos para adquisición sísmica Equipos de perforación Herramientas y equipo accesorio para la perforación Plantas de proceso 6
Exploración Portafolio de proyectos de exploración y producción Proyectos (78) Exploración 17 Infraestructura y soporte 3 Integrales 2 Explotación 29 Exploración 9 de evaluación del potencial 8 de incorporación de reservas Explotación 22 de crudo ligero 4 de crudo pesado 3 de gas Integrales 2 de gas Explotación Las inversiones se orientan al crecimiento de la producción de crudo y gas, así como continuar incrementando la tasa de reposición de reservas probadas y 3P El número de proyectos corresponde a la nueva visión de PEP y está sujeta a autorización 7
Proyectos que requieren capacidad de ejecución adicional VPN acumulado Miles de millones de dólares @ 212 6, USD/BPCE 35 Costo marginal Coatzacoalcos Marino 5, 4, 3, 2, Tsimin-Xux Chicontepec Ixtal-Caan-Chuc Cantarell Ayatsil-Tekel Burgos Cactus El Golpe Veracruz Lankahuasa 3 25 2 15 1 El Golpe Puerto Ceiba Delta del Grijalva Ogarrio- Magallanes Jujo Tamaulipas Constituciones Burgos ATG Promedio 1, Ku-Maloob-Zaap Inversión acumulada <15 mmmdls 1 2 3 4 5 5 KMZ Cantarell Ayatsil-Tekel 3, 6, 9, 12, 15, 18, VPN/VPI acumulada Producción acumulada, mmbpce Los límites de la capacidad de ejecución impiden la generación de valor en proyectos rentables Campos maduros, Chicontepec, aguas profundas y no convencionales demandan mayor capacidad de ejecución a la existente 8
Por ello, PEP ha establecido estrategias de contratación por proyecto, Activo y Región Alcance del contrato Ejemplo Sí cuenta con tecnología y recursos humanos Contratos transaccionales Cantarell Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco Contratación Sí cuenta con recursos financieros No cuenta con tecnología y recursos humanos Contratos integrales sin financiamiento Burgos Chicontepec Complejo A.J. Bermúdez Jujo-Teco No cuenta con recursos financieros Contratos integrales con financiamiento Bienes y servicios Tecnología y recurso humano Recursos financieros Capacidad de ejecución Aguas profundas Chicontepec Campos maduros 9
PROYECTO Principales Proyectos de Explotación 213-217 Escenario Base PROD. ACEITE PROM. ANUAL (mbd) PROD. GAS PROM. ANUAL (mmpcd) Inversión (mmpesos) ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO 137.2 31.8 145,54.6 38,122.1 ANTONIO J. BERMUDEZ 85.8 211.3 37,585.7 217,224.8 BELLOTA - CHINCHORRO 86.9 158.7 22,75.9 264,611.3 VPN CANTARELL 41.2 289.5 141,97.3 817,412.1 CAAN - CHUC 161.1 328.3 95,482.8 389,888.8 CRUDO LIGERO MARINO 132.8 464.7 51,869.5 344,475. DELTA DEL GRIJALVA 13.1 319.1 14,556.7 267,327.2 KU - MALOOB - ZAAP 839. 337.5 152,741.5 1,598,919.9 TSIMIN-XUX 15.4 441.6 83,53.8 321,181.6 YAXCHE 9.2 64.5 2,28.4 18,148. Diez de los proyectos mas importantes de PEP, aportaran el 8 por ciento del crudo y el 5 por ciento del gas en los próximos 5 años 1
Metas Físicas 213-217 Escenario Base (número) Total DUCTOS 344 375 279 237 31 1,536 PLATAFORMAS 1 13 6 16 7 52 POZOS EXPLORATORIOS 41 44 59 73 89 36 POZOS DE DESARROLLO 799 977 1,82 1,124 1,96 5,78 POZOS INYECTORES 4 5 4 13 En los próximos cinco años, la actividad de perforación de pozos requiere que se realicen mas de mil pozos en promedio por año 11
Cartera de Proyectos 213-217 Escenario Base 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 Producción total de Aceite (mbd) Explotación Exploración Producción total de Gas (mmpcd) 6,4 6,2 6, 5,8 5,6 Exploración 5,4 5,2 Explotación 5, 4,8 Inversión (mmpesos) 35 3 25 2 15 1 5 257 28 274 274 288 Exploración Futuro desarrollo Explotación Para el 217 la producción tendrá un importante soporte en el desarrollo de campos nuevos 12
Escenarios de producción con una estrategia de mantener la tasa de restitución de reservas probadas mayor a 1 por ciento La velocidad de monetización de los recursos del país dependerá de cambios estructurales 4, Producción de aceite, MBD 14, Producción de gas, MMPCD 3,5 12, 1, 3, 8, 2,5 6, 2, 213 215 217 219 221 223 225 227 4, 213 215 217 219 221 223 225 227 Base Medio Superior Base Medio Superior Caso Inversión anual Otros Base 24 MMMUSD Fortalecimiento de PEMEX Medio 3 MMMUSD Mejora regulatoria Superior 37 MMMUSD Cambios constitucionales 13
Proyecto Aceite Terciario del Golfo Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 17,52 Inversión total 213-217 145,55 VPN 38,122 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Producción de Aceite (mbd) Producción de Gas (mmpcd) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 15
Proyecto Antonio J. Bermúdez Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 1,118 Inversión total 213-217 37,586 VPN 217,225 Producción de Aceite (mbd) 9 88 86 84 82 8 78 76 74 72 22 218 216 214 212 21 28 26 24 22 2 Producción de Gas (mmpcd) 16
Proyecto Bellota - Chinchorro Localización El Golpe-Puerto Ceiba Bellota-Chinchorro Cárdenas Jacinto-Paredón Jujo-Tecominoacán CASTARRICAL EL GOLPE YAGUAL PALANGRE CHINCHORRO MORA BELLOTA CHIPILIN Huimanguillo PTO. CEIBA EDÉN COBRA JOLOTE Paraiso Comalcalco Cárdenas Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 4,674 Inversión total 213-217 22,76 VPN 264,611 Producción de Aceite (mbd) 12 1 8 6 4 2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Producción de Gas (mmpcd) 17
Proyecto Cantarell Localización Información general del proyecto (mmpesos) N 46 5 54 58 62 O S E Presupuesto 213 35,377 217 Complejo Cantarell Inversión total 213-217 141,97 213 VPN 817,412 2 m 29 1 m 5 m 25 m Dos Bocas Frontera 1 2 3 4 5 Km Cd. del Carmen 25 44 43 42 41 4 39 38 37 36 35 34 Producción de Aceite (mbd) Producción de Gas (mmpcd) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18
Proyecto Caan- Chuc Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 15,913 Inversión total 213-217 95,783 VPN 389,889 Producción de Aceite (mbd) 25 2 15 1 5 Producción de Gas (mmpcd) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 19
Proyecto Crudo Ligero Marino Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 12,998 Inversión total 213-217 51,87 VPN 344,475 Producción de Aceite (mbd) Producción de Gas (mmpcd) 25 2 15 1 5 7 6 5 4 3 2 1 2
Proyecto Delta del Grijalva Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 5,852 Inversión total 213-217 14,557 VPN 267,327 Producción de Aceite (mbd) 16 14 12 1 8 6 4 2 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Producción de Gas (mmpcd) 21
Proyecto Ku- Maloob-Zaap Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 31,314 Inversión total 213-217 152,742 VPN 1,598,92 Producción de Aceite (mbd) Producción de Gas (mmpcd) 85 845 84 835 83 825 82 815 35 345 34 335 33 325 32 22
Proyecto Tsimin-Xux Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 17,82 Inversión total 213-217 83,531 VPN 321,182 Producción total de Aceite (mbd) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Producción total de Gas (mmpcd) 8 7 6 5 4 3 2 1 23
Proyecto Yaxche Localización Información general del proyecto (mmpesos) Presupuesto 213 5,274 Inversión total 213-217 2,28 Yaxche Frontera Cd. del Carmen VPN 18,148 Dos Bocas Coatzacoalcos Producción total de Aceite (mbd) 12 1 8 6 4 2 Producción total de Gas (mmpcd) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24