Retos para duplicar la Banda Ancha al 2010 Informe elaborado por
IV medición de la penetración de Internet de banda ancha en Costa Rica Segundo semestre 2007 La elaboración de este informe contó con el valioso apoyo del ICE, RACSA y el Gobierno de Costa Rica 29 de mayo del 2008
Metodología Se recolectó información con la ayuda de funcionarios del ICE y RACSA para 2005, S1 2006, S2 2006, S1 2007 y S2 2007. Se procesó la información de manera que fuera consistente con la metodología del barómetro. Por tipo de tecnología Por usuario Por región geográfica Por velocidad Por precio Benchmarking con otros países de A.L.
Alcance del trabajo Tecnologías de Acceso en Banda Ancha: Líneas Dedicadas RDSI (líneas telefónicas) ADSL (líneas telefónicas) Cable Módem (fibra óptica de cable TV) WiMax (Inalámbrica) Segmentos de Usuario Final: Hogares individuales Empresas Educación, y Gobierno
Alcance del trabajo (2) Región geográfica: Por provincias (7) y cantones (81) del país Velocidades de Conexión: 56 Kbps (módem y conexión analógica) 128 Kbps y más Desagregado por 128, 256, 512, 1024 kbs, 2 Mbs y 4 Mbs Precios Mensualidad por tipo de tecnología y velocidad
Tipo de tecnología Cambios en la penetración de Banda Ancha últimos dos semestres 2007 A diciembre 2006 A Junio 2007 Total conexiones Variación % A Diciembre 2007 Variación % ADSL + Cable Modem 89.556 112.493 25.6% 132.211 17.5% Inalámbrico (WiMax) 76 91 19.7% 312 242.9% Otras tecnologías */ 4.734 6.269 32.4% 15.315 144.3% Total conexiones 94.366 118.853 25.9% 147.838 24.4% */ Incluye ISDN y líneas dedicadas En el último semestre del año 2007 se creció en el mismo porcentaje del primer semestre del 2007, pero tanto en líneas de alta velocidad!
Penetración del 7% Año 2010 325.000 Nos acercamos a la mitad de la meta fijada al 2010. Faltan 177.162 conexiones (55%) Año 2007 147.838 Año 2006 94.366 Año 2005 48.500
Número de conexiones Evolución de conexiones analógicas y de banda ancha 2005-07 Total de conexiones analógicas y de banda ancha 145.000 147.837 135.000 125.000 115.000 118.853 105.000 95.000 94.366 85.000 85.090 75.000 76.467 69.826 74.345 69.986 65.000 64.520 55.000 45.000 48.570 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 Analógicas Banda ancha
Conexiones a la Internet por tipo de tecnología 100.000 80.000 ADSL + Cable continúan creciendo Internet inalámbrica aún es incipiente 60.000 40.000 20.000 0 ADSL Cable Modem Otras tecnologías Inalámbrico Analógicas 2005 20.105 22.569 5.896 0 85.090 1S2006 33.109 26.180 5.231 0 76.467 2S2006 59.106 30.450 4.734 76 69.826 1S2007 73.878 38.615 5.954 91 74.345 2S2007 82.959 49.252 15.315 312 69.986
140.000 Mercado Crecimiento de banda de las conexiones ancha de Internet de banda ancha 2005 a 2007 crecimiento entre periodos 132.523 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 112.584 18% 89.632 25% 59.289 51% 42.674 40% 15.315 5.896 5.231 4.734 5.954 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 Otras tecnologías ADSL+CM+Inalámbrico Power (ADSL+CM+Inalámbrico) Crecemos en tecnologías modernas, pero a una tasa decreciente
Número de conexiones Distribución Total de las conexiones de banda de ancha banda ancha según usuarios por segmento (2005 - S2 2007) entre los años 2005 a 2007 120.000 119.451 Últimos 6 meses 3.629 conexiones nuevas x mes 100.000 97.674 80.000 76.811 60.000 49.449 40.000 35.319 20.000 24.884 18.549 16.069 13.600 11.665 Últimos 6 meses 1.056 conexiones nuevas x mes Continúa el crecimiento 0 956 839 735 1.273 1.999 108 92 94 1.021 1.486 Hogares Empresas Educación Gobierno 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007
Penetración banda ancha por cantón a diciembre del 2007 20 cantones con mayor penetración en 2007 Conexiones x 100 hab ESCAZÚ 14.8% MONTES DE OCA 13.5% BELÉN 10.7% SANTA ANA 9.1% CURRIDABAT 8.5% GARABITO 8.4% SAN JOSÉ 7.7% MORAVIA 7.0% FLORES 6.8% SAN PABLO 6.7% HEREDIA 6.7% TIBÁS 6.1% SANTO DOMINGO 5.6% GOICOECHEA 5.0% SAN ISIDRO 4.3% MORA 4.2% SANTA CRUZ 3.9% VAZQUEZ DE CORONADO 3.8% BARVA 3.7% LA UNIÓN 3.5% Zona central del país y zona turística de Guanacaste cuentan con mayor penetración
Variación en la penetración de banda ancha 2006 a 2007 20 cantones con mayor crecimiento en penetración 2007 Crecimiento conexiones x 100 hab SAN PABLO TIBÁS MORAVIA SANTO DOMINGO BARVA ESCAZÚ SAN RAFAEL GOICOECHEA CURRIDABAT EL GUARCO MONTES DE ORO CARRILLO GARABITO SANTA CRUZ AGUIRRE PARRITA VALVERDE VEGA MORA GOLFITO NARANJO 5.7 pp 4.6 pp 4.0 pp 3.9 pp 3.2 pp 3.0 pp 2.8 pp 2.8 pp 2.0 pp 1.8 pp 1.8 pp 1.7 pp 1.7 pp 1.7 pp 1.6 pp 1.6 pp 1.6 pp 1.5 pp 1.5 pp 1.5 pp Zona con alto crecimiento turístico incrementan su penetración
Penetración de la la Internet de banda de ancha banda ancha por y S2 2007 por provincia y velocidades S2 2007 Aún persiste una importante brecha digital en la Internet de banda ancha 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 SAN JOSE HEREDIA ALAJUELA CARTAGO GUANACASTE PUNTARENAS LIMON 512 Kbps + 1Mbps + 2Mbps + 10.000 5.000 0 Telef. (56 Kbps) 128 Kbps + 4 Mbps +
S1 - S2 2007 Precios de Internet de banda ancha no han variado en último año, por ello Velocidad Bajada (Kbps) Subida (Kpbs) Tecnología Menusalidad 56 56 Analógica 15.00 * 128 64 ADSL $16.00 128 128 RDSI $11.00 256 64 Cable $16.95 256 128 ADSL $19.00 512 256 ADSL $25.00 512 256 WiMax $35.00 1024 256 Cable $34.95 1024 512 ADSL $38.00 1024 512 WiMax $80.00 2048 256 Cable $49.95 2048 512 Cable $69.95 2048 768 ADSL $62.00 2048 1024 WiMax $250.00 3076 256 Cable $69.95 3076 512 Cable $99.95 4096 768 ADSL $169.00 4096 1024 Cable $168.95 4096 2048 WiMax $500.00 * RACSA - Plan Internet sin Limites No incluye el costo de la llamada
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 10% el ADSL sigue siendo inasequible para los hogares de menores ingresos 11% y 5% del ingreso del hogar en 2007 20% 29% 5% 10% 256/64 1024/256 2048/256 14% 3% 7% 10% 6% 4% 2% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 3% 1% Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 11% 14% 22% 5% 7% 256/128 512/256 1024/512 11% 5% 4% 7% 2% 3% 5% 2% 1% 1% Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 e igualmente lo es la Internet por Cable 10% y 5% del ingreso del hogar en 2007
Distribución de las conexiones de banda ancha por velocidades al S2 2007 >1024 kbps y <=2 Mbps; 8% >2Mbps y <=4 Mbps; 1% Mayoría (71%) de conexiones de banda ancha son de baja velocidad >512 kbps y <=1024 kbps; 20% (con 512 kbps o menos) >128 kbps y <=256 Kbps; 55% >256 kbps y <=512 kbps; 16%
Número de conexiones ADSL - velocidades de las conexiones 50.000 51.100 45.650 40.000 38.234 30.000 20.000 24.581 18.908 22.544 10.000 0 13.013 2.926 4.873 1.286 1.907 1.105 1.748 13.411 6.715 8.828 746 492 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 8.735 580 128 Kbps 256 Kbps 512 kbps 1024+ kbps
Número de conexiones Cable modem - velocidades de las conexiones 25.000 22.473 23.094 20.000 20.113 17.165 18.004 15.000 15.642 11.931 10.000 9.131 10.516 5.000 4.115 4.619 3.316 4.211 1.289 1.447 0 0 0 0 0 0 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 256 Kbps 512 Kbps 1024 Kpbs 2048+ Kbps
Gbps Capacidad nacional de bajar datos (Gigabits / seg.) DSL Cable 50 49.731 (1288 Kbps / cuenta) 50.742 (1030 Kbps / cuenta) 40 38.903 (1278 Kbps / cuenta) 34.438 (466 Kbps / cuenta) 37.572 (453 Kbps / cuenta) 30 27.640 (468 Kbps / cuenta) 20 10 0 15.642 (693 Kbps / cuenta) 4.713 (257 Kbps / cuenta) 17.991 (687 Kbps / cuenta) 8.096 (245 Kbps / cuenta) Leve disminución en la capacidad promedio de bajar datos 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007
Benchmarking con países miembros del club Barómetro Cisco de Banda Ancha
Conexiones BA (S1 2007) Conexiones BA (S2 2007) CHILE 1.200.570 1.323.446 10% BRAZIL 6.549.000 7.493.000 14% ARGENTINA 2.058.109 2.557.413 24% PERU 546.658 598.259 9% COLOMBIA 839.189 1.156.383 38% COSTA RICA 118.853 147.838 24% VENEZUELA 707.857 833.060 18%
(número de conexiones por cada 100 habitantes al S2 2007) Penetración en banda ancha en algunos países de A.L. Colombia: 2.5 Peru: 2.2 Costa Rica: 3.4 Brazil: 4.0 Referencias: España: 17% + EEUU: 19% + Corea: 27% + Chile: 8.1 Argentina: 6.6
Distribución de las conexiones de banda ancha por velocidades en varios países de América Latina a diciembre 2007 Contamos con más conexiones de menor velocidad que otros países de América Argentina Brazil Venezuela Chile Costa Rica Colombia 4% 15% 13% 3% 12% 31% 28% 43% 38% 55% 41% 34% 31% 40% 37% 16% 40% 28% 20% 27% 14% 13% 9% 8% Latina Perú 31% 40% 25% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 128 kbps y <=256 Kbps >256 kbps y <=512 kbps >512 kbps y <=1 Mbps >1 Mbps
Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima velocidad. Precios mensuales en US dólares, enero 2008 Tecnología País Argentina Brazil Chile Perú Costa Rica ADSL Velocidad mínima 512 Kbps $15.16 128 Kbps $28.40 200 Kbps $37.95 200 Kbps $29.10 128 Kbps $16.00 Entre 4 y Velocidad máxima 20 Mbps $127.64 20 Mbps $276.96 4.5 Mbps $73.27 5 Mbps $531.44 4 Mbps $169.00 Cable Modem Velocidad mínima 640 Kbps $10.08 200 Kbps $30.05 300 Kbps $40.50 128 Kbps $29.80 256 Kbps $16.95 Velocidad máxima 10 Mbps $157.42 8 Mbps $119.26 10 Mbps $67.62 2 Mbps $463.88 4 Mbps $168.95 Costa Rica es el país con el precio más bajo para velocidades bajas, excepto Argentina Costa Rica es el país con el precio más alto para velocidades altas, excepto Perú Es decir, tenemos un importante reto en materia de competitividad!
Conclusiones En el último semestre del año 2007, las líneas de banda ancha crecieron un 24.4% Nos faltan 177.162 (55%) conexiones para alcanzar la meta fijada al 2010. Requerimos crecer a tasas no menores del 22% por semestre en los siguientes cuatro semestres! Disminuye el número de conexiones analógicas, continúan creciendo las conexiones de ADSL + Cable, pero la Internet inalámbrica aún es incipiente Si bien crecemos en tecnologías modernas, lo hacemos a una tasa decreciente desde S2 2006
Durante S2 2007, 3.629 hogares por mes con nuevas conexiones de Internet de banda ancha En el mismo período 1.056 empresas por mes con nuevas conexiones de Internet de banda ancha Más instituciones de educación y del gobierno con conexión a Internet de banda ancha en el S2 2007 Zona central del país y zona turística de Guanacaste con la mayor penetración de banda ancha en S2 2007
Zonas con alto crecimiento turístico incrementan su penetración en Internet de banda ancha Aún persiste una importante brecha digital en la Internet de banda ancha en el país Debido a que los precios no han disminuido, la Internet de banda ancha sigue siendo inasequible para los hogares de menores ingresos Si bien avanzamos en el número de conexiones de banda ancha, mayoría es de baja velocidad (71% con 512 kbps o menos)
En S2 2007 se registra leve crecimiento en capacidad nacional de bajar datos, pero en promedio, por conexión, dicha capacidad mas bién disminuye Costa Rica ocupa cuarto lugar en A.L. en penetración de Internet de banda ancha (3.4%), después de Chile (8.1%), Argentina (6.2%) y Brazil (4.0%) Contamos con la mayor cantidad de conexiones de banda ancha de menor velocidad en América Latina Costa Rica tiene el precio más alto para la Internet de banda ancha de alta velocidad en A.L., excepto Perú.
Muchas gracias Ricardo Monge rmonge@caatec.org John Hewitt jhewitt@caatec.org
Informe elaborado por CAATEC