Capítulo 11 La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas INTRODUCCIÓN Las fibras artificiales y sintéticas ocupan un lugar importante en la industria nacional e internacional, proceden de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos, constituyendo así un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto físico como químico. En algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes; en otros, la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con características especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. Entre la gama de fibras artificiales y sintéticas podemos mencionar algunas como viscosa, acetato (fibras artificiales) elastano, poliamidas, poliéster, polipropileno, acrílico (fibras sintéticas), entre otras. En la actualidad no existe producción nacional de todas. 168
Volumen de Producción La producción de fibras sintéticas en 2015 fue de 152,772 toneladas y la de fibras artificiales de 13,542 lo que da un total de 166,314 toneladas. Comparando las cifras con el año anterior (2014), se puede apreciar un aumento considerable equivalente al 6%. La grafica anterior representa un comparativo del volumen de producción entre los años 2010 a 2015. La variación de producción entre 2010 y 2011 fue de 15%. Para el año 2011, se registró una recuperación del 5% que disminuyó hasta el 2012, aunque en menor proporción (4%). Del 2012 al 2013, la producción continuó disminuyendo en un 2.8%, asimismo como se puede observar al cierre del 2014 se aprecia una una disminución equivalente al 0.1%. Para el 2015 se puede observar una recuperación aproximadamente del 6%, registrando así el volumen más alto de producción de los últimos 6 años. En el gráfico siguiente se muestra el impacto del nivel de la producción y del resto del flujo comercial de las Fibras. Capacidad Instalada La Capacidad Instalada al cierre de diciembre de 2015 fue del orden de 221,629 toneladas, se puede apreciar un notorio aumento alrededor del 11% en comparación con el año anterior. Fuerza de Trabajo La fuerza de trabajo del sector durante los últimos 6 años, ha mantenido los siguientes niveles: De acuerdo con la Tabla1, se observa una recuperación paulatina en el número de personal dedicado a la industria de Fibras, el año con el mayor número de empleador registrados hasta la fecha es el 2015 con un total de 3,081, esto es un aumento del 25% en comparación con el 2010, año que registró el registro más bajo de empleados dentro de la industria. Tabla 1- Fuerza de Trabajo* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Técnicos 34 38 40 36 65 98 Empleados 375 380 354 373 482 820 Empleado sindicalizado 2,050 2,335 2,054 2194 2,451 2,163 Total 2,459 2,753 2,448 2,603 2,998 3,081 Fuente: Elaborado con base en la información registrada en ANIQ. Capítulo 11 169
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas Sueldos y salarios En el mismo período, el sector pagó por concepto de sueldos, salarios y prestaciones las siguientes cantidades: Sueldos y Salarios* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miles de pesos 708,387 833,001 708,992 719,899 810,398 922,399 Fuente: Elaborado con base en la información registrada en ANIQ. Haciendo una comparación con los datos de la tabla anterior, se puede apreciar un aumento sustancial del 13.8 % en comparación con el año 2014. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR TIPO DE FIBRA Producción por tipo de Fibra Indicadores por Fibras Artificiales y Sintéticas (Importaciones, Exportaciones, Consumo Nacional Aparente) Resumen 2015* (Toneladas) Importación Exportación Clase de Fibra RAYON FILAMENTO TEXTIL 640 0 RAYON FIBRA CORTA 4,526 0 TOTAL RAYON TEXTIL 5,166 0 RAYON FILAMENTO INDUSTRIAL 250 0 TOTAL FIBRAS DE RAYON 5,416 0 ACETATO FILAMENTO 1,181 0 ACETATO FIBRA CORTA (MECHA) 3,481 17,310 TOTAL FIBRAS ARTIFICIALES 10,078 17,310 NYLON FILAMENTO TEXTIL 14,234 11,761 NYLON FIBRA CORTA 994 52 TOTAL NYLON TEXTIL 15,228 11,813 NYLON FILAMENTO INDUSTRIAL 6,836 2,358 TOTAL FIBRAS DE NYLON 22,064 14,171 POLIESTER FILAMENTO TEXTIL 77,058 25,351 POLIESTER FIBRA CORTA 83,026 3,496 TOTAL POLIESTER TEXTIL 160,084 28,847 POLIESTER FILAMENTO INDUST. 14,192 16,941 TOTAL FIBRAS DE POLIESTER 174,276 45,788 TOTAL FIBRAS SINTETICAS 196,340 59,959 TOTALES 206,418 77,269 Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. La siguiente gráfica ilustra el detalle del comportamiento de la producción de las fibras artificiales y sintéticas más representativas durante el año 2015. Las fibras con mayor producción son las sintéticas entre las cuales destaca el Poliéster Fibra Corta (36%), Poliéster Filamento Textil (31%), Poliéster Filamento Industrial (14%). El Nylon Filamento Industrial con 3%, es la fibra con menor porcentaje de producción. Dentro del grupo de las Fibras Artificiales, hay algunas fibras que ya no se producen en el país, como es el caso del Rayón y el Acetato Filamento, estos se dejaron de producir en los años 2001 y 2005 respectivamente y actualmente solo se cuenta con producción de Acetato fibra corta (mecha) con una producción del 8% sobre el total de las fibras artificiales. En este cuadro se muestra claramente las importaciones y exportaciones con mayor relevancia para la industria nacional. Las fibras sintéticas juegan un papel importante, son las fibras con mayor flujo comercial. Las fibras que más se importan son Poliéster Fibra Corta, Poliéster Filamento Textil, seguidas del Nylon Filamento Textil y Poliéster Industrial. En exportaciones podemos observar que las fibras que más se exportan son en primer lugar el Poliéster Filamento Textil, seguida del Poliéster Filamento Industrial y en tercer lugar el Acetato Fibra Corta (mecha). 170
FIBRAS ARTIFICIALES Rayón Filamento Textil 5403.3101 5403.3201 5403.4101 El mercado de esta fibra lo forman bordados, encajes y otros, además la tela de rayón se caracteriza por tener buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. Esta fibra dejo de producirse en el país en el año 2001. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica y la India. Importación 640 864 625 783 484 640 Exportación 8 8 0 0 7 0 Consumo Nacional Aparente 632 856 625 783 477 640 INCTO. C.A. % 19.92 35.44-26.99 25.28-39.08 34.17 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Rayón Fibra Corta (Mecha) 5502.0001 5504.1001 5504.1099 5507.0001 Esta fibra dejó de producirse en el país en el año 2001. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica, India, España. Importación 2,537 3,076 3,864 3,501 3,970 4,526 Exportación 2 7 0 0 0 0 Consumo Nacional Aparente 2,535 3,069 3,864 5,514 3,970 4,526 INCTO. C.A. % 9.40 21.25 25.62-9.4 13.4 14.01 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Capítulo 11 171
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas Acetato Filamento Textil 5403.3301, 5403.4201 Esta fibra dejo de producirse en el país en el año 2005. Los principales países de importación son China, Estados Unidos de Norteamérica y la India. Importación 2,070 1,397 867 1,240 1,180 1,181 Exportación 1 1 0 0 13 0 Consumo Nacional Aparente 2,069 1,396 867 1,240 1,167 1,181 INCTO. C.A. % 94.27-32.53-37.89 43.02-5.89 1.20 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Acetato Fibra Corta (Mecha) 5502.0099 Dentro de los principales usos se encuentran: Filtros de cigarros y plumones. Principales países de exportación: Argentina y Paraguay. Principales países de importación: Estados Unidos de Norteamérica Importación 4,620 3,003 1,036 2,883 3,846 3,481 Exportación 15,171 16,645 12,820 17,310 12,642 11,748 Consumo Nacional Aparente 8,692 6,525 6,525 9,886 6,099 5,275 INCTO. C.A. % 84-25 52-38 -7-6.7 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. 172
FIBRAS SINTÉTICAS Nylon Filamento Textil 5402.3101, 5402.3201 5402.4501, 5402.4502 5402.4504, 5402.4599 5402.5199, 5402.6199 Dentro de los principales usos se encuentran la fabricación de medias, lencería, calcetines, ropa deportiva, entre otros. Principales países de exportación: Estados Unidos de Norteamérica, Colombia y Brasil Principales países de importación: China, Estados Unidos de Norteamérica, Corea del Sur, España, Indonesia, Taiwán, Irlanda Importación 14,017 12,277 14,159 15,139 14,279 14,234 Exportación 12,379 11,911 12,123 14,031 11,399 9,031 Consumo Nacional Aparente 17,863 16,308 16,952 17,409 17,772 18,709 INCTO. C.A. % 13.0-8.7 3.9 2.7 2.1 5.3 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Nylon Fibra Corta 5501.1001 5503.1101 5503.1999 5506.1001 Actualmente no existe producción nacional de este tipo de fibra. Principales países de importación: China, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Italia y Holanda. Importación 2,669 2,556 1,677 2,583 2,588 994 Exportación 20 19 0 52 115 0 Consumo Nacional Aparente 2,649 2,537 1,677 2,531 2,473 994 INCTO. C.A. % 26.6-4.2-33.9 51-2 -60 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Capítulo 11 173
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas Nylon Filamento Industrial 5402.1901 5402.1999 5902.1001 5407.1001 Los usos generales están en las Industrias Pesquera y Llantera; la fabricación de piolas, lona, lonetas, maletas y maletines. Actualmente ésta fibra se exporta Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Brasil principalmente. Importación 6,855 7,849 6,080 7,508 8,509 6,836 Exportación 1,002 1,740 2,980 2,358 2,690 2,921 INCTO. Producción % 19-9 36-27 1 3 INCTO. C.A. % 67-2 -10 1 7-16 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Poliéster Filamento Textil 5402.4702, 5402.3301 54024601, 5402.4701 5402.5201, 5402.5299 5402.6201, 5402.6299 5402.5202, 5402.4799 5406.0003 Los usos generales están dirigidos a las Industrias textil y vestido, se fabrican textiles para el hogar, tapicería automotriz, industrial y otros usos textiles. Actualmente ésta fibra se exporta a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, Honduras, El Salvador y Colombia principalmente. Importación 58,456 60,889 55,082 60,076 68,622 77,058 Exportación 20,738 21,965 24,087 25,351 25,182 24,633 INCTO. Producción % 15-1 -4 3-9 8 INCTO. C.A. % 28 1-11 6 59-25 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. 174
Poliéster Fibra Corta 5501.2001, 5501.2002 5501.2003, 5501.2099 5503.2001, 5503.2002 5503.2003, 5503.2099 5506.2001 El poliéster fibra corta es la fibra de elección para mezclar tanto con fibras naturales (algodón y lana) como artificiales y sintéticas para la fabricación de pantalones, trajes, alfombras, tapetes y prendas de vestir. Actualmente ésta fibra se exporta a El Salvador, Estados Unidos de Norteamérica y Guatemala principalmente. Importación 58,456 60,889 55,082 60,076 68,622 83,026 Exportación 20,738 21,965 24,087 25,351 25,182 13,716 INCTO. Producción % 15-1 -4 3 9 34 INCTO. C.A. % 28 1-11 6 59 14 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Poliéster Filamento Industrial 5402.2001 5402.2099 5902.2001 5407.1001 Dentro de sus principales usos, se encuentran: cuerdas para llantas y bandas, lonas plastificadas, mangueras, bandas transportadoras, filtros, cinturones de seguridad, muebles para jardín, hilos y otros usos industriales. Importación 14,010 16,317 11,160 13,186 13,840 14,192 Exportación 18,012 17,612 17,772 16,941 14,337 16,606 INCTO. Producción % 44 0 4-4 -13 4 INCTO. C.A. % 60 14-19 9 0-5 Fuente: Información registrada en ANIQ y Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Incluye datos del volumen Anual de cada uno de los indicadores que se encuentran incluidos en esta clasificación. Capítulo 11 175
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas BALANZAS COMERCIALES DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALES 2015 BLOQUE / PAÍS Balanza Comercial de las Fibras Sintéticas y Artificiales año 2015 Valor de Importaciones (Miles de dólares) % de Importación Valor de Exportaciones % de Exportación Saldo de la Balanza Comercial NORTEAMERICA 270,561 34.9 192,777 50.9-77,785 CANADA 9,161 1.2 16,523 4.4 7,362 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 261,401 33.7 176,254 46.5-85,147 ALADI 9,125 1.2 115,352 30.4 106,227 ARGENTINA 0 0 39,231 10.4 39,231 BOLIVIA 0 0 3,408 0.9 3,408 BRASIL 1,683 0.2 5,601 1.5 3,917 CHILE 0 0 7,963 2.1 7,963 COLOMBIA 6,349 0.8 25,928 6.8 19,579 ECUADOR 0 0 1,908 0.5 1,908 PARAGUAY 0 0 20,901 5.5 20,901 PERU 1,093 0.1 6,587 1.7 5,494 URUGUAY 0 0 3,040 0.8 3,040 VENEZUELA 0 0 785 0.2 785 UNIÓN EUROPEA 109,322 14.1 43,755 11.5-65,567 ALEMANIA 32,535 4.2 188 0-32,348 AUSTRIA 283 0 0 0-283 BELGICA 6,456 0.8 18,621 4.9 12,166 DINAMARCA 2,322 0.3 0 0-2,322 ESLOVENIA 123 0 0 0-123 ESPAÑA 18,222 2.3 5,760 1.5-12,462 FRANCIA 671 0.1 0 0-671 HUNGRIA 182 0 5,427 1.4 5,244 IRLANDA 10,874 1.4 0 0-10,874 ITALIA 20,589 2.7 1,995 0.5-18,593 LUXEMBURGO 4,592 0.6 0 0-4,592 PAISES BAJOS 1,410 0.2 2,187 0.6 776 POLONIA 5 0 0 0-5 PORTUGAL 7,169 0.9 159 0-7,010 REINO UNIDO 3,881 0.5 9,419 2.5 5,538 SUECIA 7 0 0 0-7 EFTA 1,040 0.1 4 0-1,036 SUIZA 1,040 0.1 4 0-1,036 ASIA 373,321 48.1 3,084 0.8-370,237 CHINA 202,320 26.1 2,636 0.7-199,684 COREA 38,486 5 17 0-38,469 HONG KONG 914 0.1 0 0-914 INDIA 51,957 6.7 148 0-51,809 INDONESIA 10,744 1.4 0 0-10,744 ISRAEL 11 0 0 0-11 JAPON 5,166 0.7 0 0-5,166 MALASIA 5,273 0.7 0 0-5,273 PAKISTAN 0 0 264 0.1 264 SRI LANKA 0 0 0 0 0 SINGAPUR 117 0 0 0-117 TAILANDIA 9,814 1.3 7 0-9,807 TAIWAN 48,520 6.3 13 0-48,506 CENTRO AMERICA 3,318 0.4 19,124 5 15,806 BELICE 0 0 0 0 0 COSTA RICA 282 0 5,788 1.5 5,506 EL SALVADOR 1,066 0.1 9,945 2.6 8,879 GUATEMALA 54 0 2,780 0.7 2,727 HONDURAS 1,917 0.2 452 0.1-1,465 NICARAGUA 0 0 102 0 102 PANAMA 0 0 57 0 57 OTROS 9,255 1.2 4,907 1.3-4,348 TOTAL 775,942 379,003 Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. 176
BLOQUE / PAÍS Balanza Comercial de las Fibras Sintéticas y Artificiales año 2015 Volumen Importaciones (Toneladas) % de Importación Volumen Exportaciones % de Exportación Saldo de la Balanza Comercial NORTEAMERICA 63,440 21.2 62,011 51.6-1,429 CANADA 1,234 0.4 6,826 5.7 5,593 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 62,207 20.8 55,185 46-7,021 ALADI 2,767 0.9 34,228 28.5 31,461 ARGENTINA 0 0 15,488 12.9 15,488 BOLIVIA 0 0 1,266 1.1 1,266 BRASIL 253 0.1 1,383 1.2 1,129 CHILE 0 0 2,422 2 2,422 COLOMBIA 1,993 0.7 7,470 6.2 5,477 ECUADOR 0 0 923 0.8 923 PARAGUAY 0 0 2,850 2.4 2,850 PERU 521 0.2 1,732 1.4 1,211 URUGUAY 0 0 537 0.4 537 VENEZUELA 0 0 158 0.4 158 UNIÓN EUROPEA 25,054 8.4 12,832 10.7-12,222 ALEMANIA 8,642 2.9 22 0-8,620 AUSTRIA 109 0 0 0-109 BELGICA 3,195 1.1 4,038 3.4 842 DINAMARCA 1,071 0.4 0 0-1,071 ESLOVENIA 8 0 0 0-8 ESPAÑA 3,960 1.3 2,196 1.8-1,764 FRANCIA 252 0.1 0 0-252 HUNGRIA 33 0 1,662 1.4 1,629 IRLANDA 513 0.2 0 0-513 ITALIA 3,451 1.2 1,140 0.9-2,311 LUXEMBURGO 632 0.2 0 0-632 PAISES 73 0 493 0.4 420 POLONIA 2 0 0 0-2 PORTUGAL 2,482 0.8 59 0-2,422 REINO UNIDO 629 0.2 3,222 2.7 2,593 SUECIA 1 0 0 0-1 EFTA 177 0.1 1 0-176 SUIZA 177 0.1 1 0-176 ASIA 201,615 67.3 3,136 2.6-198,479 CHINA 117,881 39.3 3,042 2.5-114,839 COREA 17,183 5.7 4 0-17,178 HONG KONG 603 0.2 0 0-603 INDIA 31,987 10.7 41 0-31,946 INDONESIA 5,861 2 0 0-5,861 ISRAEL 1 0 0 0-1 JAPON 409 0.1 0 0-409 MALASIA 3,352 1.1 0 0-3,352 PAKISTAN 0 0 43 0 43 SRI LANKA 0 0 0 0 0 SINGAPUR 59 0 0 0-59 TAILANDIA 5,323 1.8 1 0-5,322 TAIWAN 18,956 6.3 4 0-18,952 CENTRO AMERICA 2,604 0.9 6,861 5.7 4,257 BELICE 0 0 0 0 0 COSTA RICA 184 0.1 1,559 1.3 1,375 EL SALVADOR 631 0.2 4,130 3.4 3,499 GUATEMALA 20 0 1,059 0.9 1,039 HONDURAS 1,768 0.6 85 0.1-1,684 NICARAGUA 0 0 27 0 27 PANAMA 0 0 1 0 1 OTROS 4,087 1.4 1,012 0.8-3,075 TOTAL 299,744 120,081 Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 11 177
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