Segundo estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito Costos asociados a las tarjetas Datos con corte al 30 de Abril del 2015
Tarjetas de crédito: costos asociados Costo por membrecía primer año Costo membrecía por renovación Tasas de interés corriente y moratorio en colones y dólares Comisiones por retiros de efectivo Cargos por administración de cuenta Otros cargos Intereses corrientes del período Corresponden a la misma tasa de los intereses corrientes. Se calculan sobre el número de días transcurridos desde que se realiza la compra hasta la fecha de corte. Se pagan sino se realiza el pago de contado a mas tardar en la fecha máxima de pago. 2
Cantidad de tipos de tarjetas Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: costos de membrecía Tipos de tarjetas con costo de renovación anual de membrecía Tipos de tarjetas con costo de membrecía en el primer año 400 350 300 250 200 150 100 50 0 359 11 0 3 750 a 16 000 14 32 16 001 a 26 900 26 901 a 54 000 Costo de membrecía por rangos 11 54 001 a 107 622 400 350 300 250 200 150 100 50 0 354 0 3 750 a 16 150 44 11 11 16 151 a 26 900 26 901 a 54 000 Costo de membrecía por rangos 7 54 001 a 107 622 El 16% de los tipos de tarjetas tienen costos por renovación de la membrecía y un 17% tiene costos de membrecía en el primer año. 3
Cantidad de plásticos Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: tasas de interés en colones Cantidad de tarjetas en circulación según tasa de interés y tipo de emisor Cantidad de tipos de tarjeta según tasa de interés 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-8,6% a 19,9% 20% a 24,9% 223.312 57.397 29.515 20.007 25% a 29,9% 30% a 34,9% 54.902 25.232 35% a 39,9% Rangos de tasas de interés 252.607 40% a 44,9% 707.982 45% a 50,40 17.530 120 100 80 60 40 20 0 7 20% a 24,9% 33 25% a 29,9% 7 11 30% a 34,9% 35% a 39,9% 70 40% a 44,9% Rangos de tasas de interés 97 45% a 50,40 Bancos públicos Bancos privados Cooperativas Otros El 49% de las tarjetas en circulación son colocadas por la banca privada a una tasa que oscila entre el 40% y el 50,4% 4
Cantidad de plásticos Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: tasas de interés en dólares Cantidad de tarjetas en circulación según tasa de interés y tipo de emisor Cantidad de tipos de tarjeta según tasa de interés 1.000.000 900.000 800.000 909.644 160 140 148 700.000 120 600.000 100 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-32.77251.423 12,50% a 19,9% 183.148 20% a 24,9% 12.415 - - 25% a 29,9% 30% a 34,9% Rangos de tasas de interés 44.887-35% a 39,9% 80 60 40 20 0 7 14% a 19,9% 29 20% a 24,9% 13 25% a 29,9% 30% a 34,9% Rangos de tasas de interés 7 35% a 39,9% Bancos públicos Bancos privados Cooperativas Otros El 47% de las tarjetas en circulación son colocadas por la banca privada a una tasa que oscila entre el 30% y el 35% 5
Cantidad de tipos de tarjetas Cantidad de tipos de tarjetas Tarjetas de crédito: interés moratorio 140 120 100 80 60 40 20 0 Cantidad de tipos de tarjetas según interés moratorio en colones 42 Entre 24% y 34,9% 16 Entre 35% y 44,9% 131 Entre 45% y 54,9% Rangos de tasas de interés 9 Entre 55% y 65,52% El 54% de los tipos de tarjetas de uso no restringido tiene tasas de interés moratorio que oscila entre el 27 % y el 34%. Cantidad de tipos de tarjetas según interés moratorio en dólares 100 80 60 40 20 31 97 41 10 El 66% de los tipos de tarjetas de acceso y uso no restringido tienen un interés moratorio en colones que oscila entre el 45% y 55% 0 Entre 16% y 26,9% Entre 27% y 33,9% Entre 34% y 40,9% Rangos de tasas de interés Entre 41% y 45,0% 6
Tarjetas de crédito: comisión retiro efectivo Comisión por retiro en colones Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 1 0,4% Entre 2% y 3,9% 12 5,4% Entre 4% y 5% 211 94,2% Total 224 100,0% Comisión por retiro en dólares Cantidad de Tarjetas Participación Relativa Entre 0% y 1,9% 3 1,4% Entre 2% y 3,9% 35 16,0% Entre 4% y 5% 181 82,6% Total 219 100,0% Nota: Incluye sólo tarjetas de acceso y uso no restringido. 7
Tarjetas de crédito: Otros cargos Cargos por administración de cuenta Es un cargo mensual común en otros países. Poco utilizado en Costa Rica. 49 tipos de tarjeta reportan cargo por administración de cuentas. 3 tipos de tarjeta no lo cobran en el primer año. Los montos van desde 500,00 a $10,00 mensuales. Si se alcanza un monto mínimo de facturación no se cobran los $10,00. Otro cargos Reposición de plástico Reposición de pin. Cargos por compras en el exterior. Por sobregiro. Cargos por investigación de reclamos. Por gestiones de cobro. Cartas de descargo. 8
Tarjetas de débito: costos asociados Reposición de tarjeta Reposición de pin Mantener saldo inferior al mínimo reestablecido. Inactividad de la cuenta por un período determinado. Copia de estado de cuenta adicional al que se envía regularmente. Comisión por compras o retiros en el exterior. Retiro en cajas en montos inferiores a un mínimo. 9
Tarjetas de débito: costos asociados Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito según costo anual por renovación de membrecía 141 67 121 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito y su costo de membrecía 123 60 68 119 41 0 400 a 2,500 2,501 a 3,500 3,501 a 5,381 0 400 a 2,500 2,501 a 3,500 3,501 a 5,431 Costo membrecía El 38% de las cuentas asociadas a tarjetas de débito no tienen costo por renovación de membrecía. Un 32% tiene un costo que oscila entre 3,501 y 5,431. El 33% de las cuentas asociadas a tarjetas no tienen costo de membrecía. Un 32% tienen un costo que oscila entre 3,501 y 5,381 10
Tarjetas de débito: comisiones por retiro Comisiones por retiro de efectivo con tarjeta de débito en cajeros propios de los emisores Cantidad de Cantidad de Entidades financieras retiros libres cuentas Comisión 0 Coocique R. L. 1 $ 0,40 4 Coopeamistad R.L. 1 $ 1,00 5 Banco de Costa Rica 44 $ 0,20 5 Bancrédito 11 $ 0,20 6 Credecoop R. L. 1 $ 0,25 10 Banco Improsa 4 $ 1,25 10 Banco de Soluciones CR 4 $ 1,00 12 Banco BAC San José 68 250,00 Comisiones por retiro de efectivo con tarjeta de débito en cajeros no propios de los emisores Tipo de emisor *0,50% del monto retirado Comisión Bancos públicos De $0,50 a $3+0,50%* Bancos privados De $0 a $ 3 Cooperativas De $0 a $2,50 Es importante saber cual es el costo por retiro de efectivo en un cajero automático. 11
Datos del mercado: Tarjetas de crédito Comparativo interanual: Abril 14- Abril 15 abr-14 abr-15 Variación interanual Cantidad de emisores 28 28 0 Tipos de tarjetas 388 427 39 Tarjetas en circulación /1 1 764 609 1 945 607 180 998 (10,25%) Millones de colones de saldo de deuda 2/ 806 139 864.324 58.185 (7,21%) Morosidad de 1 a 90 días 9,02% 8,20% -0,82 p.p. Morosidad (a más de 90 días) 3,10% 4,91% 1,81 p.p. /1 Incluye tarjetas titulares y adicionales /2 Monto colonizado (Incluye deuda en colones y dólares) El 89,16% de la deuda por tarjetas está en colones, y el restante 10,84% esta en dólares americanos. 12
Datos del mercado: Tarjetas de débito Comparativo interanual: Abril 14- Abril 15 abr-14 abr-15 Variación interanual Cantidad de emisores 26 26 0 Cantidad de cuentas asociadas a tarjetas de débito 358 370 12 Tarjetas en circulación / 1 5 026 829 5 334 772 307 943 (6,12%) Millones de colones en cuentas asociadas a tarjetas de débito /2 3 342 441 3 237 360-105 081 (-3,14%) 13
Muchas gracias