Sector Telecomunicaciones Primer Trimestre 2017 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones io 2017
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2017 Internet: Penetración de Internet llega a 91 accesos cada 100 habitantes: A marzo 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G+4G) alcanzaron 16,7 millones con un crecimiento interanual de 25% (3,3 millones de nuevos accesos en 12 meses). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 73,8 accesos cada 100 hab. en marzo 2016 a 91 accesos cada 100 hab. a marzo 2017 (con un crecimiento interanual de +17,2 pp). El 80% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones (20,8% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 92,1% corresponde a navegación por smartphones (75,8% del total de accesos). Los accesos 4G continúan en alza totalizando a marzo 2017 casi 7,4 millones de conexiones, con una variación de 142% en los últimos 12 meses. Actualmente representa el 53,7% de los accesos de internet móvil. Televisión de pago: Los accesos satelitales continúan creciendo. La penetración de hogares alcanza un 54,5% en marzo 2017 (+1,1 pp respecto a marzo 2016). Los suscriptores acumulan un incremento de 4,6% en los últimos 12 meses. Los accesos satelitales representan un 50,6% del total versus un 49,4% de los accesos alámbricos., Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Primer Trimestre 2017 Telefonía(voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012. El tráfico acumulado del primer trimestre 2017 de voz fija y móvil presenta un alza de 0,6% respecto a igual período 2016. (*) El tráfico móvil acumulado del primer trimestre 2017 aumentó en un 4,0% respecto a igual período 2016. (*) Los accesos móviles a marzo 2017 alcanzan a 122,4 abonados por cada 100 hab. con 22,4 millones de abonados. El tráfico local acumulado de salida (local-local y local-móvil) del primer trimestre 2017 muestra una baja de un 14,5% respecto al mismo período 2016, explicado por una caída de 21,9% del tráfico local en el mismo período y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+13,2%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*) En el cuarto trimestre 2016 el trafico móvil Off-net móvil supera por primera vez al tráfico móvil On-Net, ampliándose la brecha en el primer trimestre 2017. Las líneas fijas disminuyeron un 2,4% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*): Se refiere al tráfico acumulado entre enero y marzo., Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 50 45 40 35 Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones 30 25 20 15 10 5 TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T-2017 A marzo 2017 el sector supera los 45,5 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 161 160 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 30,1 32,7 14,0 12,8 14,8 11,7 17,3 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 34,7 34,0 35,3 35,3 7,6 7,2 6,2 6,0 29,3 29,7 27,1 26,8 29,0 29,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T-2017 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2016 a marzo de 2017.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 122,4 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.206 23.303 22.433 Penetración cada 100 hab. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T-2017 A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes con 22,4 millones de abonados.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 88,2 91,0 2.912 2.951 70,8 64,1 2.729 49,2 2.501 41,0 29,9 2.310 2.186 13.215 13.736 13,7 10.090 19,0 2.025 8.984 6.366 1.820 4.984 1.695 3.155 639 1.446 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T-2017 100,00 90,00 80,00 Fijo 70,00 60,00 Móvil 50,00 40,00 30,00 Penetración cada 100 hab. 20,00 10,00 0,00 A marzo 2017, Chile alcanza una penetración de 91 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 16,7 millones de accesos. 4,3 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G comienzan a descender, siendo sustituidos por los planes 4G.
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 52,1 53,2 53,8 54,5 48,8 41,3 42,2 39,3 1.511 1.571 1.572 1.435 34,7 1.270 930 982 853 661 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.429 1.479 1.535 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1T-2017 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 A marzo 2017 Chile alcanza 54,5% de penetración de TV pagada en el hogar con más de 3,1 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el año 2016.
Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total miles de millones de pesos nominales Fija y otros 778 980 1.168 1.198 42% 45% 1.028 1.060 Móvil 964 966 48% 44% 58% 62% 53% 56% 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 44% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Durante 2016 se mantienen las inversiones sectoriales respecto al 2015, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (6,5%) que es compensado parcialmente con una baja en redes móviles (-6,7%)..
Internet 11
Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 13,7 15,116,417,519,0 21,9 24,227,0 64,0 57,0 60,2 49,2 52,2 41,042,843,945,1 37,7 29,9 32,534,7 66,1 66,9 70,3 70,8 73,8 78,1 91,0 88,2 84,1 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Miles 10,00 2.000 0,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes alcanzó a 91 a marzo 2017, con un crecimiento anual de 17,2 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 25% en los últimos 12 meses, alcanzando 16,7 millones de accesos. 12
Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 11,1 13,015,5 8,4 5,0 6,2 6,9 1.918 2.241 2.680 3.155 3G 4G Penetración 3G+4G 18,2 20,822,7 3.619 3.946 28,5 30,131,032,1 25,3 4.409 4.984 5.268 5.448 5.646 39,7 36,1 6.366 10 7.012 56,3 56,858,7 51,1 52,8 53,3 47,3 44,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 184 7.638 345 8.106 545 8.610 888 8.596 1.103 8.502 1.486 8.686 2.398 7.886 3.053 7.597 62,6 4.034 7.349 68,3 4.995 7.455 72,3 6.291 6.924 74,9 7.383 6.353 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A marzo 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 74,9 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 15,5 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 13,7 millones con un crecimiento de 29% en los últimos 12 meses, impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. 13
Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal zo 2016 zo 2017 BAM vía USB 4,8% M2M 2,1% BAM vía USB 5,7% M2M 2,1% 93,1% Smartphones 92,1% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 27,7% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 52,7% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,1% del total de conexiones 3G+4G a marzo 2017 con 293.938 accesos, con un crecimiento anual del 31,2%. 14
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 7.382.833 6.290.876 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G MARZO 2017 Telsur 0,1% 4.033.779 4.994.696 VTR 1,4% WOM 16,2% Movistar 32,0% 3.052.600 2.397.579 9.829 184.382345.396 1.486.280 1.102.739 888.052 545.410 Grupo Entel 31,4% Claro 19,0% I II III IV I II III IV I II III IV I 2014 2015 2016 2017 Los accesos 4G (móvil de alta velocidad) alcanzaron casi los 7,4 millones de conexiones a marzo 2017, con un crecimiento de 142% en los últimos 12 meses. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 16,4% en los últimos 12 meses. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3.086.594 en los últimos 12 meses. 15
Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Mies 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Movistar Claro Grupo Entel WOM 4.459 4.078 3.128 1.665 %Participación Conexiones 3G+4G 16 17 Movistar 28,9% 29,7% Grupo Entel 33,8% 32,5% Claro 27,4% 22,8% Wom 6,5% 12,1% VTR Móvil 1,1% 1,2% Virgin 1,7% 1,2% Falabella 0,4% 0,4% Otros 0,2% 0,1% A marzo 2017, los tres principales operadores móviles poseen el 84,6% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar creció un 32,4% en los últimos 12 meses, Claro un 7,3% y Entel un 23,6%. Los OMV tienen una participación de mercado del 1,8%. Destaca el crecimiento de WOM con un 141,4% en los últimos 12 meses. 16
Internet Móvil 3G+4G Por tramo de velocidad inicial publicitada (*) Miles de accesos 13.000 11.000 9.000 7.000 5.000 May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb 3.000 2013 2014 2015 2016 2017 Hasta 1 Mbps Más de 1 Mbps y hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps (*) Corresponde a la velocidad teórica inicial, según cada plan, hasta alcanzar el limite de descarga. El promedio del primer trimestre 2017 de las velocidades iniciales según planes publicitados por la industria alcanzó a 8,8 Mbps. Tras la introducción de la tecnología 4G se observa un crecimiento significativo de las velocidades publicitadas desde 10 Mbps. 17
Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,010,0 10,210,610,610,811,2 15,6 15,8 15,9 16,1 15,115,1 13,7 13,914,014,214,514,9 11,511,711,7 12,112,4 12,512,812,913,013,113,3 Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 2.698 2.729 2.743 2.831 2.889 2.912 2.951 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 2,95 millones a marzo 2017, con un crecimiento de 7,6% en los últimos 12 meses. A marzo 2017 la penetración de internet fija fue de 16,1 accesos por cada 100 habitantes. Del total de accesos de internet fijo, un 88,7% corresponde a accesos residenciales y un 11,3% a comerciales. 18
Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.200 1.000 1.118 1.024 Participación de mercado 16 17 Miles 800 600 400 200-400 255 Movistar 36,7% 34,7% VTR 37,4% 37,9% Claro 12,2% 13,5% Grupo GTD 8,9% 8,7% Grupo ENTEL 1,3% 1,2% Otros 3,5% 4,0% 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 72,6% del total de conexiones de Internet fija a marzo 2017. En marzo 2016 VTR superó a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,9% mientras que Movistar creció un 1,8% en los últimos 12 meses. 19
Internet Fijo Conexiones por tramo de velocidad publicitada Miles de accesos 3.000 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb May Ago Nov Feb 1.000 2013 2014 2015 2016 2017 Hasta 10 Mbps Más de 10 Mbps y hasta 50 Mbps Más de 50 Mbps y hasta 100 Mbps Más de 100 Mbps La velocidad comercial (publicitada) por conexión fija en el primer trimestre 2017 fue de 33,7 Mbps. 20
Telefonía 21
Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 115,6 117,9120,6123,9 128,8130,1 128,2 132,0 137,0136,4138,1 132,8134,2134,4 131,9128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2127,0 124,8125,4 127,5 122,4 96,7 100,2102,7106,9 4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.376 7.324 7.342 7.433 7.638 7.900 8.042 8.275 8.556 8.747 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.703 16.029 15.449 16.305 16.307 15.631 15.527 15.568 15.137 14.656 14.597 14.746 13.686 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 122,4 abonados cada 100 habitantes en marzo 2017. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a marzo 2017 representan un 39% del total de abonados. 22 Miles
Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Claro ENTEL PCS Movistar WOM 7.313 7.279 5.500 1.730 Participación de mercado 16 17 Movistar 34,3% 32,5% ENTEL 35,7% 32,6% Claro 24,1% 24,5% Virgin 1,4% 1,4% WOM 3,5% 7,7% VTR 0,6% 0,8% Otros 0,4% 0,5% Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 89,6% del mercado a marzo 2017. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 10,4% de mercado, destacando la evolución de WOM con un 113,3% de crecimiento en los últimos 12 meses. Los OMV logran un 1,9% de participación en marzo 2017 permaneciendo constante su cuota en los últimos 12 meses. 23
Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Millones 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Abonados Contrato 3,2 2,8 1,5 1,0 A marzo 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado contrato con 36,8%. Le siguen Movistar (32,2%), Claro (17,5%) y WOM (11,5%). 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro Abonados Prepago A marzo 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (32,6%), seguido por Entel (29,9%) y Claro (29,0%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 8,5% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Claro ENTEL PCS Movistar Wom 4,5 4,1 4,0 24
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 7.805 7.6037.4837.291 7.372 6.696 6.8667.1627.452 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.697 7.0137.144 7.049 7.2777.553 7.428 6.452 5.7395.820 6.0566.260 4.793 4.9635.0715.240 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total de minutos enero-marzo 2017 subió en 4,0% respecto al mismo período 2016. El tráfico acumulado móvil-móvil enero-marzo subió en 3,9% respecto al mismo período 2016, mientras el móvil-local (M-L) subió en un 4,9%, en el mismo periodo. 25
Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía), supera por primera vez el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía). Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 26
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida(SMS+MMS) 600 500 400 Millones 300 200 100 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 369 350 336 322 328 325 316 309 295 316 300 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en enero-marzo 2017 con una caída de un 4,6% respecto al mismo período 2016. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 27
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,7 20,4 20,3 20,120,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,1 19,2 19,0 19,1 19,2 19,2 19,119,0 18,8 18,8 18,6 18,5 18,2 Miles 2.333 2.311 2.180 2.171 2.150 2.129 2.122 2.099 2.076 2.048 2.035 2.021 2.003 1.998 1.975 2.056 2.065 2.095 2.097 2.087 2.113 2.106 2.117 2.120 2.127 2.105 2.110 2.104 2.079 2.038 1.146 1.143 1.239 1.239 1.244 1.256 1.261 1.263 1.268 1.256 1.257 1.253 1.258 1.242 1.254 1.252 1.253 1.256 1.279 1.277 1.285 1.310 1.303 1.297 1.291 1.286 1.276 1.262 1.270 1.272 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a marzo 2017 (*). Las líneas han disminuido en un 2,4% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de io 2013. 28
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000 1.500 1.373 %Líneas por empresa 2016 (*) 2017 (*) Miles 1.000 664 500 606-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Movistar 42,7% 41,2% VTR 20,2% 19,9% Grupo GTD 10,3% 10,3% Claro 7,9% 8,5% Entel 16,8% 18,2% Otros 2,1% 1,9% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,2% a marzo2017,seguidodevtrconun19,9%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 1,5 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR también cae en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde io 2013. 29
Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,52,5 2,62,5 2,2 2,4 2,32,3 2,1 2,1 2,02,0 1,7 1,81,81,8 1,6 1,71,81,9 1,71,81,8 1,71,6 1,6 1,51,41,4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 14,5% a marzo 2017 respecto al mismo período 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,9%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (13,2%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 30
Televisión 31
Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 1.377.227 1.410.850 1.421.967 1.429.197 1.447.991 1.455.657 1.467.188 1.478.889 1.534.722 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 1.467.131 1.503.891 1.498.941 1.510.826 1.523.305 1.545.637 1.554.171 1.571.458 1.572.291 34,7% 9,8 10,1 10,710,911,211,5 48,8% 41,3% 42,2% 39,3% 13,5 14,214,514,9 11,812,011,9 12,112,2 11,9 12,412,9 53,2% 53,8% 54,5% 52,1% 16,216,216,2 16,416,516,616,717,0 15,515,515,715,8 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 4,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17 suscriptores por cada 100 habitantes a marzo 2017. Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 50,6% de los suscriptores a marzo 2017. 32
Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 Miles 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Directv Movistar Claro VTR 1.049 646 588 401 %Suscriptores TV por empresa 16 17 VTR 34,5% 33,8% Movistar 21,4% 20,8% Claro 14,6% 12,9% Directv 18,2% 18,9% Otros 11,3% 13,6 % El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 33,8% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirecTV y Claro con 18,9% y 12,9% respectivamente. 33
Larga Distancia Internacional 34
Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 6.395 4.804 - Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 35
SUBTEL 36