Actualidad de los No Convencionales en Cuenca Neuquina y el mundo 23 de mayo 2017 1
Estadística Agenda Vaca Muerta Evolución de Producción, Productividad y Costos Tendencias de Diseño y Fluido objetivo Proyectos en marcha Tight Gas Proyectos ó falta de? Que pasa en el Mundo? Permian; el nuevo boom. Actividad, recursos, productividad, costos
Producción Nacional Petróleo Prod Nac = 77.1 Mm3/d (484 kbbl/d) VMUT= 5.5 Mm3/d Convencional= 71.6 Mm3/d
Producción Nacional Gas Prod Nac = 122.2 MMm3/d (4.3bcfd) VMUT= 5.5 MMm3/d (4.2%) TIGHT= 25.5 MMm3/d (20.1%) Convencional= 91.2 MMm3/d (74.6%)
Estadísticas y Tendencias VM 5
Producción VM 40000 32000 24000 Vaca Muerta 35,000 bopd 5,560 m3/d 1000 800 600 16000 400 8000 200 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 qop[bbl/dc] PWP Vaca Muerta 240 1000 200 160 120 80 40 200 MMcfd 5.5 MMm3/d 800 600 400 200 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 qgp[mmcft/dc] PWP 6
Loma Campana 10000 LLL-479/LLL-495/LLL-496/LLL-511/... Historia de Producción 4,721 4,240 m3/d 1.3 MMm3/d 1000 481 pozos 300 m3/m3 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 qgp[mm³/dc] GORP[m³/m³] qop[m³/dc] PWP
Operadores OPERADOR ARGENTA CAPEX CHEVRON EXXON MOBIL GYP MEDANITO PAE PELSA PETROBRAS PLUSPETROL SHELL TOTAL YPF WINTERSHALL TECPETROL OILSTONE ENERGICON OPERADOR #POZOS YPF 605 TOTAL 29 SHELL 14 PLUSPETROL 12 PAE 9 TECPETROL 9 WINTERSHALL 7 CAPEX 6 EXXON MOBIL 5 CHEVRON 4 MEDANITO 2 PELSA 2 PETROBRAS 2 OILSTONE 1 ARGENTA 1 ENERGICON 1 GYP 1 TOTAL 710 85%
Geometría DRILLING Horizontal Vertical
Análisis GOR Fluido Petróleo Negro Petróleo Volátil Gas # Pozos < 2000 [scf/bbl] 2000 6000 [scf/bbl] > 6000 [scf/bbl]
Pozos perforados
Cambio de tendencia Vertical Horizontal + Productividad y mejor relación Consto/EUR 12
Producción petróleo VMUT 40 Producción de Petróleo Verticales/Horizontales 30 40 Verticales/Horizontales 20 30 78% 10 20 22% 10 0 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 qop Horizontales[Mbbl/DC] qop Verticales[Mbbl/DC] 0 Verticales/Horizontales 700 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 qop Horizontales[Mbbl/DC] qop Verticales[Mbbl/DC] Cantidad de pozos Verticales/Horizontales 700 350 30% 350 70% 0 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 PWP Horizontales PWP Verticales 0 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 PWP Horizontales PWP Verticales 13
Caudales Iniciales LEsc.e-3(h) 14
Ritmo de producción 15
EUR 16
Operadores, Equipos y Costos 17
Áreas con actividad de perforación ARGENTA CAPEX CHEVRON EXXON MOBIL GYP MEDANITO PAE PELSA PETROBRAS PLUSPETROL SHELL TOTAL YPF WINTERSHALL TECPETROL OILSTONE Salinas del Huitrin Rincón la Ceniza Parva Negra E El Orejano Bajo del Choique Aguada Federal La Amarga Chica Loma Campana Cruz de Lorena Corion Amargo SE Aguada Pichana Fortin de Piedra Sierras Blancas YPF Shell Exxon Wintershall PAE Total Tecpetrol
Ultimo Cuatrimestre Black_Oil Volatile_Oil Gas 31 POZOS ABR-17 LTE.x-2(h) LRa.x-2 EOr-62(h) EOr-63(h) EOr-61(h) EOr-64(h) EOr-82(h) EOr-70(h) EOr-73(h) LCav.x-11(h) AF-4(h) AF-9(h) BCeCf-101(h) BCeCf-102(h) LACh-24(h) LACh-26(h) LACh-39(h) LLL-1321(h) LLL-1324(h) SOil-356(h) SOil-359(h) SOil-357(h) SOil-358(h) SOil-352(h) SOil-353(h) SOil-354(h) SOil-355(h) CdL.e-6(h) FP.x-1006(h) FP-1011(h) BBG-39ST 19
Menos equipos, Mas producción Fuente: YPF 20
Menos equipos, Mas producción LOMA CAMPANA 21
COSTO POZO - FRACTURAS EOG Fuente: YPF 22
CURVA DE AVANCE LOMA CAMPANA Fuente: YPF 23
Tiempos de Perforación EOG 24
Tiempos de Perforación 25
Análisis Económico Horizontales 150 450 650 850 1050 PT Volatile Oil PT Black Oil
Análisis Económico Horizontales 100 80 65 55 (23%) 40 30
Y con un incentivo fiscal? 28
Gas No Convencional 29
VMUT Zona Gas Black_Oil Volatile_Oil Gas OPERADOR #POZOS YPF 69 TOTAL 19 TECPETROL 6 EXXON MOBIL 3 CHEVRON 1 PETROBRAS 1 LEASE #POZOS EL_OREJANO 52 AGUADA_PICHANA 13 RINCON_LA_CENIZA 5 FORTIN_DE_PIEDRA 4 LOMA_LA_LATA-SB 4 CERRO_ARENA 3 LOMA_DEL_MOLLE 2 LAS_TACANAS 2 AGUADA_DE_CASTRO 1 LOS_TOLDOS 1 CERRO_LAS_MINAS 1 CERRO_PARTIDO 1 CORRALERA 1 EL_TRAPIAL-CURAMCHED 1 AL_NORTE_DE_LA_DORSAL 1 HUACALERA 1 LOMA_CAMPANA 1 LOMA_RANQUELES 1 LA_RIBERA_BLOQUE I 1 LA_RIBERA_BLOQUE_II 1 PAMPA_DE_LAS_YEGUAS_I 1 SIERRA_CHATA 1 TOTAL 99 TOTAL 99 30
VMUT Zona Gas 150 APFe-112h/APGe-111(h)/APGe-112(h)/... Qg= 140.8 MMcft/d (4 MMm3/d) 90 100 60 Pozos= 72 50 30 0 0 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 12-2017 qgp[mmcft/dc] PWP 31
Ritmos de producción 32
Pozos Tipo VMUT - Gas 33
Tight Gas OPERADOR #POZOS YPF 467 PLUSPETROL 134 PAE 93 CAPEX 53 TOTAL 44 PETROBRAS 43 OILSTONE 31 865 34
Formaciones productivas LAJ MUL LMOL PCY PROS 35
Producción 1000 Tight Gas 1000 Qg=900 MMcft/d (25 MMm3d) 800 600 100 Pozos= 797 400 200 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PWP qgp[mmcft/dc] 0..estable desde oct-16 36
No Convencional Inversiones PAE PETROBRAS PLUSPETROL CAPEX YPF TOTAL YSUR PELSA OILSTONE Total RCza US$ 300MM YPF - Pae Bajada de Añelo. US$ 500MM YPF Pae Pluspetrol Cerro Arena Sur TOTAL Aguada Pichana Este. US$ 300MM PAE Aguada Pichana Oeste. US$ 200MM PAMPA RdM US$120 MM YPF La Ribera I y II Total Shell LEsc US$ 300 MM Exxon BdC- LI. US$ 10,000MM (20/30 años) YPF DOW EOR. US$ 500MM (2016) US$ 2,500 (180 Wells & facilities) Wintershall AF. US$ 110MM - US$ 3,000 MM 10 years Bandrurria N US$ 120 MM Shell CdL SB US$ 250MM US$ 9,000 MM Shell - Pluspe Coirón A Este US$ 20MM YPF -PAMPA Rio Neuquén US$280 MM YPF Gazprom EFO US$ 500MM Tecpetrol Fortín de Piedra. US$ 2,300MM Madalena Coirón A SO US$ 5MM CAPEX Agua del Cajón. US$ 200MM Shale Gas Shale Condensate Tight Gas Shale Oil
El mundo 38
Que pasa en el Mundo? 39
Que pasa en el Mundo PERMIAN: El nuevo Gigante La eficiencia en perforación sigue aumentando Cada vez mas etapas y más arena, generan mas EUR 40
PERMIAN - El nuevo Gigante Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer 41
PERMIAN - El nuevo Gigante Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer 42
PERMIAN - El nuevo Gigante Venezuela 300 Saudi Arabia 266 Canadá 172 Irán 158 Iraq 148 Argentina 2.4 (27) Fuente: bp 43
PERMIAN - El nuevo Gigante 1,500 mts SP[mV] LEsc.x-1 [ftm D] -200.0 100.0 140.00 CGR[API] -50 150 CGR[API] Vaca Muerta SP[mV] DTCO[u 9000 9500 10000 10500 11000 11500 Fuente = EOG 44
La eficiencia sigue aumentando TIEMPOS PERF. OPERACI ONES PIONEER Lifting US Lifting Locación Premium (EOG) TIR > 30% Con 40 $/bbl y 2.5 MMcfd 45
Productividad de Rr. Hh. Producción media por empleado 55,000 boe/año 150 boe/dia 24 m3/d por Persona!!!
Más arena - más etapas Proppant (lb/ft) 1,000-1,700 Fluido (bbl/ft) 30-50 Frac Spacing (ft) 240-100 Fuente: Pioneer
Mas lateral Delaware Best Operator Delaware Average Midland Average Fuente = EOG 48
Records Eagle Ford Permian Fuente = EOG 49
Lo que viene (?) Recuperación asistida Fuente = Comstock Fuente = EOG Fuente = Comstock 50
Conclusiones Estamos en el buen camino. Horizontales, y cada vez más largos EUR estables en niveles aceptables Reducción de Tiempos => Costos Más operadores Para asegurar rentabilidad Más arena Más lateral Más EUR Más eficiencia Menos costos Incentivo fiscal 51
Muchas Gracias!!! Edificio Concord, Sección Zafiro, Of. 102 Pilar - Buenos Aires - Argentina Tel: (0230) 4300-191/192 hgiampaoli@gigaconsulting.com.ar agagliano@gigaconsulting.com.ar www.gigaconsulting.com.ar