Shale Gas-Oil información esencial

Transcripción

1 Análisis y compendio de información de Shale Gas/Oil Información publica y de la EIA de EUA Shale Gas-Oil información esencial Ramses Pech

2 Shale Gas-Oil Mexico produce 2.5 millones de Barriles diarios y 7.6 millones de pies cúbicos de gas natural. EUA produce 4 millones de Barriles diarios y 37 millones de pies cúbicos de gas natural en solo seis regiones del área de Shale Gas/Oil. La inversión de Pemex para la exploración y producción de aceite y Gas, incluyendo la infraestructura y costo operativos administrativos es 23 MM de dólares por parte del Gobierno Mexicano. La inversión en Shale Gas/Oil en EUA por inversión privada será alrededor de 65 MM de dólares, siendo solo el 50 a 65% de la producción de crudo equivalente de EUA Mexico el año pasado fueron un promedio de 140 equipos activos en perforación de pozos de aceite y gas. 120 Equipos promedio en actividades de explotación. En Shale Gas/Shale Oil 1,159 equipos. El promedio de los pozos su producción en Mexico de aceite es de 406 Barriles diarios y de gas natural de 2,364 Mpc/día. En Shale Gas de 229 Barriles diarios en pozos nuevo y de gas natural de 2,481 Mpc/Día. Los ductos existentes cubren a más de 48 estados (98% del todo el país) y en Mexico solo 15 (menos del 50% de todo el país) Los pozos que se están perforando en EUA son de explotación y en México de Exploración Existe un costo alto en Mexico comparado con EU, esto basado en que son pozos exploratorios y no de explotación. Los costos en EUA de 3,000 a 8,000 pies (900 a 1,500 mts) entre 4 a 5 Millones y del 8,000 a 15,000 pies (1,500 a 4,500 mts ) 5 a 8 millones de dólares, contemplando la perforación y terminación del pozo. En México todos los pozos han estado por arriba de los 10 millones de dólares. Mexico liga su producción a pozos perforados con un número n de equipos, siendo esto un indicador no valido al tipo de explotación en Shale Gas/Oil, si no deberá estar ligado a la eficiencia de cada equipo en perforar y completar. Shale Gas/Oil en EUA empezó en 2007 y la tendencia es a incrementarse. En Mexico no se tiene un plan agresivo de perforación, terminación y explotación, como la construcción de redes de ductos que trasporten la producción. Mexico tiene un atraso de más de siete años, comparados con EUA. Esperando a según programa de PEMEX empezar la explotación masiva en el 2020 de esta área, es decir que tendríamos dos décadas de atraso al no meter en producción los recursos de Shale Gas/Oil. Necesario acelerar los modelos de contratos para la explotación de Shale Gas/Oil en corto plazo de licencias o ligado a producción, siempre y cuando los contratos sean atractivos para la inversión basados en la nueva reforma energética.

3 El gas natural es una de las fuentes de crear energía limpias y alternativas que se están utilizando para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y resulta ser comercialmente barato. Pero la explotación y la extracción del mismo está siendo realizando en su gran mayoría en lo que se llama SHALE GAS o SHALE OIL. En EUA se perforan un promedio de más de 9,000 pozos con una inversión promedio entre los 40 a 50 mil millones de dólares, en México solo se perforan a lo máximo 10 pozos con una inversión de entre 80 a 100 millones de dólares. Pero el asunto no radica en el gasto si no el tipo de pozos que estamos perforando que son exploratorios y no de desarrollo, he ahí la gran diferencia de los costos de un pozo a otro. Esto aunado que en México todavía no tenemos la estructura y cultura del aprovechamiento de esta materia. Además no pensemos como se comenta que bajar el precio de la luz o el gas en corto plazo, si no se acelera la inversión que realizara el cambio de explotación de Shale Gas en Mexico y la creación de infraestructura que aproveche el mismo para la cogeneración de electricidad, a sabiendas que nuestros ramales ductos de gas no llegan a toda la república mexicana. Actualmente se está relacionando en Shale Gas la relación que se pueda de tener entre el gas natural y el aceite que se pude producir al mismo tiempo, ocasionando una alta rentabilidad comercial a los pozos, es decir si tenemos gas-aceite en un pozo, su recuperación de inversión seria más rápida, dando lugar a poder realizar explotación masiva de pozos. Podemos tomar como ejemplo la formación EAGLE FORD de Texas, la cual tiene una correlación y seguimiento del play hasta Mexico. GOR, s es la relación de gas aceite en medidas de miles de pies cúbicos por barriles-mcf/bbl, las partes rojas representan la proporción mayor de gas y las verdes de aceite. Es decir que la mayor explotación está siendo enviada a la parte norte de Eagle Ford ocasionando con esto una disminución de costos e retornos de inversión pero esto ligado principalmente a la explotación de pozos a gran escala con un alta relación de aceite en cada pozo. La explotacion de Eagle Ford empezo desde el 2008 y la masiva apartir del 2009.

4 Historia de Eagle Ford Oprima Aquí Los pozos a perforar están en el orden de los 15,000 pies (4,573 mts) hacia la zona sureste con una mayor relación de gas y menores a 6,000 pies (1,830 mts) hacia la zona noroeste con una relación mayor de aceite. La Producción petrolera mensual de Eagle Ford pozos se incrementó de 340 barriles por día (bbl /d) en enero de 2009 a casi 1 millón de barriles por día en junio de Producción de gas natural se ha incrementado a un ritmo similar durante el mismo período, pasando de 5,8 millones de pies cúbicos por día (MMcf / d) a cerca de millones de pies cúbicos / día. Entonces debemos preguntarnos como realizaremos esta inversión o con qué tipo de contratos que esté de acuerdo con la forma de realizar la explotación masiva de Shale Gas en Mexico, si gran parte de play que tenemos en México estamos en la parte de Exploración, estamos como el caso de la cuenca de Burgos que no ha sido explotada en toda su capacidad esto debido en gran parte a la falta de una estructura de comercialización e distribución para punto de venta, que muchas veces se ve sobrepasada la misma. Un caso de esto que podemos visualizar son la industria de los plásticos en EUA, la cual está aumentando su producción y pudiendo pasar a ser exportadora en potencia. Esto se puede visualizar debido a la reducción del costo del gas natural y la creación de ramales que puedan llegar a las plantas que utilizan esta materia prima en su proceso. La producción de resina de plástico es uno de los mayores consumidores de energía en el sector manufacturero, que se estima que consumir casi mil billones de unidades térmicas británicas

5 (Btu) en 2010 para usos de combustibles y no combustibles, y proporcionando casi $ 84,000,000,000 de los embarques en la economía de EE.UU. en La red de ductos de gas natural de EE.UU. es una red de transmisión y distribución altamente integrada que puede transportar el gas natural hacia y desde casi cualquier lugar en los 48 Estados. La red de ductos de gas natural comprende: Más de 210 sistemas de tuberías de gas natural millas de un estado a otro y de tuberías de transmisión dentro del estado Más de estaciones de compresión que mantienen la presión en la red de ductos de gas natural y aseguran el movimiento continuo hacia adelante de los suministros. Más de puntos de entrega, puntos de recepción y puntos de interconexión que permitan la transferencia de gas natural en los Estados Unidos. 24 hubs o centros de mercado que proporcionan interconexiones adicionales 400 instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural 49 lugares donde el gas natural se puede importar / exportar a través de tuberías 8 de GNL (gas natural licuado) facilidades de importación y 100 instalaciones de GNL en horas pico.

6 En Mexico como aprovecharemos el gas natural con la infraestructura que tenemos. Existen muchas áreas en EUA que son explotadas y causan una ventaja competitiva a la industria manufacturera y de cogeneración de electricidad, basada en su red de ductos y los precios bajos con que se vende los mismos a estas. Existen diferentes áreas en donde se explotan y todas ellas están asociadas a la relación de gas-aceite. Presiona la imagen e iras al enlace mensual de cada región de Shale Gas en EUA. Estimación de recursos de Shale oíl y gas en Estados Unidos y en 137 las formaciones de esquisto en otros 41 países representan el 10% del petróleo crudo del mundo y el 32% de gas natural recursos técnicamente recuperables del mundo. En el mapa siguiente podemos ver observar de color rojo los que se tiene información de referencia de estimación de recuperación y el marrón los que están sin información, en vías de la misma.

7 Shale Oil Shale Gas (miles de millones de (trillones de pies Ranngo País barriles) Rango País cúbicos) 1 Rusia 75 2 EE.UU China 32 4 Argentina 27 5 Libia 26 6 Australia 18 7 Venezuela 13 8 México 13 9 Pakistán 9 10 Canadá 9 1 China Argentina Argelia EE.UU Canadá México Australia Sudáfrica Rusia Brasil 245 Total Mundo 345 Total Mundo 7299 En el momento actual, hay esfuerzos en marcha para el desarrollo de evaluaciones más detalladas de los recursos de Shale Gas-Oil de cada país. Un número de agencias federales de Estados Unidos están proporcionando asistencia a otros países bajo los auspicios del Programa de Unconventional Gas Técnica Engagement (UGTEP) antes conocido como la Iniciativa Global de Gas de esquisto (GSGI), que puso en marcha el Departamento de Estado de EE.UU. en abril de Los recursos técnicamente recuperables que se muestran en el mapa y las tablas se refieren a representan los volúmenes de petróleo y gas natural que se podría producir con la tecnología actual, independientemente de los precios del petróleo y gas natural y los costos de producción. A diferencia a los económicamente recuperables que son basados en producir de manera rentable en las condiciones actuales del mercado. La recuperabilidad económica de los recursos de petróleo y gas depende de tres factores: los costos de perforación y pozos que completan, la cantidad de petróleo o gas natural producido a partir de un promedio más de su tiempo de vida, y los precios recibidos por la producción de petróleo y gas. La experiencia reciente con el gas de esquisto en Estados Unidos y otros países sugiere que la recuperación económica puede estar influenciada por factores en superficie y geológicas. Las ventajas económicas observadas en Estados Unidos y Canadá, que pueden no ser aplicables en otros lugares como son la propiedad privada de los derechos del

8 subsuelo que proporcionan un fuerte incentivo para el desarrollo, la disponibilidad de muchos operadores independientes y contratistas de apoyo con experiencia crítica y equipos de perforación adecuados, infraestructura de ductos y la disponibilidad de recursos hídricos para el uso en la fracturación hidráulica. EUA ha centrado su crecimiento en las seis áreas más prolíficas, que se encuentran en los 48 estados. Estas seis regiones representaron casi el 90% del crecimiento de la producción nacional de petróleo y prácticamente todo el crecimiento de la producción nacional de gas natural durante La producción de petróleo mil barriles / día La producción de gas millones de pies cúbicos / día Región Bakken ,157 Eagle Ford ,260 Haynesville 52 6,286 Marcellus 41 13,877 Niobrara 294 4,543 Pérmico 1,405 5,055 Total 4,123 37,178 Uno de los factores más ligados a producción ha sido ligado el incremento de la producción al aumento del número de equipos de perforación en un área de explotación, pero la realidad hoy día ha cambiado y deberá esta estar ligada sobre todo a la eficiencia de los equipos en el número de pozos perforados o comenzados en un periodo de tiempo, es decir cuántos pozos realiza cada equipo por mes o ano en promedio, esto dará pauta a calcular la producción a tener basados en los estudios adecuados y sobre todo en la comprensión de la formación. Esto es influenciado principalmente la eficiencia los equipos por la falta de tripulación, incremento en los costos de operación y la falta de una buena logística e infraestructura para transportar e comercializar los productos petroleros. Los pozos en Shale Gas/Oil resultan ser de un promedio de 20 a 40 días, dependiendo del tipo de pozo pero la realidad está basado en un número de equipos en estas zonas, que no quiere decir que sean activos obsoletos, si no basados en su eficiencia de perforación. Las regiones Bakken y Eagle Ford en conjunto representan aproximadamente el 75% del crecimiento de la producción petrolera mensual actual a través de las seis regiones. Durante el año pasado, la producción en estas dos regiones se incrementó en cerca de barriles por día. La región del Pérmico, que sigue siendo el mayor productor de petróleo absoluta, creció en alrededor de barriles por día desde el nivel de producción del año pasado.

9 Esto nos da un razonamiento que la verdadera forma de producir en Shale Gas esta basado en un incremento de número de equipos de perforación basados en su eficiencia y sobre todo en un buen análisis de la formación, infraestructura y sobre todo una libertad de inversión. Debemos tomar como ejemplo la exploración, investigación, análisis y explotación de las cuencas de Shale gas y oíl, pero la realidad es que no estamos llevando una secuencia correcto sobre los tiempos a realizar la misma, continuamos realizando pozos en exploración con una baja inversión en evaluación de las cuencas e intercambio de información para poder espejear las formaciones que tenemos en Mexico, anexo estadística de Shale gas oíl/gas de las principales cuencas que han ayudado a incrementar la producción en EUA.

10 Equipos de Perforación activos para gas y aceite Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Jan10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Jan11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Jan12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Jan13 Mar13 May13 Jul13 Sep13 Nov13 Jan14 Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobra Permian Producción por Equipos (barriles/día de aceite) basado en su eficiencia de perforación en un tiempo Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Jan10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Jan11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Jan12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Jan13 Mar13 May13 Jul13 Sep13 Nov13 Jan14 Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobra Permian

11 Total de producción de aceite (barriles/día de aceite) por región. 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Jan10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Jan11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Jan12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Jan13 Mar13 May13 Jul13 Sep13 Nov13 Jan14 Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobra Permian Total de producción promedio por equipo de aceite (barriles/día de aceite) 1,400 4,500,000 1,200 4,000,000 3,500,000 1,000 3,000, ,500, ,000, ,500,000 1,000, ,000 Jan07 Apr07 Jul07 Oct07 Jan08 Apr08 Jul08 Oct08 Jan09 Apr09 Jul09 Oct09 Jan10 Apr10 Jul10 Oct10 Jan11 Apr11 Jul11 Oct11 Jan12 Apr12 Jul12 Oct12 Jan13 Apr13 Jul13 Oct13 Jan14 Equipos Total Producción

12 Total de producción de aceite (barriles/día de aceite) en Shale Oil 1, , , Jan07 Apr07 Jul07 Oct07 Jan08 Apr08 Jul08 Oct08 Jan09 Apr09 Jul09 Oct09 Jan10 Apr10 Jul10 Oct10 Jan11 Apr11 Jul11 Oct11 Jan12 Apr12 Jul12 Oct12 Jan13 Apr13 Jul13 Oct13 Jan14 Equipos Producción por Equipo

13 Producción por Equipos (Mcf/d) basado en su eficiencia de perforación en un tiempo. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Jan10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Jan11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Jan12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Jan13 Mar13 May13 Jul13 Sep13 Nov13 Jan14 Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobra Permian Total de Producción de Gas (Mcf/d) por región. 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 Jan07 Mar07 May07 Jul07 Sep07 Nov07 Jan08 Mar08 May08 Jul08 Sep08 Nov08 Jan09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Jan10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Jan11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Jan12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Jan13 Mar13 May13 Jul13 Sep13 Nov13 Jan14 Bakken Eagle Ford Haynesville Marcellus Niobra Permian

14 Total de producción promedio por equipo de Gas Natural (Mcf/d) 1,400 3,000 1,200 2,500 1,000 2, , , Jan07 Apr07 Jul07 Oct07 Jan08 Apr08 Jul08 Oct08 Jan09 Apr09 Jul09 Oct09 Jan10 Apr10 Jul10 Oct10 Jan11 Apr11 Jul11 Oct11 Jan12 Apr12 Jul12 Oct12 Jan13 Apr13 Jul13 Oct13 Jan14 Equipos Producción por Equipo Total de producción de Gas Natural (Mcf/d) Shale Gas 1,400 40,000,000 1,200 35,000,000 1, ,000,000 25,000,000 20,000, ,000, ,000, ,000,000 Jan07 Apr07 Jul07 Oct07 Jan08 Apr08 Jul08 Oct08 Jan09 Apr09 Jul09 Oct09 Jan10 Apr10 Jul10 Oct10 Jan11 Apr11 Jul11 Oct11 Jan12 Apr12 Jul12 Oct12 Jan13 Apr13 Jul13 Oct13 Jan14 Equipos Total Producción