Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Octubre 2012

Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Octubre 2012 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de octubre de 2012 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de septiembre; sin embargo, se ubican en niveles moderadamente inferiores a los observados durante el décimo mes del año 2011. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+21,0%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de octubre de 2011 (-3,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques del último mes de octubre de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 11.430 1 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 103,6 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 10.679 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.323 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 6.500 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles superiores a los registrados en el mes anterior tanto en el caso de los cortes enfriados como en el caso de los cortes congelados y los productos termoprocesados. Los aproximadamente 103,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de 2012, resultaron (+31,9%) superiores a los 78,5 millones de dólares ingresados en septiembre último; pero resultaron inferiores, (-6,6%), en relación a los aproximadamente 111 millones que se habían obtenido en octubre de 2011. El precio promedio de exportación del décimo mes del año 2012 es un (-3,5%) inferior al observado a lo largo del décimo mes del año 2011, aunque es un (+9,0%) superior al registrado en septiembre de 2012 debido al mayor volumen de embarques de cortes de alto valor con destino a Europa. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros diez meses del año 2012 con aproximadamente 23,0 mil toneladas, seguido por Israel, 20,2 mil toneladas; y luego por Alemania, 19,5 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros diez meses del año 2012 ha sido Alemania, que representa un (30,1%) del valor total exportado de carne vacuna 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1

enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (16,1% del total), e Israel (14,8%). Tabla nº 1: Argentina Exportaciones 2011/2012 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 10 MESES 2011 10 MESES 2012 Var. % 2012/2011 Participación (%) 2012 Chile 16.639 23.039 +38,5% 22,7% Israel 23.437 20.221-13,7% 19,9% Alemania 21.903 19.526-10,8% 19,2% Rusia 15.232 8.393-44,9% 8,3% Países Bajos 9.099 6.746-25,9% 6,7% Brasil 5.829 5.897 +1,2% 5,8% Italia 7.090 4.927-30,5% 4,9% Venezuela 5.175 2.569-50,4% 2,5% Marruecos 5.742 605-89,5% 0,6% Estados Unidos 9.006 352-96,1% 0,3% Otros 11.231 9.237-17,7% 9,1% TOTAL 130.382 101.514-21,1% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros diez meses del año 2012 con los correspondientes al período enero a octubre del año 2011, estos mostraron un comportamiento donde predomina una significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Solo muestran un volumen superior al registrado durante los diez primeros meses del año 2011 el mercado de Chile, (+38%) y Brasil (+1%). Las caídas más significativas se dieron en Estados Unidos (-96%), Marruecos (-89%), en Venezuela (-50%) y en Rusia (-45%). Entre los países de la UE, se observaron durante los primeros diez meses de 2012 volúmenes moderadamente inferiores a los del período enero - octubre del año 2011 en Alemania (-11%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (- 26%), e Italia (-30%). Durante los primeros diez meses del corriente año, el mercado israelí mostró un volumen moderadamente inferior (-14%) en relación al registrado entre enero y octubre del año precedente. La ausencia de Paraguay en el mercado chileno debido a los focos de fiebre aftosa acontecidos durante el último trimestre de 2011 motivó el fuerte crecimiento de las ventas de carne vacuna argentina a ese destino. Entre enero y octubre de 2011, Paraguay había colocado en Chile cerca de 50 mil toneladas netas, por encima de las 16,6 mil de Argentina, las 28,9 mil de Brasil y las 9,7 mil de Uruguay. En los primeros diez meses del año 2012, las exportaciones de carne bovina brasileña a Chile saltaron hasta más de 50 mil toneladas, siendo ahora el principal abastecedor de carne vacuna del país trasandino. También crecieron las exportaciones uruguayas, que llegaron en los primeros diez meses del año a más de 15,7 mil toneladas netas. 2

Gráfico nº 1: Argentina Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada enerooctubre 2012 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2012 - Participación en el volumen por destino BRASIL; 5,81% PAISES BAJOS; 6,65% RUSIA; 8,27% Otros; 17,43% CHILE; 22,70% REP.FED. ALEMANIA; 19,23% ISRAEL; 19,92% Tabla nº 2: Argentina Exportaciones 2011/2012 Carne Enfriada, Congelada y Procesada (No se incluyen menudencias) - Destinos Valor en Miles de Dólares País 10 MESES 2011 10 MESES 2012 Var. % 2011/2010 Participación (%) 2012 Alemania 300.146 266.718-11,1% 30,1% Chile 100.427 142.186 +41,6% 16,0% Israel 150.186 131.364-12,5% 14,8% Países Bajos 110.911 88.876-19,9% 10,0% Brasil 76.944 75.024-2,5% 8,5% Italia 85.245 62.434-26,8% 7,1% Rusia 63.466 31.990-49,6% 3,6% Venezuela 34.172 17.176-49,7% 1,9% Marruecos 23.599 3.115-86,8% 0,4% Estados Unidos 61.027 3.109-94,9% 0,4% Otros 82.369 63.807-22,5% 7,2% TOTAL 1.088.491 885.798-18,6% Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en octubre de 2012 mostró una expansión significativa, del (+31,9%) con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la suba del (+21,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al noveno mes del año 2012, durante octubre, se observaron precios con una moderada tendencia al alza en algunos de los principales destinos, que, sumada a mayores embarques de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea, derivaron en una suba promedio de un orden del (+9,0%). 3

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2011 y el décimo mes del año 2012 una moderada caída de los precios, de un orden cercano al (-7%). En Israel, los precios también mostraron caídas, aunque leves, al comparar los meses de octubre de los últimos dos años (-1%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual superior al (-10%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de octubre de 2012 estuvo cerca de un (-17%) por debajo de las vigentes en el décimo mes del año 2011. Tabla nº 3: Argentina Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos Precio FOB en u$s/tn. País 10 Meses 2011 10 Meses 2012 Var. % 2012/11 Oct-11 Oct-12 Var. % anual Alemania $13.703 $13.660-0,3% $15.534 $14.456-6,9% Chile $6.036 $6.171 +2,2% $6.563 $5.894-10,2% Israel $6.408 $6.496 +1,4% $6.490 $6.409-1,2% Países Bajos $12.190 $13.175 +8,1% $14.860 $14.391-3,2% Brasil $13.200 $12.722-3,6% $13.894 $11.502-17,2% Italia $12.024 $12.671 +5,4% $14.232 $12.265-13,8% Rusia $4.167 $3.811-8,5% $4.284 $3.523-17,8% Venezuela $6.604 $6.686 +1,2% $6.669 $9.042 +35,6% TOTAL $8.348 $8.726 +4,5% $9.396 $9.063-3,5% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de octubre de 2012, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia al alza de los volúmenes exportados de carne enfriada (+40,4%); y una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+2,3%). Tuvieron un retroceso en octubre, en relación a septiembre, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivel de exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado. En el tercer trimestre se observan volúmenes promedio cercanos a las 15 mil toneladas de enfriado y 17 mil toneladas de congelado. Durante el cuarto trimestre se observan volúmenes exportados situados en alrededor de 19 mil toneladas de carne enfriada y unas 9,4 mil toneladas de carne congelada, lo que implica una caída significativa de las exportaciones de carne congelada en el último trimestre de 2011. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. El segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, lo que implica volúmenes superiores de carne enfriada y significativamente inferiores de carne congelada en relación al tercer trimestre del año 2011. Hoy Chile e Israel han desplazado a Rusia como el principal destino de integración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en los mercados de Chile e Israel alrededor de u$s 6.000 la tonelada, mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s 3.500. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con 4

destino a Israel o Chile quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exterior los cortes del cuarto delantero. Tabla nº 4: Argentina Exportaciones 2011/2012 Productos Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 2011 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 Enfriada 0 0 0 1 1 1 5 2 c/h Enfriada 14.931 15.153 14.489 19.048 15.142 15.562 15.728 7.172 s/h Congelad 1.135 2.567 1.231 9 31 9 6 a c/h Congelad 18.952 17.350 17.179 9.395 14.186 10.782 12.408 3.788 a s/h Procesada 4.532 5.310 5.597 1.947 1.798 2.170 2.092 469 Extractos 91 35 20 70 82 47 34 y jugos Total 39.640 40.415 38.517 30.471 31.241 28.570 30.272 11.430 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/2012. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - octubre 2012: Exportaciones 2012 - Composición del volumen PROCESADA 6,4% EXT Y JUGOS 0,2% CONG S/H 40,5% ENF S/H 52,8% CONG C/H 0,0% De los aproximadamente 103,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de 2012, casi el 74% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron más del 23% de las divisas ingresadas durante el último mes de octubre, quedando el remanente para las carnes procesadas. 2 En octubre de 2012 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8.616 toneladas y un valor de aproximadamente 20,3 millones de dólares. El acumulado de los primeros diez meses del año 2012 supera las 78 mil toneladas por un valor cercano a 196 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 75% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2012. 5

Comparadas con las ventas externas del décimo mes del año 2011, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante octubre de 2012 fue un (-1%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-10%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de octubre de 2011 fue inferior al registrado en el décimo mes del año 2011, contrayéndose en un (-54%); de esta manera las exportaciones del décimo mes del año 2012 muestran una contracción de alrededor de un (-7%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina Exportaciones 2011/2012 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 2011 T1 2011 T2 2011 2011 2012 2012 2012 2012 T4 T3 T4 T1 T2 T3 Enfriada c/h 0 2 2 13 12 4 21 7 Enfriada s/h 171.702 179.160 164.405 221.854 170.471 169.062 160.212 76.593 Congelada c/h 3.915 10.222 5.017 36 402 47 25 Congelada s/h 115.711 111.982 114.093 68.454 90.794 73.031 78.726 23.950 Procesada 27.003 35.543 36.451 11.989 11.675 13.465 12.048 3.046 Extractos y jugos 1.460 559 298 1.163 1.295 694 519 Total 319.790 337.468 320.266 303.510 274.348 256.303 251.551 103.596 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/2012. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero - octubre 2012: Exportaciones 2012 - Composición del valor PROCESADA 4,5% EXT Y JUGOS 0,3% ENF C/H 0,0% CONG S/H 30,1% ENF S/H 65,1% CONG C/H 0,0% 6

Tabla nº 6: Exportaciones septiembre y octubre 2012 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto SEP 2012 Kg. PP OCT 2012 Kg. PP Enfriada c/h Asado con vacío 2.000 1.200 Enfriada c/h Bifes con hueso 720 600 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 11.099 12.009 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 98.473 206.738 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 171.715 329.823 Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 519.041 780.515 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 13.232 25.863 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 71.093 109.629 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 120.846 179.177 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 1.200 0 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 0 595 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 0 500 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 0 1.878 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 198.798 296.453 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 959.931 1.264.869 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 9.798 15.718 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 2.387 8.002 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 650.675 851.621 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 88.229 189.716 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 477.772 623.528 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 103.520 91.905 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 126.241 190.611 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 231.544 295.328 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 53.663 61.921 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 78.124 119.997 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 0 300 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 21.330 52.861 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 72.520 107.303 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 201.064 280.624 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 293 726 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 2.727 4.456 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 24.020 62.847 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego los demás 12.200 7.800 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 1.255 584 Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 116 2.078 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 747 0 Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 0 480 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 86 1.154 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 215.494 302.999 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 150.671 170.909 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 2.247 3.835 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 378.822 474.345 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 36.260 29.286 7

Producto SEP 2012 Kg. PP OCT 2012 Kg. PP Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 255 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 1.611 2.846 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 240 840 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto del. incompleto 0 5.136 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto trasero incompleto 0 4.242 Sub-Total Enfriado 5.111.803 7.174.101 Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 1.296 0 Sub-Total Congelada c/h 1.296 0 Congelada s/h <5 kg. Aguja 254.114 73.550 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 36.071 11.674 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 5.496 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 289.922 484.240 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 10.133 5.494 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 81.187 52.983 Congelada s/h <5 kg. Marucha 147.237 89.627 Congelada s/h <5 kg. Matambre 643 0 Congelada s/h <5 kg. Asado 6.936 2.726 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 195.352 160.843 Congelada s/h <5 kg. Cogote 60.011 35.298 Congelada s/h <5 kg. Pecho 176.352 51.914 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 75.694 169.320 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 3.694 27.272 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 9.440 5.690 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 21.021 29.706 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 248.484 435.053 Congelada s/h <5 kg. Lomo 36.719 93.934 Congelada s/h <5 kg. Peceto 12.973 14.322 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 7.941 40.311 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 9.801 8.121 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 18.274 79.572 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 10.440 10.121 Congelada s/h <5 kg. Garrón 30.420 71.023 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 186.370 63.137 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 80.985 18.893 Congelada s/h <5 kg. Vacío 0 1.200 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 12.292 5.513 Congelada s/h <5 kg. Trimming 14.317 39.576 Congelada s/h >5 kg. Aguja 67.190 129.003 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 63.497 17.636 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 33.167 41.270 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 33.663 58.607 Congelada s/h >5 kg. Cogote 196.147 89.617 Congelada s/h >5 kg. Pecho 89.442 59.858 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 430 6.297 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 1.973 13.676 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 7.173 0 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 84.808 152.761 8

Producto SEP 2012 Kg. PP OCT 2012 Kg. PP Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 31.300 83.153 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 169.702 85.569 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 435.013 429.140 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 322.733 310.161 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 25.800 25.400 Congelada s/h >5 kg. Trimming 104.156 154.654 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con 0 44.280 tortuguita Sub Total Congelado sin Hueso 3.703.016 3.787.691 Procesada < 5 kg. Corned Beef 3 167.556 21.600 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 4.332 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 98.528 319.015 Procesada > 5 kg. Corned Beef 20.993 0 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 91.461 72.408 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 207.725 0 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 20.010 55.576 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 16.874 0 Sub Total Carne Procesada 627.478 468.599 TOTAL 9.443.593 11.430.391 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones septiembre y octubre 2012 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob sep-12 Dólares fob oct-12 Enfriada c/h Asado con vacío 5.950 3.570 Enfriada c/h Bifes con hueso 4.320 3.300 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 70.188 75.857 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 582.499 1.143.882 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 1.017.655 1.837.071 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 5.550.464 8.596.463 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 82.531 153.921 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 425.544 646.998 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 723.677 1.060.511 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 3.570 0 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 0 2.529 Enfriada s/h < 5 kg. Azotillo 0 2.000 Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 0 5.536 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 1.193.594 1.761.130 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 13.549.266 19.175.727 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 68.008 108.161 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 30.997 61.822 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 9.072.244 12.829.481 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.169.766 2.469.028 3 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema. 9

Producto Dólares fob sep-12 Dólares fob oct-12 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 6.835.985 9.689.324 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 620.474 552.678 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 741.243 1.120.138 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.388.311 1.783.751 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 312.248 368.177 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 466.132 707.585 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 0 1.200 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 129.187 313.496 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 434.160 634.587 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 1.203.164 1.658.724 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 2.786 7.573 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 17.856 29.706 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 345.722 983.691 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego los demás 78.680 46.410 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 17.732 8.068 Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 773 10.553 Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 6.376 0 Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 0 2.400 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 573 5.878 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 3.041.403 4.661.828 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 890.731 1.021.799 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 13.029 19.613 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 2.231.812 2.831.301 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 180.092 149.266 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 0 1.275 Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 9.481 16.415 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 1.836 5.189 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto del. incompleto 0 17.462 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto trasero incompleto 0 14.423 Sub-Total Enfriado 52.520.059 76.599.497 Congelada c/h Demás cortes congelados c/h 2.722 0 Sub-Total Congelada c/h 2.722 0 Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.685.420 481.156 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 239.622 78.307 Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 0 22.184 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 2.130.730 3.535.690 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 69.586 37.531 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 531.719 341.587 Congelada s/h <5 kg. Marucha 959.444 576.943 Congelada s/h <5 kg. Matambre 1.929 0 Congelada s/h <5 kg. Asado 46.124 17.952 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 1.113.221 716.946 Congelada s/h <5 kg. Cogote 389.905 227.429 Congelada s/h <5 kg. Pecho 1.161.005 332.932 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 524.172 1.329.244 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 23.882 199.771 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 64.620 36.671 10

Producto Dólares fob sep-12 Dólares fob oct-12 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 131.567 183.128 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 3.103.647 5.579.534 Congelada s/h <5 kg. Lomo 404.057 1.032.493 Congelada s/h <5 kg. Peceto 118.151 66.275 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 48.532 199.412 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 70.263 54.320 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 117.889 517.391 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 75.033 55.041 Congelada s/h <5 kg. Garrón 115.523 251.254 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.206.359 397.781 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 547.487 128.153 Congelada s/h <5 kg Vacío 0 5.370 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 78.054 35.008 Congelada s/h <5 kg. Trimming 62.338 127.108 Congelada s/h >5 kg. Aguja 433.883 822.377 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 416.716 115.355 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 212.570 262.066 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 214.658 373.327 Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.147.744 523.192 Congelada s/h >5 kg. Pecho 568.636 380.731 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 4.515 48.172 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 19.692 80.688 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 71.863 0 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 480.522 912.416 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 116.479 309.162 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 685.460 341.298 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.420.226 1.520.749 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 1.076.938 1.019.648 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 81.464 80.534 Congelada s/h >5 kg. Trimming 279.580 415.268 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con tortuguita 0 178.626 Sub Total Congelado sin Hueso 22.251.224 23.950.219 Procesada < 5 kg. Corned Beef 705.499 70.000 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 20.794 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 743.972 2.337.337 Procesada > 5 kg. Corned Beef 103.412 0 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 441.515 398.244 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.010.425 0 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 455.832 240.408 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 270.419 0 Sub Total Carne Procesada 3.751.868 3.045.989 TOTAL 78.525.873 103.595.705 Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 11

Tabla nº 8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de octubre de 2012 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Toneladas sep-12 Toneladas oct-12 Dólares / Tn. octubre-12 Var. % mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.523 3.382 $15.414 +8,3% Rueda UE 164 380 $5.478-1,2% Brasil - Tapa de Cuadril 298 575 $12.947-0,7% Chile 18 cortes 2.308 3.346 $5.924-2,1% Israel 5 cortes del ¼ delantero 2.116 1.139 $6.423 +0,5% Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 80 93 $3.223 Trimming Rusia 80 76 $2.524 Cuartos compensados Rusia 704 621 $3.330 +1,5% Chuck & Blade Rusia 52 77 $3.471 Rueda Rusia 27 0 Venezuela (Enf/Cong) 105 150 $9.042 +14,2% Carne Cocida y Congelada EE.UU. 0 59 $7.780 (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 15.500 por tonelada; aunque esto aún implica una caída de las cotizaciones de un (-7%) con respecto al pico registrado en el mes de noviembre de 2011. Estos cortes muestran precios FOB también inferiores (-2,1%) a los registrados en octubre del año 2011. Durante el último mes de octubre se exportaron a los países de la Unión Europea 3.382 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+2%) superior con respecto a las 3.320 toneladas despachadas en octubre de 2011; y aproximadamente 380 toneladas de cortes de la rueda. Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de octubre de 2012 a ese destino fueron de 1.139 toneladas (2.116 toneladas en septiembre de 2012); y también se ubicaron en niveles inferiores comparadas con las 1.643 toneladas exportadas en octubre de 2011. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en octubre de 2012 subas promedio del (+0,5%) con respecto al mes anterior, y caídas promedio del (- 2,4%) en relación al precio vigente en octubre de 2011, equivalente a u$s 6.579 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores a los registrados en septiembre (2.308 toneladas), registrándose un volumen exportado de 3.346 toneladas en octubre de 2012. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en octubre de 2012 estuvieron cerca de un (+3,4%) por encima de los registros de octubre de 2011, cuando se habían despachado 3.236 toneladas. Los precios mostraron caídas leves durante octubre, del (-2,1%) con respecto a septiembre en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,5%). Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante octubre de 2012 alcanzaron las 575 toneladas, cerca de un (+42%) con respecto a las 12

aproximadamente 405 toneladas exportadas en octubre de 2011, a un valor promedio levemente inferior a u$s 12.950 por tonelada, que se ubicó un (-0,7%) por debajo de los aproximadamente u$s 13.000 observados en el mes anterior y también un (-14,1%) por debajo de los cerca de u$s 15.000 que podían obtenerse en octubre de 2011. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde octubre de 2011 y en el último mes de octubre se registraron negocios por aproximadamente 60 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 8.000 por tonelada. Por último, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 870 toneladas durante el mes de octubre, compuestas principalmente por cuartos compensados (621 toneladas), garrones y brazuelos (93 toneladas), cortes del cuarto delantero (77 toneladas), y trimmings (76 toneladas). Las variaciones de precios en el mercado ruso fueron levemente positivas en el caso de los cuartos compensados (+1,5%). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 35% del volumen exportado durante octubre, superando la participación de las ventas a Rusia que no llegaron a representar el 8% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 10% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 30%. Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación Años 2009 a 2012 Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Toneladas ene/oct 2009 Toneladas ene/oct 2010 Toneladas ene/oct 2011 Toneladas ene/oct 2012 Rump & Loin (enfriado) UE 43.241 31.002 31.434 28.136 Rueda UE 14.534 6.625 5.287 1.920 Brasil - Tapa de Cuadril 5.417 4.675 4.554 4.695 Chile 18 cortes 34.949 15.244 16.834 23.226 Israel 5 cortes del ¼ delantero 25.864 23.411 23.354 20.171 Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 3.851 2.535 1.178 928 Trimming Rusia 25.759 4.042 1.243 1.284 Cuartos compensados Rusia 51.918 7.497 3.240 3.645 Chuck & Blade Rusia 20.105 7.331 5.336 1.488 Rueda Rusia 16.313 7.691 4.390 972 Carne Cocida y Congelada EE.UU. 8.233 8.014 7.868 352 Venezuela 22.880 10.699 5.175 2.569 Otros productos/destinos 75.342 30.737 19.537 12.480 TOTAL 348.406 159.504 129.430 101.868 13

Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2012: Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 31/10/2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE 14

aj o eaj o eaj o eaj o eaj o eaj o 7.000e Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $ 0 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2012: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero 9.226 14.615 94.572 Febrero 11.471 17.989 93.458 Marzo 10.544 16.123 86.318 Abril 9.347 14.239 84.894 Mayo 10.971 17.523 100.874 Junio 8.252 13.305 70.535 Julio 8.986 14.152 73.639 Agosto 11.842 18.585 99.386 Septiembre 9.444 14.791 78.526 Octubre 11.430 17.613 103.596 Total 101.514 158.936 885.798 15

Transcurridos los primeros diez meses del año 2012, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 100 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 4, se exportaron durante el período enero a octubre del año 2012 alrededor de 160 mil toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y octubre de 2012, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 886 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 196 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Proyectando el desempeño observado a lo largo de los primeros diez meses del año 2012, las exportaciones anuales de carne vacuna se ubicarían en el eje de las 190 mil toneladas equivalente res con hueso. Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2008 2009 2010 2011 2012 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Informe elaborado por el área de información Económica y estadística IPCVA Noviembre de 2012. 4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 16