PRESIDENTES DE SUDOESTE INDICADORES DE LA CADENA

Transcripción

1 PRESIDENTES DE SUDOESTE INDICADORES DE LA CADENA

2 Nuestro objetivo hoy es Discutir sobre la Coyuntura Ganadera

3 Índice Qué esta pasando en el mundo? Qué esta pasando en Argentina? Qué esta pasando en Tranqueras adentro?

4 QUÉ ESTA PASANDO EN EL MUNDO?

5 Qué esta pasando en el mundo? Uruguay Stock bovino súpero las 12 mill cab. Aumentando faena de hembras (vac y vq) Exportación en pie 250 mil cabezas (2016) Menor producción de terneros China Aumentando las importaciones a menores tasas. La demanda interna sigue demandando productos premiums Estados Unidos Recuperación fenomenal del stock bovino. Producción volcándose en el mercado. Caída de precios, en los últimos meses estabilizandose. India Principal exportador de carne bovina y bufalina. Mercados de bajo valor. Precios por debajo de Mercosur. Brasil La producción se encuentra decreciendo debido a las vicisitudes económicas, a pesar del aumento de precio. Se espera en 2017 sea el principal exportador. Australia Retención de vientres después de varios años de caída de stock. Buenos precios del ternero. Disminución de las exportaciones

6 Qué esta pasando en el mundo? Uruguay Stock bovino súpero las 12 mill cab. Aumentando faena de hembras (vac y vq) Exportación en pie 250 mil cabezas (2016) Menor producción de terneros Stock bovino súpero las 12 mill cab. Aumentando faena de hembras (vac y vq) Exportación en pie 250 mil cabezas (2016) Menor producción de terneros Estados Unidos Recuperación fenomenal del stock bovino. Producción volcándose en el mercado. Caída de precios, en los últimos meses estabilizandose. India Uruguay Brasil La producción se encuentra decreciendo debido a las vicisitudes económicas, a pesar del aumento de precio. Principal exportador de carne bovina y bufalina. Mercados de bajo valor. Precios exportador. por debajo de Mercosur. Se espera en 2017 sea el principal China Aumentando las importaciones a menores tasas. La demanda interna sigue demandando productos premiums Brasil La producción se encuentra decreciendo debido a las vicisitudes económicas, a pesar del aumento de precio. Se espera en 2017 sea el principal exportador. Australia Retención de vientres después de varios años de caída de stock. Buenos precios del ternero. Disminución de las exportaciones

7 Qué esta pasando en el mundo? Uruguay Stock bovino súpero las 12 mill cab. Aumentando Estados faena Unidos de hembras (vac y vq) Exportación en pie 250 mil cabezas (2016) Menor producción de terneros Estados Unidos Recuperación fenomenal del stock bovino. Producción volcándose en el mercado. Caída de precios, Australia en los últimos meses estabilizandose. India Principal exportador de carne bovina y bufalina. Mercados de bajo valor. Precios por debajo de Mercosur. China Recuperación fenomenal del stock bovino. Producción volcándose en el mercado. Caída de precios, en los últimos meses estabilizándose. Aumentando las importaciones a menores tasas. La demanda interna sigue demandando productos premiums Brasil Retención de vientres después de varios años de caída de stock. Buenos precios del ternero. Disminución de las exportaciones La producción se encuentra decreciendo debido a las vicisitudes económicas, a pesar del aumento de precio. Se espera en 2017 sea el principal exportador. Australia Retención de vientres después de varios años de caída de stock. Buenos precios del ternero. Disminución de las exportaciones

8 Qué esta pasando en el mundo? Uruguay Stock bovino súpero las 12 mill cab. Aumentando India faena de hembras (vac y vq) Exportación en pie 250 mil cabezas (2016) Menor producción de terneros Estados Unidos Recuperación fenomenal del stock bovino. Producción volcándose en el mercado. Caída de precios, en los últimos meses estabilizandose. India Principal exportador de carne bovina y bufalina. Mercados de bajo valor. Precios por debajo de Mercosur. China Principal exportador de carne bovina y bufalina. Mercados de bajo valor. Precios por debajo de Mercosur. China Aumentando las importaciones a menores tasas. La demanda interna sigue demandando productos premiums Brasil Aumentando las importaciones a menores tasas. La demanda interna sigue demandando Australia productos premiums La producción se encuentra decreciendo debido a las vicisitudes económicas, a pesar del aumento de precio. Se espera en 2017 sea el principal exportador. Retención de vientres después de varios años de caída de stock. Buenos precios del ternero. Disminución de las exportaciones

9 mar.-10 jul.-10 nov.-10 mar.-11 jul.-11 nov.-11 mar.-12 jul.-12 nov.-12 mar.-13 jul.-13 nov.-13 mar.-14 jul.-14 nov.-14 mar.-15 jul.-15 nov.-15 mar.-16 jul.-16 nov.-16 mar.-17 Precios internacionales u$s/kg Argentina (Expor +480) Australia (Buey a Japón) Brasil (San Pablo) EEUU 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Uruguay (Especial) Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA.

10 Exportaciones Argentinas T. pp China Chile Israel Brasil Rusia Alemania % % 7% 8% Fuente: Observatorio Ganadero en base a SENASA.

11 Integración de Argentina al mundo RAL Hilton U$S % a UE + Hilton Rueda China= U$S Rusia= U$S % a Rusia Tapa de cuadril/ picanha U$S % a Brasil Garrón y Brazuelo China= U$S % a China Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA, MINAGRO.

12 Tipo de cambio real competitividad vía moneda mar.-01 sep.-01 mar.-02 sep.-02 mar.-03 sep.-03 mar.-04 sep.-04 mar.-05 sep.-05 mar.-06 sep.-06 mar.-07 sep.-07 mar.-08 sep.-08 mar.-09 sep.-09 mar.-10 sep.-10 mar.-11 sep.-11 mar.-12 sep.-12 mar.-13 sep.-13 mar.-14 sep.-14 mar.-15 sep.-15 mar.-16 sep.-16 mar.-17 Base ene-00=100 TCRM TCRMe

13 QUÉ ESTA PASANDO EN ARGENTINA?

14 La producción 2017 será vs 2016 vs 5 años 4% 14% 2,2% 20 2,73 Mill de t de Faena 270 mil t de Exportación 57,5 Oferta per Cápita 14,1 Mill de terneros 1,6% 32% -3,6%

15 Stock Mill. de Cab Fuente: Observatorio Ganadero en base a SENASA.

16 may.-05 nov.-05 may.-06 nov.-06 may.-07 nov.-07 may.-08 nov.-08 may.-09 nov.-09 may.-10 nov.-10 may.-11 nov.-11 may.-12 nov.-12 may.-13 nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 nov.-16 may.-17 % de hembras en la faena 60% % de hembras en la faena Prom. Anual 55% 50% 45% 40% 35% 30% Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagro.

17 Stock y faena de machos Mill. cab 12 Stock nov + nvto Faena nov + nvto + tro Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA.

18 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 Precios $/kg Ternero kg Novillo kg Ternero 320kg Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, valores actualizados por IPIM.

19 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 Precios $/kg Novillo kg Ternero 320kg 25 Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, valores actualizados por IPIM.

20 ago.-08 nov.-08 feb.-09 may.-09 ago.-09 nov.-09 feb.-10 may.-10 ago.-10 nov.-10 feb.-11 may.-11 ago.-11 nov.-11 feb.-12 may.-12 ago.-12 nov.-12 feb.-13 may.-13 ago.-13 nov.-13 feb.-14 may.-14 ago.-14 nov.-14 feb.-15 may.-15 ago.-15 nov.-15 feb.-16 may.-16 ago.-16 nov.-16 feb.-17 may.-17 Evolución de precios en índice integración góndola Novillo 50 Fuente: Observatorio Ganadero en base a Liniers, Entre SyC, IPCVA valores actualizados por IPIM.

21 Corrales % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Observatorio Ganadero en base a Cámara Argentina de Feedlot (CAF).

22 jun.-13 dic.-13 jun.-14 dic.-14 jun.-15 dic.-15 jun.-16 dic.-16 jun.-17 Corrales 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Compra/ venta IRF (eje derecho) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Fuente: Observatorio Ganadero en base a Cámara Argentina de Feedlot (CAF).

23 La producción 2017 será vs 2016 vs 5 años 4% 14% 2,2% 20 2,73 Mill de t de Faena 270 mil t de Exportación 57,5 Oferta per Cápita 14,1 Mill de terneros 1,6% 32% -3,6% Área de ganadería Unidad I+D Movimiento CREA 2017

24 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 Consumo kg/hab/año 140 Vacuna Aviar Porcina 118 kg Totales Fuente: Observatorio Ganadero en base a MinAgro.

25 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 Precios al consumidor $/kg Vacuna Porcinos $/kg Pollo entero 0 0 Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA, AAPP actualizado por Empalme AACREA.

26 may.-08 nov.-08 may.-09 nov.-09 may.-10 nov.-10 may.-11 nov.-11 may.-12 nov.-12 may.-13 nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 nov.-16 may.-17 Relación carne vacuna- salario Kg Carne/Salario Kg carne/salario Promedio Prom. Anual Fuente: Observatorio Ganadero en base a Indec e Ipcva.

27 QUÉ ESTA PASANDO TRANQUERAS ADENTRO?

28 Precipitaciones acumuladas: junio Por encima del promedio zonal Promedio zonal Por debajo del promedio zonal * * * Heterogéneo Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

29 Producción forrajera: junio Muy Buena Buena Regular Mala Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

30 Condición corporal: junio Muy Buena Buena Regular Mala Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

31 % de destete: mayo Destete obtenido Por encima de la media zonal Igual a la media zonal Por debajo de la media zonal % rodeo destetado < 20% % % > 80 % Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

32 % de destete: mayo En gral buenos pesos. 25 kg + por creep feeding En varias zonas DTT precoz por la sequía del verano Muy complicado por el barro Destete obtenido Por encima de la media zonal Igual a la media zonal Por debajo de la media zonal + pesados Desparejo. DTT más temprano por el verano. Buen peso % rodeo destetado < 20% + pesados. En algunos campos falta completar por 20 problemas 60 % de inundación % Algunos casos reportaron pesos > 80 % menores al promedio Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

33 % de preñez: mayo Preñez obtenida Por encima de la media zonal Igual a la media zonal Por debajo de la media zonal % rodeo tactado < 20% % * % > 80 % Mesa Técnica Ganadera - Unidad de I+D Movimiento CREA 2017

34 Muchas gracias por su atención Área de ganadería

35 Puntos clave MUNDO: Mercado internacional demandante con oportunidades de crecimiento. Argentina más caro que el MERCOSUR. Argentina: Crecimiento moderado y reacción lenta a buenas expectativas. Consumo interno: muy importante para la carne! Mayor poder adquisitivo. Tranqueras adentro: