Argentina y el mundo!

Transcripción

1 Argentina y el mundo!

2 Nuestro objetivo hoy es: Intercambiar sobre el Mercado internacional y el panorama nacional

3 Precio y faena $/kg ($ constantes) Precio Novillito R² = 0, ,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 Faena (T) Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias y Minagro e IPCVA

4 En un mercado abierto, esta relación se va a seguir cumpliendo? $/kg ($ constantes) ? R² = 0, ,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias y Minagro e IPCVA

5 Qué esta pasando en el mundo con las exportaciones?

6 ene.-00 oct.-00 jul.-01 abr.-02 ene.-03 oct.-03 jul.-04 abr.-05 ene.-06 oct.-06 jul.-07 abr.-08 ene.-09 oct.-09 jul.-10 abr.-11 ene.-12 oct.-12 jul.-13 abr.-14 ene.-15 oct.-15 jul.-16 abr.-17 ene.-18 Precio internacional u$s/kg países creciendo al 4% o más! China! 6,28 EEUU! Australia 3,68 4,63 4,29 Fuente: Observatorio Ganadero en base Banco Mundial, actualizado por PPI.

7 Exportaciones mundiales Mill. T res c/ hueso % * Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA, MLA, ABIEC, INAC.

8 Precios internacionales u$s/kg EEUU Australia (Buey a Japón) Argentina (Expor +480) Uruguay (Especial) 7,0 Brasil (San Pablo) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Fuente: Movimiento CREA en base a IPCVA, USDA, MLA, ABIEC, INAC, actualizado por PPI.

9 Demanda Japón 5% 7% 5% 4% 4% 16% 12% Corea del Sur Mercados cerrados y con aranceles altos! 8% 1 acceso sanitario EEUU 9% 2 reducción arancelaría

10 País grande, complejo y con China: capítulo aparte diversidad cultural! Mill. de T. Producción Importación (eje derecho) Mill. de T * 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Fuente: Observatorio Ganadero en base a USDA-FAS-PSD.

11 Unión Europea Mill. de T Consumo Producción neta menos exportación T T * Fuente: Movimiento CREA en base a European Comission.

12 Medio Oriente y África del Norte Dependencia de petróleo y gas Sacrificio religioso Importadores de ganado en pie Fuente: Movimiento CREA.

13 Integración de Argentina al mundo RAL Hilton La gran pregunta! USD 19% Tapa de cuadril USD 3% Cuánto vamos a exportar en el 2018? 20 cortes USD 14% Pecho USD toneladas Falda Garrón y brazuelo USD USD 11% 3% 44% Fuente: Movimiento CREA en base a MINAGRO, IPCVA, APEA.

14 Potencial Argentino: carne enfriada Fuente: Movimiento CREA en base a ITC.

15 Potencial Argentino: carne congelada Rusia UE China Chile Israel Brasil Vietnam Singapur Fuente: Movimiento CREA en base a ITC.

16 Cuál es el panorama local?

17 Precio del Novillo $/kg ($ Constantes) ,3 42,8 38,7 35,4 39,6 37,3 39,4 35, ,8 28,4 29,6 28,3 27,2 25,9 24, Fuente: Movimiento CREA en base a Mercado de Liniers actualizado por INDEC y Provincias

18 *Satélite TERRA-1 Resolución 250m Anomalía en el Índice de Vegetación IVN Muy Positiva Positiva Neutra Negativa Muy Negativa Período: 17 Ene 1 Feb 2018 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

19 *Satélite TERRA-1 Resolución 250m Anomalía en el Índice de Vegetación IVN Muy Positiva Positiva Neutra Negativa Muy Negativa Período: 2-17 Febrero 2018 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

20 *Satélite TERRA-1 Resolución 250m Anomalía en el Índice de Vegetación IVN Muy Positiva Positiva Neutra Negativa Muy Negativa Período: 18 Feb 5 Mar 2018 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

21 Comentarios de ronda NOA: Preocupa la capacidad de hacer reservas para bache forrajero. MyS: Retraso de siembra de verdeos de invierno Preocupa preñez próximo servicio RSA: Buscando descargar campos No se pudieron sembrar pasturas CHS: Sacando la recrías a otros campos. LIS: impacto sobre las reservas corporales Complicadas las reservas forrajeras para el invierno COR: Buscando descargar campos SUO: Situación grave (sin verdeos ni diferidos).

22 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Faena +7,5% Mill. de cab 1, Promedio 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Fuente: Observatorio Ganadero en base a MINAGRO.

23 feb.-06 ago.-06 feb.-07 ago.-07 feb.-08 ago.-08 feb.-09 ago.-09 feb.-10 ago.-10 feb.-11 ago.-11 feb.-12 ago.-12 feb.-13 ago.-13 feb.-14 ago.-14 feb.-15 ago.-15 feb.-16 ago.-16 feb.-17 ago.-17 feb.-18 % de hembras en la faena 60% % de hembras en la faena Prom. Anual 55% 50% 45% 40% 35% 30% Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagro.

24 Millones de cabezas FAENA DE MACHOS Stock novillos y novillitos 71% Faena novillos y novillitos % 106% 101% % Fuente: Movimiento CREA en base a SENASA, Minagro e IPCVA

25 TEmachos= Faena novillos y novillitos Stock novillos y novillitos TD 6 % STOCK 70% STOCK 100% 90% T1 T2

26 Corrales % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Observatorio Ganadero en base a Cámara Argentina de Feedlot (CAF).

27 La pregunta del millón cuándo se va a dar el salto? R: cuando se retraiga la oferta fin de 2018? Principio de 2019? de que magnitud va a ser el salto? R: 30% máximo, acumulativo entre 3-12 meses

28 Mensajes finales: Para el productor Precios bajos actuales, con tendencia a mantenerse así por el corto plazo (fragilidad del sistema). Muy buena relación Producto:Producto Depende de la situación forrajera, financiera y patrimonial de la empresa

29 Mensajes finales Exportación: la única tracción la va a dar el precio del novillo! hoy sostén de precio! Las políticas comerciales llevan tiempo, Argentina tiene mucho para trabajar. Buscar las oportunidades ante un escenario de seca.

30 Muchas gracias por su atención! Área de Ganadería Movimiento CREA

31 Hoja de ruta! Mensajes Exportación es muy necesaria. M int 2018 puntualmente sin tracción pero mirar con perspectiva Competencia entre expo y MI. Tracción por $. Mostrar la complejidad del mercado (no linealidad) Fragilidad del sistema Argentina trabajar como país lleva tiempo. Actualidad de sequía que puede pasar con la expo.

32 ene. feb. mar abr. may jun. jul.- ago. sep. oct. nov. dic.- ene. feb. mar abr. may jun. jul.- ago. sep. oct. nov. dic.- Consumo interno: carnes totales kg/hab/año Vacuna Aviar Porcina Fuente: Observatorio Ganadero en base a MinAgro.

33 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 sep.-15 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 jun.-17 sep.-17 dic.-17 dic.-09 jun.-10 dic.-10 jun.-11 dic.-11 jun.-12 dic.-12 jun.-13 dic.-13 jun.-14 dic.-14 jun.-15 dic.-15 jun.-16 dic.-16 jun.-17 dic.-17 Precios al consumidor $/kg 180 Vacuna Porcinos $/kg Pollo entero Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA, AAPP actualizado por IPIM.

34 Stock y faena de machos Mill. cab Stock nov + nvto Faena nov + nvto + tro Fuente: Observatorio Ganadero en base a IPCVA.