MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN

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1 ANUARIO 2016

2 2016 INSTITUCIONAL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN 1

3 ÍNDICE 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD Principales indicadores del sector porcino EXISTENCIAS Distribución del stock porcino por provincia FAENA Evolución anual de la faena Distribución de establecimientos faenadores por provincia Distribución acumulada de la faena porcina PRODUCCIÓN DE CARNE Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período Evolución de la producción de carne porcina. Período y mensual Evolución del porcentaje de magro. Período IMPORTACIONES Importaciones totales en volumen. Período Importaciones por origen en volumen Importaciones totales por rubro en volumen Evolución mensual de las importaciones de carne fresca en volumen. Período Importaciones de carne fresca por origen en volumen Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional EXPORTACIONES Exportaciones totales en volumen - Período Exportaciones totales por destino en volumen Exportaciones totales por rubro en volumen CONSUMO Evolución del consumo aparente y per cápita. Período

4 8. PRECIOS Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período Evolución anual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período y mensual Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período y mensual Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período y mensual Evolución de la relación precio capón/ novillo. Período y mensual Evolución de la relación precio capón-mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período y mensual CONTEXTO INTERNACIONAL Producción. Principales países Consumo. Principales países Importaciones. Principales países Exportaciones. Principales países MERCOSUR Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur

5 ÁREA PORCINOS DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN GANADERA 1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD Principales indicadores del sector porcino Año Faena Producción Importación Importación Exportación Consumo Consumo (cabezas) (Tn Equ. Res) (Tn) Miles U$S (Tn) (Tn) (Kg/Hab./año) , , , , , , , , , , , , , , ,88 Fuente: Área Porcinos, Dirección Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales en base a datos de SENASA, Gestión de la Información-D. N. de Matriculación y fiscalización e INDEC. En el consumo nacional se consideran las posiciones arancelarias comestibles. 4

6 2. EXISTENCIAS Distribución del stock porcino por provincia Provincia Total Porcinos % Cantidad Buenos Aires ,72% Córdoba ,00% Santa Fe ,10% Entre Ríos ,39% Chaco ,08% Salta ,38% San Luis ,36% La Pampa ,28% Formosa ,16% Santiago del Estero ,13% Corrientes ,66% Misiones ,36% Mendoza ,82% Jujuy ,66% Rio Negro ,64% Tucumán ,63% La Rioja ,61% San Juan ,55% Chubut ,50% Neuquen ,48% Catamarca ,39% Santa Cruz ,08% Tierra del Fuego ,02% Ciudad Autónoma de Bs. As. 47 0,00% Total % Formosa; 3,2% La Pampa; 3,3% San Luis; 4,4% Salta; 4,4% Chaco; 5,1% Corrientes; 1,7% Misiones; 1,4% Santiago del Estero; 2,1% Entre Ríos; 7,4% Santa Fe; 15,1% Mendoza; 0,8% Otros; 4,6% Buenos Aires; 24,7% Córdoba; 22,0% Buenos Aires Córdoba Santa Fe Entre Ríos Chaco Salta San Luis La Pampa Formosa Santiago del Estero Corrientes Misiones Fuente: Área Porcinos -, con datos del SENASA. 5

7 Miles de Cabezas ÁREA PORCINOS 3. FAENA Evolución anual de la faena Faena de ganado porcino en cabezas MES AÑO VAR.16/15 % VAR. MES ANTERIOR E ,1-9,8 F ,5-2,7 M ,7 17,0 A ,2-8,0 M ,2 9,8 J ,7-6,7 J ,7 3,1 A ,2 5,5 S ,4-8,5 O ,3 6,9 N ,7-5,0 D ,7 10,2 Total Año ,4 Fuente: Área Porcinos. con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación-Gestión de la Información. Faena Porcina (Miles de Cabezas) 550 Faena porcina E F M A M J J A S O N D Fuente: Área Porcinos - con datos de Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación-Gestión de la Información. 6

8 Distribución de establecimientos faenadores por provincia CANTIDAD DE FRIGORÍFICOS POR PROVINCIA PROVINCIA Matadero- Frigorífico Porcino ESTABLECIMIENTOS Matadero Municipal Porcino Matadero Rural (c/usuarios) Porcino Buenos Aires Córdoba Entre Ríos La Pampa Santa Fe Catamarca Jujuy Salta Santiago del Estero Tucumán Corrientes Chaco Formosa Misiones La Rioja Mendoza San Juan San Luis Chubut Neuquén Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego TOTAL Región Centro Región NOA Región NEA Región Oeste Región Patagonia Fuente: Área Porcinos -, con datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización-Gestión de la Información. 7

9 Distribución acumulada de la faena porcina N Establecimiento Cabezas Localidad % acum. 1 Frigorifico La Pompeya S A C I F Y A Buenos Aires - Marcos Paz 17% 2 Industria Frigorifica Expork S.A Buenos Aires - S A de Giles 8% 3 Coop De Trabajo Ex Emp Fco. Minguillon Ltda Buenos Aires - Moreno 8% 4 Frigorífico Paladini Sa Santa Fe - Rosario 7% 5 Ceryvac S.A Buenos Aires - La Matanza 2% 6 Rafaela Alimentos Sa Santa Fe - Castellano 2% 7 La Piamontesa De Averaldo Giacosa Y Cia. S.A Córdoba - San Justo 2% 8 Detwiler S.A Buenos Aires - Gral. Las Heras 2% 9 Frigorifico Guadalupe S.A Santa Fe - La Capital 2% 10 Fco. Regional San Antonio De Areco S.A.C.E.I Buenos Aires - S A de Areco 2% 11 Carnes Del Interior S.A Entre Ríos - Paraná 2% 12 Frigorífico Sudeste Sa Córdoba - Unión 2% 13 Alimentos Magros S.A Córdoba - Unión 2% 14 "Carnes Rojas" De Carnes Rojas S.A Buenos Aires - Lincoln 2% 15 Agropecuaria Transur S.A Córdoba - Río Cuarto 2% 16 Tutto Porky S Srl Santa Fe - Gral. Obligado 1% 17 Frigales Srl Buenos Aires - Gral. Arenales 1% 18 Frigorifico Novara Sa Córdoba - Santa María 1% 19 Frigorífico Qualita S.A Córdoba - Colón 1% 20 Allpork S.A Buenos Aires - Mercedes 1% Otros % Total % Fuente: Área Porcinos -, con datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización-Gestión de la Información. 8

10 4. PRODUCCIÓN DE CARNE Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período MES Producción de carne porcina- Toneladas AÑO Var.% 2016/15 E ,2 F ,4 M ,7 A ,4 M ,2 J ,6 J ,7 A ,1 S ,4 O ,4 N ,6 D ,7 TOTAL ANUAL ,7 Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización Gestión de la Información. 9

11 Toneladas ÁREA PORCINOS Evolución de la producción de carne porcina. Período y mensual Evolución de la producción de carne porcina Toneladas res E F M A M J J A S O N D Toneladas año 2016 Meses 2016 Promedio 2016 Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización Gestión de la Información. Índice de carne magra Evolución del porcentaje de magro. Período Meses E 47,06% 47,78% 47,20% 52,00% 54,20% 54,70% F 46,54% 48,07% 47,50% 52,00% 54,25% 55,20% M 47,46% 47,89% 47,00% 54,00% 54,20% 55,60% A 47,51% 47,75% 48,00% 53,00% 54,00% 55,27% M 47,58% 48,00% 47,40% 51,75% 54,40% 55,04% J 47,70% 47,60% 48,25% 51,00% 54,40% 54,99% J 47,76% 48,00% 47,75% 54,50% 55,00% 55,28% A 48,00% 48,00% 48,24% 54,50% 54,80% 56,04% S 48,31% 47,50% 48,18% 54,40% 55,00% 56,05% O 47,88% 47,50% 48,25% 54,25% 54,75% 55,95% N 47,70% 47,40% 48,75% 54,00% 55,00% 55,65% D 47,54% 47,00% 49,75% 54,25% 55,00% 55,58% Promedio Anual 47,59% 47,71% 48,02% 53,30% 54,58% 55,45% Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización Gestión de la Información. 10

12 % de Magro ÁREA PORCINOS Evolución del Contenido de Tejido Magro de las Reses Porcinas de Argentina 56% 54% 52% 53,0% 54,6% 55,5% 50% 48% 46% 44% 42% 46,3% 46,6% 46,8% 47,0% 46,6% 47,8% 48,0% 48,0% 47,7% 48,0% 47,1% 47,3% 40% Años Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización Gestión de la información. 5. IMPORTACIONES Importaciones totales en volumen. Período Importaciones Porcinas Años AÑO MES Tn Tn Dif.Tn. Mes ant. Dif.Tn. 2016/2015 % % E ,3 82,8 F ,6 176,4 M ,2 216,0 A ,4 45,9 M ,8 106,4 J ,3 33,5 J ,4 65,3 A ,1 144,6 S ,1 250,7 O ,8 107,9 N ,9 199,4 D ,4 102,8 Acumulado Año Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. 11

13 Volumen (oneladas) ÁREA PORCINOS Evolución mensual de las importaciones en toneladas 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. Importaciones por origen en volumen 2016 País Total Tn Participación Brasil ,3 Dinamarca ,8 España 291 1,1 Italia 107 0,4 Francia 102 0,4 Belgica 24 0,1 Países bajos 15 0,1 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. 12

14 Importaciones totales por rubro en volumen Rubro Total Tn Participación Carnes congeladas ,1 Tocino y grasa 741 2,7 Embutidos 666 2,4 Secos y ahumados 419 1,5 Menudencias 89 0,3 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. Evolución mensual de las Importaciones de carne fresca en volumen. Período AÑO MES E ,04 F ,64 M ,02 A ,46 M ,91 J ,70 J ,03 A ,58 S ,55 O ,20 N ,15 D ,69 Acumulado Año Tn Tn Dif.Tn. 2016/2015 % ,52 Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. 13

15 Porcentaje ÁREA PORCINOS Importaciones de carne fresca por origen en volumen País Total Tn Participación Brasil ,6 Dinamarca ,3 Belgica 24 0,1 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen País Total Tn Participación Brasil ,0 Francia 75 11,3 España 57 8,6 Italia 1 0,2 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional % 80% Participación de la importación en el consumo aparente (Expresado en toneladas eq. carne) 60% 40% 20% 0% Producción carne (Tn) Importación carne(tn) Fuente: Área Porcinos -, con datos de SENASA, SUCCA-D.N. de Fiscalización y Matriculación e INDEC. 14

16 Volumen (oneladas) ÁREA PORCINOS 6. EXPORTACIONES Exportaciones totales en volumen. Período Exportaciones Porcinas AÑO MES Tn Tn Dif.Tn. Mes ant. Dif.Tn. 2016/2015 % % E ,6 87,3 F ,6 51,5 M ,1 49,7 A ,0 94,7 M ,8 43,2 J ,9 17,1 J ,2 41,0 A ,2 49,1 S ,3-20,2 O ,2 21,7 N ,8-7,9 D ,8 11,7 Acumulado Año ,65 Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC Evolución mensual de las exportaciones en toneladas Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. E F M A M J J A S O N D

17 Exportaciones totales por destino en volumen-2016 País Total Tn Participación Hong Kong ,6 Rusia ,1 Sudáfrica ,9 Vietnam 577 4,8 Angola 562 4,7 España 158 1,3 Bielorrusia 122 1,0 Costa de Marfil 117 1,0 Liberia 81 0,7 República Democrática del Congo 78 0,7 Ghana 53 0,4 Portugal 47 0,4 Marruecos 45 0,4 Mozambique 41 0,3 Paraguay 35 0,3 Kazajistán 34 0,3 Francia 31 0,3 Congo 29 0,2 Gabón 27 0,2 Alemania 23 0,2 Otros 127 1,1 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. Exportaciones totales por rubro en volumen Rubro Total Tn Participación Menudencias ,8 Tripas y estomagos ,1 Tocino y grasas ,3 Embutidos 798 6,7 Tripas 662 5,6 Carnes congeladas 526 4,4 Secos y ahumados 21 0,2 TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de INDEC. 16

18 7. CONSUMO Evolución del consumo aparente y per cápita. Período CONSUMO DE CARNE PORCINA AÑOS DIF. 2016/2015 (%) INDICADOR CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO Mes (tn. res c/h) (kg/hab/año) (tn. res c/h) (kg/hab/año) CONSUMO AP. CONSUMO E ,57 10, ,81 11,36 12,97 11,77 F ,23 10, ,81 11,93 14,50 13,29 M ,61 11, ,96 13,09 18,38 17,13 A ,95 12, ,97 12,40 3,69 2,59 M ,18 11, ,21 13,53 18,89 17,64 J ,10 12, ,80 13,02 7,10 5,97 J ,60 11, ,97 12,94 12,34 11,16 A ,91 11, ,73 13,32 12,78 11,59 S ,22 12, ,14 12,99 5,08 3,97 O ,16 12, ,67 13,24 8,74 7,59 N ,75 11, ,13 13,01 9,76 8,60 D ,80 12, ,18 13,69 12,43 11,24 TOTAL AÑO ,08 11, ,38 12,88 11,25 10,051 Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización e INDEC. 8. PRECIOS Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período AÑO Dif. 16/15 % E 9,61 13,66 14,66 7,3 F 10,32 13,67 14,88 8,9 M 10,36 13,28 14,74 11,0 A 10,42 13,15 14,61 11,1 M 10,69 12,88 14,17 10,1 J 10,36 12,34 13,94 12,9 J 10,27 11,75 13,81 17,5 A 10,77 12,09 14,67 21,4 S 11,64 12,06 15,97 32,4 O 12,17 12,14 17,15 41,3 N 12,71 12,67 18,07 42,7 D 12,91 13,37 18,52 38,5 PROMEDIO AÑO 11,02 12,75 15,43 DIF. AÑO ANTERIOR (%) 45,85 15,74 21,00 Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización.. 17

19 $/Kg. Pesos argentinos ($) ÁREA PORCINOS 20 Precio promedio del capón general E F M A M J J A S O N D Meses Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización. Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado ,00 Evolución anual. Precios ,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 E F M A M J J A S O N D Promedio Ponderado gral Máximo capón gral. Máximo tipificado Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización.. 18

20 u$s Kg vivo $ kg capón ÁREA PORCINOS Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período y mensual Precios Promedio Capón "en pie" 15, E F M A M J J A S O N D AÑOS MESES 2016 Capón general Capón general Capón Tipificado Capón Sin Tipificar 21,52 18,52 17,38 Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización. Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- U$S/kg vivo. Período y mensual ,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 U$/Kg. vivo Promedio Capón "en pie" 1,05 1,22 1,14 1,14 1,12 1,13 1,08 1,12 1,03 1,07 1,000,99 1,01 1,000,99 0,93 1,22 0,99 1,30 1,35 1,36 1,11 1,13 1, E F M A M J J A S O N D Años Meses 2016 General General Tipificado 1,17 19

21 Pesos $ ÁREA PORCINOS Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período ,000 Comportamiento precios Cerdo Novillo Pollo Dólar 26,37 20,000 15,000 10,000 20,22 15,48 14,78 5,000 0, Novillo Capón Pollo Dólar *Novillos ($/kg vivo)-mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación. *Pollo parrillero eviscerado- segmento mayorista ($/kg)- INDEC. *Dólar ($/U$S)- Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina. Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización y BCRA Relación Producto-Insumo Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período MESES E 8,2 8,7 8,0 7,5 13,8 6,8 F 7,7 9,4 8,3 8,3 14,0 6,1 M 7,7 9,2 8,6 8,0 14,0 6,3 A 7,2 9,1 8,5 7,4 13,3 5,5 M 7,3 9,0 7,8 7,5 13,1 5,0 J 7,3 9,4 7,2 8,3 13,4 4,7 J 7,7 9,3 7,8 9,3 13,2 5,0 A 7,7 9,1 8,6 10,6 13,5 5,9 S 8,6 8,4 8,6 11,1 13,2 6,8 O 10,1 8,4 8,9 12,8 11,3 6,6 N 11,6 8,2 7,7 12,6 10,2 6,6 D 9,5 7,6 7,8 12,8 8,0 6,6 PROM. 8,4 8,8 8,1 9,7 12,6 6,0 20 Fuente Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización.

22 $ kg capón/$ kg novillo $ kg vivo capón/$ kg maíz Rosario ÁREA PORCINOS Evolución de la relación insumo/producto (maíz/capón). Período y mensual Relación capón/maíz. Dicho valor, es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1 kilogramo de capón; así en promedio para el año 2016 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 6,34 kg de maíz Relación capón-maíz 8,19 6,34 7, E F M A M J J A S O N D Años Meses 2016 General General Tipificado Sin Tipificar *Maíz Rosario Disponible ($)- Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP. 6,62 Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización. Relación Producto - Producto Evolución de la relación precio capón/novillo. Período y mensual La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto de su principal competidor. Para el año 2015 dicho índice logró un valor promedio de 0,59; el mismo revela que para la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,59 kg de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Relación Producto-Producto capón - novillo 0,59 0,73 0, E F M A M J J A S O N D AÑOS MESES 2016 *Novillos ($/kg vivo)-mercado de Liniers S. A. *Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Fiscalización y Matriculación. Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización. 21

23 Evolución de la relación precio capón - precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período y mensual La relación precio capón/mix 5 kg de maíz + 2 kg soja, permite observar rápidamente cual es la incidencia del precio de los principales componentes en una ración, ante variaciones en el precio del capón. Para el presente análisis, se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría Capón Tipificado. Fuente: Área Porcinos -, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP. 9. CONTEXTO INTERNACIONAL Producción. Principales países País China UE- 27 países EEUU Brasil Rusia Vietnam Otros Argentina TOTAL Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. Principales productores Producción (Miles de Tn) Participación (%) ,2% ,3% ,3% ,4% ,6% ,4% ,3% 522,43 0,48% % 22

24 Consumo. Principales países Principales consumidores País China UE- 27 países EEUU Rusia Brasil Vietnam Otros Argentina TOTAL Consumo (Miles de Tn) Participación (%) ,19% ,52% ,65% ,91% ,62% ,42% ,19% 555,02 0,51% % Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. Importaciones. Principales países País China Japan México Corea del Sur EEUU Rusia Otros Argentina TOTAL Principales importadores Importación (Miles de Tn) Participación (%) ,35% ,07% ,81% 615 7,71% 495 6,21% 429 5,38% ,12% 27,64 0,35% % Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. 23

25 Exportaciones. Principales países País UE- 27 países EEUU Canada Brasil Chile China Otros Argentina TOTAL Principales exportadores Exportación (Miles de Tn) Participación (%) ,6% ,5% ,86% ,00% 173 2,08% 191 2,30% 290 3,49% 11,90 0,14% % Fuente: Área Porcinos -, con datos de USDA. 11. MERCOSUR Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur Año 2016 Indicadores Argentina País Brasil Chile Producción (Tn.) Consumo per cápita (Kg./Hab./año) 12,88 13,93 16,70 Exportación (Tn.) Fuente: Abipecs, USDA y ASPROCER. *Datos provisorios, sujetos a modificaciones. Fuente: Área Porcinos -, con datos de Abipecs, USDA y ASPROCER. 24

26 ANUARIO 2016 Área Porcinos Dirección Nacional de Producción Ganadera Subsecretaría de Ganadería Secretaría de Agricultura, Ganederia y Pesca Ministerio de Agroindustria de la Nación 25