Integrando Producción. M.V Hugo A Torno GENÉTICA AUSTRAL

Transcripción

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2 Integrando Producción M.V Hugo A Torno GENÉTICA AUSTRAL htorno@geneticaaustral.com.ar

3 Presentación de la Compañía

4 Descripción de la Compañía Actualmente Campo Austral es líder en producción de cerdos y carne fresca de la Argentina La Compañía está compuesta por cuatro Áreas: Genética: GENÉTICA AUSTRAL Suministra REPRODUCTORAS Y REPRODUCTORES a la Compañía y a Clientes Representa el 23% del mercado Genético. Suministra Reproductores / año Producción industrial de cerdos: 7 unidades de producción con un total de cerdas, 180 mil cerdos en pié al año que representan toneladas de carne de cerdo Ton AB Ton Maíz Matadero: EXPORK Plataforma para el desarrollo del negocio de la carne fresca con capacidad de faena cerdos mensuales Planta Industrializadora CAMPO AUSTRAL Fiambres: negocio situado en la parte alta / media del segmento, la producción de ~ toneladas anuales de productos transformados (~ el 10% del mercado de los mercados de alta gama urbana donde compite) y 550 toneladas de alimentos congelados (recientemente lanzado)

5 Descripción de Áreas Genética: GENÉTICA AUSTRAL 1- NUCLEO GENÉTICO: 700 Bisabuelas,Líneas Maternas y Paternas 2 - Multiplicadores de La CIA: HIBRIDOS ARGENTINOS S.A (Salsipuedes) 1220 Abuelas en Multiplicación Multiplicadores asociados Entre Ríos, San Juan, Bs As Producción industrial de cerdos: 3 - Porcinos Cordobeses: 500 Reproductoras (Córdoba) 4 - C san Néstor: 2500 Reproductoras ( La Rioja) 5 - EPORPAM: plazas de engorde (La Pampa) 6 - HIBRIDOS ARGENTINOS ZÁRATE: 1000 Reproductoras (Bs As) 7 PAMPA I y II: 1800 Reproductoras (Bs As) Matadero: EXPORK S.A Giles Faena Cabezas mes, uso propio y terceros Integración con Matadero adquirido Hacer crecer el negocio de embutidos Ampliar el segmento de los productos alimenticios congelados Consolidar la posición en el negocio de carne fresca en el país y poner en marcha las exportaciones Planta de procesamiento Siete granjas de cerdos en cuatro provincias Planta de carne fresca y embutidos (Pilar) Matadero (S.A. Giles) Granjas Planta de procesamiento Matadero Multiplicadores Planta Industrializadora CAMPO AUSTRAL

6 Algunos Indicadores de la Cadena de Valor Porcina

7 Argentina cuenta con ventajas para la producción de cerdo ARGENTINA BRASIL CHILE USA UE PRODUCCIÓN DE GRANO SUPERFICIE CLIMA M.O. CALIFICADA ESTATUS SANITARIO BIENESTAR ANIMAL CERTIFICACIONES DE CALIDAD COSTOS DE PRODUCCIÓN Fuentes: información de AAPP Muy favorable Regular No favorable

8 La producción porcina se posiciona dentro de la industria de proteínas de mayor productividad y eficiencia, requiriendo un alto grado de inversión PORCINA VACUNA AVIAR + CAPACIDAD REPRODUCTIVA ALTA BAJA ALTA + ESPACIO OCUPADO BAJO ALTO BAJO + CONVERSIÓN INVERSIÓN ALTO BAJO MEDIO Fuente: análisis propio.

9 Existe alto potencial para mejorar la productividad actual GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS TIPO Industriales Semi-Industriales Familiares NRO. ESTABLECIMIENTOS MADRES EN PRODUCCIÓN (29%) (29%) (41%) TAMAÑO GRANJAS (MADRES / GRANJA) > <200 TECNIFICACIÓN Alta Alta / Media Baja Fuente: información de AAPP y SENASA

10 La TECNIFICACIÓN aporta : mejora sustancial en la calidad de la carne e incremento de la productividad (Fc Mejoramiento Genético Alineado a Mercado) NO TECNIFICADO TECNIFICADO 3000 kg/h/año 2,5 partos año 51% magro TEJIDO MAGRO 41% ( 95) > 48,5% CAPACIDAD REPRODUCTIVA (CERDOS / MADRE / AÑO) CONVERSIÓN (KGRS. ALIMENTO / KGRS. CARNE) > INVERSIÓN BAJA ALTA Fuente: información de AAPP.

11 CONSUMO: a través de al promoción se puede elevar Consumo % Mundial de Proteína 2010 Consumo Mundial de Proteína per Cápita 2010 Kg / Persona / Año Ovina 2% Japón China Corea del Sur Rusia Bovina 27% Porcina 36% Alemania Mexico Canada Aviar 35% Brasil Chile Argentina * 104 USA Bovina Aviar Porcina Fuente: OECD - FAO Fuente: FAPRI (Alemania datos 2008 Chile fuente: ASPROCER) * 6kgrs. chacinados + 2 kgrs. carne fresca

12 Estadística Proyectada de la Demanda de Carnes a Nivel Mundial DATOS: FAO (Food and Agriculture Organization) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación

13 FAENA PORCINA MENSUAL DE CABEZAS Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL PROMEDIO %

14 STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY January 2010

15 Faena Nacional y Consumos por Habitante / Año Año Fuente: MAGyP (área porcinos, SENASA,ONCCA,INDEC) (*) Estimaciones anualizadas 2011 a partir MAGyP Cabezas Faenadas Producción (Tn. Equival.Res) Importacione s (Tn.) Exportaciones (Tn) Consumo (Tn.) Consumo (Kg/h-Año) , , , , , , , , , (12,4%) , (17%) , (*) (*) (*) (*) (*) 8,6

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18 PROCESO DE PRODUCCIÓN

19 Parámetros Productivos Parámetros Productivos indicador Tasa de Partos 90 % Partos / hembra / Año 2,4 /2,5 Lechones Nacidos Vivos 12 Mortandad pre-destete 6 % Lechones destetados Mortandad en destete 0,8 % Mortandad en terminación 3 % Cerdos Vendidos Por Partos 10,8 Cerdos Vendidos Por Hembra 26,4 Edad de Venta 164 días APD 165 (23,5 semanas) 710 Gr/dià Conversión Alimenticia Kg/Kg PV > 3 / 1

20 Cubrición Inseminación Artificial Gestación (114 días) Parto y Lactancia (21 días) LECHONES A DESTETE

21 Recría (21-70 días) 32 Kg.

22 Terminación ( días) 117 Kg.

23 Carga y Faena January 2010 STRICTLY CONFIDENTIAL - FOR INTERNAL USE ONLY

24 Transformación de Granos en Carne Porcina

25 QUE Insumos Nutricionales Necesitamos para producir un cerdo de 116,5 KG? INSUMOS COMPOSICIÓN PV 116,5 COMPOSICIÓN / KG / Cerdo COSTO/ kg / Cerdo PORCENTUAL $ PORCENTUAL KG Maíz 230,77 2,02 1,44 43,4% 66,08% Pellet Soja 42 67,62 0,59 0,73 21,6% 19,36% Afrechillo de trigo 1,05 0,01 0,007 0,207% 0,30% Núcleos Cerdas REP 1,52 0,01 0,07 2% 0,44% SOJA EXTRUSADA 28,80 0,25 0,33 9,79% 8,25% I 00 0,04 0,00 0,00 0,09% 0,01% I 00 0,58 0,01 0,02 0,06% 0,17% Inicial I 1,86 0,02 0,096 2,84% 0,53% Inicial II 3,70 0,03 0,127 3,76% 1,06% Nucleo Inicial III 0,06 0,03 0,14 4,15% 0,02% Inicial IV 1,30 0,01 0,07 2% 0,37% Núcleos C -Terminación 6,20 0,05 0,10 2,96% 1,78% Recría III 5,66 0,05 0,18 5,34% 1,62% Promotores 0,03 0,0003 0,0607 1,8% 0,01% Total Kg 349,20 3 3,37 100,00% 100,00%

26 CATEGORIAS MATERIAS PRIMAS PARA CERDO 116,5 Kg P.V EXPRESADAS EN KG, PORCENTUAL COSTO EN $ CATEGORIA INSUMOS PV 116,5 Kg PORCENTUAL $ Kilogramos insumos Totales GRANOS 43,4% 231,82 (66%) SOJA % 96,42 (27,6%) ALIMENTOS COMPRADOS 23,2 % 20,93 (5,9%) PROMOTORES 2 % 0,03 (0,00) TOTAL 100,00% 349,20

27 Costos de Producción Datos de Partida Para Valorización Granos ITEM Porcentaje Alimentación 66,17 % COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN / Kg PV 100 % $ 5,10/Kg PV Sueldos 13,19 % Energía Eléctrica 1,83 % Combustibles 2,08 % Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV Otros Gastos 33,83 % $ 1,72/ Kg PV Reparaciones 2,43 % Fletes Compras y Ventas 4,54 % Gastos Comercialización (Guías DTA) 0.98 % Pecio Vta. Kg Cerdo Pié Precio Maíz (Pizarra) $ 6,30 $ 6300 Ton $ 7,10 $ 710 Ton Reposición 3 % Gastos Varios (seguros, teléfono,) 1,23 % Conversión Alimenticia < 3/ 1 $ 3,37 Maíz 2,02 Kg $ 1,44 Inseminación Artificial 0,45 % Sanidad Animal 4,1 % Otros 0,9 Kg $ 1,93 TOTAL 100%

28 Costos de Producción Valorización Granos (maíz) por Kg P.V COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN / Kg PV 100 % $ 5,10/Kg PV + Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV - Gastos Granos 43,4 % $ 1,44/ Kg PV - Otros Gastos Nutricionales Conversión Alimenticia 56,6 % $ 1,9/ Kg PV < 3/ 1 $ 3,37 Precio Maíz Pizarra 0,710 Kg $ 710 Ton Maíz $1,44 (2,02Kg) C. A Maíz 2,02 Kg $ 1,44 C. A Componentes Nutricionales 0,98 Kg $ 1,93

29 Costos de Producción Valorización Granos (maíz) Transformado Kg P.V PRECIO / Kg PV 100 % $ 6,3 /Kg PV + Gastos Alimentación 66,17% $ 3,37/ Kg PV - Gastos Granos 43,4 % $ 1,44/ Kg PV - Otros Gastos Nutricionales 56,4 % $ 1,9/ Kg PV Otros Gastos 33,83 % $ 1,72/ Kg PV Conversión Alimenticia < 3/ 1 $ 3,37 Precio Maíz Pizarra 0,710 Kg $ 710 Ton Maíz $1,99 (2,02Kg) C. A Maíz 2,02 Kg $ 1,44 C. A Componentes Nutricionales 0,98 Kg $ 1,93

30 ENTONCES: Maíz $1,44 (2,02Kg) Valorización Granos (maíz) Maíz $1,99 (2,02Kg) Valorización Granos (maíz) Transformado Kg P.V VALOR AGREGADO de Granos (maíz) Transformado Kg Cerdo 27 % TRASFORMADO SOBRE PRECIO PIZARRA

31 Algunas Consideraciones: LOS PRECIOS TOMADOS PARA LOS GRANOS FUERON LOS DE PIZARRA SIN TENER EN CUENTA LOS DESCUENTOS POR GASTOS Y FLETES (22% APROX). EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CERDO POR KG DE P.V SE TOMARON LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETES. LOS PRECIOS DE VENTA DEL KG DE CERDO EN PIÉ SON CORRIENTES (PORMAG, SAGYP). LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN FUERON TOMADOS DE UNA GRANJA DE 300 REPRODUCTORAS, TENIENDO EN CUENTA QUE DISMINUYEN CON ESCALA MAYOR. SIENDO LA BASE DE LA DIETA MAÍZ Y SOJA, TAMBIÉN DEBERÍA ANALIZARSE ESTA VARIABLE. YA QUE SOLO TOMAMOS MAÍZ PARA LA PRESENTACIÓN. DISMINUYE EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LA AGRICULTURA POR POSIBILIDAD DE VALOR AGREGADO EXISTEN OTROS PUNTOS PARA ANALIZAR RESPECTOS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, COMO EL USO DE EFLUENTES COMO FERTILIZANTES. INVERSIÓN POR MADRE INSTALADA : 4000 U$ (DÓLARES) TRABAJO CONTINUO DURANTE EL AÑO ES UNA PRODUCCIÓN ALTAMENTE TECNIFICADA Y QUE REQUIERE PERSONAL ENTRENADO.

32 MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN