Monografía de Ganado Porcino

Transcripción

1 Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 Aspectos Generales El cerdo o porcino se cría en casi todo el mundo, principalmente como fuente de alimento, por su alto valor alimenticio, alto en proteínas y por su exquisito sabor. Los cerdos están adaptados y desarrollados para la producción de carne, dado que crecen y maduran con rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener camadas muy numerosas. Son omnívoros y consumen una gran variedad de alimentos. Como fuente de alimento, convierten los cereales, como el maíz, el sorgo, y las leguminosas, como la soya, en carne. Además de la carne, del cerdo también se aprovechan el cuero (piel de cerdo) para hacer maletas, calzado y guantes, e incluso en México ésta es consumida en forma de chicharrón (piel frita); las cerdas de la piel del animal, se utilizan para confeccionar cepillos. Son también fuente primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne magra. Además, proporcionan materia prima para la elaboración de embutidos como el jamón, salchichas y chorizo En México, la producción de carne de cerdo no se realiza con animales de razas puras, sino con las cruzas de éstas, llamadas hibridaciones; entre las principales razas que sirven para ello están Duroc, Landrace, Hampshire, Chester White, Yorkshire, y Pietrain. Los cerdos son alojados en diferentes tipos de instalaciones de acuerdo con el sistema de producción en que se les explota: 1) Instalaciones tecnificadas: los porcinos son criados en granjas generalmente grandes que pueden llegar a tener hasta 1, cerdos de diferentes edades, están ubicados en instalaciones donde casi todo es automático, además de que utilizan lo último en tecnología para su producción. Generalmente los animales producidos en este sistema van a los mercados de las grandes ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal, entre otras. 2) Instalaciones tradicionales o semitecnificadas: los cerdos son criados en explotaciones de diferente tamaño, donde se tienen desde 1 animales en adelante y su objetivo es la venta del ganado para abasto. A diferencia de las instalaciones tecnificadas, estas instalaciones son tradicionales y no usan lo último que hay en tecnología para esta especie. Este tipo de producción se realiza principalmente en los estados del centro del país como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y el Estado de México. 3) Traspatio, sistema rural o de autoabastecimiento: los porcinos que se producen en traspatio, también denominado sistema rural o de autoabastecimiento generalmente son mantenidos en corrales rústicos construidos sin tecnología alguna con materiales de la región. Este tipo de producción se da principalmente en las zonas rurales de nuestro país y son explotaciones de pocos animales, en la mayoría de los casos no pasan de 1. Estos animales son como alcancías para sus dueños, porque los venden cuando necesitan dinero, o los consumen cuando hay fiestas. Fuentes: Sistema Producto Porcinos y SAGARPA. Contexto Nacional Censo Agropecuario 27 (INEGI) De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 27, en México se contabilizaron más de 979 mil unidades de producción de ganado porcino, distribuidas en todas las entidades del país. El 58.2% de estas unidades se concentró en siete estados: 13.7% en Veracruz, 11.2% en Puebla, 9.1% en Guerrero, 7.1% en Oaxaca,.4% en San Luis Potosí, 5.5% en Chiapas y 5.2% en Guanajuato. No obstante lo anterior, el mayor número de existencias de ganado, contabilizadas en 9 millones de cabezas, no corresponde a las entidades con mayor número de unidades. El 18.8% de las existencias corresponden a Sonora, que solo cuenta con.3% de las unidades del país; 1

2 Existencias (Miles de cabezas) Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 el 11.% se encontró en Jalisco, que solo concentra el 1.% de las unidades; un 1.7% correspondieron a Guanajuato, que participa con el 5.2% de las unidades; 8.3% de las existencias se localizó en Puebla, que mantiene el 11.2% de las unidades; y el.5% de las existencias correspondió a Veracruz, que es la entidad con mayor participación en las unidades del país, 13.7%. Unidades con Ganado Porcino y Existencias por Entidad 1,8 1, 1,4 1,2 1, 8 Son Jal Gto Mich Mex Gro 4 NL Sin Chis SLP Yuc 2Nay Tam Tab Hgo Oax Zac DF Dur Qroo Mor Unidades de producción de ganado porcino (Miles) El tamaño de las burbujas indica existencias de ganado porcino Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 27, INEGI. De estas unidades de producción de porcinos, un 59.3% se dedica a la engorda y mantiene el 55.8% de las existencias de ganado. Un 15.8% cuenta con lechones (cerdos menores a 8 semanas), con un 23.1% de la participación de existencias. El 15.8% de unidades mantiene vientres, con un 11.9% de las existencias. Asimismo, el 1.3% de unidades cuenta con sementales, que participan con el 3.5% de las existencias. Es también importante señalar que el 22.9% de las unidades se encuentran en las viviendas de los productores y participan con el 4.5% de las existencias totales. 1 Vientres Los vientres, en ganadería, son las hembras destinadas a la producción de cerdos. De acuerdo con la FAO, la cría en una granja puede iniciarse con una pequeña piara compuesta de dos a cinco vientres y un macho. Las hembras alcanzan la 1 Estos conceptos no son excluyentes, por lo que no suman 1%. Pue Ver pubertad entre los cinco y los ocho meses de edad, momento en el cual pueden iniciar su vida productiva como vientres. Las características productivas pueden variar según el tipo de animal y raza que se utilice, así como de las condiciones medio ambientales de la localidad. Fisiología Productiva del Cerdo Fertilidad: 75% Crías por parto: 1.5 lechones. Sin embargo, en condiciones de traspatio, es aceptable el destete de 5 lechones por camada. Partos Anuales: 1.5 Gestación: 3 meses, 3 semanas y 3 días. Ciclo estral: 21 días. Peso promedio al nacimiento: 1.1/1.3 kg dependiendo del tamaño de la camada. A mayor número de lechones, menor es el promedio de peso del lechón. Peso al destete 15 kg. ( días): Peso promedio final ( meses): 5 kg. En el caso de explotaciones comerciales con razas puras se puede doblar este peso. A los 15 meses de edad con un peso de 11/12 kg. 9/11 kg de peso y 8 meses de edad. El celo dura 72 horas y el nuevo celo se presenta a los 7 días después del destete. Peso del macho al empadre: Peso de la hembra al empadre: Fuente: FAO, Mejorando la nutrición a través de huertos y granjas familiares, Roma, 2. El censo Agropecuario 27, contabilizó 154,879 unidades de producción en México con existencias de vientres de cerdo de 1.1 millones de cabezas. El.4% de las existencias se concentraron en seis entidades de la república, mismas que únicamente concentraron el 3.5% de las unidades de producción: Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Puebla. Principales Entidades con Existencia de Vientres de Porcino en México Entidad Existencia de vientres Unidades con vientres Cabezas Participación Unidades Participación Sonora 285,4 2.7% 18.4% Jalisco 135,28 12.% 4,48 2.9% Guanajuato 125, % 9,782.3% Michoacán 59,751 5.% 9,7 5.9% Veracruz 52,51 4.9% 18, % Puebla 51,52 4.8% 13, % Subtotal 71,439.4% 5, % Resto del país 3, % 98,34 3.5% Total 1,7,71 1.% 154,879 1.% Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 27, INEGI. 2

3 /e /e Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 El censo indica que en 27 el volumen de ventas de ganado porcino ascendió a 13.3 millones de cabezas, de las cuales, 293,135 eran vientres ofrecidos por 1,453 unidades. Las entidades con mayores ventas de vientres fueron: Chiapas, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Michoacán, las cuales concentraron el 7.2% de los vientres vendidos y contaron sólo con el 3.5% de las unidades vendedoras. Principales Entidades con Venta de Vientres de Porcino en México Entidad Vientres vendidos Unidades con ventas Cabezas Participación Unidades Participación Chiapas 14, % % Sonora 52, % % Guanajuato 23,443 8.% % Jalisco 2,51 7.% 47.2% Veracruz 13,552 4.% 1,9 1.4% Michoacán 9, % 93.% Subtotal 223,45 7.2% 3, % Resto del país 9,7 23.8%,4 3.5% Total 293,135 1.% 1,453 1.% Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 27, INEGI. Estadísticas (SAGARPA) Las existencias de ganado porcino reportadas por SAGARPA, han disminuido en 2% desde los años ochenta, al pasar de 19.4 millones de cabezas en 1984 a 15.4 millones en 21. Se estima que para 212 las existencias no tendrán un incremento significativo, alcanzando 15.5 millones de cabezas. Existencias de Ganado Porcino en México y Producción en Pie Millones de cabezas Existencia de ganado porcino (eje izq) Producción de ganado en pie (eje der) Millones de ton Aproximadamente, una cantidad similar de existencias de ganado es sacrificada anualmente, ubicándose en 21 en 15.7 millones de cabezas, lo que se traduce en 1.5 millones de toneladas de producción de porcino en pie ese año. La cantidad producida de cerdo en pie ha disminuido desde los años ochenta, al igual que las existencias, lo que se debe a la competencia con otro tipo de proteínas, principalmente la carne de pollo, que tiene un menor precio. Mientras que la producción de cerdo en pie disminuyó en cerca de 21% entre 1983 y 21, la producción de pollo en pie creció en casi 45% y la producción de bovino en canal aumentó en cerca de 71%. Producción de Ganado en Pie en México Bovino Porcino Ave Otros Millones de ton Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. Si bien el sacrificio y volumen de producción de cerdo en pie ha disminuido desde los años ochenta, se incrementó entre el año 2 y 21 en 17.2% y 14.1%, respectivamente, al pasar de 13.4 a 15.8 millones de cabezas sacrificadas, esto es, de 1.4 a 1. millones de toneladas de cerdo en pie. Por su parte, el valor de producción aumentó de 1,338 a 28,85 millones de pesos, es decir, alrededor de un 8%. Se estima que para 211, el volumen de producción en pie aumentó en únicamente.2% y para 212 crecerá en cerca de.9%, con un incremento del valor anual generado de 7.1% entre esos años. Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. 3

4 TMAC del Volumen de Producción (221) Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 Producción de Porcino en Pie Millones de toneladas Millones de cabezas Volumen producido de ganado en pie (eje izq) No. de cabezas sacrificadas (eje der) Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. La carne en canal de cerdo es el cuerpo del animal sacrificado, después del sangrado y eviscerado, entero o partido por la mitad, sin lengua, cerdas, pezuñas, genitales, manteca, riñones ni diafragma. Aproximadamente, la carne en canal de cerdo en nuestro país representa un 7% del peso del cerdo en pie. Entre 2 y 21, la producción de carne en canal mostró una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 1.3%, ubicándose en 21 en 1.2 millones de toneladas, con un valor de 35,84 millones de pesos. Cifras preliminares indican que en 211, la producción de carne se incrementó en cera de.7%, respecto a 21, en tanto, en 212 se espera que el incremento alcance.9%. Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA Producción de Carne en Canal de Porcino Carne de porcino en canal (eje izq) Valor generado (eje der) Millones de ton Miles de millones de $ En 21, la carne de porcino tuvo una participación de 2.5% en la producción de carne en canal en el país, adjudicándose el tercer lugar, superada sólo por la carne de pollo y de bovino. En lo que al valor de producción se refiere, la carne de porcino aporta el 21.8% al total nacional. Entre 2 y 21, el volumen de producción de carne de porcino en canal se incrementó en 1.3% anual, mientras que su valor se incrementó en 5.%. De esta manera, ocupa el cuarto lugar entre los productos cárnicos más dinámicos, superado por el crecimiento en el volumen y valor de producción de la carne de pollo o ave (3.9%, 9.2%), de bovino (2.2%,.5%) y ovino (5.1%, 9.1%). TMAC del Volumen y Valor de Producción de la Carne en Canal en México.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 1.% 2.% Caprino (4.%, 1.2%) Guajolote (3.%, 1.2%) Porcino (5.%, 1.3%) Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. Ovino (9.1%, 5.1%) Bovino (.5%, 2.2%) Ave (9.2%, 3.9%) 3.% 3.% 4.% 5.%.% 7.% 8.% 9.% 1.% TMAC del Valor de Producción (221) Tamaño de la burbuja indica volumen de producción 21 Estacionalidad Aunque en menor medida que otras especies ganaderas, la porcicultura muestra una estacionalidad motivada principalmente por efectos del mercado. La variación de la demanda se debe a la variación del poder adquisitivo de la población y a los hábitos de consumo de carne de cerdo derivado de las costumbres y tradiciones. En los primeros dos meses del año la demanda del producto es baja, como consecuencia de los gastos efectuados en el mes de diciembre del año anterior. Entre marzo y abril la demanda cae aún más debido al periodo de cuaresma. Posteriormente, la demanda se incrementa hasta

5 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Miles de toneladas Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 alcanzar su máximo nivel a finales de año, época en donde se pagan los mayores precios al productor. Distribución Porcentual Mensual de la Producción de Carne de Porcino en Canal p competitivos de la carne de porcino, ante la mayor competencia de importaciones, de sustitutos como la carne de pollo y los altos costos de producción (principalmente de granos como maíz y trigo y la soya utilizada como concentrado proteínico en pasta), ha inducido en los últimos años la baja en los precios liquidados a lo largo de la cadena, lo que ha repercutido en importantes bajas en la rentabilidad e incluso pérdidas en el sector productivo primario. Producción de Carne en Canal de Porcino en México (21) 9 85 Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. Cabe destacar que se registró una caída importante en la producción de carne de porcino en canal entre los meses de abril y mayo de 29, ocasionada por la epidemia de influenza AH1N1 en nuestro país, conocida como influenza porcina. Esta epidemia desató temores entre la población, la cual evitó el consumo de cerdo, a pesar de que la Secretaría de Salud descartó que el contagio pudiera propagarse a través del consumo de esta carne. Entidades productoras La producción de carne de porcino en canal se concentra prácticamente en dos estados de la República: Jalisco y Sonora, que tienen una participación en la producción nacional de 18.9% y 18.2%, respectivamente. El primer estado abastece al mercado nacional, mientras que el segundo orienta su producción principalmente hacia la exportación. Entre otras entidades sobresalientes encontramos a Guanajuato (9.4%), Puebla (9.3%) y Yucatán (8.4%). El 35.8% restante de la producción la conforman los demás estados del país. En relación al precio, es importante comentar que, de acuerdo con la SAGARPA, la presión del comercio minorista por mantener precios Resto del país 35.8% Yucatán 8.4% Puebla 9.3% Jalisco 18.9% Guanajuato 9.4% Sonora 18.2% Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA. Estas afectaciones en el margen de ganancia han impactado de diferente forma a los diferentes estratos de productores, ocasionando en algunos casos la descapitalización de las granjas y endeudamiento, lo que para los estratos no integrados ha significado el cierre de sus granjas, mientras que para aquellos productores tecnificados integrados sólo ha afectado en la pérdida de su rentabilidad. Precio Medio Rural Entre los años 2 y 21, la tendencia del precio pagado al productor de porcino ha sido creciente, impulsada en gran parte por el incremento en el precio de los granos (sorgo, maíz, trigo) y oleaginosas (soya), utilizados como insumos alimenticios, que representan hasta el 7% del costo de producción. En 21, el precio del porcino en pie se ubicó en $18. por kg, mientras que la carne en canal se cotizó en $3.5 por kg. El margen entre ambos 5

6 Mar9 Jun9 Sep9 Dic9 Mar1 Jun1 Sep1 Dic1 Mar11 Jun11 Sep11 Dic11 Mar12 Jun12 Pesos/Kg Ene8 Abr8 Jul8 Oct8 Ene9 Abr9 Jul9 Oct9 Ene1 Abr1 Jul1 Oct1 Ene11 Abr11 Jul11 Oct11 Ene12 Abr12 Jun12 Pesos / Kg Pesos / Kg Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 precios ($11.9) representa el 4% del precio del ganado en pie. Se estima que en 211, el precio del ganado en pie alcanzó $19.9 y el de la carne en canal $31.9 por kg. Precio Medio Rural del Ganado en Pie y Carne en Canal de Porcino en México Carne en canal Ganado en pie Fuente: SIAPSAGARPA Precio de Mercado Cifras proporcionadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), indican que entre enero de 211 y enero de 212, el precio promedio nacional de cerdo en pie en rastro y de cerdo en canal en obrador se incrementaron en 14.% y 19.%, respectivamente, alcanzando $22.8 y $34.2 por kg, respectivamente Precio de Mercado del Porcino en Pie y Carne en Canal a Nivel Nacional Cerdo en pie (en rastro) Cerdo en canal (obrador) Cerdo en pie (en granja) Cerdo en canal (andén) 43 Sin embargo, los siguientes meses del año 212, el precio descendió, en 19.2% el cerdo en pie y en 17.3% el cerdo en canal, ubicándose en la primera semana de junio en $21. y $33.9 por kg, respectivamente. El margen entre ambos precios fue en promedio de 5% del precio del ganado en pie, entre 211 y la primera semana de junio de 212. Precio en Rastros De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, el precio del porcino en pie en rastro se encontró la primera semana de junio de 212 en $17.8 por kg en Sonora (TIF porcinos Hermosillo) y $24. por kg en Guanajuato (R.P. León, Serv. Integral), dos de los principales productores de cerdo en México Precio del Porcino en Pie en Rastro Son: Rastro TIF Porcinos Hermosillo Jal: R.M. Guadalajara Gto: R.P. León, Serv. Integral Fuente: SNIIM Secretaría de Economía En estos precios se observa, al igual que en los reportados por GCMA, un incremento en 211 y posteriormente una disminución hacia 212. En Sonora, de enero de 211 a enero de 212 el incremento alcanzó 2.8%, para después disminuir 2.% la primera semana de junio de 212. En tanto, para Guanajuato, el precio aumentó 8.% de enero 211 a marzo 212, con una caída de 17.5% hacia la primera semana de junio. Fuente: GCMA. Por su parte, el precio de la carne en canal de porcino se ubicó, para las mismas entidades y

7 Ene8 Abr8 Jul8 Oct8 Ene9 Abr9 Jul9 Oct9 Ene1 Abr1 Jul1 Oct1 Ene11 Abr11 Jul11 Oct11 Ene12 Abr12 Jun12 Pesos / Kg Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 rastros, en $22.8 y $29. por kg, respectivamente la primera semana de junio de 212. Sonora muestra una disminución de 19.2% entre enero y junio de 212, mientras que Guanajuato muestra un incremento de 1.8% Precio del Porcino en Canal en Rastro Son: Rastro TIF Porcinos Hermosillo Gto: R.P. León, Serv. Integral Ver: Rastro Municipal de Xalapa Edo. Méx: Tlalnepantla Fuente: SNIIM Secretaría de Economía. Consumo Industrial De acuerdo con SAGARPA, la carne de porcino es la que en mayor medida se destina a la industrialización, para la elaboración de carnes frías, embutidos y preparación de mantecas. El consumo de carne por parte de este sector industrial se estima en 15% de la producción total nacional de la carne de porcino. Datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) revelan que, en 211, la matanza de ganado porcino produjo 17,725 toneladas de carne en canal, cuyo valor generado fue de 54 millones de pesos, cifra que representó el 1.7% del valor total de la matanza de ganado, aves y otros animales comestibles (31,38 mdp). En 211, el corte y empacado de carne de porcino superó las 2 mil toneladas, 21% correspondió a cortes sin deshuesar y el 79% restante a cortes deshuesados. El valor del corte y empacado ascendió a 7,838 millones de pesos, de los que 29% fueron generados por los cortes sin deshuesar y 71% por los cortes deshuesados. El corte y empacado de carne de porcino constituyó cerca del 59% del valor total de corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles (13,353 mdp). Es importante resaltar que, entre 27 y 211, el volumen de producción de los cortes de carne de porcino se incrementó a una tasa promedio anual de 8.8%; mientras que la carne en canal disminuyó a un ritmo de 5.%, en ese mismo periodo. Lo que indica una búsqueda de mayor agregación de valor en la cadena de porcino por parte de los productores. Manufacturas: Obtención de Canales, Cortes y Empacado de Carne de Porcino Miles de ton Volumen (eje izq) Cortes deshuesados Cortes sin deshuesar Carne en canal de porcino Valor total (eje der) Miles de mdp 1 Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Nota: El valor total incluye cortes deshuesados, sin deshuesar y carne en canal. Comercio Exterior de Porcino Vivo México es un importador neto de porcino vivo, aunque estas importaciones han decrecido drásticamente en los últimos años. Las importaciones en el año 2 alcanzaron 19,391 cabezas, con un valor de 25.9 millones de dólares, sin embargo, para el año 211 únicamente se importó un % del volumen importado en 2, esto es, 11,528 cabezas, con un valor de 5 millones de dólares. Lo anterior representa una disminución de 94% en el volumen y de 81% en el valor de las importaciones. Estados Unidos y Canadá son los proveedores de porcino vivo para México, en 211 se importó de EEUU el 73% del volumen, con una participación en el valor de 7%, el resto fue importado de Canadá

8 Miles de cabezas Miles de cabezas Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 Importaciones de Porcino Vivo en México Volumen (eje izq) Reproductores de raza pura Peso inferior a 5 kg Peso superior a 5 kg Valor de las importaciones (eje der) Millones de dólares mientras en 2 alcanzó 22,329 cabezas con un valor de 5.5 millones de dólares, para 211 se ubicó en 11,528 cabezas con un valor de 5 millones de dólares, lo que muestra una disminución de 48% en el volumen y de 19% en el valor de estas importaciones. Los precios implícitos de las importaciones de porcino vivo han tenido un comportamiento ascendente. El precio de los reproductores de raza se encontró en 211 en US$438 por cabeza, lo que representa un incremento de 58% desde el año 2. Para el primer trimestre de 212 el precio disminuyó a US$428 por cabeza. Fuente: Secretaría de Economía. Incluye 1er trimestre de 212. Información correspondiente a la partida 13: Animales vivos de la especie porcina. Hoy en día, prácticamente sólo se mantiene la importación de la fracción correspondiente a reproductores de raza pura (13.1.1), en tanto que en 2, este concepto únicamente representaba el 11.4% del volumen total importado, ya que la mayor parte correspondía a la importación de porcinos vivos con peso inferior y mayor a 5 kg, que tuvieron una participación de 2.5% y 8.1%, respectivamente. Importaciones de Porcinos Reproductores de Raza Pura en México Volumen de importación (eje izq) Valor de importación (eje der) Fuente: Secretaría de Economía. Incluye 1er trimestre de 212. Información correspondiente a la partida 13: Animales vivos de la especie porcina. Aunque aún continúan importándose reproductores de raza pura en nuestro país, esta fracción también ha decrecido en volumen y valor importado. Ya que Millones de dólares Precios Implícitos de las Importaciones de Porcino Vivo en México Reproductores de raza pura Peso superior a 5 kg Dólares/Cabeza Fuente: Secretaría de Economía. Incluye 1er trimestre de 212. Información correspondiente a la partida 13: Animales vivos de la especie porcina. En el caso de porcino vivo superior a 5 kg, el precio entre 2 y 21 se incrementó en 83%, alcanzando US$21 por cabeza en 21. Para el primer trimestre de 212 el precio parece haberse incrementado a más del doble, alcanzando US$5 por cabeza, aunque es importante tomar en cuenta que esta variación puede estar dada por el tipo de raza importada y que éste primer trimestre sólo se ha importado una cabeza de porcino vivo con peso superior a 5 kg. Por su parte, las exportaciones de porcino vivo han sido poco significativas e intermitentes en los últimos nueve años. No han excedido el volumen alcanzado en 23 de 33 cabezas con un valor de 4 mil dólares

9 Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 Consumo y Comercio Exterior de Carne De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el gasto de los hogares en carne de porcino y sus subproductos representa el 28.7% del gasto que realizan en carne en general. Dentro de esta categoría, los productos más demandados son el jamón, con una participación de 22.%, seguido del bistec, pulpa, trozo y molida con el 17.1%. Consumo Nacional Aparente de Carne de Porcino en México Miles de toneladas 2, 1,8 1, 1,4 1,2 1, % Producción menos exportaciones Importaciones 32.% 72.4% 7.4% 59.5% Fuente: Con datos de SIAPSAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. En 21, se consumieron en el país cerca de 1.9 millones de toneladas de carne de porcino, lo que significó un consumo per cápita de 1.7 kg. Se estima que en 211, el consumo nacional aparente disminuyó alrededor de 4.1%, para ubicarse en 1.8 millones de toneladas, lo que implicaría un consumo de 15.7 kg por habitante. El porcentaje de participación de las importaciones en el consumo nacional aparente se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Mientras en el año 2, el 27.% del consumo nacional provenía de las importaciones, en 21 esta participación aumentó hasta ubicarse en 4.5%. Cifras preliminares indican que en 211, las importaciones aportaron el 37.8% del consuno nacional aparente. México es un importador neto de carne de porcino, y el déficit que presenta la balanza comercial en dicho producto muestra una tendencia creciente. 4.5% En 211 se importaron 79 mil toneladas del producto y se exportaron 7 mil, lo que implicó un déficit de 12 mil toneladas, con un valor superior a los 959 millones de dólares. Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria de la Carne en Canal de Porcino en México (Miles de toneladas) Año Producción Comercio Exterior /1 Exp Imp Balanza Oferta nacional /2 Consumo aparente /3 2 1, ,44.9 1, % 21 1, , , % 22 1, , , % 23 1, , , % 24 1, ,19.1 1, % 25 1, ,13.4 1, % 2 1, ,41.1 1, % 27 1, ,89.8 1, % 28 1, , , % 29 1, , , % 21 1, , , % 211/p 1, ,82.2 1, % 1/ Incluye las fracciones arancelarias 23111, 23121, , 23211, 23221, , 231, 2399, 2411, 2491, 24999, 2999, 21111, 21121, , 12411, 12421, 12491, , 2/ Producción + Importaciones, 3/ Producción + Importaciones Exportaciones, 4/ Índice de Seguridad Alimentaria = (1 (Importaciones / Consumo aparente)) x 1 Balanza Comercial de Carne de Porcino en México Cantidad (eje izq) Miles de toneladas Fuente: Con datos de INEGI y Secretaría de Economía. Consumo per cápita (kg) Valor (eje der) Indice de Seg. Aliment. /4 Millones de US$ , 1,2 Exportaciones En el periodo 2211, el volumen de las exportaciones de carne de porcino se incrementó 44.3%, al pasar de 4 mil a 7 mil toneladas; es decir, se incrementaron a un ritmo de 3.4% anual. En ese mismo periodo, el valor de las 9

10 Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 exportaciones aumentó 83.2%, para ubicarse en 331 millones de dólares en 211. ubicó en US$4,347 y la tonelada de despojos en US$1,44. Cerca de 8% de la carne exportada en 211 correspondió a carne congelada, la carne fresca o refrigerada aportó 1.9%, la procesada 2.2% y los despojos 1.4%. La participación en el valor de exportación fue de 81.1%, 1.%, 1.9% y.4%, respectivamente. Miles de ton Exportaciones de Carne de Porcino Volumen (eje izq) Carne fresca o refrigerada Carne congelada Despojos comestibles Procesada Valor total de las exportaciones (eje der) Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. Millones de US$ 4 Entre los años 2 y 211, las exportaciones de carne congelada mostraron un ritmo anual de crecimiento de 5.%. Por el contrario, las ventas de carne procesada disminuyeron 7.% anualmente, y las de carne fresca o refrigerada y despojos lo hicieron a un ritmo anual de 1.2%. En 211, el 99.% de las exportaciones de carne de porcino realizadas por nuestro país tuvieron como destino tres países: Japón (7.7%), Corea del Sur (15.8%) y Estados Unidos (13.2%). 14 países más contribuyeron con el.4% restante. La tendencia del precio implícito de las exportaciones de carne congelada y carne fresca o refrigerada ha sido creciente. En 211, el primer producto se cotizó en US$5,42 por tonelada y el segundo en US$4,88. En contraste, el comportamiento de los precios de la carne procesada y los despojos ha sido variable. En ese mismo año, la tonelada de carne procesada se Precios Implícitos de las Exportaciones de Carne de Porcino (US$/Ton), 5, 4, 3, 2, 1, Carne fresca o refrigerada Despojos comestibles Carne congelada Procesada Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. Importaciones Las importaciones de carne de porcino aumentaron de 375 mil a 79 mil toneladas entre los años 2 y 211, lo que representó un incremento mayor al 8%, esto es una TMAC de 5.%. El valor de importación pasó de 395 millones a 1,29 millones de pesos, es decir aumentó 22.2%. Miles de ton Importaciones de Carne de Porcino Volumen (eje izq) Carne fresca o refrigerada Carne congelada Despojos comestibles Procesada Valor total de las importaciones (eje der) Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. Millones de US$ 1,4 1,2 1,

11 Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 El 53.7% de la carne importada por nuestro país en 211 fue carne fresca o refrigerada, 2.2% correspondió a despojos, 1.4% a carne procesada y 9.7% a carne congelada (en valor: 58.1%, 1.9%, 12.9% y 12.1%, respectivamente). Los tipos de carne importada de cerdo que mostraron tasas anuales de crecimiento positivas, entre los años 2 y 211, fueron la carne fresca o refrigerada (9.9%), la carne procesada (7.9%) y los despojos (2.%). Caso contrario de la carne congelada, que presentó una disminución anual de.7%. En 211, los principales proveedores de carne de porcino de México fueron Estados Unidos y Canadá, con aportaciones de 87.7% y 11.2%, respectivamente. El 1% restante provino de Chile, España, Dinamarca, Italia y Francia. El comportamiento de los precios implícitos de las importaciones de carne congelada, procesada, y fresca o refrigerada es muy similar, tanto en tendencia como en valor. En 211, el precio se ubicó en US$ 2,3, US$ 2,352 y US$ 2,55 por tonelada, respectivamente. Por su parte, el precio implícito de las importaciones de despojos, se cotizó en US$ 1,22 la tonelada. 2,5 Precios Implícitos de las Importaciones de Carne de Porcino (US$/Ton) Carne fresca o refrigerada Despojos comestibles Carne congelada Procesada Después de conocer el panorama general del comercio de carne de porcino, se presenta a continuación un apartado específico en relación a la carne congelada. Comercio Exterior de Carne Congelada Entre 2 y 211, el volumen de carne de porcino congelada enviada al mercado internacional pasó de 29 a 53 mil toneladas, lo que significó un aumento de 82.5%. En ese mismo periodo, el valor se incrementó de 112 a 28 millones de dólares. En contraste, las importaciones de carne congelada de porcino disminuyeron 7.9%, al caer de 72 a mil toneladas, mientras el valor pasó de 8 a 15 millones de dólares. Miles de ton Importaciones y Exportaciones de Carne Congelada de Porcino Volumen Valor Importaciones (eje izq) Exportaciones (eje izq) Importaciones (eje der) Exportaciones (eje der) Millones de US$ , 1,5 1, 5 Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. Fuente: Con datos de INEGI y Secretaría de Economía. A pesar del incremento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, nuestro país continúa siendo un importador neto de carne de cerdo congelada. En 211, el déficit se ubicó en 13 mil toneladas, con un valor de 112 millones de dólares. En 211, piernas, paletas, y sus trozos sin deshuesar representaron 1.2% de las exportaciones de carne de porcino congelada. El 98.8% restante correspondió a otro tipo de carne. En ese mismo año, Japón (75.3%), Corea del Sur (1.7%) y Estados Unidos (8.%), fueron los tres principales destinos de la carne congelada 11

12 TMAC del Volumen de Producción (221) Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 exportada. Hong Kong y Vietnam adquirieron, en conjunto, menos del.1% del volumen exportado. Por otro lado, el.1% de la carne congelada importada fue carne en canal, 4.1% correspondió a piernas, paletas, y sus trozos sin deshuesar, y el restante 95.8% a otro tipo de carne. El 9.8% de las importaciones de carne congelada provino de Estados Unidos, Canadá contribuyó con 7.% y Chile con 2.2%. 3, Precios Implícitos de las Importaciones de Carne Congelada de Porcino (US$/Ton) En canales o medias canales Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar Las demás Año Exportaciones e Importaciones de Carne Congelada de Porcino Cantidad (Miles ton) Exportaciones Valor (Mill US$) Precios (US$/Ton) Cantidad (Miles ton) Fuente: Con datos de INEGI y Secretaría de Economía. Nota: Incluye las fracciones 23211, y Importaciones Valor (Mill US$) Precios (US$/Ton) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 1,5 75 Fuente: Con datos de INEGI y Secretaría de Economía. El precio implícito de la importación de piernas, paletas, y sus trozos sin deshuesar congeladas se ubicó, en 211, en US$1,872 por tonelada. La tonelada de canales o medios canales congelados se cotizó en US$2,94 y la de otro tipo de carne congelada en US$2,381. La carne de porcino representa una gran oportunidad de negocio para los productores mexicanos, ya que el mercado interno requiere una cantidad mayor del cárnico que actualmente se produce. Contexto Internacional La carne de porcino es la más producida en el mundo, al tener una participación cercana al 4% del volumen total de cárnicos. TMAC del Volumen de Producción y de Exportación de la Carne en Canal Mundial 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% Pavo 1.%,.4% Ovino 1.%,.9% Fuente: Con datos de la FAO. Pollo 5.1%, 3.9% Bovino 1.%, 1.% Caprino 9.4%, 3.2% Cerdo.1%, 2.%.% 4% 2% 1% 4% % 9% 11% TMAC del Volumen de Exportaciones (229) Tamaño de la burbuja indica volumen de producción 21 Entre 2 y 21, la producción mundial de carne de porcino se incrementó de 9 a 19 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento promedio anual de 2.%. 12

13 Millones de toneladas Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 De acuerdo con la FAO, en 211, un crecimiento lento en Asia, que posee aproximadamente el 5% de la población porcina mundial, limitó la producción de carne de cerdo a 11.2 millones de toneladas, sólo un.9% más que lo obtenido en Principales Productores de Carne de Porcino en el Mundo 9. China Estados Unidos Alemania España Brasil Resto del mundo Comercio Entre 2 y 29, las exportaciones de carne de porcino se incrementaron 7.% (127.2% en valor). En este último año, la exportaciones se ubicaron en 5. millones de toneladas, con un valor de 14,17 millones de dólares. Se estima que en 211, se exportaron.1 millones de toneladas, valuadas en 1,98 millones de dólares. El 71.9% del volumen de exportaciones mundiales es aportado por cinco países: Estados Unidos (22.%), Dinamarca (19.8%), Alemania (14.3%), Bélgica (8.1%) y España (7.1%). Por otro lado, los principales países importadores son: Alemania (14.7%), Rusia (12.%), México (8.4%), Estados Unidos (.8%) y Polonia (.3%). Principales Exportadores e Importadores de Carne de Porcino en el Mundo Exportaciones Importaciones Fuente: Con datos de la FAO. China es el principal productor de carne de porcino en el mundo, al generar 47.3% del total, sin embargo, la mayor parte de su producción es para consumo interno. Otros países sobresalientes son Estados Unidos (9.3%), Alemania (5.%), España (3.1%) y Brasil (2.8%). México se ubica en el décimo sexto lugar, con una aportación de 1.1%. Resto del mundo 28.1% España 7.1% Bélgica 8.1% Alemania 14.3% Estados Unidos 22.% Dinamarca 19.8% Resto del mundo 51.2% Fuente: Con datos de la FAO. Alemania 14.7% Rusia 12.% México Estados 8.4% Unidos.8% Polonia.3% Exportaciones Mundiales de Carne de Porcino Volumen (eje izq) Valor (eje der) Millones de ton Miles de millones de US$ Precios internacionales Entre el cierre de octubre de 21 y junio de 211 se observa un incremento importante del precio futuro de porcino en pie en la Bolsa de Chicago, de cerca de 41%, ubicándose en US$2,54.1 por tonelada al cierre de junio. Posteriormente, el precio presenta una alta variabilidad, manteniéndose por arriba de US$1,8. por tonelada. Al cierre de la primera semana de junio de 212, el precio alcanzó US$2,48. por tonelada, lo cual representa una variación negativa de sólo.3% respecto a junio de 211. Fuente: Con datos de la FAO. 13

14 Ene9 Abr9 Jul9 Oct9 Ene1 Abr1 Jul1 Oct1 Ene11 Abr11 Jul11 Oct11 Ene12 Abr12 Jul12 Oct12 Ene13 Abr13 Jun13 Ene7 Jun7 Nov7 Abr8 Sep8 Feb9 Jul9 Dic9 May1 Oct1 Mar11 Ago11 Ene12 May12 Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Junio 212 Los contratos de futuros muestran una disminución del precio de porcino en pie en los siguientes seis meses, de cerca de 1%, ya que se espera que el precio alcance US$1,71.3 por tonelada para diciembre de 212. Los siguientes seis meses, se espera que los precios futuros se incrementen en 13.4%, alcanzando US$1,945. en junio de 213. Como puede observarse, se espera que los precios del porcino en pie se mantengan por arriba de los US$1,7 durante los próximos doce meses, es decir, por arriba del precio promedio alcanzado entre enero 29 y junio 212. Precios Futuros del Porcino en Pie (US$/Ton) 2,4 2,2 2, 1,8 1, 1,4 1,2 1, Fuente: Chicago Board of Trade, precios al cierre de mes del contrato más cercano. En el caso de junio 212, el precio corresponde al del cierre de la primera semana del mes. El índice de precios de la carne de la FAO muestra que entre febrero de 29 y abril de 211, los precios mundiales se incrementaron en cerca de 5%. Desde entonces se han mantenido altos, con variaciones poco significativas. En mayo de 212, el índice de precios de la carne de la FAO se ubicó en promedio en puntos. Índice Mundial del Precio de los Alimentos y la Carne (FAO, 2224=1) Alimentos Carne Fuente: FAO. De acuerdo con la FAO, la sequía en los Estados Unidos, el exportador de carne más importante del mundo, y un número limitado de animales en otros países exportadores han mantenido los precios internacionales de la carne a niveles récord en el primer trimestre de 212. La desaceleración de la demanda mundial de importaciones y dos años de estancamiento del consumo en los países desarrollados pueden implicar una menor presión sobre los precios en el año 212, sin embargo, la producción de carne dependerá críticamente del precio del alimento pecuario y de las enfermedades que puedan afectar al hato ganadero. 14