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2 - 1 - Contenido 1. Introducción Resumen Ejecutivo Objetivos del Estudio General Específicos Distribución de la Muestra Resultados Enero Porcentaje de Ocupación Proyección de la Ocupación Tarifa Diaria Promedio (ADR) Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) Glosario Créditos... 8

3 Introducción La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. 2. Resumen Ejecutivo Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. El presente resumen del informe general contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes la encuesta de Enero

4 - 3 - de 2015, la cual fue completada por 79 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 2 y 27 de Febrero de 2015, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.5%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante Enero de 2015 fue de 71.0%, valor superior en 3.6 puntos porcentuales al observado en Enero de 2014; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $125.7, cantidad equivalente a un 6.1% de disminución con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el promedio mensual del Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) fue de $85.5, presentando un decrecimiento de 12.8% con respecto al valor observado en el primer mes del año Objetivos del Estudio 3.1. General Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas Específicos Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico. 4. Distribución de la Muestra Para enero de 2015, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 33% de empresas del Valle Central, un 18% de la provincia de Guanacaste, un 13% de hoteles del Pacífico Medio, un 10% de la región Llanuras del Norte, un 10% de la zona del Caribe, un 9% de empresas establecidas en el Pacífico Sur y un 8% de la región Puntarenas. Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 10% de empresas categoría 2 Estrellas, un 18% de hoteles categorizados como 3 Estrellas, un 34% de hoteles 4 Estrellas, un 28% de hoteles 5 Estrellas y un 10% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas.

5 - 4 - Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 23% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 25% de hoteles de 21 a 50 habitaciones, 24% de empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones y un 28% de empresas con más de 100 habitaciones. Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 33% de hoteles de ciudad, un 32% de empresas ubicadas en las montañas y un 35% de empresas de hospedaje localizadas en las playas del país. Según la categoría de los hoteles, se observa que los hoteles con categoría 4 Estrellas presentaron la mayor ocupación, con un 74% en promedio, cinco puntos más que el porcentaje presentado por los hoteles 5 Estrellas; por el contrario los hoteles que presentaron las ocupaciones más bajas del mes fueron los hoteles 2 Estrellas, los cuales presentan un promedio de ocupación de 60%; por otro lado los hoteles no categorizados y la categoría 3 Estrellas presentaron promedios de 73% y 70% mensual. 5. Resultados Enero Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 71.0%, lo cual significa que de cada 100 habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente 71 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de 18 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región son presentados por la región del Valle Central y por la zona del Caribe, estas regiones con un promedio de 66% y 60%; mientras que el mayor valor se encontró en la región de Guanacaste, con un promedio ocupación de 78%, seguida por la regiones Puntarenas, con un 75%, y por Pacífico Medio y Llanuras del Norte, la cuales presentaron una ocupación media de 75%. En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles que presentaron el porcentaje de ocupación mayor fueron los hoteles de 51 a 100 habitaciones, con un promedio de 73%, por el contrario los grupos de hoteles que presentaron los porcentajes de ocupación promedio más bajos del mes fueron los dos grupos de hoteles de menor tamaño, aquellos de 1 a 20 habitaciones y de 21 a 50 habitaciones, quienes obtuvieron ambos un promedio de 68%, mientras que aquellas empresas que cuentan con más de 100 habitaciones obtuvieron un porcentaje de ocupación mensual de 72%. Por tipo de hotel, se observa que los tres grupos de hoteles mostraron porcentajes de ocupación en un rango de valores de 11 p.p.; aquellos clasificados como hoteles de montaña mostraron el menor promedio de ocupación al alcanzar un indicador de 66%, porcentaje muy cercano al presentado por los hoteles de ciudad, el cual fue de 67%; mientras que los hoteles ubicados en las playas presentaron la ocupación más alta, con un valor mensual de 77%.

6 Proyección de la Ocupación La ocupación proyectada para los meses de febrero y marzo de 2015 es en promedio de 71% y 64% respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un nivel de actividad similar durante febrero, al esperar una ocupación igual a la observada en enero; mientras que para el tercer mes del 2015 esperan una disminución en la demanda de habitaciones, se espera que la ocupación sea inferior en 7 p.p. a la del segundo mes del En cuatro regiones se proyecta un incremento mensual en la ocupación para febrero, siendo estas regiones Valle Central, Caribe, Pacífico Medio y Puntarenas donde se esperan las variaciones respectivas de 5 p.p., 4 p.p., 2 p.p. y 1 p.p., mientras que en Llanuras del Norte y Pacífico Sur se muestran los cambios negativos esperados en el segundo mes del 2015, con un cambio mensual de -3 p.p. y -8 p.p. Para marzo 2015, las siete regiones esperan una variación negativa en la ocupación, los más importantes decrecimientos se observan en el Pacífico Sur, Valle Central y Puntarenas, con cambios de entre -7 p.p., -8 p.p. y -10 p.p., al tiempo que las menores tasas de ocupación proyectadas para el tercer mes son encontradas en las regiones Caribe y Pacífico Sur, en la primera la ocupación se mantendrá en un 59% mientras que en la segunda se proyecta una ocupación de 54%. Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles que proyectan la mayor ocupación son los hoteles categoría 5 Estrellas, para febrero un porcentaje de 75% y para marzo con un promedio de 67%. Por el contrario, las menores ocupaciones son esperadas por los hoteles que no se encuentran categorizados, para febrero con un promedio esperado de 62% y para marzo 2015 un promedio de ocupación de 56%. Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones, los hoteles que pronostican las mayores ocupaciones son los de más de 100 habitaciones para febrero, con un promedio de 77%, y por los hoteles de 51 a 100 habitaciones para marzo, con un promedio mensual de 70%. Por el contrario, los menores porcentajes de ocupación son proyectados por los hoteles de menor tamaño para febrero, con un 68% promedio, y por aquellos de 21 a 50 habitaciones para el tercer mes del 2015, con un 61%. Por tipo de hotel, se observa que la menor proyección de ocupación es presentada por los hoteles de montaña para ambos meses, para febrero con un 67% de promedio y para marzo con un 62%. A la inversa, la ocupación más alta es esperada por los hoteles de playa para ambos meses, 77% para febrero y 70% para marzo de Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de enero de 2015, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $125.7, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel cobró un precio promedio de aproximadamente $126.

7 - 6 - En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno con cuatro regiones con una ADR inferior al promedio de $126 y el otro grupo con tres promedios superiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $76. Los hoteles ubicados en Pacífico Medio y Guanacaste presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $172 y $146, mientras que las regiones que mostraron las ADR más bajas fueron Valle Central y llanuras del Norte, con un promedio mensual respectivo de $96 y $110. Con respecto a los hoteles categorizados por número de estrellas, el mayor valor para la Tarifa Diaria Promedio fue presentado por el grupo de los hoteles con categoría 4 Estrellas con un promedio de $142, seguidos por los hoteles 5 Estrellas, este grupo con un promedio de $127; por el contrario los menores valores promedio los presentaron las categorías 3 Estrellas y 2 Estrellas, con tarifas promedio de $101 y de $104. Además se resalta la diferencia entre los promedio obtenidos por categorías consecutivas, principalmente entre las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas, distanciándose en $41 en su tarifa. Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante enero se ubicó entre los valores extremos de $116, mostrado por los hoteles de más de 100 habitaciones, y de $127, promedio mostrado por los hoteles de menor tamaño, aquellos de 1 a 20 habitaciones. Los grupos formados por los hoteles de 21 a 50 habitaciones y de 51 a 100 habitaciones presentaron tarifas promedio cercanas al mayor valor, con promedios respectivos de $126 y $123 durante el mes en estudio. Analizando los tres tipos de hotel, en el primer mes del 2015 la tarifa promedio mostró valores en un rango de $66; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la ciudad obtuvieron la menor tarifa, con un promedio de $90, al contrario los hoteles ubicados en las playas del país presentaron la mayor ADR promedio, con un indicador promedio mensual de $156; al tiempo que los hoteles de montaña presentaron una ADR mensual superior en $32 a los hoteles de ciudad, al obtener un promedio de $ Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $85.5, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida, el hotel en promedio recibió un ingreso de $86, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para dos de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes superiores al promedio general de $86, observándose que los estos mayores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Guanacaste y Pacífico Medio, con ingresos promedio de $111 y $117 respectivamente. Las restantes cinco regiones presentaron un indicador promedio inferior a $86, siendo las zonas del Valle Central, Caribe y Pacífico Sur las regiones que presentaron los RevPAR más bajos del mes, con valores promedio

8 - 7 - de $61, $72 y $74 respectivamente. Se destaca que para este mes la diferencia entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo en este indicador aumentó a $56. Al analizar el RevPAR entre las categorías de los hoteles se observa que los mayores valores promedio son mostrados por los hoteles categoría 4 Estrellas, con un promedio de $104, seguidos por aquellas empresas 5 Estrellas, con un valor de $83 de media mensual; al contrario las empresas con categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas son las categorías que obtienen el RevPAR más bajo, grupos con promedios mensuales de $66 y $67 en enero. Se resalta la diferencia entre los promedios de RevPAR de las categorías 3 Estrellas y 4 Estrellas, al ser esta diferencia de aproximadamente $37. En cuanto a la cantidad de habitaciones, los hoteles que cuentan con entre 51 y 100 habitaciones muestran el mayor Ingreso por Habitación Disponible, con una media mensual de $86, seguidos de cerca por los hoteles de 21 a 50 habitaciones, quienes presentaron un promedio de $85; mientras que por el contrario los hoteles de 1 a 20 habitaciones presentaron el menor ingreso por habitación, con un RevPAR mensual de $80, y aquellos con más de 100 habitaciones un promedio de $82. La diferencia entre el menor y mayor valor de RevPAR, según el tamaño de los hoteles, es de $6 para el mes de enero. inferior en $53 al mayor valor de RevPAR, presentado por los hoteles de playa con un indicador promedio de $114; los hoteles de montaña presentaron un promedio más cercano al mostrado por los hoteles de ciudad, con un valor medio mensual de $ Glosario Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La cantidad de habitaciones disponibles durante el mes se obtiene de multiplicar el número de habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes. Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y muestra el precio promedio al que se está vendiendo el inventario de habitaciones, independientemente de las categorías de habitación con que se cuenta (diferentes productos). La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes. Con respecto al tipo de hotel, el menor RevPAR fue presentado por los hoteles de ciudad, con un valor promedio de $61, este valor mensual fue Ingreso por Habitación Disponible: Conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per Available Room) permite conocer en

9 - 8 - qué medida se está haciendo uso de la capacidad instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que estuvo disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio. 7. Créditos La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles. El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica.

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