I. Tabla de Contenido

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2 - 1 - I. Tabla de Contenido I. Tabla de Contenido... 1 II. Introducción... 2 III. Resumen Ejecutivo... 2 IV. Objetivos del Estudio... 3 IV - 1. General... 3 IV - 2. Específicos... 3 V. Distribución de la Muestra... 4 VI. Resultados Junio VI - 1. Porcentaje de Ocupación... 4 VI - 2. Proyección del Porcentaje de Ocupación... 5 VI - 3. Tarifa Diaria Promedio (ADR)... 6 VI - 4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR)... 7 VII. Glosario... 8 VIII. Créditos... 9 Teléfono: (506) info@camaradehoteles.com

3 - 2 - II. Introducción La Encuesta de Ocupación Hotelera mide la evolución de la oferta y la ocupación en los establecimientos hoteleros de Costa Rica por medio del análisis de diversas variables, por lo cual se ha planteado hacer de esta encuesta una investigación continua y comparable a través del tiempo. Se espera que los informes de resultados de la encuesta apoyen la acción de las empresas de hospedaje del país, permitiendo una mejor gestión y planificación de la actividad de alojamiento. Las empresas de hospedaje que forman parte de la muestra para la encuesta son clasificadas según cuatro variables. La primer variable es la Región Geográfica en la cual se encuentra ubicado el hotel, se utilizan como regiones las Unidades de Planeamiento Turístico establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dichas unidades son siete y abarcan geográficamente a todo el territorio costarricense. La segunda variable es la Categoría de Hotel, utilizando como categorías la cantidad de estrellas (de 0 a 5) previamente otorgadas por el ICT. La tercer variable es la Cantidad de Habitaciones, esta variable estará dividida en 4 grupos: a- De 1 a 20 habitaciones, b- De 21 a 50 habitaciones, c- De 51 a 100 habitaciones, y d- Más de 100 habitaciones. La cuarta variable es el tipo de empresa de hospedaje, la cual se encuentra segmentada en tres grupos: Hotel de Cuidad, Hotel de Montaña y Hotel de Playa. Al tener acceso a estos resultados, las empresas de hospedaje tendrán a su disposición las principales estadísticas e indicadores de hotelería y así conocerán, de forma actualizada, la realidad de la industria en la cual se desempeñan. Este conocimiento les brindará un apoyo en la gestión y en la planificación de la actividad de su establecimiento, mejorando de forma global la competitividad y el desarrollo de todo el sector hotelero y turístico de Costa Rica. III. Resumen Ejecutivo La Industria Turística es una de las industrias más importantes de país y dentro de ella, sin lugar a dudas, el Sector Hotelero es la principal actividad; de ello es que surge la necesidad de contar con un monitor que permita visualizar su desempeño y su marcha a través del tiempo. En este contexto nace la Encuesta de Ocupación Hotelera, la cual es ejecutada por la Cámara Costarricense de Hoteles bajo su visión de fortalecer el sector hotelero y brindar los servicios necesarios que permitan a la industria aumentar su competitividad. La encuesta tiene como propósito fundamental la recolección de datos mensuales sobre la actividad y realizar una medición de la evolución de la oferta y la ocupación efectiva en la industria

4 - 3 - hotelera del país, para posteriormente realizar la divulgación, con carácter preferencial a las empresas afiliadas a la Cámara, de las conclusiones obtenidas. El presente resumen del informe general contiene los resultados de los diversos indicadores analizados, correspondientes a la encuesta del mes de junio de 2011, la cual fue completada por 83 hoteles de todo el territorio costarricense durante el periodo comprendido entre el 4 y 21 de julio de 2011, dicho tamaño de muestra proporciona resultados, para el mes en análisis, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 4.2%. Los resultados se presentan tanto de carácter general como de carácter segmentado según las cuatro características de interés: región geográfica, cantidad de habitaciones, categoría de hotel y tipo de hotel. El Porcentaje de Ocupación general durante junio de 2011 fue de 48.8%, valor superior en 6.5 puntos porcentuales al observado durante en junio de 2010; la Tarifa Diaria Promedio (ADR) del mes en estudio fue de $90.6, cantidad equivalente a un 5.4% de disminución con respecto al mismo mes del año anterior; mientras que el Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) durante el mes de junio fue de $39.6, presentando un incremento de 9.5% con respecto al valor alcanzado en el sexto mes del IV. Objetivos del Estudio IV - 1. General Disponer de información mensual representativa de todo el territorio nacional, de manera que garantice la credibilidad de los valores y de las mediciones relativas a la importancia del turismo y la hotelería en nuestro país, logrando analizar y circular estadísticas accesibles, con la finalidad que las empresas del sector turístico, principalmente las dedicados al servicio de alojamiento, puedan tomar decisiones informadas. IV - 2. Específicos Obtener cifras mensuales del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener mensualmente proyecciones a corto plazo del Porcentaje de Ocupación en los establecimientos de hospedaje turístico. Obtener indicadores mensuales que involucran el rendimiento económico y la ejecución administrativa de los establecimientos de hospedaje turístico. Teléfono: (506) info@camaradehoteles.com

5 - 4 - Obtener indicadores mensuales que involucran variables de oferta, como tarifas promedio y cantidad de habitaciones disponibles, y variables de demanda, como habitaciones ocupadas por los turistas. V. Distribución de la Muestra Para el mes de junio de 2011, la muestra de hoteles según la región geográfica se compuso por un 33% de empresas del Valle Central, un 16% de la zona Pacífico Medio, un 15% de hoteles de Guanacaste, un 11% de la región Puntarenas, un 10% de Llanuras del Norte, un 8% de empresas establecidas en el Pacífico Sur y un 7% de las zonas del Caribe del país. Con respecto a la categoría de los hoteles, las empresas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: un 31% de empresas categoría 3 Estrellas, igual porcentaje para la categoría 4 Estrellas, un 18% de hoteles calificados como 5 Estrellas, un 10% de empresas 2 Estrellas y un 9% por empresas que no cuentan con una categorización por cantidad de estrellas. Según la cantidad de habitaciones, la muestra estuvo compuesta por un 36% de hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, un 23% con empresas de 21 a 50 habitaciones, un 22% de hoteles con más de 100 habitaciones y con un 18% con empresas que poseen de 51 a 100 habitaciones. Al analizar el tipo de establecimiento de hospedaje, la distribución de la muestra fue de un 43% de hoteles de playa, un 32% de empresas ubicadas en la ciudad y de un 25% de hoteles localizados en las montañas del país. VI. Resultados Junio 2011 VI - 1. Porcentaje de Ocupación Para el mes en estudio, el porcentaje de ocupación hotelera general para el territorio costarricense fue de 48.8%, lo cual significa que de cada cien habitaciones-noche disponibles para la venta aproximadamente 49 fueron vendidas por los hoteles del país. Los resultados promedio para este indicador en cada región geográfica estudiada se encontraron en un intervalo de aproximadamente 11 puntos porcentuales (p.p.). Se obtuvo que los menores porcentajes promedio por región fueron presentados por Guanacaste con un 43.9% y Pacífico Medio con un 45.9%; mientras que el mayor valor se encontró en la

6 - 5 - región Pacífico Sur con un 54.9%, seguida por la región Valle Central con una ocupación promedio cercana, de 53.7%. En cuanto al tamaño del hotel, clasificado según la cantidad de habitaciones, se halla que los hoteles con el porcentaje de ocupación menor fueron los hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones, con una ocupación promedio de 47.6%; por el contrario el grupo de hoteles que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones obtuvieron el porcentaje de ocupación promedio más alto, con un valor de 50.4%. Los restantes dos grupos de hoteles obtuvieron promedios de porcentaje de ocupación cercanos al mayor valor promedio observado, los hoteles de más de 100 habitaciones con un valor de 50.1%, mientras que aquellos con entre 51 y 100 habitaciones tuvieron una ocupación de 49.2%. Según la categoría de los hoteles, se observa que aquellos hoteles que no se encuentran categorizados presentaron la mayor ocupación con un 64.6% en promedio, seguidos por los hoteles 4 Estrellas con una ocupación promedio de 53.9%; por el contrario los hoteles que presentaron la ocupación más baja del mes fueron aquellos hoteles que cuentan con categoría 2 Estrellas, con un promedio de ocupación de 32.6%. En cuanto a los hoteles 3 Estrellas y 5 Estrellas, éstos consiguieron una ocupación distinta entre sí de 5.1 p.p., con un promedio de 44.4% y 49.5% respectivamente durante junio de Por tipo de hotel, se observa que aquellos clasificados como hoteles de ciudad mostraron la mayor ocupación con un 54.0% en promedio; por el contrario los hoteles que presentaron la ocupación más baja fueron aquellos que se encuentran ubicados en la playa, con un promedio de ocupación de 44.9%, mientras que el grupo de hoteles de montaña tuvo una ocupación promedio de 49.8%, porcentaje que es superior en 4.9 p.p. al presentado por los hoteles ubicados en las playas del país. VI - 2. Proyección del Porcentaje de Ocupación La ocupación proyectada para de julio y agosto de 2011 fue en promedio de 56.4% y 50.9% respectivamente, lo cual evidencia que los hoteleros pronostican un crecimiento en la actividad durante julio al esperar un aumento de 7.6 p.p. en la ocupación; mientras que para dos meses después esperan un decrecimiento de importancia, para agosto la ocupación se proyecta inferior en 5.4 p.p. a la esperada para el séptimo mes del año. Las siete regiones proyectan un incremento en la ocupación para julio de 2011 con respecto a junio pasado, las mayores variaciones esperadas son de 11.2 p.p. y 10.9 p.p. en Caribe y Puntarenas en orden respectivo. Para agosto, todas las regiones esperan una variación Teléfono: (506) info@camaradehoteles.com

7 - 6 - negativa en la ocupación, siendo las regiones Puntarenas y Llanuras del Norte en donde se proyectan los mayores cambios con respecto al mes anterior. Además se resaltan Guanacaste y Puntarenas por pronosticar, en promedio, la menor ocupación para los siguientes dos meses, mientras que Pacífico Sur y Valle Central proyectan los más altos promedio de ocupación. Analizando los resultados según la cantidad de habitaciones con que dispone el hotel, se halla que los hoteles que cuentan con entre 21 y 50 habitaciones, son los que pronostican en promedio una ocupación menor en sus establecimientos para los próximos dos meses, con 50.5% para julio y 45.4% para agosto. Por el contrario, el mayor porcentaje de ocupación para ambos meses es proyectado por los hoteles con más de 100 habitaciones, con un promedio de 59.4% para el mes de julio y con una proyección de 57.3% para agosto de Según la categoría del hotel, se puede observar que los hoteles que cuentan con categoría 5 Estrellas y los no categorizados son los que proyectan la mayor ocupación para julio, ambos con un porcentaje de 59.7%, y los hoteles categoría 4 Estrellas para el mes de agosto, con un 55.5%. Por el contrario, los hoteles 2 Estrellas pronostican la menor ocupación para julio y agosto, con porcentajes de 46.3% y 40.6% en orden respectivo. Por tipo de hotel, se observa que aquellos denominados como hoteles de playa presentaron las menores proyecciones, con un 54.0% en promedio para el mes de julio y con un 47.7% para agosto de 2011; por el contrario los hoteles que pronostican la ocupación más alta para julio fueron los hoteles de ciudad y montaña, ambos con un promedio de 57.9%, mientras que para agosto fueron los hoteles de playa, con un promedio de ocupación de 54.0%. VI - 3. Tarifa Diaria Promedio (ADR) Para el mes de junio de 2011, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) para los hoteles del territorio costarricense fue en promedio de $90.6, lo cual significa que por cada habitación-noche vendida en un hotel, dicho hotel obtuvo un ingreso promedio aproximado de $91. En cuanto a las siete regiones geográficas, el indicador estudiado se puede dividir en dos grupos, uno con cuatro regiones con una ADR inferior a los $90 y el otro grupo con tres promedios superiores a dicho monto, siendo la diferencia entre las regiones con mayor y menor ADR de aproximadamente $35. Los hoteles ubicados en Puntarenas y Guanacaste presentaron las Tarifas Diaria Promedio más altas, con valores respectivos de $110.2 y

8 - 7 - $104.7, mientras que las regiones que mostraron la ADR más baja fueron Llanuras del Norte y Valle Central, con promedios de $74.9 y $78.9 en orden correspondiente. Según la cantidad de habitaciones con que cuenta el hotel, la ADR durante junio se ubicó entre los valores extremos de $71.2 y $106.1, respectivamente para los hoteles de 1 a 20 habitaciones y de 51 a 100 habitaciones. Los dos grupos restantes de esta clasificación presentaron una tarifa distinta entre sí en aproximadamente $10.2, el grupo conformado por los hoteles con entre 21 y 50 habitaciones mostraron un promedio de $89.3, mientras que las empresas con más de 100 habitaciones obtuvieron una tarifa promedio de $99.5. Con respecto a la categoría de hotel, la Tarifa Diaria Promedio se comportó en relación directa con la categoría, ya que conforme aumenta la cantidad de estrellas con que está calificado el hotel, en promedio la ADR también sufre un aumento, por lo que el mayor valor para este indicador fue presentado por el grupo de los hoteles que cuentan con 5 Estrellas, con una tarifa de $118.0 en promedio, y el menor valor por la categoría 2 Estrellas, con una tarifa de $50.0. Además se pueden resaltar la grandes diferencias entre los valores promedio obtenidos por categorías consecutivas, entre los hoteles 2 Estrellas y 3 Estrellas la diferencia es de cerca de $29, entre 3 Estrellas y 4 Estrellas la diferencia es de $17 y entre las categorías 4 Estrellas y 5 Estrellas es de aproximadamente $22. Según el tipo de hotel, la ADR durante junio mostró importantes diferencias entre los promedios alcanzados por los hoteles de ciudad, montaña y playa; aquellas empresas de hospedaje ubicadas en la montaña mostraron una tarifa promedio de $85.5, inferior en $17.3 al promedio presentado por los hoteles de playa (éstos con una ADR de $102.8) y superior en $10.3 a la tarifa de los hoteles denominados como de ciudad, al presentar éstos últimos un promedio mensual de $75.2. VI - 4. Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) El Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR) para el mes en análisis fue de $39.6, lo cual significa que por cada habitación-noche con que dispuso el hotel para ser vendida a un huésped, el hotel en promedio recibió un ingreso de $40, fueran o no vendidas dichas habitaciones. Para cuatro de las siete regiones geográficas, el RevPAR se encontró en magnitudes inferiores a $40, observándose que los menores valores de RevPAR fueron obtenidos por las regiones Pacífico Sur y Caribe con ingresos promedio de $32.5 y $33.7. Las tres regiones que presentaron un indicador promedio superior a $40 fueron Valle Central, Teléfono: (506) info@camaradehoteles.com

9 - 8 - Guanacaste y Puntarenas, siendo la última región la que presentó el RevPAR más elevado con un valor promedio de $51.2. Se destaca además la diferencia de aproximadamente $18.8 entre las regiones con el resultado promedio más alto y más bajo para este indicador. En cuanto a la cantidad de habitaciones, se observa que los hoteles que cuentan con entre 1 y 20 habitaciones son los que muestran un Ingreso por Habitación Disponible menor, con un valor promedio de $28.8; este valor fue inferior en $22.9 al mayor valor de RevPAR observado, el cual fue presentado por los hoteles que cuentan con más de 100 habitaciones, con un RevPAR promedio de $51.7. Los grupos restantes, aquellos de 21 a 50 habitaciones y de 51 a 100 habitaciones, obtuvieron un promedio de $38.2 y $50.9, valores equivalentes al tercer y segundo mayor promedio de RevPAR. Al analizar el RevPAR entre las distintas categorías de los hoteles se observa que conforme aumenta la categoría (cantidad de estrellas), el ingreso promedio de cada categoría tiende también a aumentar, observándose esta tendencia en las cuatro categorías, siendo el mayor valor el que se mostró en los hoteles 5 Estrellas, con un promedio de $58.5, mientras que, por el contrario, son los hoteles categoría 2 Estrellas los que obtienen el RevPAR más bajo, con un promedio de $13.3. Además se destaca la diferencia entre los promedios de las categorías 2 Estrellas y 3 Estrellas y la diferencia entre los hoteles 3 Estrellas y 4 Estrellas, al ser éstas de $13.4 y $24.1. Durante este mes, el grupo de hoteles que no cuentan con una categorización presentaron un RevPAR promedio de aproximadamente $46.4. Con respecto al tipo de hotel, se halla que los hoteles de montaña son los que muestran un promedio de RevPAR menor, con un valor de $38.6; este valor fue inferior en $3.1 al mayor valor de RevPAR observado, el cual fue presentado por los hoteles que ofrecen sus servicios en las playas del país con un indicador promedio de $41.7; mientras que las empresas de hospedaje clasificadas como hoteles de ciudad presentaron un promedio inferior en $0.7 al promedio de los hoteles de playa, al presentar un RevPAR de $41.0. VII. Glosario a) Porcentaje de Ocupación: Este porcentaje representa la fracción de la cantidad de habitaciones disponibles durante el mes que fueron vendidas u ocupadas por al menos un huésped. Se obtiene de dividir la cantidad de habitaciones ocupadas entre el total de habitaciones disponibles durante el mes, y luego multiplicando este cociente por cien. La cantidad de habitaciones disponibles

10 - 9 - durante el mes se obtiene de multiplicar el número de habitaciones del hotel por el número de días que tiene el mes. b) Tarifa Diaria Promedio: Se le conoce como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate) y nos muestra el precio promedio al que estamos vendiendo nuestro inventario de habitaciones, independientemente del canal de distribución que utilicemos o de las categorías de habitación con que contamos (diferentes productos). La ADR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones ocupadas durante el mes. c) Ingreso por Habitación Disponible: También conocida por RevPAR por sus siglas en inglés (Revenue Per Available Room) nos permite conocer en qué medida estamos haciendo uso de nuestra capacidad instalada expresado en dinero, como un valor por cada noche de habitación que tuvimos disponible para la venta durante el mes. La RevPAR se calcula como el ingreso total por venta de habitaciones en el mes, dividido entre la cantidad total de habitaciones disponibles durante el mes, también puede ser calculada de una manera muy simple al multiplicar el Porcentaje de Ocupación por la Tarifa Diaria Promedio. VIII. Créditos La Encuesta de Ocupación Hotelera es realizada por el Departamento de Investigación de la Cámara Costarricense de Hoteles, a cargo de Frank Cerdas. El desarrollo de esta investigación cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Costa Rica. Teléfono: (506) info@camaradehoteles.com