El futuro de los mercados internacionales para las carnes uruguayas

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José Ángel Moya Cordero
hace 6 años
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1 El futuro de los mercados internacionales para las carnes uruguayas

2 Presentación 1) Mercado internacional de carnes 2) Uruguay en este contexto 3) Proyecciones 4) Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

3 Presentación 1) Mercado internacional de carnes 2) Uruguay en este contexto 3) Proyecciones 4) Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

6 Ranking de países según cabezas de ganado bovino Mundo 1,467,548,724 Ranking País Cabezas % del total 1 Brasil 211,764, % 2 India 189,000, % 3 China 113,500, % 4 Estados Unidos 89,299, % 5 Etiopía 54,000, % 6 Argentina 51,095, % 7 Sudan 41,917, % 8 Pakistán 38,299, % 9 México 32,402, % 10 Australia 29,290, % 11 Tanzania 24,531, % 12 Bangladesh 24,000, % 13 Colombia 23,141, % 14 Nigeria 20,000, % 15 Rusia 19,930, % 27 Uruguay 11,500, %

8 Tendencias en el consumo mundial de carne Incremento poblacional necesidad de mayor oferta mundial de carne Aumento del consumo de proteínas cárnicas Mayor demanda de China y del resto de países del Sudeste Asiático

9 Primer factor determinante de la demanda Crecimiento de la población mundial

11 Segundo factor determinante de la demanda Crecimiento del ingreso per cápita mundial Fuente: Banco Mundial

Tercer factor determinante de la demanda Cambio de hábitos de consumo Transición nutricional: Cambios en el perfil nutricional de las poblaciones

12 Tercer factor determinante de la demanda Cambio de hábitos de consumo Transición nutricional: Cambios en el perfil nutricional de las poblaciones humanas como consecuencia de cambios de dieta; proceso determinado por la interacción entre los cambios económicos, demográficos, ambientales y culturales.

13 Cuarto factor determinante de la demanda Crecimiento de las clases medias en Asia Fuente: Foro Económico Mundial

15 Exportaciones mundiales de carne vacuna (2016) Argentina 2% Uruguay 4% UE 3% Paraguay 4% Canada 4% Nueva Zelandia 6% Fuente: USDA Mexico 3% EEUU 12% Resto 7% Australia 15% Brasil 20% India 20% Exportaciones mundiales récord en el año 2014: casi 10 millones de toneladas. En 2016 la exportación fue de 9,4 millones de toneladas.

16 Evolución de las exportaciones mundiales de carne bovina y ovina, discriminando el tipo de carne ( , miles de USD) Fuente: Trademap

17 Carne bovina congelada Principales importadores de carne, por producto (2016) Miles de US$ % en total de las M mundiales Total % CHINA ,22% ESTADOS UNIDOS ,11% VIETNAM ,87% UNION EUROPEA ,09% HONG KONG ,88% Fuente: Trademap Carne bovina fresca Miles de US$ % en total de las M mundiales Total % UNION EUROPEA ,76% ESTADOS UNIDOS ,41% JAPON ,11% CHILE ,01% MEXICO ,37% Carne ovina % en total de las Miles de US$ congelada M mundiales Total % UNION EUROPEA ,76% ESTADOS UNIDOS ,72% CHINA ,01% EMIRATOS ARABES UNIDOS ,33% ARABIA SAUDITA ,00%

18 Presentación 1) Mercado internacional de carnes 2) Uruguay en este contexto 3) Proyecciones 4) Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

19 Stock y faena de ganado (año 2016) Ganado vacuno (12 millones): Faena Mercado interno (30%) (2,3 millones) Exportación (70%) Ganado ovino (6,7 millones): Faena Mercado interno (consumo en predios: 600 mil) (1,8 millones) Exportación (50-60%) Fuente: OPYPA - MGAP

20 Evolución de las exportaciones de Uruguay de carne bovina y ovina, discriminando el tipo de carne (miles de USD) Fuente: URUNET

21 Evolución de las exportaciones de carne bovina según destino (en % volumen) Fuente: INAC

22 Fuente: INAC Exportaciones por destino (valor) Carne bovina enfriada, 2016

23 Fuente: INAC Exportaciones por destino (valor) Carne bovina congelada, 2016

24 Carne ovina Exportaciones de Uruguay Fuente: Trademap

25 Presentación 1) Mercado internacional de carnes 2) Uruguay en este contexto 3) Proyecciones 4) Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

26 Crecimiento de la demanda de carnes en países desarrollados

27 Crecimiento de la demanda de carnes en países BRICS

28 Presentación 1) Mercado internacional de carnes 2) Uruguay en este contexto 3) Proyecciones 4) Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

29 Habilitaciones sanitarias

30 Antenas comerciales y de inversión Promoción comercial Captación de negocios e inversiones Generación de información e insumos sobre mercados, así como contactos comerciales

31 Inserción internacional 1) Apertura comercial 2) Competitividad con valor agregado 3) Diversificación de mercados y mejora relativa del acceso

32 Inserción internacional 1) Apertura comercial 2) Competitividad con valor agregado: el caso emblemático de la carne bovina 3) Diversificación de mercados y mejora relativa del acceso

33 Inserción internacional 1) Apertura comercial 2) Competitividad con valor agregado 3) Diversificación de mercados y mejora relativa del acceso

34 Mejora de acceso a mercados externos Tres niveles: - Multilateral - Regionalismo abierto - Bilateral

35 Condiciones de acceso a los principales mercados de Uruguay Carne bovina congelada Destino Exportaciones 2016 FOB US$ Porcentaje en el total de las exportaciones Total: % Condiciones arancelarias de URUGUAY CHINA ,38% 12%-25% (NMF) ESTADOS UNIDOS ,24% ISRAEL ,03% UNION EUROPEA ,09% CANADA ,13% BRASIL ,15% Cuota (cuota país) con 4%-10% ad valorem (dependiendo posición arancelaria); extra cuota 26,4% ad valorem 100% de margen de preferencia arancelaria (TLC MERCOSUR - ISRAEL) - Cuota Hilton toneladas (cuota país) 20% ad valorem - Cuota toneladas 0% (erga omnes) ad valorem - Cuota GATT (erga omnes) 20% más 2,2 euros por kilo - Cuota Bilan toneladas (erga omnes) 20% - Extra cuota: 12.8 % EUR/100 kg. Cuota de toneladas a compartir con otros países (erga omnes) con 0% de arancel. 26,5% fuera de la cuota. 100% de margen de preferencia arancelaria

36 Condiciones de acceso a los principales mercados de Uruguay Carne bovina fresca Destino Exportaciones 2016 FOB US$ Porcentaje en el total de las exportaciones Total: % UNION EUROPEA ,40% BRASIL ,92% CHILE ,58% ESTADOS UNIDOS ,44% Condiciones arancelarias de URUGUAY - Cuota Hilton toneladas (cuota país) 20% ad valorem - Cuota toneladas 0% (erga omnes) ad valorem - Cuota GATT (erga omnes) 20% más 2,2 euros por kilo - Cuota Bilan toneladas (erga omnes) 20% - Extra cuota: 12.8 % EUR/100 kg. 100% de margen de preferencia arancelaria 100% de margen de preferencia arancelaria - Cuota (cuota país) con 4%- 10% ad valorem (dependiendo posición arancelaria) - Extra cuota 26,4% ad valorem SUIZA ,80% - Entre 69 y 159 CHF (Francos suizos) dentro de un contingente de toneladas, first come first served. - Entre 758 y 2057 CHF fuera del contingente. (NMF)

37 Condiciones de acceso a los principales mercados de Uruguay Carne ovina Destino Exportaciones 2016 FOB US$ Porcentaje en el total de las exportaciones Total: % BRASIL ,84% Condiciones arancelarias de URUGUAY 100% de margen de preferencia arancelaria UNION EUROPEA ,35% - Cuota toneladas (peso carcasa) 0% ad valorem intra cuota - - Extra cuota: 12.8 % EUR/100 kg CHINA ,55% 12-23% (NMF) NORUEGA ,16% 24,15-85,97 NOK (Coronas noruegas) por kilo. 429% para algunas líneas arancelarias (carcazas congeladas y frescas) (NMF) CANADA ,65% 0-2,5% (NMF)

38 Acceso preferencial por parte de países competidores de Uruguay - Cuota CETA (Canadá UE) - TLC China-Australia - TLC China-Nueva Zelandia - TLC Australia-Estados Unidos - NAFTA - Nichos generados por accesos preferenciales - Acercamiento de países extra-región a Am. Latina

39 Consideraciones finales Perspectivas del mercado internacional Posicionamiento de Uruguay Fortalezas Desafíos Actitud proactiva Mirada estratégica

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