Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior

Transcripción

1 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Información a marzo 2012 para beneficio y producción Información a abril 2012 para precios y comercio exterior Junio 2012

2 Boletín carne bovina: tendencias de producción, precios y comercio exterior Mayo 2012 Verónica Echávarri, Ivonne López, Raúl Amunátegui y Tomás de la Fuente Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Contenido Introducción 4 Cuadro Descripción Página 1 Resumen de indicadores del sector carne 6 2 Beneficio de ganado en mataderos en número de cabezas 7 3 Beneficio de ganado en mataderos en toneladas de carne en vara 8 4 Beneficio de bovinos en mataderos en número de cabezas 11 5 Beneficio de bovinos en mataderos en toneladas de carne en vara 12 6 Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas 20 7 Exportaciones de carne de bovino por destino 28 8 Exportaciones de carne de bovino por producto y destino 29 9 Exportaciones de subproductos bovinos por destino Exportaciones de cueros por producto y destino Importaciones de carne de bovino por origen Importaciones de carne de bovino por producto y origen Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Importaciones de cueros por tipo y origen Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante 39 Gráfico Descripción Página 1 Beneficio de ganado en número de cabezas 9 2 Beneficio de ganado en toneladas de carne en vara 10 3 Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Mar Mar Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara - Mar Mar Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas 15 6 Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas 16 7 Beneficio de ganado bovino en vara - Peso promedio en kilos por categoría 17 8 Beneficio de novillos en número de cabezas 18 9 Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas Precio promedio del novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino - seis principales destinos Importaciones mensuales de carne bovina en toneladas Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile Cuota carne bovina a la Unión Europea 40

4 Introducción La información del boletín de este mes contempla el primer trimestre de producción de Se puede destacar que hasta esa fecha se mantiene un alza en cuanto a volúmenes producidos en los principales tipos de carne, salvo la ovina. La producción acumulada de carne bovina hasta el mes de marzo presenta una variación positiva de 5% respecto a igual período de 2011, llegando a un total de toneladas. Ahora bien, si se observa el detalle del registro de estos tres meses se puede ver que esta alza se mantiene gracias a los aumentos productivos que se registraron en los meses de enero y febrero, ya que si se comparan los meses de marzo se observa existe una baja de 9,6% respecto al año Se debe recordar que marzo de 2011 fue el mes con mayor producción dentro de ese año. En este tipo de carnes, una de las categorías que vale la pena comentar es la producción de carne de vaca. Si bien la producción de carne de vaca presenta un alza de 7,5% respecto al año 2011, esto no significa que haya finalizado el período de retención de vientres, ya que dentro de esta categoría son las vacas de carnaza las que presentaron un mayor incremento en su beneficio, en tanto las vacas gordas continúan disminuyendo. La producción de carne de cerdos también creció en el primer trimestre de 2012, registrando un alza de 7,5%, llegando a un total de toneladas para este periodo. Este crecimiento se debe a la entrada en el ciclo productivo de los animales procedentes de los nuevos planteles. La evolución de esta producción dependerá de las medidas que se tomen para enfrentar los problemas medioambientales que presentan las nuevas instalaciones. Para el caso de la carne de aves, continúan los incrementos en la producción, que llega a toneladas en lo que va de 2012 (5,7% más que en 2011). Si bien el crecimiento se da en las dos especies más significativas de este sector (pollos y pavos), los pavos crecen a una tasa mucho mayor. Aunque los volúmenes de producción de ambas aves no son comparables, es importante destacar el desarrollo que ha tenido la producción de carne de pavo. Si bien históricamente ha sido una producción mucho más errática que la producción de pollos, en el último tiempo ha presentado una mayor consolidación, llegando a un alza acumulada de 11,8% en el período enero-marzo de Los precios medios registrados en el período enero-abril de 2012 han presentado ligeras bajas en todos los tipos de carne. Los bovinos han registrado una contracción en los precios de sus categorías más transadas, como novillos y vacas, que presentaron bajas leves de 1,1% y 4,5% respecto a igual período de Esta situación podría explicarse por el aumento en la oferta de carne bovina a nivel nacional, resultante de un aumento en la producción, una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. Los precios de la carne de ave se mantienen relativamente estables, con alzas leves tanto en pollos vivos como faenados (2,5% y 1%, respectivamente). En el caso de los cerdos, se observa una baja en el precio de los animales en pie, que llegan a un promedio de $ 763, lo que significa un 6% menos si se compara con el mismo período de Esta situación podría explicarse por el aumento de la oferta y la baja que han tenido algunos insumos de alimentación, como el maíz y la soja, tendencia que se ha registrado tanto a nivel nacional como internacional (cuadro 1).

5 Dentro de las importaciones acumuladas para este período, las únicas carnes que registraron alzas fueron las de bovino. Hasta abril de 2012 la importación de carne bovina ha experimentado un alza da 6,2% respecto al año 2011, llegando a un total de toneladas. El principal abastecedor de este tipo de carnes, consolidado después de la salida de Paraguay, ha sido Brasil, con un porcentaje de participación que bordea el 49% del total importado. Por otro lado, la importación de carnes blancas ha presentado bajas considerables. La importación de carne de cerdo registra una baja de 9,5%, que se origina en un aumento en la producción a nivel nacional, que incrementa la oferta de carne. La importación de carne de aves también registra bajas fuertes, que llegan a 14,2% respecto a 2011, situación también ligada al aumento en la producción interna. En relación con las exportaciones de carne bovina, se puede observar una baja fuerte de 14,4%. Esta tendencia se da en un panorama nacional de alto precio interno, que se ha mantenido durante el período enero-abril de 2012 y da a los productores la opción de vender la mayor parte de sus producciones en el país, sin tener que buscar mercados externos con mejores precios. Por otro lado, las exportaciones de carne de cerdo siguen con tendencia de alza, lo que se hace posible por el aumento en la producción nacional. Las exportaciones de carne de ave, por su parte, se han mantenido relativamente constantes, registrando una baja de tan solo 1,9%.

6 Cuadro 1 Chile. Resumen de indicadores del sector carne Mayo 2012 Acumulado Producción (ton) Ene - mar 2011 Ene - mar 2012 % variación Tendencia Carne de bovino total , ,3 5,0 Alza Carne de vaca , ,9 7,5 Alza Carne de novillo , ,5 8,6 Alza Carne de cerdo total , ,9 7,5 Alza Carne de ave total , ,5 5,7 Alza Carne de ave broiler , ,6 4,6 Alza leve Carne de pavo , ,5 11,8 Alza fuerte Precios Promedio Pesos reales de mayo 2012 Ene - abr 2011 Ene - abr 2012 % variación Tendencia Cerdos en pie 811,2 762,9-6,0 Baja Cerdos en vara 1.225, ,0 4,8 Alza leve Novillos en pie 972,8 962,2-1,1 Baja leve Vacas en pie 649,5 620,4-4,5 Baja leve Pollos vivos 677,0 693,7 2,5 Alza leve Pollos faenados 1.085, ,6 1,0 Alza leve Precios Promedio Ene - abr 2011 Ene -abr 2012 % variación Tendencia Maíz Precio internacional (US$/ton) 297,8 280,3-5,9 Baja Precio interno ($/ton, sin IVA) ,1 Baja Harina de soja Precio internacional (US$/ton) 1.219, ,5-4,9 Baja leve Comercio exterior Acumulado Cantidad (ton) Ene -abr 2011 Ene - abr 2012 Importaciones: % variación Tendencia Carne de bovino total ,2 Alza Carne de bovino refrigerada ,7 Alza Carne de bovino congelada ,4 Baja leve Carne de cerdo ,5 Baja Carne de ave ,2 Baja fuerte Hamburguesas ,0 Alza fuerte Exportaciones: Carne de bovino ,4 Baja fuerte Carne de cerdo ,9 Alza fuerte Carne de ave ,9 Baja leve Hamburguesas ,7 Alza fuerte Fuente: elaborado con antecedentes de INE, Reuters, Cotrisa, Odepa y estimaciones técnicas. 6

7 Cuadro 2 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Número de cabezas Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves Ene-mar P / 2012 Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Febrero Marzo Variación mar 2012 / mar 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. -7,96-20,00 6,89-9,28-71,85 1,73 6,43-11,47 9,98-3,72-53,59 5,67 7

8 Cuadro 3 Chile. Beneficio de ganado en mataderos Toneladas de carne en vara Año Mes Bovinos Ovinos Porcinos Equinos Caprinos Aves , , , ,7 16, , , , , ,9 14, , , , , ,8 20, , , , , ,1 18, , Ene-mar , , , ,0 6, ,7 P / 2012 Ene-mar , , , ,4 3, , Enero , , ,9 614,9 1, ,9 Febrero , , ,2 588,4 1, ,1 Marzo , , ,1 703,7 3, ,8 Abril , , ,1 590,7 3, ,4 Mayo ,0 876, ,9 901,3 2, ,4 Junio ,0 126, ,2 667,7 0, ,9 Julio ,7 30, ,5 649,5 0, ,0 Agosto ,2 20, ,9 717,9 2, ,7 Septiembre ,8 57, ,4 755,8 1, ,6 Octubre ,0 101, ,2 672,2 0, ,5 Noviembre ,1 431, ,2 766,6 0, ,9 Diciembre , , ,4 695,4 0, ,3 P / 2012 Enero , , ,9 626,0 1, ,4 Febrero , , ,8 603,1 1, ,1 Marzo , , ,2 688,2 1, ,0 Variación mar 2012 / mar 2011 (%) -9,55-17,42 5,73-2,20-66,15-0,79 Variación acumulada en el año (%) 4,98-8,05 7,48 0,55-43,81 5,68 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 8

9 número de cabezas Gráfico 1 Chile. Beneficio de ganado en número de cabezas Enero - marzo 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Ene-mar Ene-mar (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 9

10 toneladas ODEPA Gráfico 2 Chile. Beneficio de ganado en toneladas en vara Enero - marzo 2011 y Bovinos Ovinos Porcinos Equinos 2011 Ene-mar , , , , Ene-mar (P) , , , ,4 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 10

11 ODEPA Cuadro 4 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Número de cabezas Año Mes Total Novillos Vacas Vacas Toros y Vacas Bueyes Vaquillas Terneros y gordas carnaza torunos terneras Ene-mar P / 2012 Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Febrero Marzo Variación mar 2012 / mar 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. -7,96-4,65-14,52-7,19 55,96-33,91 0,25-15,72-12,29 6,43 9,90-0,30 9,00 90,34-34,75 10,96-1,15 5,59 11

12 ODEPA Año Mes Total Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras Ene-mar P / 2012 Ene-mar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre P / 2012 Enero Febrero Marzo Variación mar 2012 / mar 2011 (%) Variación acumulada en el año (%) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. Cuadro 5 Chile. Beneficio de bovinos en mataderos Toneladas de carne en vara -9,55-5,52-16,11-9,58 59,05-34,44-3,72-18,03-17,50 4,98 8,6-0,54 7,54 91,96-34,98 7,70-0,89 3,40 12

13 toneladas ODEPA Gráfico 3 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Marzo marzo Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 13

14 toneladas ODEPA Gráfico 4 Chile. Producción mensual de carne bovina en toneladas en vara Marzo marzo Tendencia lineal Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 14

15 número de cabezas ODEPA Gráfico 5 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en número de cabezas Enero - marzo 2011 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras 2011 Ene-mar Ene-mar (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 15

16 toneladas ODEPA Gráfico 6 Chile. Beneficio de ganado bovino por categoría en toneladas en vara Enero - marzo 2011 y Novillos Vacas gordas Vacas Vacas carnaza Bueyes Toros y torunos Vaquillas Terneros y terneras 2011 Ene-mar Ene-mar (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 16

17 kilos vara ODEPA Gráfico 7 Chile. Beneficio de ganado bovino. Peso promedio por categoría en kilos en vara Enero - marzo 2011 y Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros 2011 Ene-mar Ene-mar Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 17

18 número de cabezas ODEPA Gráfico 8 Chile. Beneficio de novillos en número de cabezas Enero marzo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 18

19 número de cabezas ODEPA Gráfico 9 Chile. Beneficio de vacas y vaquillas en número de cabezas Enero marzo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (P) Fuente: elaborado por Odepa con información INE. Nota: (P) indica cifras provisorias. 19

20 ODEPA Número de cabezas Cuadro 6 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino Enero - marzo 2012 Región % Ene Feb Mar Arica y Parinacota,Tarapacá 0, Antofagasta y Atacama 0, Coquimbo 1, Valparaíso 3, Metropolitana 18, O'Higgins 1, Maule 4, Bío Bío 16, La Araucanía 18, Los Ríos 9, Los Lagos 23, Aysén 1, Magallanes 1, Total país 100, Toneladas Región % Ene Feb Mar Arica y Parinacota,Tarapacá 0, Antofagasta y Atacama 0, Coquimbo 2, Valparaíso 3, Metropolitana 19, O'Higgins 1, Maule 4, Bío Bío 15, La Araucanía 19, Los Ríos 9, Los Lagos 23, Aysén 1, Magallanes 0, Total país 100, Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 20

21 ODEPA Gráfico 10 Chile. Distribución regional del beneficio de ganado bovino en número de cabezas (%) Enero - marzo 2012 Los Lagos 23,0 Aysén 1,1 Arica y Parinacota,Tarapacá 0,0 Magallanes 1,0 Antofagasta y Atacama 0,0 Coquimbo 1,9 Valparaíso 3,7 Metropolitana 18,8 Los Ríos 8,6 O'Higgins Maule 1,8 4,3 La Araucanía 18,8 Bío Bío 16,0 Fuente: elaborado por Odepa con información INE. 21

22 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 11 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos nominales sin IVA Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,8 603,9 606,7 680,4 731,1 774,0 816,8 912,3 849,3 732,9 643,8 580, ,4 656,2 668,1 711,7 693,2 697,7 701,2 687,9 687,2 664,5 658,2 613, ,1 767,5 750,6 716,5 784,3 806,5 841,2 899,0 891,6 915, ,4 917, ,7 905,4 938,6 931,2 898,5 890,0 987, , , , ,6 902, , , ,5 877,2 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 22

23 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 12 Chile. Precio promedio de novillo vivo a productor en pesos reales sin IVA (IPC abril 2012) Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ,93 690,97 691,32 768,96 823,09 861,37 895,67 989,31 912,51 779,14 678,44 612, ,51 706,21 721,58 765,70 746,96 753,70 754,84 743,81 745,79 714,13 707,34 662, ,24 826,80 806,31 769,14 837,98 858,64 895,59 951,01 944,07 965, ,74 965, ,43 949,46 982,12 966,97 930,05 917, , , , , ,01 914, , , ,62 877,69 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 23

24 variación % ODEPA Gráfico 13 Chile. Variación porcentual del precio real mensual del novillo vivo respecto del mes anterior (IPC abril 2012) Abril abril ,0 18,6 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 6,1 0,9 0,2 0,3-1,5-1,0-2,4-4,2-6,3 9,0 5,2-2,5-4,6 2,5 4,3 10,7 10,7 8,0 6,2 2,3 2,8 3,4-0,7-1,5-1,3-4,3-3,8-9,6 11,4 1,4 0,4-1,0-2,0-6,3-10,6-15,0-13,2-20,0 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Feria Tattersall de Melipilla. 24

25 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 14 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para faena en pesos por kilo vivo Abril abril Abr 11 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 12 Novillo gordo Vaca gorda Vaquilla gorda Vaca carnaza Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 25

26 pesos por kilo vivo ODEPA Gráfico 15 Chile. Precio promedio general del ganado bovino para engorda y crianza en pesos por kilo vivo Abril abril Abr 11 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 12 Terneros Novillo engorda Vaquilla engorda Terneras Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G. 26

27 pesos por kilo ODEPA Gráfico 16 Chile. Evolución mensual del precio real de la carne en vara categoría "V" Santiago - IPC abril 2012 Enero abril Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Odepa. 27

28 ODEPA Cuadro 7 Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino Cantidad (toneladas) País Enero - abril Enero - abril 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part.2012 Alemania , ,6 63,3 EE.UU , ,5 6,8 Reino Unido ,9 5,6 Holanda ,2 4,9 Cuba ,6 Japón , ,2 3,2 España , ,5 2,6 Israel ,3 2,5 Suecia ,6 1,5 Suiza ,7 1, , ,5 96,1 Otros países , ,9 Total , ,4 100 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. Valor (miles de US$ FOB) 28

29 ODEPA País Código Cuadro 8 Chile. Exportaciones de carne de bovino por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) Producto Enero - abril Enero - abril Alemania 30,0 4,0 5,3 456,1 48,4 82,7 Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Brasil 0,3 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 EE.UU. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 España Carne bovina en trozos sin deshuesar, 2,5 1,1 0,0 40,8 20,4 0, Francia fresca o refrigerada 0,1 0,0 0,1 2,5 0,0 4,5 Holanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Reino Unido 0,5 0,0 0,3 6,2 0,0 3,7 Rep. Checa 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9 Suecia 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 40,6 33,4 5,1 6,6 511,9 68,8 135,8 Alemania 1.100,2 71,7 338, ,5 808, ,0 Brasil 5,4 0,3 0,0 246,3 4,1 0,0 Colombia 0,1 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 EE.UU. 31,4 22,3 4,4 431,0 201,2 55,9 España 27,3 9,9 2,9 867,2 282,6 142,4 Francia 1,0 0,0 0,9 35,5 0,0 44,9 Holanda 12,4 0,8 3,4 289,1 41,8 100,8 Carne bovina deshuesada fresca o Italia refrigerada (total) 37,8 0,0 0,0 288,8 0,0 0,0 Japón 13,2 0,0 0,1 78,9 0,0 1,4 Perú 6,0 1,5 0,0 104,4 43,1 0,0 Reino Unido 69,9 2,0 8, ,4 61,2 185,6 Rep. Checa 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 20,6 Rusia 25,2 0,0 0,0 147,8 0,0 0,0 Suecia 6,1 1,3 0,8 295,9 79,1 41,5 Suiza 2,0 0,6 0,8 134,4 45,2 66, ,0 110,4 361, , , ,4 Alemania 3,9 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 Congo 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 61,0 Dinamarca 6,9 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0 EE.UU. 38,4 18,7 0,0 246,1 117,0 0,0 España 1,7 0,5 0,0 22,1 4,8 0,0 Francia 172,6 0,0 0,0 482,8 0,0 0,0 Gabón 24,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0 Holanda 3,5 0,0 0,2 13,3 0,0 1,4 Carne bovina los demás cortes (trozos) Israel ,5 83,8 9, ,6 468,3 59,0 sin deshuesar, congeladas Japón 1,1 0,2 0,8 7,0 1,5 4,9 Liberia 90,3 0,0 0,0 147,7 0,0 0,0 México 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 2,6 Puerto Rico 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Reino Unido 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 Suecia 2,5 0,0 0,2 36,9 0,0 2,4 Terr. Británico en América 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 13,5 Togo 24,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 750,6 103,2 63, ,2 591,6 144,9 Alemania 176,3 13,3 0, ,9 119,0 0,0 Costa Rica 10,0 5,0 0,0 50,0 23,4 0,0 Cuba 591,6 246,2 68, ,7 876,9 253,9 Dinamarca 4,2 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 EE.UU. 598,5 207,5 58, , ,0 321,6 España 16,0 4,7 0,0 156,6 73,1 0,0 Holanda 13,4 0,0 19,7 86,9 0,0 168,4 Hong Kong 29,8 1,0 4,4 96,3 2,6 10,2 Israel 240,6 31,2 12, ,9 193,7 77,6 Italia Carne bovina deshuesada congelada 61,8 17,3 0,0 510,8 125,1 0, Japón (total) 37,2 15,3 30,3 218,4 92,4 169,3 Malta 10,4 0,0 0,0 72,3 0,0 0,0 México 40,7 0,0 7,3 159,1 0,0 31,6 Perú 0,8 0,5 0,0 3,0 1,9 0,0 Puerto Rico 3,4 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Reino Unido 34,2 0,0 17,7 172,0 0,0 119,1 Rep. Checa 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 Rusia 47,6 0,0 0,0 173,5 0,0 0,0 Suecia 1,5 0,0 0,0 98,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 6,3 2,4 1,6 100,8 36,4 28, ,4 544,4 221, , , ,1 Total general 4.046,5 763,1 653, , , ,2 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 29

30 miles US$ FOB toneladas ODEPA Gráfico 17 Chile. Evolución mensual de las exportaciones de carne de bovino en los seis principales destinos Cantidad (toneladas) y valor (miles de US$ FOB) Abril abril Alemania EE.UU. Reino Unido Francia Cuba Israel Alemania Cuba EE.UU. Reino Unido España Israel Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 30

31 ODEPA País Código Colombia Cuadro 9 Chile. Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) Producto Enero - abril Enero - abril Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hong Kong 8,9 0,6 2,3 27,2 1,6 6,2 Japón Despojos comestibles lenguas de bovinos 375,3 117,2 123, ,1 985, , México congeladas 3,7 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 Terr. Británico en América 0,1 0,0 0,2 1,3 0,0 1,5 388,0 117,8 125, ,0 987, ,5 Colombia 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Despojos comestibles hígados de bovinos México ,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,1 congelados Terr. Británico en América 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 1,3 0,5 0,1 1,4 Alemania 0,5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 China 36,4 14,9 0,0 85,5 33,3 0,0 EE.UU. 9,0 6,4 0,0 15,5 11,1 0,0 España 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Holanda 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 5,7 Los demás despojos comestibles de Hong Kong ,9 71,2 40,0 303,5 127,7 93,2 bovinos, congelados Japón 135,9 40,6 37,3 404,4 118,8 136,2 México 266,9 178,5 41,2 313,9 168,1 55,3 Perú 76,9 26,5 36,0 84,9 30,0 48,8 Puerto Rico 1,4 0,9 0,0 6,8 4,0 0,0 Terr. Británico en América 0,3 0,0 0,3 1,5 0,0 1,2 682,3 339,0 156, ,6 493,0 340,4 Australia 1,4 1,4 0,0 8,0 8,0 0,2 Carnes de bovinos, saladas o en EE.UU ,0 0,0 1,6 0,0 0,0 23,7 salmuera, secas o ahumadas Japón 0,2 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,6 1,4 1,7 10,5 8,0 23,9 Colombia 1.137,8 261,7 229, , , ,0 Ecuador 498,3 122,0 226, ,5 592, ,9 EE.UU. Las demás preparaciones de bovinos, 91,6 15,6 0,0 550,0 110,2 0, España incluidas las mezclas 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 11,1 Japón 1,7 0,0 1,0 5,7 0,0 4,1 Puerto Rico 57,5 14,1 0,0 241,5 59,2 0,0 Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones ,9 413,3 457, , , , ,1 871,7 742, , , ,4 31

32 ODEPA Cuadro 10 Chile. Exportaciones de cueros por producto y destino Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ FOB) País Código Producto Enero - abril Enero - abril Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos Argentina hasta 8kg secas, 10kg para salados secos y 16kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro 56,0 56,0 0,0 82,6 82,6 0,0 modo 56,0 56,0 0,0 82,6 82,6 0,0 Argentina 19,4 19,4 0,0 22,0 22,0 0,0 China 268,0 163,0 320,3 494,8 284,2 608,3 EE.UU. 20,0 20,0 0,0 35,1 35,1 0,0 Holanda 50,0 0,0 0,0 87,7 0,0 0,0 Hong Kong 669,1 489,7 97, ,3 771,6 169,9 India 19,4 19,4 0,0 30,7 30,7 0,0 Italia Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de 466,1 220,6 73,8 822,1 380,7 111, México peso unitario > a 16 kg 437,4 172,4 225,6 741,2 265,4 368,0 Portugal 19,1 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 Tailandia 271,5 200,2 35,4 429,6 311,9 61,1 Taiwán 39,2 19,9 110,1 41,5 21,1 163,7 Turquía 136,1 58,0 0,0 254,0 101,0 0,0 Uruguay 0,0 0,0 24,5 0,0 0,0 45,3 Vietnam 201,0 161,9 77,0 363,1 289,5 123, , ,5 963, , , ,4 Argentina 380,0 123,1 0, ,3 385,9 0,0 China 927,7 329,7 443, ,7 463,9 967,2 Colombia 4,5 0,0 0,0 89,6 0,0 0,0 España 330,5 123,9 96,1 734,0 267,0 275,1 Holanda 18,5 18,5 0,0 117,9 117,9 0,0 Hong Kong 1.077,4 129, , ,1 250, ,9 India 60,1 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 Indonesia Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 44,6 Iran húmedo (incluido el wet blue, plena flor sin dividir; divididos 23,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 con la flor Italia 781,8 357,9 321, , , ,9 México 308,6 73,1 19,5 793,6 230,0 55,0 Perú 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 142,9 Portugal 85,0 51,6 99,5 422,3 340,6 550,6 Tailandia 76,4 19,1 0,0 226,0 56,0 0,0 Taiwán 38,2 38,2 0,0 45,6 45,6 0,0 Turquía 145,6 93,0 0,0 778,8 498,6 0,0 Vietnam 22,8 0,0 56,8 128,2 0,0 174, , , , , , ,5 Argentina 23,0 0,0 0,0 78,9 0,0 0,0 Bolivia 2,5 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 China Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, 139,4 17,1 53,0 233,2 21,9 75, Hong Kong en estado húmedo (incluido el wet blue) 53,3 33,9 18,9 104,5 41,4 27,0 México 76,3 0,0 0,0 259,1 0,0 0,0 Portugal 18,7 0,0 0,0 58,5 0,0 0,0 313,1 51,0 71,9 770,6 63,3 102,7 Total general 7.265, , , , , ,6 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 32

33 ODEPA Cuadro 11 Chile. Importaciones de carne de bovino por origen Cantidad (toneladas) Valor (miles de US$ CIF) País Enero - abril Enero - abril 2011 Var. % 12/ Var. % 12/11 % part Brasil , ,5 48,4 Argentina , ,6 23,3 Australia , ,4 11,3 Uruguay , ,1 10,9 EE.UU ,2 6,1 Paraguay , , ,0 100,0 Otros países ,0 Total , ,0 100,0 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 33

34 toneladas variación ODEPA Gráfico 18 Chile. Importaciones mensuales de carne de bovino en toneladas Enero abril ,0% 10,0% 5,0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Var % -10,3% 4,3% 12,4% 12,7% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 34

35 ODEPA País Código Australia Carne bovina en canales o medias canales, fresca o refrigerada Cuadro 12 Chile. Importaciones de carne de bovino por producto y origen Producto Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) Enero - abril Enero - abril ,0 0,0 4,3 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 26,0 Australia Carne bovina en trozos sin deshuesar, 32,7 3,9 47,7 200,3 31,6 325, EE.UU. fresca o refrigerada 130,5 0,0 688,2 736,8 0, ,7 163,2 3,9 735,9 937,1 31, ,9 Argentina , , , , , ,9 Australia , , , , , ,6 Brasil Carne bovina deshuesada fresca o , , , , , , EE.UU. refrigerada (total) 2.911,5 344, , , , ,4 Paraguay , ,8 0, , ,5 0,0 Uruguay 7.541, , , , , , , , , , , ,6 Australia Carne bovina los demás cortes (trozos) 3,9 0,0 5,9 31,1 0,0 47, EE.UU. sin deshuesar, congeladas 6,7 0,0 1,8 81,9 0,0 21,6 10,6 0,0 7,7 113,0 0,0 68,9 Alemania 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Argentina 220,0 198,0 49, , ,4 209,8 Australia 647,2 49,1 139, ,2 280,2 825,2 Carne bovina deshuesada congelada Brasil ,9 130,2 843, ,7 580, ,0 (total) EE.UU. 117,0 0,6 112,5 696,6 16,6 972,8 Paraguay 1.086,4 53,0 0, ,1 216,9 0,0 Uruguay 2.080, ,3 370, , , , , , , , , ,9 Total general , , , , , ,3 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones

36 ODEPA País EE.UU Código Producto Enero - abril Enero - abril Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados 9,2 3,3 2,2 94,7 34,8 25,6 9,2 3,3 2,2 94,7 34,8 25,6 Australia 467,3 135,0 146,0 820,2 226,6 258,5 Despojos comestibles hígados de bovinos EE.UU ,0 0,0 225,7 98,5 0,0 340,6 congelados Nueva Zelanda 193,3 53,7 0,0 368,1 94,0 0,0 717,6 188,7 371, ,8 320,6 599,1 Australia 43,0 43,0 0,0 87,3 87,3 0,0 EE.UU. Los demás despojos comestibles de bovinos, 202,4 0,0 269,8 384,5 0,0 602, Nueva Zelanda congelados 12,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 Paraguay 68,0 22,0 0,0 185,5 58,5 0,0 Cuadro 13 Chile. Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen Cantidad (toneladas) 325,4 65,0 269,8 675,6 145,7 602,4 Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Carnes de bovinos, saladas o en salmuera, Canadá ,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 secas o ahumadas Francia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 Valor (miles US$ CIF) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 Argentina 56,0 1,6 0,0 289,2 10,9 0,0 Brasil 1.137,0 373,9 624, , , ,6 China 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 Colombia 21,7 21,7 0,0 98,3 98,3 0,0 EE.UU. Las demás preparaciones de bovinos, incluidas 27,0 0,0 2,2 114,3 0,3 9, España las mezclas 1,9 1,9 0,0 2,2 2,2 0,0 Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Francia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Paraguay 49,5 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 Uruguay 621,8 199,3 127, ,1 909,3 593,3 Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones ,9 598,5 753, , , , ,1 855, , , , ,2 36

37 ODEPA País Código EE.UU Ecuador Cuadro 14 Chile. Importaciones de cueros por tipo y origen Cantidad (toneladas) Valor (miles US$ CIF) Producto Enero - abril Enero - abril Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos hasta 8kg secas, 10kg para salados secos y 16kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 conservados de otro modo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Cueros y pieles enteras, en bruto, de bovinos y equinos de peso unitario > a 16 kg 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 42,9 Australia 47,3 9,5 0,0 411,8 92,1 0,0 Bolivia 24,8 0,0 0,0 131,8 0,0 0,0 Brasil Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en 151,3 25,7 53,4 803,1 158,2 480,8 Colombia estado húmedo (incluido el wet blue, plena flor sin 58,9 0,0 0,0 266,9 0,0 0,0 Holanda dividir; divididos con la flor 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Paraguay 219,6 60,5 0,0 849,6 268,2 0,0 Uruguay 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 33,0 502,0 95,8 80, ,3 518,5 513,8 Argentina 8,7 0,0 0,8 250,5 0,0 28,4 Bolivia 198,9 70,8 5,7 461,2 160,1 21,5 India Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o 0,5 0,5 0,0 4,1 4,1 0, Paraguay equinos, en estado húmedo (incluido el wet blue) 24,5 6,6 0,5 153,9 34,5 10,9 Perú 16,1 0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 Uruguay 1,9 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 Total general Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: cifras sujetas a actualizaciones. 250,6 77,9 7,0 999,4 198,7 60,8 752,6 173,7 89, ,7 717,2 617,6 37

38 US$/kilo vivo ODEPA Gráfico 19 Chile. Precios mensuales del novillo vivo en países del Mercosur y Chile (en US$/kg) Marzo Marzo ,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile 1,40 Mar 11 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 12 Argentina 2,04 1,96 1,91 1,99 1,96 2,06 2,04 2,03 2,04 1,97 1,84 2,05 2,24 Brasil 2,05 2,04 2,16 2,07 2,06 2,05 1,79 1,64 1,73 1,75 1,80 1,89 1,89 Uruguay 2,08 2,09 2,14 2,13 2,09 2,10 2,10 2,02 2,02 1,92 1,89 1,93 2,02 Paraguay 2,00 1,95 2,08 2,07 2,15 2,29 2,06 1,71 1,66 1,66 1,49 1,62 1,50 Chile 1,96 1,98 1,92 1,90 2,13 2,29 2,22 1,98 1,75 2,00 1,84 2,13 2,08 Fuente: elaborado por Odepa con información del Área de Mercados Ganaderos, SAGPyA, Argentina. 38

39 ODEPA Cuadro 15 Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante (kilos) Período Año Bovino Ovino Porcino Aves Otras Total ,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67, ,1 0,4 17,9 29,4 0,7 70, ,1 0,4 19,4 27,6 0,7 70, ,1 0,3 19,1 27,7 0,6 70, ,9 0,3 18,3 30,6 0,6 73, ,6 0,2 19,3 30,3 0,5 75, ,7 0,3 22,5 33,9 0,6 79, ,5 0,3 23,5 33,2 0,5 81, ,0 0,4 25,0 33,3 0,5 81, ,5 0,3 24,0 31,9 0,4 79, ,6 0,2 24,4 33,3 0,4 81, ,7 0,3 25,6 36,7 0,5 84,7 Nota: otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas. Corresponden a kilos netos salvo en el caso de la carne bovina, en que se ha efectuado la equivalencia a carne en vara. Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas e INE. 39

40 toneladas ODEPA jul 4 jul 3 11 jul 4 18 jul 5 25 jul 6 1 ago 7 8 ago Gráfico 20 Cuota carne bovina a la Unión Europea Certificados de autenticidad entregados a partir de julio 2011 Cantidad en toneladas 8 15 ago 9 22 ago ago 11 5 sep sep sep sep 15 3 oct oct oct oct oct 20 7 nov Tons. certificadas Acumulado Saldo cuota nov nov nov semanas 24 5 dic dic dic dic 28 2 ene 29 9 ene ene ene ene 33 6 feb feb feb feb 37 5 mar mar mar mar 41 2 abr 42 9 abr abr abr Fuente: elaborado por Odepa con información de Faenacar. 40