Edición Julio 2015 inversiones.quito.com.ec
INVERTIR EN QUITO El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO 7 INVERSIÓN PRIVADA 8 INVERSIÓN EXTRANJERA 10 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 12 CAPITAL HUMANO 14 SERVICIOS DE SALUD EN QUITO 16 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA 18 INDICADORES TURÍSTICOS 22 COSTO DE VIDA 29
DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD Desarrollo y gestión de una marca ciudad. Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad. 1 2 Consolidación de información general y sectorial. Análisis de oferta - demanda.
El 16 de octubre del 2014 se creó la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son: PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES Desarrollo de mecanismos de inversión. Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos. Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario. POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento. Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano. 3 4 Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.
EMPLEO Quito además de ser la capital política del Ecuador, se ha convertido en los últimos años en la capital económica e industrial del país, lo que ha tenido impacto directo sobre el empleo en la ciudad. En los últimos ocho años, el desempleo y subempleo en la capital han sido inferiores al promedio nacional. En el primer trimestre del 2015 se evidencia una disminución en el desempleo así como un ligero aumento en el empleo adecuado. Evolución del mercado laboral 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67,4 70,6 55,6 70,5 60,4 52,0 35,1 30,6 24,8 27,5 22,9 7,2 4,3 3,4 3,2 mar.09 sep.09 mar.10 sep.10 mar.11 sep.11 mar.12 sep.12 mar.13 sep.13 mar.14 sep.14 Empleo Subempleo Desempleo Fuente: INEC, EMENDU, Nueva metodología 2014 inversiones.quito.com.ec 7
INVERSIÓN PRIVADA 600 500 400 300 200 100 0 536 443 386 384 368 2009 2010 2011 2012 2013 Inversión privada anual en Quito MILLONES DE DÓLARES La capital es actualmente el Centro Financiero del Ecuador, esto ha repercutido en mayores niveles de inversión privada en su territorio. En los últimos cinco años, la ciudad ha captado US$2.117 millones, representando desde el 2010 más del 40% del total nacional. Inversión Privada - Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE MILLONES DE DÓLARES Hasta septiembre del año pasado (2014), se registra una inversión privada de US$538 millones, superior en 43% al mismo período del 2013. $290 2012 $538 2014 2013 $376 8 Quito en cifras
Inversión Privada por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE AÑO 2014 Otros Agricultura y pesca Actividades Financieras 5% 11% 10% 25% 29% Minas y canteras Comercio 20% Industrias Los principales sectores que realizaron inversiones, hasta septiembre del año pasado, fueron Minas y Canteras* (29%), Comercio (25%) e Industrias Manufactureras (20%), es decir tres cuartas partes del total de inversión privada en la ciudad se concentra en estos sectores. Fuente: Superintendencia de Compañias *Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec 9
INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión extranjera directa en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2014 MILLONES DE DÓLARES Quito en relación a otras ciudades del país es la que más inversión extranjera directa atrae. $117 2012 $232 2013 $215 2014 Inversión extranjera directa anual en Quito MILLONES DE DÓLARES 350 300 292 250 200 150 100 50 188 125 213 166 En los últimos años, la capital ha recibido cerca de US$1.000 millones en Inversión extranjera directa. 0 2009 2010 2011 2012 2013 10 Quito en cifras
Inversión extranjera directa por rama de actividad en Quito ENTRE ENERO Y OCTUBRE 2014 Otros Actividades Financieras 3,8% 10% Minas y canteras 31,2% Comercio 20,2% 34,9% Industrias Más del 90% de la inversión extranjera que la ciudad recibió hasta octubre de 2014, se concentró en sectores como: Industrias, Minas y Canteras*, Comercio y Actividades financieras. Fuente: Superintendencia de Compañias *Incluye empresas petroleras domiciliadas en Quito inversiones.quito.com.ec 11
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos por actividad económica - Quito AÑO 2012-2013 Industrias Manufactureras Comercio, reparación automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Actividades profesionales, científicas y técnicas Otras actividades de servicios 12.639 Establecimientos 9,3% 16.325 Establecimientos 9,5% 48.387 Establecimientos 35,8% 58.543 Establecimientos 33,9% 12.413 Establecimientos 9,2% 15.333 Establecimientos 8,9% AÑO 2012 AÑO 2013 9.858 Establecimientos 7,3% 13.044 Establecimientos 7,6% 10.060 Establecimientos 7,4% 15.386 Establecimientos 8,9% 12.566 Establecimientos 9,3% 16.579 Establecimientos 9,6% 21,6% Otros 37.421 Establecimientos 9,3% Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012 Quito se ha convertido en una ciudad donde coexisten algunas industrias especializadas dentro de una estructura productiva bastante diversificada. Del 2012 al 2013, hubo un incremento en el número de empresas en el Distrito Metropolitano de Quito. El sector con mayor crecimiento en el número de establecimientos es el de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento del 53%, las actividades de Alojamiento y de Servicios de Comidas, así como las Otras Actividades de Servicios han incrementado en un 32%. 12 Quito en cifras
Establecimientos económicos por tamaño Quito AÑO 2012-2013 3.919 Mediana Empresa 2013 3.607 Mediana Empresa 17.474 Pequeña Empresa 2012 16.507 Pequeña Empresa 2013 113.696 Microempresa 2012 149.766 Microempresa 2013 2012 1.379 Grande Empresa 2012 1.472 Grande Empresa 2013 Quito alberga en su tejido productivo al 20% del total de empresas del Ecuador, principalmente microempresas* (87% de establecimientos). Del 2012 al 2013 el total de establecimientos económicos de la ciudad creció en un 27%, teniendo que el incremento más pronunciado se da en el segmento de las microempresas (32%). Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2012 *Se define de acuerdo a las ventas anuales y número de personas ocupadas inversiones.quito.com.ec 13
CAPITAL HUMANO Nivel de instrucción en el DMQ* Toda la población PEA** Primario 27,67% 21,20% Secundario 24,50% 25,7% Superior 22,50% 28,24% Postgrado 2,4% 3,0% Otros 22,9% 21,9% *Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante Quito podría ser calificada como una Ciudad del Conocimiento, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 14 Quito en cifras
Universidades en Quito 32% de las Universidades de Ecuador se encuentran en Quito Resto del país 68% 32% Quito Entre las 71 Instituciones de Educación Superior (Universidades y Escuelas Técnicas), registradas y acreditadas a nivel país, el 32% se encuentra en Quito. Fuente: Senescyt Población Económicamente Activa 17% Quito Resto del país 83% A Diciembre 2014, la PEA de Quito representó 17% del total del país La capital puede ser considerada como el principal nodo de conocimiento a nivel nacional. Fuente: INEC, ENEMDU inversiones.quito.com.ec 15
SERVICIOS DE SALUD EN QUITO Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias AÑO 2013 Galápagos Santa Elena Manabí Guayas El Oro Los Ríos Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Azuay Cotopaxi Cañar Chimborazo Imbabura Carchi Pichincha 606 Tungurahua Napo resto del País 4.223 Morona-Santiago Pastaza Sucumbíos Orellana El 14.35% de los establecimientos de salud del país se encuentran en la provincia de Pichincha, principalmente en la ciudad de Quito. Loja Zamora- Chinchipe Total Pichincha 4.223 765 3.458 606 14,35% Con internación 123 16,08% Sin internación 483 13,97% 16 Quito en cifras
Tasa de Médicos según provincias AÑO 2013 Galápagos Santa Elena Manabí Guayas Los Ríos Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Cotopaxi Chimborazo Imbabura Carchi Pichincha 6.267 Tungurahua Napo resto del País 26.000 Pastaza Sucumbíos Orellana Pichincha Población total del País Año 2013 2 835.373 15 774.749 Cañar Morona-Santiago Azuay El Oro Loja Zamora- Chinchipe A nivel nacional existen 16 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en la provincia de Pichincha esta tasa es de 22 médicos por cada 10.000 habitantes. inversiones.quito.com.ec 17
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Inflación Anual 10% 9% 8% 8,36% 7% 6% 6,12% 5% 4% 3% 4,54% 4,31% 3,88% 4,85% 3,48% 3,23% 4,19% 3,67% 2% 1% 0% ENE. 09 MAR. 09 MAY. 09 JUL. 09 SEP. 09 NOV. 09 ENE. 10 MAR. 10 MAY. 10 JUL. 10 SEP. 10 NOV. 10 ENE. 11 MAR. 11 MAY. 11 JUL. 11 SEP. 11 NOV. 11 ENE. 12 MAR. 12 MAY. 12 JUL. 12 SEP. 12 NOV. 12 ENE. 13 MAR. 13 MAY. 13 JUL. 13 SEP. 13 1,71% NOV. 13 ENE. 14 MAR. 14 MAY. 14 JUL. 14 SEP. 14 NOV. 14 ENE. 15 MAR. 15 MAY. 15 Fuente: INEC La inflación de Quito ha tenido un comportamiento muy similar a la registrada a nivel nacional en los últimos años, con una tendencia a la baja hasta finales del 2013 y revirtiéndose a partir del 2014. En el primer quimestre del 2015, la tasa de inflación ha aumentado, teniendo que en mayo de este año llegó al 4.55%. 18 Quito en cifras
Crecimiento Económico Ecuador MILLONES DE DÓLARES 18.000 10% 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 8,8% 7,1% 7,6% 6,7% 5,6% 5,6% 5,2% 4,4% 3,9% 3,6% 2,1% 1,7% 0,1% -2,3% 4,3% 8% 6% 4% 3,66% 3,47% 2% 0% -2% - -4% PIB corriente Crecimiento Anual Fuente: Banco Central del Ecuador El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio de 4,58% entre el 2008 y el 2014. La economía ecuatoriana comenzó a recuperarse de los efectos de la crisis mundial, con un pico importante en el 2011, manteniéndose con tasas sobre el 4% en los últimos tres años. Esto ha ubicado al país por encima del promedio de América Latina. En el 2014, se estima que hubo un crecimiento del 4% y para el 2015 se pronostica un menor crecimiento por la caída del precio del petróleo. inversiones.quito.com.ec 19
Riesgo País PUNTOS BÁSICOS 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 jan - 09 may - 09 sep - 09 jan - 10 may - 10 sep - 10 jan - 11 may - 11 sep - 11 jan - 12 may - 12 sep - 12 jan - 13 may - 13 sep - 13 jan - 14 may - 14 sep - 14 jan - 15 Después de sobrepasar los 4.000 puntos en el 2008, el Ecuador ha reducido su Riesgo País hasta el nivel más bajo de la última década (354 pbs., en mayo del 2014). Tras la subida registrada al cierre del 2014 debido a la caída en el precio internacional del petróleo, este indicador se encuentra a abril del 2015 en 779 puntos. Fuente: Banco Central de Perú 20 Quito en cifras
Indicadores de Tasas de interés por segmento 30 25 Tasa Activa Efectiva - jun 2015 Tasa Activa Efectiva - dic 2014 20 15 Tasa Máxima - jun 2015 Tasa Máxima - dic 2014 24,82 26,4 24,82 28,1 10 15,81 16 15,81 16,3 5 9,04 8,02 9,04 9,8 10,65 10,8 10,65 11,3 0 Productivo Vivienda Consumo Microcrédito Entre Diciembre del 2014 y Junio del 2015 la tasa activa efectiva de los segmentos consumo, vivienda y microcrédito han tenido un ligero decremento. En este mismo período, la tasa máxima ha disminuido en todos los segmentos. Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec 21
INDICADORES TURÍSTICOS Llegadas de turistas a Quito 51.688 53.622 46.137 43.174 37.773 35.654 51.748 49.027 40.663 49.570 41.634 36.524 52.174 58.795 61.054 48.103 54.166 40.720 71.099 64.119 56.168 57.790 55.854 52.709 49.386 46.212 39.747 76.148 59.469 65.058 64.370 52.967 56.278 54.545 44.864 46.422 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012 2013 2014 Los meses de julio y diciembre de 2014 han sido los meses de mayor afluencia de turistas desde que existen datos de llegadas a Quito. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 22 Quito en cifras
703.015 628.958 461.865 474.221 487.378 533.458 2009 2010 2011 2012 2013 2014 La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 11,8% respecto del 2013. Dato similar al enunciado por la OMT respecto al crecimiento de las Américas. De mantenerse este porcentaje de crecimiento, se estima que en 2018 llegaríamos a un millón de visitantes. Se prevé un crecimiento de un 5% para el 2015, considerando que el mayor porcentaje de crecimiento se lo vivió en 2013 y se prevé su normalización a datos y porcentajes mundiales de crecimiento. Desde el 2009 ha existido un crecimiento de llegada de visitantes de un 52% al 2014. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec 23
Nacionalidad del turista que visita Quito ENTRE NOVIEMBRE 2013 Y OCTUBRE 2014 Estados Unidos 144.047 España 41.913 Canadá 20.624 Argentina 20.611 Francia 13.032 Colombia 70.214 Venezuela 87.959 Alemania 18.998 Reino Unido17.184 Perú 19.225 4% 26% 8% 3% 4% 2% 16% 13% 4% 4% La llegada de turistas por nacionalidad a Quito tiene a Estados Unidos, Venezuela, y Colombia como los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 24 Quito en cifras
Gasto Diario EN DÓLARES 65 61 55 57 60 jun 09 jun 10 jun 11 jun 12 jun 13 El gasto diario del turista que llega a Quito fue de US$ 65 en junio 2013, es decir un 9% más que el mismo mes del año 2012. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec 25
Tasa de ocupación hotelera por categorías PREVISIÓN 2014 72% 61% 57% 41% Primera Segunda Lujo Ciudad La Tasa de Ocupación Hotelera del Distrito Metropolitano de Quito baja un punto porcentual (57%) en el 2014, relacionado a lo sucedido en 2013. Sigue siendo una tasa importante en comparación a datos mundiales. Igualmente sucede en la Tasa de Ocupación Hotelera por categoría. Siendo la categoría de lujo la que mantiene el liderazgo de ocupación. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 26 Quito en cifras
Capacidad hotelera por plazas 26.882 21.358 23.790 15.466 17.002 18.638 2009 2010 2011 2012 2013 2014 El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relación al 2013. La ciudad cuenta con 26.882 plazas. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec 27
Establecimiento de alojamiento por categoría 0% Albergue Apartamento Turistico 1% Cabaña 1% Pension 25% 22% Hostal Motel 6% Hotel Residencia 1% Hotel Apartamento 4% 9% 28% Hostal Residencial Hotel 3% Hosteria La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 28 Quito en cifras
Costo de Vida en Quito - Mayo 2015 GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO Costo cuidado de salud 94,15 usd Costo alimentos y bebidas 239,88 usd Tarifa - bus 0,25 usd Tarifa mínima - taxi 1,45 usd Costo transporte 29,06 usd CANASTA BÁSICA QUITO 682,52 usd Ingresos Mensuales Remuneración básica unificada (mensual) 413 usd Costo promedio en entretenimiento 25,17 usd Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento) 176,46 usd Ingreso familiar disponible del mes (1.6 perceptores de remuneración básica unificada) 660,80 usd En el mes de mayo la Canasta Familiar Básica, tiene un costo de 665.09 USD. Dicho costo, frente al Ingreso Familiar del mes 660.80 USD obtenido con 1.60 perceptores de Remuneración básica unificada, plantean una restricción en el consumo de 4.29 USD, esto es el 0.65% del costo actual de la Canasta Familiar Básica. Fuente : Canasta Familiar Nacional y por ciudades- Mayo 2015 e INEC-Canastas analíticas Mayo 2015
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