Volumen de primas del mercado mundial 2008 (Seguro directo) Producción Agrícola Granizo 1.500.000.000 1 Multirriesgo 9.600.000.000 1 Invernadero 150.000.000 1 Producción Pecuaria Ganado incl. Caballos 380.000.000 1 Piscicultura 80.000.000 1 Mascotas 120.000.000 1 Total 11.830.000.000 1
Hagel: 12,67% Ganado: 3,21% Distribución mundial de riesgos Otros: 2,95% Primas totales: 11.830 M1 Fuente: AgroUW-Tool, marzo 2009. Multirriesgo: 81,17%
Prima de mercados clave para seguros agrícolas en 2008 (m1) País Multirriesgo 2008 (m1) Granizo 2008 (m1) Total Penetración de Mercado (%) EE.UU. 6.731 455 7.186 80% China 1.271 0 1.271 n/a Canadá 454 78 532 60% España 373 0 373 35% Japon 317 0 317 n/a Francia 93 175 268 48% Italia 10 215 225 15% (granizo) Argentina 17 153 170 45% Alemania 10 133 143 61% (sólo granizo) India 131 0 131 17% Australia 0 109 109 80% México 93 0 93 50% Austria 17 47 64 79% Sudáfrica 17 45 62 55% Turquía 26 11 37 20% Corea 36 0 36 72% Israel 28 0 28 90% Italia: comprende Granizo y Riesgos Aliados (Vientos, Heladas). Alemania: Invernaderos.
Cifras agrícolas de los mercados más importantes de Latinoamérica País Area Cultivada Area Asegurada Producto Primas de Seguro en (Mill. has.) (Mill. has.) 2008 (Mill. de euros) Brasil 63,3 3,0 Granizo/Multirriesgo 54 Argentina 31,6 11,6 Granizo/Multirriesgo 170 México 16,6 4,5 (2,6)* Multirriesgo/Ganado 203 (110)* Paraguay 4,5 n.a. Multirriesgo n.a. Colombia 3,9 n.a. Multirriesgo 5 Perú 3,1 n.a. Multirriesgo n.a. Bolivia 2,8 n.a. Multirriesgo n.a. Venezuela 2,1 n.a. Multirriesgo n.a. Chile 1,3 0,07 Multirriesgo 1,8** Uruguay 1,0 0,44 Granizo/Multirriesgo 5,1 * México: 2,6 Mill. has. están aseguradas bajo Planes de Catástrofe. 110 Mill. de euros en Primas bajo Planes de Catástrofe. Sólo Multirriesgo, más 3,4 Mill. de euros de Piscicultura.
El mercado de seguros en Latinoamérica Participación de la agricultura en la economía de mercados emergentes PBI Empleo Tierra Cultivada Asia 12,70% 58,70% 53,10% Latinoamérica 6,10% 15,10% 40,00% Europa del Este 4,80% 11,40% 16,10% Oriente Medio 8,90% 31,10% 59,70% Africa 9,10% 24,00% 35,30% Distribución de la producción agrícola 7% 5% 9% 13% 66% Asia Latinoamérica Oriente medio Europa del Este Africa Fuente: Swiss Re, Sigma 01/2007.
El mercado de seguros en Latinoamérica País Primas Estimadas (millones de USD) Descripción Brasil 170 Agricultura Argentina 150 Agricultura México 110 Agricultura (sin Planes de Catástrofes) Chile 45 Agricultura + Silvicultura + Piscicultura Uruguay 10 Agricultura + Silvicultura Paraguay 6 Agricultura Bolivia 0,3 Agricultura Total 491,3 Fuente : Aon Benfield en base a estimaciones del mercado.
Brasil - Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural - Resultados del Ejercicio de 2008 Programa de Subvención al Premio del Seguro Rural 2008 - Resultados por Aseguradoras Aseguradoras Nº de Importancia Area Asegurada Premio Valor Participación Operaciones Asegurada (RS) (ha) Recaudado (RS) Subvencionado (RS) (%) Aliança do Brasil 36.702 4.482.508.390 3.639.190 199.340.425 99.728.359 63 Allianz 1.126 219.976.050 128.363 5.412.861 2.421.778 2 Itaú XL 9 29.999.997 25.107 1.756.790 255.406 0 MAPFRE 8.586 716.792.710 461.684 27.785.640 13.080.290 8 Nobre 8.248 1.005.008.103 195.879 50.059.804 23.794.991 15 Porto Seguro 242 12.423.884 522 1.188.387 532.963 0 SBR 5207 742.467.818 312.158 39.200.413 17.731.169 11 Total 60.120 72.209.176.952 4.762.903 324.744.320 157.544.956 100 Fuente: MAPA.
Evolución del seguro agropecuario uruguayo Primas y Sinestros USD 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 38% 4.167.916 4.536.701 17% 1.582.989 785.551 36% 7.216.230 16.567.576 64% 10.529.270 70% 60% 0% 2005 2006 2007 2008 Año Prima Emitida (USD) Siniestros (USD) Siniestralidad (%) 50% 40% 30% 20% 2.570.955 10% Sinestralidad (%)
Paraguay - Composición de la cartera técnica - 2007 Accidentes Personales Riesgos Tecnicos 2,08% Seguros Agrarios 1,90% 1,44% Responsabilidad Civil 3,66% Caución 3,76% Transportes 4,10% Aeronavegación 0,40% Vida Largo plazo 0,25% Seguros de Salud 0,01% Robo y Asalto 4,41% Riesgos Varios 6,96% Vida Corto Plazo 7,65% Incendios 10,81% Automóviles 52,58%
Chile - Superficie por Rubro (ha) Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cereales 3.160 14.708 26.718 33.738 28.629 14.644 19.640 30.095 31.961 Cult. Ind. 106 5.537 6.780 24.565 25.821 27.714 23.700 24.673 26.470 Hortalizas 173 1.051 3.811 4.836 3.619 4.223 5.125 6.070 5.146 Invernadero 0 0 0 10 18 125 43 40 53 Leguminosas 61 45 320 449 817 1.543 1.234 1.025 659 Pomaceas 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Semillero 0 0 512 114 14 22 297 602 815 Vides 0 0 0 0 0 0 0 6.241 3.209 Total 3.500 21.341 38.141 63.713 58.917 48.271 50.039 68.746 68.366 Fuente: SVS. Elaboración: COMSA.
Las economías regionales y el seguro agrícola - Situación actual (Estimaciones de producción) Cereales Hortalizas Cultivo Período Producción (TN) Cultivo Período Producción (TN) Arroz 2007 1.245.800 Cebollas 2007 700.000 Papa 2006 2.756.051 Cítricos Cultivo Período Producción (TN) Limón 2006 1.504.204 Mandarina 2006 432.380 Naranja 2006 938.494 Pomelo 2006 66% 259.304 Industriales Cultivo Período Producción (TN) Algodón 2007 493.601 Yerba Mate 2007 695.820 Tabaco 2006 150.000 Fuente: SAGPyA.
Las economías regionales y el seguro agrícola - Situación actual Oleaginosas Frutales Cultivo Período Producción (TN) Cultivo Período Producción (TN) Mani 2007 625.349 Arándanos 2007 8.562 Peras 2007 726.000 Manzanas 2007 1.050.000 Otros cultivos: cerezos, frutillas, olivos, vid, etc. Fuente: SAGPyA.