El seguro en los mercados emergentes: Campo fértil para seguro agrícola. Beat Strebel Swiss Re Latin America Head

Transcripción

1 El seguro en los mercados emergentes: Campo fértil para seguro agrícola Beat Strebel Swiss Re Latin America Head

2 Agenda 1. Prespectiva actual y tendencias 2. Gestión del Riesgo en el Mercado Agrícola 3. Productos existentes 4. Aprendiendo de otras experiencias 5. Swiss Re en seguro Agrícola en Colombia 6. Conclusiones 7. Preguntas

3 PIB mundial: USD milles millones Mercados Emergentes 27% Los mercados emergentes y América Latina en perspectiva, % 10% 14% 21% 13% 7% 9% Distribución de la producción agrícola en los mercados emergentes 5% 50% Mercados Industrializados 73% % Asia América Latina Producción agrícola mercados emergentes: USD 995,000 mill. Oriente Medio Africa (70% producción mundial) Europa del Este *Basado en paises seleccionados, de acuerdo a definiciones de sigma 1/2007 Fuentes: Swiss Re Economic Research & Consulting; estimados basados en FAO data

4 El sector agrícola en cifras Penetración de la Agricultura en la Economías La importancia en la economía y el empleo es mayor en los mercados emergentes PIB Empleo Tierra cultivada 0% 10% 20% 30% 40% 50% América Latina Mercados emergentes Fuentes: Swiss Re Economic Research & Consulting; estimados basados en FAO data

5 El sector agrícola en cifras Primas del seguro agrícola Distribución de primas en América Latina: USD 309 millones 0.05% 2.0% América Latina Resto 25% Argentina 30% 0.04% 0.03% 0.02% 1.6% 1.2% 0.8% México 10% 0.01% 0.4% Brasil 35% 0.00% Mundo Economías industrializadas Mercados emergentes América Latina Europa del Este Asia Oriente Medio Argentina Brasil México 0.0% Fuentes: Swiss Re Economic Research & Consulting, autoridades nacionales de supervisión

6 Tendencias de la producción Agrícola a nivel mundial Liberación del comercio incluyendo eliminación de barreras arancelarias Varios países reconocen la importancia del sector y generan reformas políticas y económicas con apoyo internacional (BM y el FMI) Cambios en hábitos alimenticios (factores sociodemográficos y económicos) Avances tecnológicos (conservación, producción, transportación) Cambios de patrones de producción, distribución y consumo

7 Tendencias de la producción Agrícola a nivel mundial Oportunidad única para mercados emergentes con cultivos de mayor valor agregado (cacao, café, té, ) Lugar Té Café Cacao 1 India Brasil Costa de Marfil 2 China Vietnam Ghana 3 Sri Lanka Colombia Indonesia 4 Kenia Indonesia Nigeria 5 Indonesia México Brasil Fuentes: FAO, The Economist

8 Riesgos de seguro y agricultura Riesgos Naturales granizo/tormetas/incendios sequías/inundaciones heladas/calor enfermedades/pestes/animales Riesgos Sociales Incendios provocados/robos/hurtos huelgas/motines/vandalismo guerra/terrorismo Alta Severidad, baja frecuencia Riesgos catastróficos Riesgo agrícolas de díficil manejo Transferencia de riesgo Transferencia de riesgo Cobertura catastrófica con apoyo estatal, reaseguro, soluciones de mercado financiero Coberturas del mercado asegurador con reaseguro Auto- seguro a través de deducibles Riesgos Económicos input/output fluctuación de precios depreciación tasa de interés, tasa cambiaria Baja Severidad, alta frecuencia Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting Riesgos agrícolas manenejles Retención de riesgo Manejo agrícola de riesgo; inversión en reducción de riesgos, tecnología y prácticas

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11 Limitantes al crecimiento del sector de seguro agrícola

12 Limitantes al crecimiento del sector de seguro agrícola Obstáculo Información asimétrica Regulación inadecuada Costos administrativos Dependencia estadística Países donde se superaron India México Europa del Este España

13 Aumentando la viilidad: Que pueden hacer los Gobiernos y Aseguradores? Estlecer marcos legales y reguladores que permitan el desarrollo del mercado; Aliviar el problema de selección adversa; Desarrollar sistemas eficientes de información; Obtener una protección mas amplia y rápida; Productos y sistemas que reduzcan los altos costos administrativos en suscripción, ajuste e inspección Incentivos y financiación dirigidos a la gestión ex-ante y no canalizar los recursos para alivio de eventos catastróficos ex-post.

14 Productos de (rea)seguro existentes Cultivo y horticultura (granos, frutas, flores y vegetales) Invernadero Ganado Monoriesgo Multiriesgo Callos, purasangres y mascotas Seguro de ingresos (precio y rendimiento) Forestal Paramétrico o de Índice Acuicultura Garantía de Calidad Derivados climáticos (productos financieros)

15 Agricultura en España Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentos Compañías de Seguros ENESA Diseño de seguro y subvención (agroseguro) Venta y suscripción de pólizas Agricultores Gobierno regional Requerimiento de productos nuevos /coberturas Uniones agrícolas y Cooperativas Requerimiento de productos nuevos /coberturas Regulación y control del esquema de seguros /estlecimiento de subvenciones Consorcio de reaseguro o (CCS) Ministro de Economía Respaldo de reaseguro obligatorio Mercado Internacional de Reaseguro Requerimiento de productos nuevos /coberturas

16 Agricultura en México Productores Pequeños Agricultures* Seguro Seguro Seguro Protección en caso de catástrofes naturales Fondo Federal Fondo seguros Compañía Seguros Reaseguro Seguro Reaseguro AGROASEMEX Reaseguro Reaseguro Reaseguro para el Fondo federal y retrocesión para el Fondo de seguros (Re)aseguro Distribución de subvención * protegidos por fondos públicos. El Estado es beneficiario en caso de catástrofes naturalez

17 Situación actual del Seguro Agropecuario en Colombia Se requiere la intervención de Gobierno, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Organizaciones de Fomento Social y Económico, industria local, sector asegurador y reaseguro internacional Revisión constante de marco jurídico, contractual y normativo (cambios recientes Plan de Desarrollo ) Existe fuerte dependencia al financiamiento agropecuario Incrementar cultura aseguradora como costo de producción Costos altos por antiselección, falta de información y costos administrativos

18 Proceso por el que debemos pasar en el mercado asegurador Colombiano Aseguradoras con personal especializado (interno y/o externo), que permitan niveles adecuados de retención Generación de seguros tradicionales a la Inversión protegiendo los Costos de Producción Proceso riguroso de suscripción y ajuste de siniestros Creación de bases de datos históricas confiles Productos no tradicionales como complemento a los tradicionales

19 Conclusiones Mercados emergentes pueden mantener su liderazgo mundial en la producción agrícola si observan los nuevos patrones de producción, distribución y consumo El interés público se da en la mayoría de los países por el impacto económico, generación de empleo y reducción de pobreza Existen varios retos en nuestros mercados para resolver como información, antiselección, costos administrativos, financiamiento, Requerimos seguir generando conciencia del uso regular del seguro como costos inherentes a la producción Analicemos los modelos probados en otros paises

20 Preguntas Información adicional: Swiss Re, Sigma No. 1/2007 El seguro en los mercados emergentes: desarrollo satisfactorio; campo fértil para el seguro agrícola Contactos: Swiss Re Colombia, Suscripción Agro,