Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador. Sesiones de Aprendizaje sobre Microseguros Munich Re Foundation OIT M.T.A. Horacio Pérez

Transcripción

1 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador Sesiones de Aprendizaje sobre Microseguros Munich Re Foundation OIT M.T.A. Horacio Pérez

2 Agenda 1. Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios 2. Experiencia reasegurando el programa CADENA 3. Casos de éxito con seguros individuales para pequeños productores 4. Conclusiones Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 2

3 Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios

4 Desarrollo y organización del sector agrícola Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios alto Evaluación paramétrica Ajuste porcentual Seguro de un solo riesgo (granizo) Evaluación del rendimiento Seguro de riesgos nombrados (granizo y adicionales) Seguro multirriesgo basado al rendimiento regional Seguro multirriesgo basado al rendimiento individual CADENA bajo alto Nivel de información y estudios disponibles/nivel de experiencia de compañías de seguro Fuente: Adaptado de BURGAZ, 2004 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 4

5 Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios Características de los seguros catastróficos: Tipo de Índice Riesgos asegurados Exactitud espacial Riesgo base para el productor Índice meteorológico Numero limitado riesgos pre seleccionados bajo alto Índice de rendimiento de un área Cobertura extensa de todos los riesgos media medio - bajo Índice de vegetación Cobertura extensa de todos los riesgos alto media Problema: para superficies pequeñas con alta variación de cosechas el índice de vegetación puede complicarse operativamente. Fuente: Mayr 2014 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 5

6 Seguros ganadero Seguros agrícolas Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios Catastrófico catastrófico Parámetros climáticos Parámetros de rendimiento Tradicional Multiriesgo Riesgos nombrados Catastrófico Parámetros de agostaderos Epizootias y exóticas Tradicional Radicación (varios productos) Transporte Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 6

7 Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios Seguro basado en parámetros o índices climáticos Factor limitante: El crecimiento de la oferta está limitado por la disponibilidad de bases de datos climáticas que cumplan con los estándares de calidad requeridos por el mercado internacional (Fuente: Agroasemex, 2010) La cobertura es Lluvia (exceso o falta) Requisitos: Amplia y consistente base de datos histórica del clima en la región. Infraestructura de medición climática en la región que informe en tiempo real Que las condiciones agroclimáticas existentes en la región permitan el adecuado desarrollo de la especie agrícola que se pretenda asegurar. Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 7

8 Seguros catastróficos en el contexto de seguros agropecuarios Seguro basado en parámetros o índices de rendimiento Factor limitante: disponibilidad de bases de datos del rendimiento histórico por cultivo/región de al menos 6 años Se protege contra Granizo, Sequía, Helada, Inundación, Vientos, entre otros Requisitos: Una base de datos histórica de rendimiento por cultivo/región de al menos 6 años de antigüedad. Personal técnico suficiente e infraestructura técnica para los ajustes de siniestro, (receptores GPS, GIS, formatos de ajuste, etc.) Que las condiciones agroclimáticas existentes en la región permitan el adecuado desarrollo de la especie agrícola que se pretenda asegurar. Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/2015 8

9 Experiencia reasegurando el programa CADENA

10 Experiencia reasegurando el programa CADENA Fuente: Elaboración propia con datos de Munich Re Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

11 Experiencia reasegurando el programa CADENA Falta de estaciones en áreas agrícolas Las estaciones no son automatizadas Existen retrasos en los reportes al SMN Fuente: SMN, 2009 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

12 Experiencia reasegurando el programa CADENA Series de datos de clima incompletas Estaciones con las series más completas Ajuste de curvas de probabilidad Sistema de control y reporte Método de recalculo para datos faltantes durante la operación Cancelación de pólizas Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

13 Experiencia reasegurando el programa CADENA Gradiente de daños - Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

14 Experiencia reasegurando el programa CADENA Gradiente de daños 20 Km 6 Km Fuente: M.T.A. Horacio Pérez Fuente: M.T.A. Horacio Pérez Fuente: Google Earth Pro 2015 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

15 Experiencia reasegurando el programa CADENA Se ofrece información de 10 años La base de datos está desfasada por 2 años No existe una selección múltiple que permita una descarga más eficiente Análisis de escenarios y estimación de PML vía As If Método de muestreo bien diseñado para validez estadística Fuente: Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

16 Experiencia reasegurando el programa CADENA El seguro paramétrico es una opción para ayudar productores de subsistencia en caso de catástrofes Ventajas Desventajas Campos de mejora Ayuda rápida en caso de catástrofes Bajos costos Riesgo base para productores individuales Riesgo de reputación para el sector seguros No facilita el acceso a créditos Comprobación del rendimiento con ayuda de muestreos o imágenes de satélite Cobertura de portafolios agregados (problema distribución) Para productores mas allá de la subsistencia que requieren capital ajeno y para el desarrollo del sector se requiere sistemas der Participación Publica Privada con indemnización basado al siniestro individual Fuente: Mayr 2014 Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

17 Casos de éxito con seguros individuales para pequeños productores

18 Casos de éxito con seguros individuales para pequeños productores EDUCAMPO: Programa de Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural inicia en Objetivo: impulsar la productividad de maíz, soya y sorgo, metodología propia de formación técnica y humana. Opera en Chiapas, Jalisco, Campeche, Veracruz y Yucatán, esquema de agricultura por contrato Siniestralidad histórica: 52% Fuente: Elaboración propia con datos de General de Seguros, S.A.B. Proveedor de seguros: General de Seguros, S.A.B. Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

19 Casos de éxito con seguros individuales para pequeños productores Honduras Recursos para mi tierra: Fideicomiso de FICOHSA, FUNDER y La Colonia inicia en Objetivo: dar oportunidad de un mejor mañana a productores hondureños vía apoyo financiero, asistencia técnica y garantía de compra. Opera en varias regiones del país. Es agricultura por contrato de hortalizas (25 especies). Fuente: Elaboración propia con datos de Munich Re Proveedor de seguros: FICOHSA y Proagro Honduras Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

20 Casos de éxito con seguros individuales para pequeños productores SystemAgro: un modelo de seguro agrícola incluyente El BLOC de SystemAgro responde a propósitos y retos del CADENA El BLOC SystemAgro se construye a partir de los elementos y recursos existentes en cada país. La inclusión de pequeños productores no solo es viable, sino necesaria El BLOC SystemAgro contribuye al desarrollo rural sustentable Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/

21 Conclusiones

22 Conclusiones Elementos esenciales para desarrollo del seguro agrícola: A) Desarrollo y organización de productores B) Información y experiencia de aseguradores El éxito de CADENA demuestra que modelos de participación público-privada son viables, permitiendo optimizar la aplicación de los recursos del Estado. Estudios hechos a la operación de seguros paramétricos, muestran que son un buen promotor del seguro agrícola, pero necesitan evolucionar para cubrir las necesidades de protección de los agricultores La práctica ha demostrado que asegurar pequeños agricultores organizados, resulta viable y rentable en los esquemas de seguro comercial. SystemAgro es un modelo de participación publico-privada que por su estructura e integración presenta una solución de seguro incluyente, adaptable a las necesidades, características y recursos de cualquier nación. Programa CADENA: la perspectiva del reasegurador M.T. A. Horacio Pérez 07/07/