Nuestra generación de valor G4 9, G4 EC1 Generamos un valor económico que luego es distribuido a nuestros grupos de interés, socios estratégicos y al país. En el 2016, el 83,11% del valor económico generado por nuestra empresa fue distribuido. Ingresos Valor económico directo generado, distribuido y retenido (en US$) COMPONENTE COMENTARIO 2016 Costos operativos Salarios y beneficios sociales para los empleados Pagos a proveedores de capital Valor económico directo creado (VEC) Ingresos netos procedentes de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. Valor económico distribuido (VED) Pagos por retribución de la concesión y servicios prestados por el Estado Peruano, proveedores por bienes y servicios. Pagos totales realizados a los empleados y contribuciones sociales. No incluye compromisos ni pagos futuros. Todos los pagos financieros a los proveedores de capital de la organización. 316.277.168 191.781.079 14.395.770 22.939.920 Pagos a gobiernos Tasas e impuestos pagados. 18.978.545 Inversiones en la comunidad Otros Aportaciones voluntarias e inversión de fondos en la comunidad (incluidas donaciones). Amortizaciones y depreciaciones por las inversiones realizadas en el aeropuerto. Valor económico retenido (VER) 5.213 14.751.330 Valor económico generado menos Valor económico retenido 53.425.311 11
Cabe destacar que el valor económico generado en el 2016 fue más de US$ 316 millones, observándose un aumento de 8,4% respecto al 2015, año en que ingresaron más de US$ 291 millones. En el 2016 han continuado siendo los servicios aeronáuticos los más importantes, con más de US$ 235 millones, aportando 74,5% del total de ingresos. En cuanto a los ingresos por servicios no aeronáuticos, alcanzaron más de US$ 80 millones. Composición de los ingresos del AIJCh: 2001 2016 (en miles de US$) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Durante el 2016 generamos US$ 316 millones, 8,4% más respecto a lo ingresado en el 2015 100 000 50 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos aeronáuticos Ingresos comerciales Recuperación de ingresos Total de ingresos 12
Inversiones del AIJCh: 2001 2016 (en miles de US$) 80 000 700 000 60 000 50 000 58.357 72.771 43.824 Invertimos US$ 22 millones durante el 2016, siendo la inversión más alta de los últimos siete años 40 000 30 000 20 000 10 000 10.908 11.313 17.896 24.862 17.512 8.727 6.326 18.525 14.444 18.853 13.252 16.539 22.081 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13
Nuestros resultados financieros en el 2016 Comparativo resultados financieros (en millones de US$) 2016 % vs. 2015 2015 % vs. 2014 (+) Ingresos aeronáuticos 235,57 8,7% 216,72 10.2% TUUA 135,44 8,9% 124,32 10,6% Aterrizaje y despegue 39,79 8,8% 36,57 7,8% Estacionamiento de aeronaves 3,47 11,2% 3,12 6,5% Servicios de rampa 9,89 4,1% 9,50 55,0% Puentes de embarque 15,03 11,7% 13,46 4,5% Carga 6,58 3,9% 6,85 0,7% Peaje de combustible 25,26 10,8% 22,79 5,2% Inspección de equipaje 0,11 0,0% 0,11 100% (+) Ingresos comerciales 78.43 7,7% 72,85 0,1% (+) Otros ingresos 2,28 4,1% 2,19 5,2% Ingresos brutos 316,28 8,4% 291,76 7,3% ( ) Corpac y Retribución 166,75 8,4% 153,81 7,6% Ingresos netos 149.53 8,4% 137,95 7,0% ( ) Gastos operativos 44,12 0,7% 43,81 0,0% EBITDA 105,41 12,0% 94,14 10,6% Utilidad Neta 64,05 19,5% 53,58 17,6% 14
Transferencias al Estado Las transferencias al Estado comprenden: retribuciones de los términos del contrato de concesión y los impuestos que como empresa debemos pagar. Las transferencias incluyen la retribución al Estado del 46,511% de los ingresos brutos (es decir 46,50 centavos por cada dólar facturado, haya sido cobrado o no), la retribución a Corpac (correspondiente al 50% de lo facturado por el servicio de aterrizaje y despegue en el AIJCh y 20% de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto para pasajeros internacionales TUUA) y la tasa de regulación. Por estos conceptos, en el 2016 se transfirieron más de US$ 169 millones, 8,4% más que en el 2015. Total de transferencias al Estado (en miles de US$) 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 El segundo tipo de transferencia está referido a pagos por Impuesto a la Renta, IGV, contribuciones laborales e impuestos municipales. En el 2016 se destinaron más de US$ 62 millones a estos rubros. 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Retribución al Estado (46.511%) Retribución a Corpac* Tasa regulatoria Transferencias por impuestos Total de transferencias * Incluye 50% por Aterrizaje y Despegue y 20% por TUUA Internacional. 15
El Jorge Chávez, aeropuerto de todos los peruanos G4 2 El AIJCh es el aeropuerto más importante del Perú, principal centro de salidas y llegadas de pasajeros, así como de carga nacional e internacional del país. En LAP estamos comprometidos en convertir al AIJCh en el aeropuerto más importante de la región. 6fajas de recojo de equipaje de vuelos internacionales 18.848.207 tránsito de pasajeros 30 posiciones de Migraciones 1 en llegadas internacionales 23 posiciones de Migraciones 1 en salidas internacionales 1 Superintendencia Nacional de Migraciones. 176.865 movimientos de aeronaves 86.700 m 2 área del terminal 360.000 m 2 área de plataforma 54 estacionamientos para aeronaves 19 puentes de abordaje 22 aerolíneas internacionales 5aerolíneas nacionales 287.826,07 toneladas métricas de carga 16
Hitos del aeropuerto en el 2016 En el 2016, el AIJCh ha tenido un incremento en el tráfico de pasajeros de 10,1% respecto al 2015, debido a un mayor número de aerolíneas que atienden vuelos internacionales, así como al aumento en sus destinos y frecuencias. Un hito destacado, para el aeropuerto, es que en el 2016 se incorporó en cada posición de Migraciones de llegadas y salidas internacionales, dos controles biométricos, lo que nos permite brindar un servicio más ágil y seguro del control migratorio, al reducir a la mitad el tiempo de registro y verificación de la información de los pasajeros, gracias a la conexión con las bases de datos de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Policía Internacional. El mejor punto de conexión de Sudamérica El AIJCh ha tenido siempre como distinción competitiva su posición estratégica en la región, la cual, conjuntamente con infraestructura y servicios de primer nivel así como una gestión operativa eficiente, nos permite estar conectados con 45 ciudades en el mundo. Desde el inicio de nuestras operaciones, tenemos el objetivo de potenciar la posición geográfica del AIJCh como el hub internacional para vuelos de conexión. El AIJCh aguarda el inicio de la tercera fase del proyecto de ampliación del aeropuerto, uno de los más grandes proyectos de infraestructura del país, el mismo que dinamizará el sector aeroportuario y generará importantes impactos económicos a la industria, sobre todo del comercio y turismo. Esta ampliación permitirá responder adecuadamente frente al crecimiento en el tráfico de pasajeros, atraer a más aerolíneas y gestionar un mayor número de operaciones por hora y más destinos internacionales. Para materializar este proyecto, durante el 2016 hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la suscripción de una adenda al contrato de concesión, que permita salvar la demora en la entrega de los terrenos por parte del Estado y actualizar los estándares de calidad y servicio del AIJCh fijados en el año 2001 acorde con los que aplica la industria en nuestros días con el fin de hacer realidad el tan esperado proyecto de ampliación del aeropuerto. 17
R UTAS INTERNACIONALES COMERCIALES DESDE EL AIJCH MADRID BARCELONA PARÍS LONDRES AMSTERDAM SAN SALVADOR LA HABANA SAN JOSÉ PANAMÁ TOCUMEN MEDELLÍN HOUSTON CANCÚN CALI CARTAGENA LOS ÁNGELES MÉXICO DF TORONTO DALLAS BOGOTÁ QUITO GUAYAQUIL SANTIAGO ANTOFAGASTA SALTA LA PAZ LIMA NEW YORK JFK NEWMARK WASHINGTON ATLANTA ORLANDO FORT LAUDERDALE MIAMI PUNTA CANA CARACAS RÍO DE JANEIRO SAO PAULO IGUAZÚ PORTO ALEGRE ASUNCIÓN MONTEVIDEO BUENOS AIRES CÓRDOBA MENDOZA 45 ciudades del mundo conectadas 10,1% incremento en tráfico de pasajeros con respecto al 2015 18