PERÚ - UNIÓN EUROPEA William Arteaga D JUNIO 2013
Millones USD Evolución total de las agro exportaciones 5,000 4,500 4,519 4,155 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2,599 1,913 2,464 1,828 3,178 2,203 2,834 1,685 3,062 1,500 1,000 686 637 975 1,093 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Tradicional No Tradicional Total
Agro-Exportaciones Tradicionales 2011-2012 Exportaciones de Café en valor FOB - US$ Partida - Descripción 2011 2012 Var. % Part. % Acum. % 901119000 - CAFÉ VERDE EN GRANO 1,592,710,602 1,014,738,204-36% 99.840% 99.840% 901111000 - PARA SIEMBRA 7,937 858,691 10719% 0.08 99.92 901211000 - CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO 249,016 582,735 13 0.057% 99.982% 901900000 - LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFÉ 2,391 86,028 3498% 0.008% 99.990% 901212000 - CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO 209,696 66,037-69% 0.006% 99.997% 901220000 - CAFE TOSTADO DESCAFEINADO 9,274 19,459 110% 0.002% 99.999% 901120000 - CAFE DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 413 15,084 3552% 0.001% 100.000% Total General 1,593,189,329 1,016,366,238-36% Exportaciones de Azúcar en valor FOB - US$ Producto 2011 2012 Var. % Part. % Acum. % AZUCAR DE CAÑA 43,779,734 60,655,274 39% 88.5% 88.5% AZUCAR BLANCA 4,817,273 5,805,582 21% 8.5% 97.0% MELAZA DE CAÑA 2,043,790 2,085,986 2% 3.0% 100.0% Total General 50,640,797 68,546,842 35% Fuente: PROMPERU
Agro-Exportaciones No Tradicionales 2005-2012 Productos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Procesados 119 121 125 126 128 134 139 129 Frescos 66 65 65 71 71 78 80 79 Otros Granos 52 71 71 73 67 70 73 72 Género Capsicum 52 53 55 53 67 59 63 66 Congelados 29 31 38 35 34 37 47 43 Cacao y Derivados 30 31 27 24 37 39 46 49 Total mercados No Tradicionales 134 133 135 132 145 148 156 145 Valor FOB USD 1,007,239,018 1,210,914,536 1,511,811,339 1,912,693,358 1,827,602,190 2,202,520,607 2,840,530,923 3,057,190,078 Fuente: PROMPERU
Distribución de mercados Total Tradicionales / Participación del valor Valor FOB = US$ 1,145,386,795 Norteamérica 2 Europa 60% Asia Oceanía 1% Sudamérica 11% 5
Distribución de mercados Total No Tradicionales / Participación del valor Valor FOB = US$ 3,057,190,078 Norteamérica 33% Europa 35% Asia 7% Centroamérica y el Caribe 5 % África 1% Oceanía 1% Sudamérica 18% 6
Distribución de mercados Total Productos Frescos / Participación del valor Valor FOB = US$ 1,258,206,051 Norteamérica 38% Europa 45% Asia 11% Centroamérica y el Caribe 1 % Oceanía 1% Sudamérica 7
Distribución de mercados Total Productos Procesados / Participación del valor Valor FOB = US$ 923,372,043 Norteamérica 33% Europa 31% Asia 3% Centroamérica y el Caribe 10 % África 2% Oceanía 1% Sudamérica 20% 8
Distribución de mercados Total Productos Congelados / Participación del valor Valor FOB = US$ 208,971,348 Norteamérica 43% Europa 29% Asia 12% Centroamérica y el Caribe 1 % Oceanía 1% Sudamérica 1 9
Distribución de mercados Total Productos Capsicums / Participación del valor Valor FOB = US$ 255,328,592 Norteamérica 53% Europa 40% Asia 1% Centroamérica y el Caribe 2 % Oceanía 1% Sudamérica 3% 10
Distribución de mercados Total Productos Cacao y sus derivados / Participación del valor Valor FOB = US$ 101,552,889 Norteamérica 16% Europa 6 Asia 10% Centroamérica y el Caribe 1 % Oceanía 1% Sudamérica 8% 11
Perú: Distribución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en el mundo 8.7 % Norteamérica: 38.2% Valor FOB 2012 US$ 1,483,958,919 Variación 2011/2012 12% 9.6 % Europa: 43.1% 38.0 % Asia: 12.0% Centroamérica y el Caribe: 1.1% Sudamérica: 4.7% África: 0.1% Oceanía: 0.7%
Millions Perú: Exportaciones de la línea Frutas y Hortalizas Frescas 2008-2012 (En millones de dólares) 1,600 1,484 1,400 1,325 1,200 1,006 1,000 755 813 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 - Var. % promedio 2012/2008 hortalizas : + 7.2 % anual - Var. % promedio 2012/2008 frutas : + 19.7 % anual - Principales productos : Espárragos, uvas, paltas, mangos
Millones Procesados: 28 mercados registraron un crecimiento de mas de 50% en 2012 Exportaciones de la línea Procesados (En millones de dólares) 600 500 400 300 200 100 0 452 387 449 552 519 2008 2009 2010 2011 2012 - Var. % promedio 2012/2008 en Procesados: + 3.5% anual. - Principales productos: Espárragos, alcachofas y pimientos en conserva. - Pisco 30% de crecimiento el 2012.
Millions 29% de exportaciones de cacao y 11% de café son orgánicos 120 100 80 60 40 20 53 Exportaciones de Cacao y Derivados (En millones de dólares) 68 77 105 102 0 2008 2009 2010 2011 2012 - Producción de cacao en grano nativo para chocolatería fina - Desarrollo de chocolate artesanal - Nuevas propuesta de participación en el Salón du Chocolat
Estacionalidad
Millions Perú: Evolución de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas a la UE 2008-2012 (En millones de dólares) 700 600 500 400 Var. Prom% 2012/2008 16 % 333 350 412 542 593 300 200 160 221 256 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perú: Principales exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en la UE 2008-2012 (En millones de dólares) 40 % 19.6 % Variación 2012/2011 17.4 % 9.
Millions Perú: Evolución de las exportaciones de procesados a la UE 2008-2012 (En millones de dólares) 300 267 250 200 150 229 178 200 233 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012
Millions Perú: Evolución de las exportaciones de café a la UE 2008-2012 (En millones de dólares) 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 947 629 560 411 354 2008 2009 2010 2011 2012
Millions Perú: Evolución de las exportaciones de cacao y derivados a la UE 2008-2012 (En millones de dólares) 70 60 50 47 53 61 40 36 37 30 25 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PERU: Principales mercados de exportación de Frutas y Hortalizas Frescas en la UE (En millones de dólares) Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Países Bajos 144 179 197 277 295 Reino Unido 64 58 68 95 116 España 63 56 77 89 90 Alemania 17 13 19 22 26 Francia 11 14 16 15 16 Bélgica 9 6 11 13 16 Italia 10 10 9 13 10 Portugal 4 4 6 5 6 Resto 10 9 11 14 18 Total 333 350 412 542 593 Países asiáticos más dinámicos Reino Unido (22%) Alemania (20%) Tres principales destinos US$ 501 Participación: 8 Bélgica (21%) Portugal (22%)
Países Bajos Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 Resto 69% España 1,218 1,257 1,270 1% 15% 15% Sudáfrica 832 792 818 3% 10% 25% Bélgica 811 861 739-1 9% 33% Alemania 428 543 590 9% 7% 40% Chile 454 601 514-1 6% 46% Francia 346 386 365-5% 51% Papas 3% Tomates Manzanas Nueces Naranjas 5% Uvas 11% Brasil 317 352 354 1% 55% Estados Unidos 276 303 305 1% 59% Perú 199 276 287 3% 62% Costa Rica 197 243 240-1% 3% 65% Resto 2,857 3,126 2,985-5% 35% 100% Total general 7,935 8,740 8,467-3% 100%
Reino Unido Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Mandarina 3% Pimiento Manzana 6% Resto 6 Uva 7% Tomate 7% Perú: Puesto 19 Banano 9% Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 España 1,639 1,838 1,774-19% 19% Países Bajos 1,388 1,404 1,320-6% 1 3 Sudáfrica 492 489 504 3% 5% 39% Francia 502 497 501 1% 5% 4 Bélgica 307 322 336 48% Italia 349 342 309-10% 3% 51% Estados Unidos 273 277 309 12% 3% 55% Chile 271 318 289-9% 3% 58% Turquía 255 296 277-6% 3% 61% Alemania 201 230 276 20% 3% 6 Resto 3,076 3,439 3,319-3% 36% 100% Total general 8,752 9,453 9,213-3% 100%
España Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 Francia 546 611 512-16% 16% 16% Resto 70% Estados Unidos 374 467 495 6% 15% 31% Marruecos 196 200 198-1% 6% 37% Argentina 170 152 168 11% 5% 42% Papa 5% Manzana 6% Almendra 11% Italia 162 178 149-16% 5% 47% Portugal 159 172 144-16% 51% Países Bajos 176 144 143 0% 55% Banano Kiwi Perú 106 124 126 2% 59% Bélgica 122 124 123-1% 63% Chile 146 141 120-15% 67% Resto 1,022 1,043 1,090 5% 33% 100% Total general 3,177 3,354 3,268-3% 100%
Alemania Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Pepino Manzana Uvas Resto 66% Pimiento 5% Banano 7% Perú: Puesto 26 Tomate 10% Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 España 3,095 3,170 3,061-3% 21% 21% Países Bajos 2,527 2,425 2,425 0% 16% 37% Italia 1,706 1,682 1,667-1% 11% 48% Estados Unidos 554 646 685 6% 5% 53% Francia 713 685 684 0% 5% 58% Turquía 618 725 676-7% 5% 62% Bélgica 611 591 586-1% 66% Polonia 439 440 486 10% 3% 69% Costa Rica 306 355 379 7% 3% 72% Ecuador 292 359 353-2% 2% 7 Resto 4,025 4,444 3,810-1 26% 100% Total general 14,884 15,523 14,812-5% 100%
Francia Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Frutillas 3% Espárrago 5% Naranja 5% Resto 69% Banano 5% Perú: Puesto 22 Mandarina 6% Tomate 7% Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 España 2,592 2,589 2,742 6% 3 3 Bélgica 867 912 1,076 18% 13% 48% Países Bajos 752 778 700-10% 9% 57% Marruecos 672 713 606-15% 8% 6 Italia 552 545 513-6% 6% 71% Alemania 290 340 339 0% 75% Turquía 227 229 225-2% 3% 78% Estados Unidos 125 137 152 11% 2% 80% Polonia 106 111 113 2% 1% 81% Israel 58 75 102 36% 1% 82% Resto 1,381 1,446 1,415-2% 18% 100% Total general 7,623 7,874 7,984 1% 100%
Bélgica Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Resto 55% Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 Países Bajos 914 1,011 1,010 0% 19% 19% Francia 577 677 722 7% 1 33% Colombia 635 659 550-17% 10% 43% España 517 525 535 2% 10% 53% Tomate 3% Kiwi 3% Manzana 3% Espárrago 5% Papa 5% Banano 26% Ecuador 347 375 337-10% 6% 59% Costa Rica 396 398 325-18% 6% 65% Alemania 180 211 270 28% 5% 70% Nueva Zelandia 159 189 160-15% 3% 73% Estados Unidos 113 142 134-6% 3% 76% Italia 127 131 125-5% 2% 78% Resto 1,115 1,236 1,154-7% 22% 100% Total general 5,079 5,554 5,322-100% Perú: Puesto 14
Italia Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Resto 70% Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 España 787 945 924-2% 21% 21% Francia 517 538 445-17% 10% 30% Países Bajos 329 365 340-7% 8% 38% Turquía 332 356 302-15% 7% 45% Alemania 240 249 240-5% 50% Estados Unidos 190 237 227-5% 55% Frijol 3% Tomate Papa Almendra Avellana Banano 11% Costa Rica 126 154 205 32% 5% 60% Bélgica 147 166 169 2% 63% China 145 184 158-1 67% Argentina 157 179 149-17% 3% 70% Resto 1,603 1,606 1,340-17% 30% 100% Total general 4,573 4,978 4,500-10% 100% Perú: Puesto 37
Portugal Principales importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Principales países proveedores de Frutas y Hortalizas Frescas (En miles de dólares) Países Proveedores 2010 2011 2012 Var % 2012/2011 Part. 2012 Acum. % 2012 Resto 65% España 549 537 466-13% 50% 50% Francia 94 108 70-35% 7% 57% Brasil 46 40 48 19% 5% 62% Costa Rica 67 68 47-31% 5% 67% Sudáfrica 45 38 46 22% 5% 72% Argentina 37 36 34-6% 76% Frijol Uva Manzana Naranja 5% Papa 7% Banano 11% Países Bajos 30 41 25-38% 3% 78% Colombia 14 15 24 62% 3% 81% Ecuador 21 19 20 3% 2% 83% Chile 22 19 18-2% 2% 85% Resto 139 136 140 3% 15% 100% Perú: Puesto 16 Total general 1,064 1,057 937-11% 100%
Participación de las exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en la UE Variación % Países Var% 2011/2012 Países Bajos 7% Reino Unido 22% Reino Unido Países Bajos 20% Bélgica 3% Francia España Portugal 15% 1% 50% 3% Alemania Italia 2% España 1% Alemania 20% Francia 9% Bélgica 21% Italia -18% Portugal 22%
Productos orgánicos NAFTA: 34.5% NAFTA: 85.6 MILLONES 35.1% 114 MILLONES UE: 60% 149 UE: MILLONES 60.1% 196 MILLONES ASIA: 3.6% 9 ASIA: MILLONES 3.1% 10 MILLONES OTROS: 1.8% CENTROAMERICA: 4.4 MILLONES 0.0 0.1 MILLONES CAN: 0.05% SUDAMERICA: 0.3% 0.13 MILLONES 1 MILLON ASEAN: 0.01% 0.02 MILLONES MERCOSUR: 0.07% 0.17 MILLONES
Productos orgánicos
Productos orgánicos Dinamarca 0. Irlanda 0.8% España 0.9% Francia 1.9% Italia 4.0% Reino Unido 4.5% Principales mercados de productos orgánicos a la Unión Europea 2012 Resto 0.5% Suecia 5.9% Bélgica 14.2% Paises Bajos 35.9% Alemania 31.1%
Ferias Alimentarias en UE BIOFACH (Productos Orgánicos) SALON DU CHOCOLAT PROFESIONAL
Gracias