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1. Evolución y perspectivas del sector de autopartes en México 2
Producción de autopartes por país, 2013 En 2013 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 76.8 billones de dólares Pronóstico de México para 2014 81.5 billones de dólares Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
Producción de autopartes en México En 2013, la producción de autopartes creció cinco por ciento. Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight 4
Coahuila Producción de autopartes por entidad federativa, 2013 (incluye motores y transmisiones) Chihuahua Nuevo León México Guanajuato Puebla Querétaro Tamaulipas San Luis Potosí Aguascalientes Sonora Jalisco Morelos Distrito Federal Baja California Durango Tlaxcala Zacatecas Chiapas Sinaloa Hidalgo Veracruz 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 18.2% 14.3% 10.6% Bajío 26% 8.0% 6.0% 4.0% 7.3% 6.4% 6.4% 6.3% 5.7% 5.2% 4.8% 3.7% 3.2% 2.0% 0.0% 1.8% 1.7% 1.4% 0.9% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0% Fuente: INA con información de INEGI 5
Producción de autopartes por entidad federativa, 2013 (incluye motores y transmisiones) Bajío 26% 3.6% 18.2% 14.2% 10.5% 5.7% Frontera norte 53.6% Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Leon Tamaulipas Guanajuato Queretaro San Luis Potosi Aguascalientes Jalisco 7.3% 6.5% Source: INA with information from INEGI
Billones de dólares Producción de autopartes por sistema, 2012-2013 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Total 73.1 Total 76.8 3.1 3.9 4.6 5.9 6.7 8.4 12.4 3.4% 0.1% 4.6% 7.6% 3.4 4.5 4.6 6.1 6.7 8.8 13.3 15.4 12.6% 17.4 2012 2013 Enfriamientos Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores Productos Automotores de Hule Carrocerías Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores Llantas y Neumáticos Automotores Frenos y sus Partes Motores a Diesel Suspensión, Dirección y sus Partes Estampados y sus Partes Motores a Gasolina Accesorios y Partes de Uso Automotor Transmisiones, Embragues y sus Partes Partes para Motor Telas, Alfombras y Asientos Automotores Otros Partes Eléctricas Fuente: INA con información de INEGI 7
Empleo en autopartes Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight 8
Comercio mundial de autopartes, 2013 México es el quinto exportador e importador de autopartes a nivel mundial. País Exportaciones 2013 % País Importaciones 2013 (millones de dólares) (millones de dólares) Alemania 130,898 15% USA 145,996 17% Estados Unidos 93,151 11% Germany 95,532 11% China 81,936 9% China 49,161 6% Japón 74,705 8% Canada 44,579 5% México 57,833 7% Mexico 38,897 5% Corea Del Sur 41,474 5% United Kingdom 37,314 4% Francia 39,197 4% France 34,364 4% Italia 32,263 4% Spain 30,443 4% República Checa 26,830 3% Russia 27,161 3% Resto del mundo 303,547 34% Rest of the world 336,207 40% Total 881,834 100% Total 839,654 100% % Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 9
Exportaciones e importaciones de autopartes por país, 2013 Exportaciones e importaciones de autopartes en México, 2013 (millones de dólares) País Exportaciones % País Importaciones % Estados Unidos 52,031 90.1% Estados Unidos 20,872 54.6% Canadá 1,547 2.7% China 4,488 11.7% Brasil 825 1.4% Japón 2,317 6.1% Alemania 398 0.7% Canadá 1,774 4.6% China 388 0.7% Alemania 1,737 4.5% Reino Unido 236 0.4% Corea Del Sur 1,713 4.3% Japón 185 0.3% Brasil 606 1.6% Corea Del Sur 184 0.3% España 539 1.4% Tailandia 148 0.3% Nicaragua 519 1.3% Nicaragua 147 0.3% Taiwán 516 1.1% El Mundo 57,833 100% El Mundo 38,897 100% Balanza comercial 18,936 Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 10
Exportaciones e importaciones en economías seleccionadas, 2013 (no incluye a Estados Unidos) *Pronóstico Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 11
Principales autopartes exportadas, 2013 Principales autopartes exportadas por México, 2013 Descripción TOTAL 2012 TOTAL 2013 Growth Arneses 4,981 5,970 20% Asientos para vehículos y sus partes. 3,993 4,531 13% Bolsa De Aire Para Dispositivos De Seguridad 1,177 1,452 23% Receptores de radio AM-FM, aún con entradas para "Bluethooth" o "USB". 910 1,164 28% Conductores para tensión inferior o igual a 80 V de cobre, aluminio o sus aleaciones. 934 1,101 18% Cajas De Velocidades Automáticas 848 994 17% Convertidores Catalíticos 659 833 26% Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades, diferencial con o sin flecha y sus partes. 676 792 17% Volantes de dirección. 588 655 12% Total 52,054 57,833 11% Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 12
Principales autopartes importadas, 2013 Principales autopartes importadas por México, 2013 TOTAL 2012 TOTAL 2013 Descripción (USD) (USD) Growth (%) Hilos y cables de Cobre, Aluminio o Sus Aleaciones. 1,616 1,786 10% Asientos para vehículos y sus partes. 1,082 1,222 13% Neumáticos 1,659 1,630-2% Arneses 381 904 137% Motores de cilindrada mayor a 1,000 cm3 e inferior o igual a 2,000 cm3. 257 663 158% Partes para sistema de dirección, incluídas columnas. (Excepto semiejes y ejes de dirección.) 563 554-2% Mecanismos de frenos de disco y sus partes, incluído booster y sus partes y piezas sueltas. 455 534 17% Cinturones de seguridad y dispositivos retractores y sus partes. 378 462 22% Flechas o cigüeñales 372 423 14% Total 36,431 38,897 7% Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 13
2. Programa estratégico de la industria automotriz Visión 2020 14
Visión del Programa La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se compone de dos ejes principales: 2020 Lograr un tamaño de mercado doméstico de vehículos nuevos que atraiga nuevas inversiones en el sector. Convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseño y manufactura de vehículos, así como de partes y componentes. 15
Pilares del Programa Se acordó trabajar en 4 pilares: 1. Fortalecimiento del mercado interno PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA 3. Acceso a mercados internacionales 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 16
Pilares del Programa Ordenar la importación de vehículos usados 1. Fortalecimiento del mercado interno Modernizar el parque vehicular Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos 17
Líneas de Acción Ordenar la importación de vehículos usados Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados importados. Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados importados. 644,209 Unidades 1,063, 363 unidades Fuente: INA con información de AMIA y AMDA 18
Pilares del Programa Desarrollo de proveedores nacionales 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos Promover incentivos competitivos a la inversión 19
Pilares del Programa Diversificación de los mercados destino 3. Acceso a mercados internacionales Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales 20
Tratados Comerciales de México Fuente: Secretaría de Economía Alianza del Pacífico Colombia Chile Perú México 21
Pilares del Programa Promover la mejora del capital humano 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos 22
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB Fuente: AT Kearney con información de OCDE y CONACYT 23
Gracias Ing. Ramón Alvarez Industria Nacional de Autopartes Director Equipo Original ralvarez@ina.com.mx 24