Sector Telecomunicaciones Cierre 2017 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones zo 2018
Principales Resultados Series Estadísticas Año 2017 Internet: Penetración de Internet llega a 105,0 accesos cada 100 habitantes: A diciembre 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron 19,4 millones con un crecimiento interanual de 20,2% (3,3 millones de nuevos accesos). La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 88,2 accesos cada 100 hab. en dic. 2016 a 105,0 accesos cada 100 hab. a dic. 2017 (con un crecimiento interanual de +16,8 pp). El 84,2% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,1% corresponde a navegación por smartphones (78,4% del total de accesos). Los accesos 4G alcanzan a diciembre 2017 10,8 millones de conexiones, con una variación de 71,2% el último año. Actualmente representan el 66% de los accesos de internet móvil. La internet fija crece un 5,3% en los últimos 12 meses. A diciembre 2017, las principales tecnologías son: HFC (54,9%), ADSL (25,2%) y Fibra Óptica (13%). Televisión de pago: La penetración de hogares alcanza un 56,7% en diciembre 2017. Los suscriptores acumulan un incremento de 8% en los últimos 12 meses., Unidad de Estudios 2
Principales Resultados Series Estadísticas Año 2017 Telefonía(voz): El tráfico total recupera los niveles del año 2012. El tráfico de voz acumulado del año 2017 (fija y móvil) presenta un alza de 2,6% respecto al año 2016. (*) El tráfico de voz móvil acumulado del año 2017 aumentó en un 6,4% respecto al año 2016. (*) Los accesos móviles a diciembre 2017 alcanzan a 124,6 abonados por cada 100 hab. con 23,01 millones de abonados. El tráfico de voz local acumulado del año 2017 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 15,2% respecto al año 2016, explicado por una caída de 21,8% del tráfico local y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+5,3%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*) Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On- Net, tendencia que sigue acentuándose. Las líneas fijas disminuyeron un 5,4% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional (*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre., Unidad de Estudios 3
Resumen 4
Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 2,5 2,6 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3 1,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 50 40 Total de servicios (*) fin de periodo, millones Millones 30 20 10 TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A diciembre 2017 el sector alcanza casi los 49 millones de servicios de telecomunicaciones Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP), ni redes privadas.
Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) 122 122 120 115 117 116 116 126 143 147 159 170 185 179 161 157 161 163 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total anual minutos de voz miles de millones (*) 38,7 37,9 35,4 34,7 35,3 36,2 34,0 32,7 9,5 8,1 5,3 28,8 30,1 6,2 10,6 7,6 7,2 25,3 11,7 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 12,8 14,0 14,5 29,3 29,7 30,9 29,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 24,8 27,1 26,8 21,0 17,3 14,8 10,9 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fijo Móvil Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores. No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP y otros servicios OTT), ni redes privadas.
Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 128,8 137,0 134,2 132,2 128,2 127,5 124,6 115,6 96,7 Abonados 16.450 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.206 23.303 23.013 Penetración cada 100 hab. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 124,6 abonados por cada 100 habitantes con 23 millones de abonados.
Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 105,0 88,2 100,00 64,1 70,8 2.912 3.065 80,00 49,2 2.729 41,0 2.501 29,9 16.323 2.310 13.215 19,0 2.186 13,7 10.090 2.025 8.984 6.366 1.820 4.984 1.695 3.155 639 1.446 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00 Móvil 3G+4G Fijo Penetración cada 100 hab. A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 105 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 19,39 millones de accesos. 4,48 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses. Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.
Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 52,1 53,2 53,8 48,8 41,3 42,2 39,3 1.435 34,7 1.270 1.511 1.571 930 982 853 661 1.003 1.076 1.138 1.178 1.286 1.375 1.429 1.479 56,7 1.664 1.630 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10,00 A diciembre 2017 Chile alcanza 56,7% de penetración de TV pagada en el hogar con casi 3,3 millones de suscriptores.
Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total millones de US$ nominales 1.390 1.920 2.416 2.462 42% 45% 2.080 1.860 Fija y otros Móvil 1.473 1.428 1.566 44% 58% 62% 53% 56% 56% 48% 52% 56% 58% 55% 42% 38% 47% 44% 44% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%)..
Tráficos de Voz Evolución de Tráficos Móviles y Locales 2.829 2.852 2.861 2.819 2.519 2.650 2.589 2.543 2.365 2.322 2.215 2.236 1.925 2.003 1.983 2.000 1.817 1.866 1.833 1.879 1.758 1.798 1.816 1.746 1.605 1.582 1.510 1.445 1.371 1.334 1.270 1.226 Millones 4.963 5.071 5.240 5.739 5.820 6.056 6.260 6.696 6.866 7.162 7.452 7.805 7.603 7.483 7.291 7.372 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.452 6.697 7.013 7.144 7.049 7.277 7.553 7.428 7.554 7.767 8.144 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TRAFICO LOCAL TRAFICO MOVIL El tráfico de telefoníamóvil subió en un 6,4% entre el año 2016 y 2017. El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDN + LDI), presenta una clara tendencia a la baja. 11
Internet 12
Internet fijo y móvil Conexiones y Penetración cada 100 hab. 110,00 90,00 70,00 50,00 30,00 10,00 24,2 27,029,932,5 13,7 15,116,4 17,5 19,021,9 64,0 66,166,9 60,2 57,0 49,2 52,2 37,741,042,843,945,1 34,7 93,0 97,5 84,1 88,291,1 78,1 70,3 73,8 70,8 105,0 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Miles -10,00 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fijo Móvil (3G+4G) Penetración cada 100 hab. A diciembre 2017 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 105,0 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,8 p.p. Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 20,2% en los últimos 12 meses, alcanzando 19,4 millones de accesos. 13
Internet Móvil Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 habs. 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 3,8 11,1 13,015,5 8,4 5,0 6,2 6,9 1.918 2.241 2.680 3.155 3G 4G Penetración 3G+4G 28,5 30,131,032,1 25,3 20,8 22,7 18,2 3.619 3.946 4.409 4.984 5.268 5.448 5.646 39,7 36,1 6.366 10 7.012 47,3 44,2 184 7.638 345 8.106 56,8 58,7 56,3 51,1 52,8 53,3 545 8.610 888 8.596 1.103 8.502 1.486 8.686 2.398 7.886 3.053 7.597 62,6 4.034 7.349 68,3 4.995 7.455 80,8 75,0 76,6 72,3 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 6.291 6.924 7.383 6.357 8.329 5.738 9.095 5.792 88,4 10.768 5.555 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A diciembre 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 88,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,1 p.p. Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,3 millones a diciembre 2017 con un crecimiento de 23,5% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G. 14
Internet Móvil (3G+4G) Por tipo de terminal iembre 2016 iembre 2017 Vía USB M2M 5,6% 2,2% Vía USB M2M 4,5% 2,4% 92,3% Smartphones 93,1% Smartphones Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,6% en los últimos 12 meses. Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 0,9% en los últimos 12 meses. Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2017 con 385.487 accesos, con un crecimiento anual del 33,5%. 15
Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G 10.768 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G DICIEMBRE 2017 Telsur 0,1% Virgin 0,7% 9.095 Miles 8.329 7.383 6.291 4.995 VTR 1,2% WOM 18,2% Movistar 31,3% 10 184 345 545 888 1.1031.486 4.034 3.053 2.398 Grupo Entel 29,5% Claro 19,2% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2014 2015 2016 2017 Los accesos 4G alcanzaron los 10,8 millones de conexiones a dic. 2017, con un crecimiento anual de 71,2%. La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 19,8% el último año. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,1 millonesel último año. 16
Internet Móvil (conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 6.000 5.000 5.328 4.662 Mies 4.000 3.000 2.000 1.000 0 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Movistar Claro Grupo Entel WOM 3.483 2.423 %Participación Conexiones 3G+4G 16 17 Movistar 29,9% 28,7% Grupo Entel 31,8% 32,8% Claro 24,1% 21,4% Wom 11,0% 14,9% VTR Móvil 1,1% 1,2% Virgin 1,4% 0,5% Falabella 0,4% 0,2% Otros 0,3% 0,3% Destaca el crecimiento de Wom con un 66,4% en los últimos 12 meses. Movistar creció un 17,9% en los últimos 12 meses, Claro un 9,2% y Entel un 26,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 0,7%. 17
Internet Móvil por Tecnología Conexiones 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2G 3G 4G A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. ha tendencia continua en ascenso. Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años. 18
Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,010,0 10,210,610,610,811,2 13,914,014,214,514,915,115,1 15,6 15,8 15,9 16,116,4 16,6 16,6 11,511,711,7 12,112,4 12,5 12,812,913,013,113,3 13,7 Miles 1.695 1.708 1.749 1.808 1.820 1.855 1.933 1.993 2.025 2.032 2.097 2.158 2.186 2.236 2.260 2.289 2.310 2.353 2.429 2.483 2.501 2.557 2.615 2.698 2.729 2.743 2.831 2.889 2.912 2.951 3.014 3.065 3.065 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,1 millones a diciembre 2017, con un crecimiento de 5,3% el último año. A diciembre 2017 la penetración de internet fija fue de 16,6 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,7 pp respecto al año anterior. Del total de accesos de internet fijo, un 88,4% corresponde a accesos residenciales y un 11,6% a comerciales. 19
Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Miles 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.182 1.023 427 262 Participación de mercado 16 17 Movistar 35,5% 33,4% VTR 37,5% 38,5% Claro 13,2% 13,9% Grupo GTD 8,7% 8,5% Grupo ENTEL 1,2% 1,2% Otros 3,9% 4,5% Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros VTR y Movistar poseen el 71,9% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2017. Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,3% mientras que Movistar bajó un 1% en los últimos 12 meses. 20
Internet Fijo Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología iembre 2017 773.832 1.683.121 25,2% GRUPO ENTEL 1,9% GRUPO GTD 9,7% OTROS 0,7% MOVISTAR 87,6% ADSL MOVISTAR GRUPO ENTEL GRUPO GTD OTROS PACÍFICO CABLE 4,1% GRUPO CLARO 25,1% HFC OTROS 0,7% VTR 70,2% VTR GRUPO CLARO PACÍFICO CABLE OTROS 54,9% Accesos Totales por tecnología 399.075 209.087 13% PACÍFICO CABLE 10,3% GRUPO GTD 46,6% FIBRA ÓPTICA MOVISTAR 40,3% GRUPO ENTEL 2,5% MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL GRUPO GTD PACÍFICO CABLE OTROS GRUPO ENTEL 5,2% GRUPO CLARO 2,6% OTRAS TECNOLOGÍAS OTROS 3,6% VTR 0,3% MOVISTAR 88,2% VTR MOVISTAR GRUPO CLARO GRUPO ENTEL OTROS 6,9%
Internet Fijo Conexiones por Región y Tecnología (17) ADSL HFC WIMAX FTTX OTRAS ALAMBRICAS Miles de accesos 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.
Telefonía 23
Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0136,4 138,1 132,8 134,2134,4 131,9 128,6 132,2131,6 127,6127,2 128,2 127,0124,8125,4 127,5122,4 121,4 123,7 124,6 115,6 117,9120,6123,9 106,9 96,7 100,2102,7 4.517 4.820 5.106 5.380 5.786 5.958 6.182 6.308 6.430 6.470 6.615 6.635 6.658 6.707 6.788 6.933 7.031 7.044 7.335 7.530 7.376 7.324 7.342 7.433 7.638 7.900 8.042 8.275 8.556 8.747 8.976 9.361 9.878 11.933 12.259 12.455 12.930 14.066 14.333 14.617 15.114 15.886 16.122 15.704 16.390 17.283 17.181 17.463 16.437 16.630 16.703 16.029 15.449 16.305 16.307 15.631 15.527 15.568 15.137 14.656 14.597 14.746 13.686 13.331 13.414 13.135 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,6 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2017. Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2017 representan un 42,9% del total de abonados. 24 Miles
Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Miles 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 200 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Claro ENTEL PCS Movistar WOM 7.312 6.936 5.712 2.511 Participación de mercado 16 17 Movistar 32,9% 30,1% ENTEL 32,2% 31,8% Claro 25,5% 24,8% Virgin 1,5% 1,0% WOM 6,7% 10,9% VTR 0,7% 0,9% Otros 0,5% 0,5% Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 86,7% del mercado a diciembre 2017. Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 13,3% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 61,1% de crecimiento en el último año. Los OMV logran un 1,4% de participación en diciembre 2017 disminuyendo en 0,6 p.p. su cuota en el último año. 25
Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato Millones 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul Jul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3,4 2,8 1,9 1,5 A diciembre 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,9%. Le siguen Movistar (28,7%), Claro (18,8%) y WOM (15,4%). Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro Abonados Prepago A diciembre 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (31,2%), seguido por Entel (29,43%) y Claro (29,31%). Los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 10% del mercado de prepago. Millones 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 May May May May 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 May Claro ENTEL PCS Movistar Wom May May May 4,1 3,9 3,9 1,0 26
Telefonía Móvil Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos 8.144 7.805 7.6037.4837.291 7.372 6.696 6.8667.1627.452 6.901 6.738 6.674 6.808 6.598 6.697 7.0137.144 7.049 7.2777.553 7.428 7.5547.767 6.452 5.7395.820 6.0566.260 4.793 4.9635.0715.240 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Móvil-Móvil Móvil-Local TOTAL El tráfico acumulado total del año 2017 subió en 6,4% respecto al año 2016. El tráfico acumulado móvil-móvil del año 2017 subió en 6,8% respecto al año 2016, mientras el móvil-local subió en un 4,1%, en el mismo periodo. 27
Telefonía Móvil Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ON-NET OFF-NET A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). ha tendencia continua en ascenso. Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, las cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off- Net 28
Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Mensajes de Salida (SMS+MMS) 600 500 400 Millones 300 200 100 454 489 486 487 504 506 515 529 562 545 551 538 535 497 479 454 444 401 376 369 350 336 322 328 325 316 309 295 316 302 303 285 321 0 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en el año 2017 con una caída de un 1,7% respecto al año 2016. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp. 29
Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,9 20,720,420,3 20,120,019,9 19,719,519,219,119,018,818,718,6 19,019,019,119,2 19,0 19,119,219,219,119,018,818,818,618,5 18,217,917,617,3 Miles 2.333 2.311 2.180 2.171 2.150 2.129 2.122 2.099 2.076 2.048 2.035 2.021 2.003 1.998 1.975 2.056 2.065 2.095 2.097 2.087 2.113 2.106 2.117 2.120 2.127 2.105 2.110 2.104 2.079 2.038 1.999 1.963 1.910 1.146 1.143 1.239 1.239 1.244 1.256 1.261 1.263 1.268 1.256 1.257 1.253 1.258 1.242 1.254 1.252 1.253 1.256 1.279 1.277 1.285 1.310 1.303 1.297 1.291 1.286 1.276 1.262 1.270 1.272 1.270 1.286 1.259 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Comerciales Residenciales Penetración c/d 100 Hab. La penetración del servicio llega a 17,3 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2017 (*). Las líneas han disminuidoen un 5,4% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013. 30
Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 2.000 1.500 1.319 %Líneas por empresa 2016 (*) 2017 (*) 1.000 500 Miles - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL 643 560 Movistar 41,4% 41,3% VTR 19,8% 20,1% Grupo GTD 10,2% 10,8% Grupo Claro 8,3% 8,5% Grupo Entel 18,3% 17,5% Otros 2,0% 1,8% Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,3% a diciembre 2017, seguido de VTR con un 20,1%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,1 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013. 31
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,52,52,62,5 2,2 2,4 2,32,3 2,1 2,1 2,02,0 1,7 1,81,81,8 1,6 1,71,81,9 1,71,81,8 1,71,6 1,6 1,51,41,41,31,31,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,2% en el año 2017 respecto al año 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,8%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (+5,3%). El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014. 32
Televisión 33
Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 53,2% 53,8% 56,7% 39,3% 1.003.315 1.042.097 1.040.628 1.049.654 1.075.675 1.090.550 1.119.040 1.138.718 1.137.625 1.162.383 1.168.831 1.159.513 1.177.637 1.217.905 1.246.254 1.269.541 1.285.639 1.305.964 1.346.995 1.355.619 1.374.806 1.377.227 1.410.850 1.421.967 1.429.197 1.447.991 1.455.657 1.467.188 1.478.889 1.572.549 1.603.850 1.620.967 1.629.506 660.717 683.127 783.309 812.023 853.019 881.663 919.964 928.021 929.743 943.844 952.767 913.831 982.342 1.039.535 1.132.490 1.220.367 1.269.981 1.327.638 1.403.668 1.416.966 1.435.175 1.467.131 1.503.891 1.498.941 1.510.826 1.523.305 1.545.637 1.554.171 1.571.458 1.572.291 1.627.401 1.632.771 1.663.864 34,7% 10,1 10,710,911,211,5 9,8 48,8% 42,2% 41,3% 13,5 14,214,514,9 11,812,011,9 12,112,2 11,9 12,412,9 52,1% 17,2 17,617,7 17,8 15,515,515,715,8 16,216,216,2 16,416,516,616,7 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Miles 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 8% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,8 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2017 y de 56,7% de los hogares. (*) (*) Desde ro 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna. 34
Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 1.064 800 600 400 684 652 398 %Suscriptores TV por empresa 16 17 200 VTR 34,2% 32,3% Miles 0 May May May May May May May May Movistar 21,3% 20,8% Claro 13,5% 12,1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Directv 18,9% 19,8% Otros 12,1% 15,0 % Directv Movistar Claro VTR El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirecTV y Claro con 19,8% y 12,1% respectivamente. 35
Larga Distancia Internacional 36
Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb Ago 6.922 3.409 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares. 37
SUBTEL 38