OCT R 1 Noticias Nacionales 2 Exportaciones peruanas del sector maderas 3 Actividades Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas Marianella Hernández - Gerente 0 Coordinadora: Lisell Zavala lzavalas@adexperu.org.pe Teléfono: (01) 618-3333 ext.: 4401
NOTICIAS NACIONALES Industria de madera tuvo una caída de 0,2% en exportaciones. Las exportaciones del sector forestal cayeron 0,2% entre enero y julio de este año cuando los envíos sumaron US$ 92.8 millones. La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que una de las principales causas de esta contracción es la ausencia de un marco promotor y una pésima gestión de los gobiernos regionales. "La carencia de un autoridad proactiva en la selva, impide aprovechar el potencial maderable de la Amazonía". El presidente del Comité de Maderas e Industria de la Madera de Adex, Erik Fischer, advirtió que la ausencia del Estado en la región no solo perjudica a las exportaciones sino que incrementa la inseguridad. Fuente: La República / País - Economía / Pág. 14 / 22-09- Perú aspira alcanzar US$ 1,000 millones en exportaciones forestales en el corto plazo La promulgación del decreto supremo que aprobó el Régimen de Promoción de las Plantaciones Forestales en tierras de propiedad privada, permitirá que cuatro millones de hectáreas puedan dedicarse a estas plantaciones con fines comerciales, lo que ayudará al Perú a alcanzar los primeros US$ 1,000 millones en exportaciones del sector forestal en el corto plazo. Calculamos que inicialmente cuatro millones de hectáreas se podrán dedicar al tema de las plantaciones forestales con fines comerciales en los próximos diez años. Con este sistema se generará un empleo directo y formal por cada tres hectáreas, dijo el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites. Indicó que el citado decreto supremo, publicado el viernes 3 de octubre, tiene como principal objetivo impulsar una mayor participación del sector privado empresarial en la actividad forestal. El ministro manifestó que no solo con esta norma se podrá multiplicar el aporte del rubro forestal al PBI en el 2021 sino que también se abre la puerta para hacer a las plantaciones forestales atractivas a la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas (AFP) y las empresas mineras. Estamos convencidos que la norma es la primera llave para abrir la puerta de las inversiones en plantaciones forestales. Necesitamos simplificar, hacer las cosas fáciles para el que quiera invertir legalmente, más aún si se genera empleo y desarrollo bajo un enfoque de crecimiento verde, expresó Muñoz. Noticia completa: http://gestion.pe/economia/peru-aspira-alcanzar-us-1000-millonesexportaciones-forestales-corto-plazo-2110366 1
1. EXPORTACIONES PERUANAS EN EL SECTOR MADERA Las exportaciones del periodo Enero - Agosto del del sector maderas fueron de US$ FOB 110 millones mientras que para el mismo periodo en el año 2013 fueron de US$ FOB 105 millones, lo cual supone un aumento en comparación al año anterior de 4.31%, como se observa en el gráfico Nº 1. Principalmente por el aumento en las importaciones en China. GRÁFICO N 1: Exportaciones peruanas totales Enero - Agosto 2005 miles US$ FOB 1.1 RANKING DE PRODUCTOS En el cuadro n 1 se puede apreciar el crecimiento en comparación al año 2013 de los productos semi-manufacturados con un 11.13% seguido por un crecimiento de 8.64% de madera aserrada, la más comprada por el mercado Chino, los productos para construcción tuvieron una disminución del 40.93%. CUADRO Nº1: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Agosto 2013 y MADERAS 105,795 100% 110,351 100% 4.31% PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 38,504 36% 42,789 39% 11.13% MADERA ASERRADA 39,349 37% 42,750 39% 8.64% MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA 11,515 11% 10,962 10% -4.80% MUEBLES Y SU PARTES 5,101 5% 4,834 4% -5.24% PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 6,736 6% 3,979 4% -40.93% 2
1.2 RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS Las maderas perfiladas para parqué son las más exportadas con 28.31% de participación, con principales países importadores de este material China y Francia. La madera moldurada ha tenido un crecimiento en comparación al año anterior de 104.48% con principal país importador Francia. CUADRO Nº2: RELACIÓN DE PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS, Enero - Agosto 2013 y Partida 4409291000 Descripción Arancelaria TOTAL 105,795 100.00% 110,351 100.00% 4.31% LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 29,956 28.31% 34,762 31.50% 16.04% 4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 26,650 25.19% 32,093 29.08% 20.42% 4407220000 MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO VIROLA, IMBUIDAIA Y 9,768 9.23% 8,902 8.07% -8.86% BALSA 4412320000 MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA 5,933 5.61% 5,362 4.86% -9.62% EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS 4409299000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O VARIAS CARAS 7,124 6.73% 5,075 4.60% -28.75% 4413000000 MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES. 2,274 2.15% 3,283 2.98% 44.40% 4409292000 LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O VARIAS CARAS - MADERA MOLDURADA 1,422 1.34% 2,909 2.64% 104.48% 4418790000 OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS 6,096 5.76% 2,606 2.36% -57.26% PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS, LOS DEMAS 9403600000 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 2,649 2.50% 2,434 2.21% -8.11% MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA 4412310000 ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE 2,915 2.76% 2,274 2.06% -22.01% SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO 4408900000 DEMAS HOJAS P' CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS SERRADAS LONG. ESPESOR <=6 MM. 1,847 1.75% 1,888 1.71% 2.21% 4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE SUBP. 1 DE ESTE CAP. 2,405 2.27% 1,323 1.20% -44.98% 9403500000 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS 1,252 1.18% 1,024 0.93% -18.17% 4410110000 TABLEROS LLAMADOS "WAFERBOARD", INCL. LOS LLAMADOS "ORIENTED STRAND BOARD" 698 0.66% 959 0.87% 37.51% 4418200000 PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA 79 0.07% 746 0.68% 845.13% OTROS 4,729 4.47% 4,710 4.27% -0.40% 3
1.3 RANKING DE MERCADOS Los principales mercados de destino para el periodo de Enero Agosto fueron China, Estados Unidos y México, con 41.35%, 17.05% y 16.56% de participación respectivamente (Ver Cuadro Nº 4). El mercado de China ha aumentado en un 36.13%. Y otro mercado que se encuentra en crecimiento es el Francés con una variación positiva de 28.45% (Ver Cuadro N 3). Gráfico N 2: Principales Mercados de destino del Sector Maderas Enero - Agosto en US$FOB 3.77% 16.24% 5.03% 16.56% 17.05% 41.35% CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO REPUBLICA DOMINICANA FRANCIA CUADRO Nº 3: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MADERAS, Enero Agosto 2013 y País TOTAL 105,795 100% 110,351 100% 4.31% CHINA 33,520 32% 45,630 41% 36.13% ESTADOS UNIDOS 24,801 23% 18,819 17% -24.12% MEXICO 19,790 19% 18,269 17% -7.68% REPUBLICA DOMINICANA 6,473 6% 5,549 5% -14.28% FRANCIA 3,240 3% 4,162 4% 28.45% OTROS 17,971 17% 17,921 16% -0.28% 4
1.4 RANKING DE EMPRESAS La empresa con mayor US$ FOB exportado es Maderera Bozovich con un 17.54% de participación, cuyos principales mercados incluyendo todas las partidas exportadas fueron China, Estados Unidos y República Dominicana en ese orden. En segundo lugar la empresa IMK Maderas con principales mercados China, Francia y Polonia y por último los principales destinos para la empresa Inversiones La Oroza, fueron México, China y Republica Dominicana. CUADRO Nº 4 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERAS, Enero - Agosto N EXPORTADOR US$ FOB Peso Neto (Kg) Par.% Par.% 1 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 19,356,685 17.54% 14,715,922 14.82% 2 IMK MADERAS S.A.C. 15,711,969 14.24% 12,790,340 12.88% 3 INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 6,146,286 5.57% 8,154,612 8.21% 4 PERUVIAN FLOORING S.A.C. 4,524,868 4.1% 3,922,580 3.95% 5 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 4,049,981 3.67% 2,622,804 2.64% 6 INVERSIONES WCA EIRL 3,431,518 3.11% 4,013,854 4.04% 7 INVERSIONES TECNICAS MADERABLES S.A.C. 2,802,669 2.54% 2,088,900 2.1% 8 E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 2,743,893 2.49% 2,321,605 2.34% 9 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 2,312,136 2.1% 2,146,700 2.16% 10 MADERERA VULCANO S.A.C. 2,239,671 2.03% 1,808,225 1.82% 11 WEIMAN S.A.C. 1,841,214 1.67% 2,067,785 2.08% 12 MADERERA DIAISI E.I.R.L. 1,833,571 1.66% 2,161,770 2.18% 13 FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C - FADET S.A.C 1,823,747 1.65% 963,340 0.97% 14 ARBE LUMBER S.A.C. 1,737,020 1.57% 1,463,830 1.47% 15 INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C 1,670,792 1.51% 1,470,961 1.48% 16 TRIPLAY MARTIN S.A.C. 1,618,431 1.47% 1,882,830 1.9% 17 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,595,381 1.45% 3,565,340 3.59% 18 GESTION MADERERA EXPORT SAC 1,544,686 1.4% 1,346,115 1.36% 19 HERMANOS FORESTAL S.A.C. 1,458,988 1.32% 1,489,720 1.5% 20 CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. 1,407,733 1.28% 2,232,304 2.25% 21 MADERERA LOS INKAS S.A.C. 1,264,789 1.15% 1,945,830 1.96% 22 LOGISTICA MADERERA SELVA S.C.R.L. 1,194,548 1.08% 1,476,570 1.49% 23 CORPORACION FORESTAL CLAUDITA S.A.C. 1,132,869 1.03% 1,075,780 1.08% 24 GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A.C. 1,093,999 0.99% 893,840 0.9% 25 MADERAP S.A.C. 1,028,053 0.93% 983,943 0.99% 26 CORPORACION MADERERA LORETO S.A.C. 1,022,727 0.93% 1,270,730 1.28% 27 MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 987,858 0.9% 1,204,460 1.21% 28 TABLEROS PERUANOS S.A. 955,121 0.87% 1,830,105 1.84% 29 LUMAT MADERAS S.A.C. 910,199 0.82% 556,930 0.56% 30 PODIUM FORESTAL SAC 845,747 0.77% 702,410 0.71% OTROS 20,063,384 18.18% 14,133,557 14.23% TOTAL 110,350,532 100.0% 99,303,692 100.0% 5
EXPORTACIONES POR SUBSECTOR 1.4.1 Madera Aserrada Las exportaciones de Madera Aserrada para este periodo fue de US$ FOB 42.75 millones aumentando en comparación al año anterior en 8.64% (ver Cuadro Nº 5). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector para este periodo es el mercado Chino el cual representa el 39.11% de participación y con una variación positiva del 42.59% en comparación al año 2013, seguido por los mercados de México y República Dominicana. (Ver Cuadro Nº 5). Gráfico Nº 3: Evolución de las Exportaciones de Madera Aserrada periodo Enero-Agosto 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Ago Cuadro Nº 5: Mercados Destino de Maderas Aserradas Enero - Agosto 2013 vs. País TOTAL 39,349 100.00% 42,750 100.00% 8.64% CHINA 11,727 29.80% 16,721 39.11% 42.59% MEXICO 9,991 25.39% 9,406 22.00% -5.85% REPUBLICA DOMINICANA 5,964 15.16% 5,339 12.49% -10.49% ESTADOS UNIDOS 5,946 15.11% 5,183 12.12% -12.84% PAISES BAJOS 662 1.68% 912 2.13% 37.73% OTROS 5,059 12.86% 5,190 12.14% 2.58% Gráfico N 4: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada Enero - Agosto en US$FOB 6
1.4.2 Productos Semi-manufacturados Los Productos Semi-manufacturados, representaron en el periodo Enero - Agosto uno de los primeros rubros de exportación del sector maderas con un porcentaje de participación del 39% (Ver Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Chino el cual representa el 66.61% de participación, demostrando dependencia a este mercado. (Ver Cuadro Nº 6). Por otro lado, el mercado de Dinamarca se encuentra en crecimiento con respecto a este rubro(ver cuadro Nº 6). Gráfico Nº 5: Evolución de las Exportaciones de Productos Semi-manufacturados periodo Enero- Agosto 60,000 40,000 20,000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene-Ago Cuadro Nº 6: Mercados Destino de Productos Semi-manufacturados, Enero - Agosto País TOTAL 38,504 100.00% 42,789 100.00% 11.13% CHINA 21,772 56.54% 28,501 66.61% 30.91% ESTADOS UNIDOS 7,014 18.21% 4,175 9.76% -40.47% FRANCIA 3,100 8.05% 3,769 8.81% 21.57% MEXICO 1,416 3.68% 952 2.23% -32.77% DINAMARCA 202 0.53% 886 2.07% 337.52% OTROS 5,000 12.98% 4,506 10.53% -9.87% Gráfico N 6: Participación de los principales mercados de destino de productos semimanufacturados Enero Agosto en US$FOB 2.07% 2.23% 8.81% 9.76% 10.53% CHINA ESTADOS UNIDOS FRANCIA 66.61% MEXICO DINAMARCA 7
1.4.3 Madera Chapada y Contrachapada Las exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada para este periodo de Enero Agosto presentaron una disminución en comparación con el año anterior en 4.80%. El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Mexicano el cual representa el 55.22% de participación, seguido de Estados Unidos con una variación positiva de 55.13% y participación de 28.94%(Ver Cuadro Nº 7). Todos los mercados tienen una variación negativa, menos el mercado estadounidense. Gráfico Nº 7: Evolución de las Exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada periodo Enero-Agosto Cuadro Nº 7: Mercados Destino Maderas Chapada y Contrachapada, Enero -Agosto País TOTAL 11,515 100.00% 10,962 100.00% -4.80% MEXICO 6,482 56.29% 6,054 55.22% -6.61% ESTADOS UNIDOS 2,045 17.76% 3,172 28.94% 55.13% ECUADOR 923 8.02% 620 5.65% -32.85% VENEZUELA 699 6.07% 481 4.39% -31.16% PUERTO RICO 673 5.85% 134 1.23% -80.05% OTROS 693 6.02% 501 4.57% -27.74% Gráfico N 8 Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada Enero - Agosto en US$FOB 4.39% 1.23% 4.57% MEXICO 5.65% ESTADOS UNIDOS ECUADOR 28.94% 55.22% VENEZUELA PUERTO RICO OTROS 8
1.4.4 Muebles y sus Partes Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en el periodo Enero - Agosto del de US$ FOB 4.83 millones, variando negativamente en comparación al año anterior en 5.24% (Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es Estados Unidos el cual representa el 70.05% de participación (ver Cuadro Nº 8), seguido por el mercado Italiano con 15.37% de participación. Gráfico Nº 9 Evolución de las Exportaciones de Muebles y sus Partes periodo Enero-Agosto Cuadro Nº 8: Mercados Destino Sub Sector Muebles, Enero - Agosto País TOTAL 5,101 100.00% 4,834 100.00% -5.24% ESTADOS UNIDOS 3,149 61.73% 3,386 70.05% 7.53% ITALIA 714 14.00% 743 15.37% 4.03% BOLIVIA 325 6.37% 259 5.35% -20.34% CHILE 234 4.59% 167 3.45% -28.81% PANAMA 62 1.21% 131 2.71% 112.41% OTROS 618 12.11% 149 3.08% -75.92% Gráfico N 10 Participación de los principales mercados de destino de Productos Muebles y Maderas, Enero Agosto en US$FOB 9
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