CHINA PAIS DE CUESTIONAMIENTOS Eduardo Mc Bride Quiroz Presidente Cámara de Comercio Peruano China
Ord. MERCADO US$ FOB VAR % ENE - JUN 10 ENE - JUN 11 ENE - JUN 11/10 TOTAL 16,125.90 21,272.55 31.92 1 CHINA 2,488.25 3,328.49 33.77 2 ESTADOS UNIDOS 2,867.66 2,625.44-8.45 3 SUIZA 1,807.18 2,494.91 38.06 4 CANADA 1,602.40 1,973.32 23.15 5 JAPON 847.15 1,154.76 36.31 6 CHILE 599.23 1,008.70 68.33 7 COREA (SUR), REPUBLICA DE 342.28 954.53 178.87 8 ALEMANIA 622.63 840.22 34.95 9 ESPAÑA 582.42 670.46 15.12 10 BRASIL 364.06 653.57 79.52 DEMAS PAISES DESTINO EXPORTACIONES 4,002.64 5,568.14 39.11 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
US$ FOB Var % Ord. MERCADO 2010 2011 2011 / 2010 TOTAL 35,422.29 45,675.82 28.95 1 CHINA 5,349.70 6,988.63 30.64 2 SUIZA 3,841.53 5,886.72 53.24 3 ESTADOS UNIDOS 6,004.79 5,801.00-3.39 4 CANADA 3,304.39 4,175.89 26.37 5 JAPON 1,779.50 2,174.41 22.19 6 CHILE 1,323.44 1,979.16 49.55 7 ALEMANIA 1,500.85 1,899.81 26.58 8 COREA (SUR) 884.49 1,694.69 91.60 9 ESPAÑA 1,180.81 1,665.31 41.03 10 ITALIA 932.60 1,309.20 40.38 11 BRASIL 935.30 1,282.37 37.11 12 COLOMBIA 793.59 1,040.84 31.16 13 VENEZUELA 509.56 920.08 80.56 14 PAISES BAJOS 810.77 844.40 4.15 15 ECUADOR 842.65 833.18-1.12 DEMAS PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES 5,428.32 7,180.12 32.27 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
EXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDO País 2010 US$ 2011 US$ Participa % Variación 2011/2010 % Principal Producto de Exportación Incide % China 5,436 6,962 15.23 Suiza 3,845 5,938 12.99 28.07 54.43 Cobre bruto y catados Oro en bruto 34.73 97.32 USA 6,087 5,829 9.74-4.24 Oro en bruto 14.43 Canadá 3,329 4,177 9.14 25.49 Oro en bruto 73.43 Japón 1,792 2,175 4.76 21.37 Cobre bruto y catados 60.28 Chile 1,042 1,977 4.32 89.73 Cobre mineral 30.15 Aleman 1,521 1,900 4.16 24.92 Cobre bruto y cátodos 46.74
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS Producto 2009 2010 2011 Oro en bruto 24.97% 21.61% 21.83% Concentrados de Cobre Harina de Pescado Cátodos de Cobre Concentrados de Zinc Concentrados de Plomo 14.49% 17.23% 17.05% 5.27% 4.50% 3.86% 6.88% 7.07% 6.00% 4.15% 4.13% 2.59% 3.31% 3.57% 3.90% 3.46% Café 59.07% 58.11% 56.10% Fuente: PROMPERÚ
EVOLUCION COMERCIAL PERU CHINA 2004 2011 Millones de dólares americanos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exp. 1,235.28 1,879.20 2,236.38 3,040.49 3,567.23 4,052.80 5,433.67 6,988.63 Imp. 767.47 1,062.55 1,490.61 2,475.72 4,065.48 3,267.88 5,112.77 6,319.39 Saldo 467.8 816.65 745.77 564.77-498.25 784.92 320.9 669.24 Intercambio 2,002.75 2,941.75 3,726.99 5,516.21 7,632.71 7,320.68 10,546.44 13,308.02 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PERU: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES A CHINA 2004 2011 4.73% Millones de dólares americanos FOB 4.89% 4.26% 4.60% 5.56% 4.09% 6,11% 5.03% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tradicional 1173.2 1802.5 2099.8 2894.1 3357.3 3872.4 5,154.26 6,658.12 No Tradicional 62.12 76.75 136.63 146.35 209.97 180.31 279.41 330.51 Var.% 29.18 18.29
PRINCIPALES INCREMENTOS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CHINA
PERÚ: EXPORTACIONES TRADICIONALES A CHINA 2004 2011 Millones de dólares americanos FOB SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MINERIA 744.55 1,196.29 1,579.78 2,343.51 2,562.67 2,989.69 4,206.39 5,489.99 PESQUERO 426.24 587.97 418.3 511.69 736.36 696.12 871.91 1,068.41 PETROLEO 0.08 17.06 99.77 36.82 57.54 185.99 75.04 97.63 AGRICOLA 2.29 1.13 1.9 2.12 0.69 0.61 0.92 2.08 TOTAL 1,173.16 1,802.45 2,099.75 2,894.14 3,357.26 3,872.41 5,154.26 6,658.11 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PERÚ: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A CHINA 2004-2011 Millones dólares americanos FOB Sectores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1.38 1.68 4.63 9.16 24.42 19.41 33.05 47.44 TEXTIL 12.51 16.12 12.75 18.72 11.6 16.68 24.3 19.94 PRENDAS DE VESTIR 0.01 0.02 0.03 0.04 0.14 0.28 0.31 0.45 PESCA 28.87 22.44 51.89 52.7 91.08 46.85 74.45 151.67 METAL - MECANICO 0.43 0.57 0.6 0.78 1.7 0.32 1.1 1.14 QUIMICO 4.88 6.85 8.2 12.73 13.94 23.8 59.15 40.03 SIDERURGICO Y METALURGICO 5.65 9.17 12.13 9.08 4.14 3.32 5.43 9.24 MINERIA NO METALICA 0.07 0.03 0.09 0.08 0.08 0.04 0.23 1.64 MADERAS 7.95 19.52 44.45 41.38 62.25 69.47 81.12 55.54 VARIOS 0.35 0.35 1.87 1.7 0.6 0.21 0.28 2.76 TOTAL 62.1 76.75 136.64146.37 209.95 180.31 279.41 329.85 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord. PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ FOB Part. % TOTAL 6,988.63 100 1 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2,417.57 34.59 HARINA, POLVO Y <<PELLETS>> DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 1,041.54 14.90 2 2301201100 3 2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 1,000.89 14.32 4 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 752.04 10.76 5 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 623.29 8.92 6 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 256.40 3.67 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 125.17 1.79 7 7901110000 8 1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 122.36 1.75 9 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 77.58 1.11 10 7402003000 ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO 76.49 1.09 11 2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 67.25 0.96 12 2710111900 DEMAS GASOLINAS S/TETRAETILO DE PLOMO 59.95 0.86 13 2609000000 MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS 47.13 0.67 LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 42.21 0.60 14 4409291000 15 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 37.69 0.54 DEMAS PRODUCTOS EXPORTADOS 241.09 3.45 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS EXPORTADAS A CHINA 2004-2011 NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS EXPORTADAS A CHINA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADAS PERUANAS A CHINA 2011 Millones de dólares americanos FOB Ord. RUC EMPRESA US$ FOB TOTAL 6,988.63 1 20330262428 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 1,044.74 2 20100142989 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 989.58 3 20100140340 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 812.82 4 20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. 744.77 5 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 693.25 6 20170072465 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 675.71 7 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 240.09 8 20224748711 CORPORACION PESQUERA INCA S A 135.76 9 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 129.85 10 20114915026 BHP BILLITON TINTAYA S.A. 108.87 11 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 108.26 12 20512868046 CFG INVESTMENT SAC 103.89 13 20380336384 PESQUERA EXALMAR SA 100.06 14 20415077565 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 92.30 15 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 83.06 DEMAS EMPRESAS EXPORTADORAS 925.61 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS A CHINA 2004-2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 2011
NUMERO DE EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA 2004-2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI 2011
NUMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS PERUANAS IMPORTADAS DE CHINA 2004-2011 NÙMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord. PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA US$ CIF TOTAL 5,112.766 1 8471300000 MAQUINAS AUTOM. P'TRATAMIENTO/ PROCESAMIENTO DE DATOS,DIGITALES,PORTATILES PESO<=10KG 401.552 2 8517120000 TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS 374.808 3 8711200000 MOTOCICLETAS Y VELOCIPEDOS CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, 50 CC < CIL. <250 CC 142.142 4 8528720000 LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, EN COLORES, INCLUSO CON RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO 93.970 5 8517622000 APARATOS DE TELECOMUNICACIÓN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIÓN DIGITAL 89.918 6 6402999000 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO 74.428 7 8473300000 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA NO 84.71 72.288 8 8525802000 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS 67.875 9 7225400000 PROD.LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS, SIN ENRO.ANCHO>=600MM 67.430 10 8703229020 LOS DEMAS VEHICULOS ENSAMBLADOS, CON MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, 1000 CC < CILINDRADA <= 1500 CC 66.882 11 8528510000 LOS DEMAS MONITORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA PARTIDA 84.71 58.056 12 8704230000 VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T 49.744 13 6404190000 LOS DEMAS CALZADOS CON PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL Y SUELA DE CAUCHO O PLASTICO 46.147 14 7305110000 TUBOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS,SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUME. 44.877 15 8521909000 LOS DEMAS APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE VIDEOS, INCLUSO CON RECEPTOR DE SEÑALES DE IMAGEN Y SONIDO INCORPORADO 44.688 DEMAS PARTIDAS IMPORTADAS 3,417.960 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS PERUANAS DE CHINA 2011 Millones de dólares americanos CIF Ord. RUC EMPRESA US$ CIF TOTAL 6,319,391,407 1 20212331377 DELTRON INTERNATIONAL S A 181,139,593 2 20100177774 BELLSOUTH PERU S.A. 156,048,208 3 20467534026 TIM PERU SAC 155,874,805 4 20100128056 SAGA FALABELLA S A 124,813,408 5 20380795907 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 108,007,038 6 20337564373 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. 103,471,569 7 20372706288 SONY SUCURSAL DEL PERU 94,733,535 8 20375755344 LG ELECTRONICS PERU S.A. 91,465,373 9 20267163228 TECH DATA PERU S.A.C. 90,994,802 10 20344877158 SOCIED UNIFICADA AUTOMOTRIZ DEL PERU SA 67,254,683 11 20254507874 INTCOMEX PERU S.A.C 66,427,076 12 20100087198 TRADI S A 58,877,165 13 20100020361 COMERCIAL DEL ACERO S A 55,849,363 14 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A. 55,684,622 15 20300263578 SAMSUNG ELECTRONICS SUCURSAL PERU 54,781,405 DEMAS EMPRESAS IMPORTADORAS 4,853,968,762 Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboración: Gerencia de Comercio Exterior de CAPECHI
PORQUÉ CHINA INTERESA COMO MERCADO DE DESTINO? 20% de la población mundial. En 2010, 2da Economía Mundial (en 2020 será la 1ra) El 1er receptor de Inversión Extranjera Directa Renta Per Cápita se ha cuadriplicado en los últimos 25 años. Importa US $2,615 millones de dólares diarios Un promedio 40,000 nuevos ricos por año
CHINA ESTA CAMBIANDO De una industria general con ventajas comparativas basada en la mano de obra barata y baja tecnología. A una industria selectiva con competitividades basada en alta tecnología y economías de escala.
CRISIS INTERNACIONAL CRISIS SUB PRIME TRAGEDIA GRIEGA
LA OPORTUNIDAD CHINA CHINA, ESTÁ EXPERIMENTANDO UN PROCESO DE ALTO CRECIMIENTO, EXISTEN DUDAS SI VA A PODER CONTINUARLO CHINA
LA CRISIS DEL 2008-2009 En el año 2009, la economía mundial se enfrentó a su peor crisis en ocho décadas y presenció al mismo tiempo la consolidación de China como un actor central en la economía mundial. Los países industrializados experimentaban caídas en el PBI de entre un 0,8% y un 3,2%, China logró crecer a un 8,7%. Esto fue posible merced a un gigantesco paquete de estímulo económico, acompañado de una formidable expansión crediticia.
EL CRECIMIENTO CHINO En el año 2009, el consumo interno fue, por primera vez responsable del 35% del PBI, dejando atrás a las exportaciones y a las IED Frente a la recesión norteamericana y europea puede China sostenerse solo con su mercado interno? Sí, pero con grandes dificultades
DIFICULTADES PARA EL CRECIMIENTO El consumo de hogares debe crecer cuatro puntos porcentuales más rápido que el PBI En la última década el consumo de hogares creció entre 7% y 8%, en tanto que el PBI creció entre 10% y 11%. Lo más probable es que el crecimiento chino se ubique en el futuro entre 6% y 7% La inflación en el 2012 ha llegado al 4.5% pero en alimentos sobrepasa el 8%
FACTORES CRÍTICOS Bajas tasas de interés que perjudican a los ahorristas en beneficio de las empresas estatales. Exceso de inversión estatal. Eficiencia bancaria. El índice de morosidad llegó en el 2009 al 8%. Ralentizar el crecimiento de la economía
DEMANDA Y PRODUCCIÓN CHINA DE RECURSOS NATURALES 2010 Demanda Producción Déficit Petróleo ( millones de toneladas) 408 189 219 Oro ( toneladas) 462 314 148 Platino ( miles de onzas) 2,210 128 2,082 Zinc ( miles de toneladas) 5,585 3,210 2,385 Cobre ( miles de toneladas) 6,185 1,000 5,185 Cromo ( miles de toneladas) 6,894 59 6,835 Manganeso ( miles de toneladas) 10,400 2,800 7,600 Cobalto ( toneladas) 15,160 2,835 12,325
VISIONES Si Estados Unidos y Europa entran a una recesión mayor, como se vislumbra, China disminuirá sus exportaciones a esos mercados y los tendrá que sustituir gradualmente. Primero, con su mercado interno y luego con los mercados emergentes de Asia, Oceanía y América Latina. La única solución que se aprecia, es apoyarse en y, dentro de los mercados emergentes.
INTERÉS DE CHINA EN AMERICA LATINA El comercio de bienes de China con la región ha sido el más dinámico, tanto en las exportaciones como en las importaciones, durante la primera década del presente siglo. Para su rápido crecimiento, China necesita asegurar abastecimiento de materias primas y alimentos. Por razones políticas y comerciales, está privilegiando a América del Sur.
LA V CUMBRE EMPRESARIAL CHINA LATINOAMERICANA En Lima, 21 y 22 de noviembre del 2012 400 empresarios chinos, 250 latinoamericanos y 350 peruanos 220 proyectos de negocios de inversión china en latinoamérica 50 proyectos de negocios de inversión latinoamericana en China Próxima reunión en, China en el 2012 Preparar proyectos de inversión
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL China es el primer destino de las exportaciones para Brasil, Chile y Perú Es el segundo destino, para Argentina y Costa Rica Su elevada demanda por alimentos, energía, metales, minerales, ha beneficiado a los países exportadores de esos productos Sin embargo, los términos de intercambio, si bien son positivos en cuanto a su balanza comercial, existe un descalce en cuanto a la calidad de los bienes exportados
CHINA Y A. LATINA: RASGOS DEL COMERCIO Sería un error abordar la competencia china como sinónimo de exportaciones de bajo nivel tecnológico, la innovación tecnológica es cada vez más importante en China. Son los productos de intensidad tecnológica media y alta donde China tiene gran superávit comercial con EEUU. Puede ser quizás inevitable establecer restricciones temporales, pero aún así, no se está abordando el verdadero desafío de la competitividad.
CHINA Y AMERICA LATINA: RASGOS DEL COMERCIO En un marco de bajo comercio con Asia Pacífico, China ha desplazado a Japón como el principal socio de la región AL- Perú es el principal proveedor de China en varios rubros. China ha pasado a ser un mercado importante para varios países de la región: Chile (18% ), Perú (15%), Argentina (9%) Costa Rica (7%) y Brasil (6%). A. del Sur se beneficia por mayor demanda china de commodities y por menores precios de manufacturas que compra a China. Buenos precios, favorables términos de intercambio.
ALIANZA ESTRATÉGICA Para hacer alianzas con China, se requieren esfuerzos multinacionales La mayor parte de los esfuerzos son de los gobiernos, falta iniciativa privada. Debemos darnos a conocer Gran parte de la inversión china en Latinoamérica se origina en empresas estatales China ya estableció sus políticas en América Latina. (Libro Blanco de las relaciones Ch.-A.L.) Lo más pertinente y lo que sigue pendiente es una respuesta regional. Mercosur, C. Andina?