INFORME ANUAL 2005
ÍNDICE CARTA DEL PRESIDENTE......................................................................... 9 1. EL SECTOR EN 2005.......................................................................... 13 2. SITUACIÓN DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ANALIZADOS. DEFICIENCIAS ADVERTIDAS Y MEDIDAS QUE SE PROPONEN.. 33 2.1 COMUNICACIONES FIJAS................................................................... 35 2.1.1 MERCADOS MINORISTAS RESIDENCIALES.................................................... 35 a) DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN 2005.......................................... 35 b) SERVICIOS DE ACCESO A LA RED........................................................ 39 c) SERVICIOS DE TRÁFICO............................................................... 41 d) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS.................................... 47 2.1.2 COMUNICACIONES DE EMPRESA......................................................... 47 a) INTRODUCCIÓN................................................................... 47 b) ALQUILER DE CIRCUITOS A CLIENTES FINALES............................................... 47 c) TRANSMISIÓN DE DATOS A CLIENTES FINALES............................................... 49 d) COMUNICACIONES CORPORATIVAS...................................................... 51 2.1.3 MERCADOS MAYORISTAS............................................................... 52 a) DESCRIPCIÓN DEL MERCADO EN 2005.................................................... 52 b) SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN A REDES FIJAS............................................... 52 c) SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS.................................................... 58 d) SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS A OPERADORES........................................ 60 e) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS..................................... 61 2.2 COMUNICACIONES MÓVILES................................................................ 62 2.2.1 MERCADOS MINORISTAS............................................................... 62 a) INTRODUCCIÓN................................................................... 62 b) SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SECTOR........................................... 63 c) DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN 2005.......................................... 63 d) EVOLUCIÓN DEL MERCADO E INSTRUMENTOS REGULADORES................................... 77 2.2.2 MERCADOS MAYORISTAS............................................................... 77 a) DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN 2005.......................................... 77 b) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS.................................... 83 2.3 MERCADO DE SERVICIOS DE INTERNET......................................................... 84 2.3.1 MERCADOS MINORISTAS............................................................... 84 a) MERCADO DE SERVICIOS DE BANDA ESTRECHA.............................................. 84 b) MERCADO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA................................................ 86 c) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS.................................... 99 2.3.2 SERVICIOS MAYORISTAS................................................................ 107 a) DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN 2005......................................... 107 b) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS.................................... 114 5
ÍNDICE 2.4 SERVICIOS AUDIOVISUALES.................................................................. 117 2.4.1 MERCADOS MINORISTAS............................................................... 117 a) DESCRIPCIÓN DEL MERCADO AUDIOVISUAL EN 2005.......................................... 117 b) DESARROLLO Y TRANSICIÓN A LA TDT..................................................... 123 c) MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ABIERTO.................................................. 123 d) LA TELEVISIÓN DE PAGO.............................................................. 129 e) MERCADO DE LA RADIODIFUSIÓN....................................................... 135 2.4.2 MERCADO MAYORISTA................................................................. 138 a) SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL AUDIOVISUAL................................ 138 b) EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y MECANISMOS REGULATORIOS.................................... 141 3 MEMORIA DE ACTIVIDADES.................................................................... 143 3.1 NOTIFICACIONES DE INICIO DE ACTIVIDAD...................................................... 145 3.2 FUNCIONES DE ARBITRAJE.................................................................. 147 3.3 FUNCIONES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y SANCIONADORAS.......................................... 148 3.4 NUMERACIÓN, PRESELECCIÓN Y PORTABILIDAD................................................... 149 3.5 INTERCONEXIÓN Y OTROS ACCESOS........................................................... 171 3.6 ACCESO AL BUCLE DE ABONADO............................................................. 180 3.7 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO................................. 184 3.8 CONTROL DE CONCENTRACIONES EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES............................ 185 3.9 SALVAGUARDA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MERCADO.......................................... 192 3.10 IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO REGULATORIO.............................................. 194 3.11 CONSULTAS PÚBLICAS..................................................................... 217 3.12 ASESORAMIENTO AL GOBIERNO Y OTRAS INSTITUCIONES............................................ 217 3.13 OTRAS FUNCIONES ATRIBUIDAS LEGAL O REGLAMENTARIAMENTE..................................... 219 3.14 ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL...................................................... 220 4 ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y DATOS ECONÓMICO FINANCIEROS........................................ 225 4.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.............................................................. 227 4.2 RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2005.................................................. 230 5 LEGISLACION APROBADA Y PUBLICADA EN EL AÑO 2005................................................. 239 5.1 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA................................................................... 241 5.2 LEGISLACIÓN COMUNITARIA................................................................ 245 5.3 JURISPRUDENCIA........................................................................ 248 6 ESTADÍSTICAS DEL SECTOR..................................................................... 265 6.1 EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES..................................................... 271 6.2 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS............................................................ 284 6.3 DATOS DEL MERCADO..................................................................... 294 6
ÍNDICE ANEXOS.................................................................................. 387 CONCEPTOS RECOGIDOS EN EL INFORME ANUAL.................................................. 389 TARIFAS Y PRECIOS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 (ÚNICAMENTE EN CD) RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA CMT EN 2005 (ÚNICAMENTE EN CD) CENSO DE OPERADORES (ÚNICAMENTE EN CD) 7
CONSEJO* Presidente Reinaldo Rodríguez Illera Vicepresidenta Elisa Robles Fraga Consejeros Gloria Calvo Díaz Antoni Elías Fusté Ángel García Castillejo José Pascual González Rodríguez Inmaculada López Martínez Albert Martí Batera Crisanto Plaza Bayón Secretario Jaime Almenar Belenguer *Composición a junio de 2006 8
CARTA DEL PRESIDENTE El Informe Anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un documento con una fuerte orientación al análisis y diagnóstico de los mercados de comunicaciones electrónicas, dejando en un segundo plano los capítulos dedicados a las actividades y gestión interna. A este respecto, la presente edición no es una excepción y su contenido sigue centrándose en el diagnóstico y la aportación de las estadísticas sectoriales. Sin embargo, en esta ocasión, no puedo dejar de hacer mención al esfuerzo que para la institución ha representado el simultanear el traslado a su nueva sede en Barcelona, felizmente completado, con el mantenimiento de sus actividades primarias de regulación de las comunicaciones electrónicas en España. Quiero aprovechar esta ocasión para manifestar mi agradecimiento y admiración por los profesionales que forman la plantilla de esta institución, tanto a los que se quedaron en Madrid como a los que nos siguieron en la nueva aventura junto al Mediterráneo, así como a los que se han ido incorporando para cubrir los huecos dejados. Sin ellos y su dedicación al trabajo, que lo fue hasta el último momento en el caso del personal que se recolocó en Madrid, ni el traslado, ni el desarrollo del marco normativo ni siquiera este Informe habrían podido realizarse. Por lo que se refiere al año 2005, el sector de las telecomunicaciones español volvió a experimentar un notable crecimiento, claramente por encima del registrado en la Unión Europea (UE). Los ingresos obtenidos por la venta de los servicios finales del sector español registraron un aumento del 9,8% que, aunque inferior al del año anterior (11,0 %), sigue suponiendo una cifra muy destacable frente a las estimaciones de la Comisión de la UE, cuyo undécimo informe sitúa el crecimiento de los servicios finales del sector del conjunto de la UE 25 en el año 2005 en un rango entre el 3,8% y el 4,7%. Las razones que pueden explicar este mayor dinamismo de las telecomunicaciones en España son, principalmente, de carácter macroeconómico y demográfico. Por un lado, en 2005 continúo la larga fase de expansión de la economía española iniciada en 1994, lográndose ritmos de crecimiento del PIB y del empleo superiores, incluso, a los del periodo precedente y claramente por encima de los registrados en la mayoría de países de la UE 15. A ello se añadiría el impulso de la población inmigrante sobre la demanda de servicios de comunicación, empujando con especial intensidad al segmento de las comunicaciones móviles e internacionales. El aumento de los ingresos del sector fue liderado por el tirón de las comunicaciones móviles que, a pesar del elevado grado de penetración alcanzado, continuó mostrando un intenso ritmo de crecimiento. El incremento en servicios finales fue del 14,9%, ligeramente inferior al 16,2% del ejercicio anterior. Por su parte, el ritmo de aumento de los ingresos de las comunicaciones fijas fue del 4,9%, que aunque inferior al de la telefonía móvil, supone que el proceso de sustitución de tráfico fijo por el móvil está siendo compensado de momento con cierta holgura por otras fuentes de negocio, principalmente el acceso en banda ancha y el acceso telefónico, probablemente relacionado con el incremento de población originado por la inmigración. En este hecho también el mercado español se separa de la tendencia de los principales países de la UE. Las conexiones de banda ancha crecieron un 47% y siguen siendo, junto con el tráfico móvil que experimentó un incremento del 28% de los minutos cursados, las dos actividades de mayor crecimiento de las comunicaciones electrónicas españolas y con mayor incidencia presente y futura en el mercado. Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para alcanzar la media europea en términos de penetración. Las principales razones son demográficas y competitivas. El mayor tamaño del hogar español incide sobre una menor penetración a igualdad de penetración por hogar, que es en el ámbito residencial la unidad más lógica de consumo. También hay que reconocer que el 9
nivel de competitividad del mercado ha estado limitado por las dificultades ocurridas en el suministro en los mercados mayoristas, especialmente en los de desagregación de bucle lo que está actualmente en fase de corrección. Otro aspecto importante a destacar en el sector es el que hace referencia al comportamiento positivo de las inversiones y que lideradas por los operadores de redes fijas y móviles consolidan la tendencia al crecimiento iniciada el ejercicio pasado. Desde el punto de vista regulatorio, el año 2005 junto con la primera parte de 2006 está siendo el de la implementación del nuevo marco regulatorio que conjuga aspectos continuistas en materia de regulación de las redes fijas con cambios significativos en servicios mayoristas de móviles y banda ancha. Estos cambios han sido introducidos para favorecer e incrementar la competencia en dichos mercados, compensando el efecto negativo sobre dicha competencia ejercido por los operadores con poder de mercado específicamente en el entorno de los mercados mayoristas, es decir, en el suministro de acceso y uso de la red propia por terceros. Es con toda seguridad en estos mercados en los que la CMT focalizará su atención y su actividad en el presente ejercicio. Reinaldo Rodríguez Illera Barcelona, 30 de junio de 2006 10
EL SECTOR EN 2005 1
1. EL SECTOR EN 2005 1.1 EL CONTEXTO ECONÓMICO La economía española registró una tasa de crecimiento del 3,4% en términos reales, cifra superior a la registrada en 2004 y significativamente más alta que la de la zona euro. La inversión privada en bienes de equipo y en construcción y el consumo de los hogares fueron los motores del crecimiento español. Las condiciones financieras con tipos de interés en niveles históricamente bajos y por un periodo prolongado de tiempo permitieron a las empresas un cierto margen para acometer programas de inversión. Por lo que se refiere a la evolución de los precios, en diciembre de 2005 se registró un IPC del 3,7%. En cuanto a los precios de los servicios de comunicaciones electrónicas, cabe destacar la marcada aceleración en el ritmo de descenso de los precios que afectó tanto a las telecomunicaciones fijas como móviles. El índice de precios de telecomunicaciones fijas descendió el 13,2% y el de móvil el 10,2%. En 2005 continuó reduciéndose la tasa de paro registrado y se produjo un incremento de la productividad del 0,6%. Las previsiones indican que la economía española crecerá en el periodo 2006-2007 a tasas similares a las registradas en 2005. 1.2 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR EN 2005 La actual fase de expansión del sector de las telecomunicaciones español continuó a lo largo de 2005, con una evolución más favorable que en el anterior ejercicio. Las mejoras se reflejaron tanto en los ingresos del sector como en la inversión y el empleo, que crecieron a ritmos más intensos. El sector de las telecomunicaciones en España vivió un año de crecimiento en 2005, empujado principalmente por el auge de los accesos a Internet a través de banda ancha, que crecieron a un ritmo del 47% anual, y la telefonía móvil que creció en tráficos e ingresos y superó las 42 millones de líneas activas a fin de año. Otra de las características más destacadas del ejercicio fue la consolidación de la coubicación y el crecimiento del alquiler del bucle desagregado como mecanismo de entrada al mercado de nuevos operadores. También es destacable la proliferación de ofertas comerciales de servicios empaquetados, muy especialmente en banda ancha y en tráfico de voz nacional. Los consumidores han recibido mejoras en las velocidades de transmisión y en los precios de prácticamente todos los servicios finales ofrecidos. 1 1. EVOLUCIÓN DE PRECIOS: IPC, ÍNDICE PRECIOS DE COMUNICACIONES FIJAS E ÍNDICE DE PRECIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES (BASE COMÚN 2000) 140 120 100 103,6 107,3 110,6 113,9 117,8 100 80 94,6 97,6 90,1 88,5 86,5 77,1 60 81,8 73,4 72,1 62,6 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IPC Índice fija Índice móvil 15
EL SECTOR EN 2005 1 1.2.1 Ingresos En 2005 los ingresos totales del sector ascendieron a 40.878 millones de euros, lo que supuso un ritmo de crecimiento del 9,9%, algo superior al registrado en 2004 (8,1%). Al igual que en otros países europeos, el desarrollo de la competencia en infraestructuras a raíz de la liberalización de 1998 supuso un fuerte aumento en las transferencias de ingresos entre empresas dentro del propio sector asociadas a la interconexión. Además, aparecieron nuevos servicios mayoristas como consecuencia de las regulaciones impuestas a los operadores tradicionales. Ambos factores provocaron un significativo aumento de los servicios mayoristas, lo que a su vez ha hecho que el empleo de los ingresos totales como indicador del peso del sector en la economía resulte menos adecuado. Más apropiado resulta utilizar a tal fin el valor de los servicios finales. Los datos recogidos por la CMT reflejan que en 2005 los ingresos mayoristas ascendieron a 7.451 millones de euros, lo que representa el 18,3% del total de la facturación del sector. Los servicios finales ascendieron a 32.232 millones de euros (78,9% del total) con un crecimiento del 9,7%, algo superior también al del año anterior. El 2,8% restante recoge otros servicios. 1.2.2 Tamaño del sector El mayor dinamismo del sector de las comunicaciones electrónicas en relación con el conjunto de la economía fue un rasgo característico de la mayoría de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) durante la década pasada. Como consecuencia, en muchas economías el peso del sector en el PIB aumentó de manera continuada. Esta tendencia, sin embargo, se quebró a raíz de la crisis del sector tras el pinchazo de la burbuja bursátil en 2001. A partir de la recuperación de 2003, los ingresos del sector continuaron su incremento impulsados por la telefonía móvil y la banda ancha, aunque algunos segmentos de la telefonía fija se estancaron o incluso registraron un continuado retroceso. En 2005 los indicadores para España mostraron un ligero aumento del peso de las actividades de este sector sobre la economía en general, donde el peso de la facturación por servicios finales se situó en el 3,6% del PIB. Si se desagregan los ingresos por operaciones se comprueba que los servicios finales de comunicaciones móviles crecieron a un ritmo del 14,9% (superior al del sector en su conjunto que fue del 2. INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 2005 1 (MILLONES DE EUROS) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Servicios finales Servicios mayoristas Ingresos totales 1. Para el período 1997-1999 se ofrece la suma de ingresos por servicios finales y de servicios mayoristas. 16
EL SECTOR EN 2005 3. DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SERVICIOS FINALES EN 2005 Comunicaciones móviles 37% 1 Comunicaciones de empresa 4% Servicios de Internet 7% Audiovisual 16% Telefonía fija 26% Otros servicios 10% 9,7%), frente al crecimiento del 4,9% de los ingresos de las comunicaciones fijas. Los servicios audiovisuales aumentaron el 10,6% y los de satélite crecieron el 3%. Como consecuencia de esta evolución, las comunicaciones móviles y los servicios audiovisuales aumentaron su peso sobre el conjunto del sector hasta el 45,6% y el 12,7% respectivamente, mientras que la telefonía fija redujo su participación hasta el 41,7%. El peso del negocio relacionado con los servicios por satélite se mantuvo constante con el 0,2% sobre el total. Por operadores de servicios de telefonía fija, los ingresos del grupo Telefónica crecieron el 2,2% mientras que los de los operadores de cable los incrementaron el 8,7%, correspondiendo el aumento más intenso en cifra de negocios a los operadores de cable con un aumento del 14,5%. Por servicios finales, el crecimiento más intenso dentro de las actividades por redes fijas lo protagonizó la banda ancha, con unos ingresos totales en 2005 de 1.795 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 38,3% con respecto al año anterior. 1.2.3 Inversión Tras la moderada recuperación de 2004 liderada por el empuje de la telefonía móvil, la inversión experimentó en 2005 una aceleración asociada principalmente al despliegue de las redes UMTS y al desarrollo de los servicios de banda ancha. El total de la inversión en el sector ascendió a 5.581 millones de euros, con un aumento del 19% anual (frente al 2,7% registrado en 2004). El ritmo inversor fue algo superior respecto al resto de la economía en su conjunto y con ello, aumentó la participación de la inversión en telecomunicaciones en la formación bruta de capital que pasó del 2,0% al 2,1%. El incremento del esfuerzo inversor fue generalizado en todos los subsectores, con la excepción del satélite. El mayor aumento correspondió al mercado audiovisual, que incrementó su inversión el 40,3%, lo que contrasta con las caídas de los dos años anteriores, seguido por los operadores de redes fijas, con un aumento del 17,7%, en contraste con lo ocurrido en los años 2003 y 2004. Tras los descensos de años pasados, la inversión en 2005 del grupo Telefónica creció el 15,5%, los operadores de cable la incrementaron el 10% aunque partían de un esfuerzo inversor más alto, y la del resto de operadores de red fija se elevó el 33%. Por su parte, los operadores de red móvil mantuvieron la senda expansiva de anteriores periodos y su inversión creció el 18,3%, una tasa algo inferior a la de 2004. El mayor peso dentro de la inversión total correspondió a los operadores de redes fijas, quienes realizaron el 53,2% del total de la inversión registrada en 2005. Les siguen los operadores móviles, con el 37% sobre el total, y los de servicios audiovisuales con el 9%. La actividad de fusiones y adquisiciones fue intensa y condujo a un mapa de operadores más sólido. Muy en especial la operación de compra de Auna por Ono ha supuesto la consolidación de un gran operador de cable, con infraestructura instalada que cubre más del 32% de los hogares en España y ofrece los servicios más demandados (voz, datos y contenidos) con red propia. 17
EL SECTOR EN 2005 1 4. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR 2005 (MILLONES DE EUROS) 7.000 6.000 300.000 250.000 5.000 4.000 3.000 2.000 200.000 150.000 100.000 1.000 50.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 Inversión fija Inversión móvil Audiovisual 5. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR 2005 (%/TOTAL) Resto operadores red fija 13,5 Operadores de cable 15,2 Operadores de red móvil 37,1 Grupo Telefónica 25,2 Satélite 0,02 Operadores audiovisuales 9,0 18
EL SECTOR EN 2005 La compra del tercer operador móvil, Amena, por parte de Orange filial del grupo France Télécom supuso la creación de una plataforma adicional de acceso múltiple en España, ya que este grupo también es propietario de Wanadoo y de Uni2. En agosto de 2005, Tele2 se hizo con el control de Comunitel, operador especializado en prestar servicios a empresas, con el objetivo de afianzarse en el mercado mediante la prestación de servicios múltiples. 1.2.4 Empleo El número de ocupados ascendió a 92.475 personas en 2005, lo que representa un aumento del 5,1% con respecto al ejercicio anterior. Esta evolución se debe al sector audiovisual, a las comunicaciones móviles, a los operadores de cable y en especial, a los restantes operadores alternativos de comunicaciones fijas, cuyo número total de empleados volvió a experimentar en 2005 una significativa expansión superior creando más de 5.000 nuevos puestos de trabajo. El grupo Telefónica continuó con la tendencia decreciente en el volumen de empleo contratado hasta situarse en 33.156 ocupados; no obstante es el primer empleador del sector, con el 35,9% del total de los ocupados. 1 6. DISTRIBUCIÓN EN EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES (%/TOTAL) Operadores de cable 5,4 Grupo Telefónica 35,9 Resto de operadores alternativos 21,4 Operadores audiovisuales 25,9 Operadores móviles 11,4 Operadores por satélite 0,1 1.2.5 Nivel de equipamiento El grado de equipamiento muestra diferencias sustanciales que ayudan a explicar la evolución de los servicios finales. Los hogares en España tienen un nivel de equipamiento en ordenadores personales, acceso de banda ancha e Internet en general algo inferiores a la media de la Unión Europea de los 15 países antes de la ampliación de 2004 (UE 15). Asimismo, la demanda de uso de ciertos servicios es también menor a la registrada en otros países similares. Una dimensión importante en el desarrollo de la sociedad de la información es el grado de uso de la banda ancha, tanto en el ámbito urbano como en el rural o de menor densidad de población. La penetración de banda ancha en los hogares de España es menor que en la UE 15, tal y como se muestra en el gráfico 7. Este diferencial aumenta a medida que se mide la penetración en localidades de menor densidad de población. Es notable también el diferencial existente entre la UE 15 y España en cuanto al acceso a Internet (agrupando el acceso de banda estrecha y de banda ancha). 19
EL SECTOR EN 2005 1 7. INDICADORES DE USO DE INTERNET Y PENETRACIÓN DEL PC EN LOS HOGARES PARA ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (UE 15) 70 63 60 53 51,9 50 40 36 30 21 25 27,2 20 11,7 10 0 Hogares con banda ancha Hogares con acceso a Internet Hogares con PC Compradores por Internet Fuente: Eurostat (Community survey on ICT usage in households, 2006) España UE 15 1.3 EL SECTOR POR ACTIVIDADES 1.3.1 Telefonía fija Los servicios finales por redes fijas incluyen los servicios de voz y de acceso a Internet conmutado. En 2005, la facturación por servicios finales ascendió a 8.603 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% con respecto al anterior año. El total de ingresos se puede dividir en ingresos derivados del tráfico, ingresos provenientes de la cuota de alta y sobre todo, ingresos del abono mensual. Así como los ingresos directamente relacionados con los tráficos por redes fijas disminuyeron ligeramente, los ingresos no relacionados con el tráfico aumentaron el 2,6%. En cuanto a los tráficos, la caída más relevante se observa en el tráfico de acceso a Internet conmutado con una reducción del 32%, motivada por el gran aumento de la demanda de conexiones de banda ancha que se registró en 2005. En ese mismo periodo, el tráfico de voz por redes fijas aumentó el 3% en volumen registrado. Por el contrario, el tráfico metropolitano de voz registró una disminución del 13%, al igual que el tráfico provincial, que también descendió. Aumentaron ligeramente los tráficos interprovinciales y a red inteligente. El tráfico que más se incrementó fue el internacional, con una gran variedad de ofertas, bonos y descuentos y sobre cuya demanda se nota el efecto de la población inmigrante. Los minutos consumidos con origen en red fija y destino red móvil también crecieron, empujados por la mayor penetración de los servicios móviles y su mayor intensidad de uso. Los ingresos para cada servicio individual muestran comportamientos diversos. La facturación por tráfico local de voz cayó el 13% y la provincial el 10%. Por el contrario, los ingresos provenientes del tráfico internacional y de las llamadas a números de inteligencia de red aumentaron su facturación. Los ingresos derivados del tráfico todavía fueron muy importantes y supusieron el 35% de los ingresos finales de los operadores de red fija activos. Es esta importancia la que permite que se ofrezcan paquetes donde se incluye la voz con el objetivo de no perder ese tráfico ni el ingreso derivado de su demanda. Los nuevos operadores captaron clientes principalmente a través del acceso directo, bien logrando atraer clientes de Telefónica, que 20
EL SECTOR EN 2005 perdió 210.000 clientes a lo largo del año, o bien captando nuevos clientes. En especial los operadores de cable ganaron más de 150.000 clientes. Aun así, Telefónica sigue disfrutando de una cuota del 71% de los clientes totales en el mercado. 1.3.2 Telefonía móvil En 2005, el negocio móvil mostró un año más su gran dinamismo. Los ingresos derivados del negocio tradicional de voz crecieron el 16%, mientras que las líneas finales registraron un incremento de cuatro millones y un crecimiento del 10,5%, una cifra muy destacable si se tiene en cuenta que el nivel de penetración en España es muy elevado. Desde el tercer trimestre de ese mismo año, las líneas en la modalidad postpago superaron en volumen total a las de prepago. En España, aproximadamente uno de cada tres terminales en activo en el mercado posibilita el acceso a servicios de 3G. El tráfico por redes móviles aumentó muy significativamente, el 28% a lo largo de 2005. Todas las líneas de servicio aumentaron su demanda, en especial en el tráfico on net y en la modalidad de prepago. Precisamente es la modalidad de tráfico en que más descendieron los precios por minuto consumido. Por el contrario, los servicios que implican redes distintas (off net), mantuvieron sus precios en niveles parecidos al año anterior. El consumo de servicios móviles fue creciente. El negocio a través de redes móviles supuso el 37% de los ingresos del sector incluyendo Internet y audiovisual por servicios finales. La dinámica que se observa es clara: si en el año 2000, el 15% del tráfico total cursado por redes fijas y móviles era gestionado por algún operador móvil, en 2005 esta proporción fue del 37%. Por lo que se refiere a nuevos servicios, en 2005 se produjo el lanzamiento comercial de los servicios de tercera generación. si bien con una cobertura no tan amplia como en otros países de la Unión Europea. El servicio 3G más popular fue el de acceso a Internet en movilidad con una velocidad de navegación de hasta 300 Kbps. Este servicio constituyó la principal demanda de accesos 3G en el ejercicio, demanda posiblemente asociada al crecimiento del mercado de ordenadores portátiles ocurrido durante dicho año. Junto a la demanda neta, que produjo un crecimiento a tasas de dos dígitos tanto en líneas como en tráfico, también es preciso contar con la demanda de sustitución manifestada a través del churn y de la portabilidad de número. Este mecanismo, que fue introducido por la CMT en el año 2000, permitió que 3,3 millones de líneas hayan cambiado de operador en 2005. Así mismo, 2005 fue el año en el que finalmente se introdujeron modalidades de tarificación por segundos en las llamadas de voz, una antigua reivindicación de los usuarios. Desde el punto de vista de la regulación es preciso destacar que el análisis del mercado mayorista de originación y trafico móvil iniciado a mitad del ejercicio detectó una posición de dominio colectiva que dio origen a principios del año 2006 a la aprobación por la CMT de una regulación mas estricta de dicho mercado, incluida la introducción de la figura de los operadores virtuales en España. Por lo que se refiere a los precios de terminación en redes móviles, en 2005 se continuó con la rebaja de dichos precios en un proceso de orientación a costes de los mismos. 1.3.3 Banda ancha El incremento del número de conexiones de banda ancha durante 2005 fue del 47%, con un aumento de 1,6 millones en el número de nuevas conexiones y un acumulado total a final de año de cerca de cinco millones. Según Eurostat, el 21% de los hogares en España tienen acceso a banda ancha, sin contar los accesos de red móvil o los accesos exclusivamente a la TV-IP, que aunque reducidos en número (206.000), crecen rápidamente. La novedad comercial más relevante en 2005 fue, junto con el aumento de la velocidad, el empaquetamiento de los servicios de acceso en banda ancha con los de tráfico de voz y los de TV-IP. Este empaquetamiento contribuyó a la aceleración de la penetración ocurrida durante la segunda mitad de ese ejercicio. Una comparación de la distribución de líneas según la velocidad de bajada a inicios y a final de 2005, muestra el desplazamiento hacia mayores velocidades y un incremento significativo de clientes con accesos superiores a los 2 Mbps. Así, en diciembre de 2005, el 67% de los clientes tenían conexiones de 1 Mbps y otro 23% de 2 Mbps o superior. La evolución de los precios de banda ancha a lo largo de 2005 muestra rebajas inducidas por los empaquetamientos de servicios. Se observa que, al igual que ocurre con la distribución de clientes por velocidad de bajada, los precios de las cuotas mensuales de las conexiones disminuyeron ligeramente y reducieron su dispersión en especial para la oferta moda, 1 Mbps en la segunda parte del año. A lo largo de 2005, aumentaron las reclamaciones de usuarios relacionadas con los servicios de banda ancha. Las reclamaciones más usuales lo fueron por slamming cambio de proveedor sin consentimiento del usuario, por incumplimiento de las velocidades ofrecidas o por lentitud en el cambio de proveedor. En 2005, se incrementó la conflictividad en el suministro de servicios de la Oferta de acceso al Bucle de Abonado de Telefónica (OBA), lo que indujo a la CMT a la realización de numerosas inspecciones en centrales de este operador. Esta conflictividad llevó a 1 21
EL SECTOR EN 2005 1 8. DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR VELOCIDAD DE BAJADA, 2005 (PORCENTAJE) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 600 Kbps 1024 Kbps 2048 Kbps 4096 Kbps > 4 Mbps > 10 Mbps Otros dic. 04 mar. 05 jun. 05 sep. 05 dic. 05 la CMT a iniciar a finales de año la modificación de la OBA para introducir una mayor transparencia en la gestión del suministro del bucle por Telefónica de España. 1.3.4 Servicios audiovisuales Los ingresos totales del sector audiovisual, incluyendo los servicios finales y los prestados por operadores de red a las televisiones y radios, ascendieron a 4.882 millones de euros, prácticamente en su totalidad obtenidos de la venta de servicios finales. El segmento audiovisual experimentó en 2005 un periodo de transición dirigido a la definitiva implantación en el país de la Televisión Digital Terrestre (TDT). En julio de ese mismo año, el Gobierno realizó un reparto del espectro para la prestación de la TDT. La mayoría de las comunidades autónomas se encuentran actualmente en pleno proceso de asignación de canales. Se estima que a final del año 2005 más de medio millón de hogares estaban adaptados para la recepción de la TDT. Asimismo en la segunda mitad del año, el Gobierno modificó el régimen concesional de las emisiones en analógico de Sogecable, y adjudicó un nuevo canal nacional analógico a La Sexta. Como consecuencia de estos dos nuevos agentes económicos, el nivel competitivo del mercado de televisión en abierto incrementó considerablemente. A lo largo de 2005, se trabajó en la adopción de varias piezas legislativas con las que se pretende dotar de un nuevo marco legislativo al sector audiovisual. En primer lugar, se presentó el Anteproyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, aprobada en junio de 2006. Así mismo, se esperan nuevas iniciativas legislativas que completen definitivamente el marco regulatorio del audiovisual. El año 2005 fue de crecimiento claro en los ingresos, del 10,9%, sin incluir subvenciones. Es de prever que la entrada de nuevos operadores en el mercado de tecnología analógica, la irrupción en el mercado de la TDT y la ramificación del negocio de los actuales prestadores del servicio de acceso a Internet al sector audiovisual a través de la TV-IP contribuyan a mantener este crecimiento. 22
EL SECTOR EN 2005 1.4 CONVERGENCIA La convergencia se refleja en el ámbito comercial con la integración de servicios anteriormente existentes en una sola oferta y también con la introducción de nuevos servicios que la innovación tecnológica posibilita, como la voz o la TV-IP. Las redes existentes, bien la tradicional del incumbente, bien las de los operadores de cable o las redes móviles convergen en su oferta: servicios de voz, datos y contenidos al consumidor final. En el año 2005 se observó la generalización de las ofertas empaquetadas: dobles, con la banda ancha como servicio central y la voz como complemento; triples, que a la oferta doble le añaden servicios de televisión y de vídeo bajo demanda e incluso se empezaron a configurar ofertas cuádruples con la incorporación de llamadas a móviles en el paquete de la triple oferta. A finales de año, prácticamente 2,9 millones de usuarios tenían alguna oferta doble contratada y 728.000 habían contratado todo el paquete de servicios voz, banda ancha y televisión, de un proveedor único en la misma oferta comercial. La oferta triple también tuvo presencia en el mercado. Más de la mitad de los clientes de banda ancha de los operadores de cable contrataron este servicio junto con los servicios de voz y de televisión y vídeo bajo demanda. A lo largo del año, Telefónica con su servicio de TV-IP consiguió algo más de 206.000 abonados, tres cuartas partes de ellos contratando este servicio junto con la banda ancha o con servicios de tráfico de voz. En muchos países de la Unión Europea se produce esta oferta adicional de contenidos por ADSL. De este modo, los operadores consiguen una mayor fidelización de sus abonados y atenúan la pérdida de clientes de los servicios complementarios (voz, acceso y banda ancha). La convergencia exige un incremento del esfuerzo inversor tanto en el despliegue de la red sobre el bucle desagregado o fibra, como en contenidos. Además, la convergencia fijo-móvil está induciendo cambios organizativos importantes. Los principales incumbentes en la UE están procediendo a la reintegración de sus filiales fijas y móviles para hacer frente a una nueva etapa del fenómeno convergente basado en la inclusión de la movilidad en las futuras ofertas empaquetadas. Los procesos de alianzas, fusiones y adquisiciones se suceden y la importancia de una base de clientes amplia es cada vez mayor. 1 9. CLIENTES CON DOBLE O TRIPLE OFERTA CON LA BANDA ANCHA COMO ELEMENTO COMÚN, DICIEMBRE 2005 2 100% 90% 80% 1% 8% 70% 56% 60% 55% 50% 88% 40% 4% 30% 20% 36% 30% 10% 0% 10% Grupo Telefónica Operadores de cable Resto Internet Internet+voz Internet+TV Triple oferta 12% 2. En Resto se han incluido a los cuatro operadores más relevantes. 23
EL SECTOR EN 2005 1 1.5 MARCO REGULADOR La implementación práctica del nuevo marco comunitario, aprobado en marzo de 2002 e incorporado al marco normativo nacional durante los últimos años se produjo a partir de julio de 2005. Entre las novedades legislativas más relevantes destacan las siguientes: la Ley General de Telecomunicaciones de noviembre de 2003, el Reglamento de mercados de diciembre de 2004 y el Reglamento de servicio universal de abril 2005. En el verano, la CMT sacó a consulta pública el análisis del mercado de acceso y originación de servicios por red móvil y continuó en la segunda mitad del año cuando se sacaron otros 14 análisis de mercados al proceso de consulta pública. A final de año aún quedaban por realizar los análisis de tres mercados: los de líneas alquiladas mayoristas y el de servicios de roaming. En 2006 han continuado los análisis, de forma que a la fecha de publicación del presente informe prácticamente estarán aprobados todos los mercados analizados. La regulación afectará al 35% de los mercados minoristas, y al 73%, de los mayoristas medidos por sus ingresos. La regulación propuesta en las distintas actividades mayoristas se presenta en el gráfico 11. Se trata de las actividades donde se centra la mayor intensidad reguladora. En 2005, la Comisión Europea lanzó una serie de consultas públicas relacionadas con la revisión del marco regulador que todavía está siendo aplicado en los países miembros de la UE. Se trata de evaluar la efectividad que la regulación definida en el paquete comunitario ha tenido en la apertura de los mercados y el funcionamiento de los mismos, para posibilitar el menor grado de intervención sobre la actividad de los operadores y que a la vez, sea compatible con unas garantías de igualdad de reglas y de posibilidades de competir para todos. A final de 2006 se espera que la Comisión Europea haga una propuesta de revisión del marco regulador vigente. 10. PESO DE LOS SEGMENTOS DONDE EXISTE REGULACIÓN SOBRE EL TOTAL DE FACTURACIÓN POR SERVICIOS FINALES (PORCENTAJE) Servicios no regulados 65 Alquiler circuitos 2 Tráfico red fija 20 Cuota abono y alta 13 11. PESO DE LOS SEGMENTOS DONDE EXISTE REGULACIÓN SOBRE EL TOTAL DE FACTURACIÓN POR SERVICIOS MAYORISTAS (PORCENTAJE) Alquiler circuitos 7,8 Servicios no regulados 26,9 Difusión señales TV 2,4 Terminación móvil 42,1 Desagregación bucle 1,3 Tránsito red fija 8,2 Acceso indirecto banda ancha Acceso y 7,1 terminación red fija 4,1 24
EL SECTOR EN 2005 1.6 EL CONTEXTO EUROPEO Desde el inicio del proceso liberalizador el modelo regulatorio viene definido en sus piezas básicas por la Comisión Europea. Si bien el modelo adoptado en todos los países de la UE es el mismo, su grado de implementación y logros en la consecución de condiciones de competencia efectiva muestra diferencias en cada país miembro. A continuación se presentan algunas comparaciones relevantes en las dos actividades que mostraron en 2005 mayor dinamismo. Banda ancha El motor del crecimiento del mercado en 2005, tanto en España como en la UE, es la banda ancha. En la UE 15 las líneas de banda ancha crecieron el 47% y superaron a final de año en más de 60 millones de conexiones. En España este incremento fue del 47% en líneas finales, lo que supone a fin de año alcanzar prácticamente los cinco millones de conexiones. En cuanto a penetración de la banda ancha, España tiene 11,7 líneas/100 habitantes, sensiblemente inferior a la media de la UE 15 que se sitúa en 15,0 líneas por cada 100 habitantes. Son los países nórdicos en especial los que mayores niveles de penetración tienen en toda la UE y se observa además que en 2005 son los países con mayores penetraciones donde la demanda de conexiones finales más creció. Es una tendencia clara en el tiempo la reducción paulatina del precio así como el simultáneo aumento en las velocidades ofrecidas. Una comparación de los precios finales con otros países de la Unión Europea muestra que el desfase detectado en penetración también está presente en los precios, en la variedad de las ofertas empaquetadas y en la velocidad de la conexión del mercado español. Si bien es cierto que dicho desfase es menor si se considera la penetración por hogares, magnitud más equilibrada a efectos comparativos, ya que elimina la distorsión generada por el mayor tamaño del hogar español respecto al europeo. 1 12. PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA (LÍNEAS/100 HABITANTES) 30 20 10 Fuente: Cocom, 2006 0 Grecia Eslovaquia Polonia Irlanda Lituania Hungría Chipre República Checa Letonia Eslovenia Portugal España ene. 06 Italia Malta Alemania Estonia Austria ene. 05 Luxemburgo UE 15 Francia Reino Unido Bélgica Suecia Finlandia Holanda Dinamarca 25
EL SECTOR EN 2005 1 13. PRECIOS DE CUOTA MENSUAL DE CONEXIÓN DE BANDA ANCHA EN PAÍSES DE LA UE 15 PARA DISTINTAS VELOCIDADES, DICIEMBRE DE 2005 (EUROS/MES) 70 60 50 40 30 20 10 0 GR IR ES PT IT AL AT FR RU BL SUE FI HOL DIN LU Fuente: Tarifica, 2005 Comunicaciones móviles El otro segmento del mercado que mayor dinamismo mostró en el año 2005 fue el negocio de redes móviles. Sigue creciendo la demanda de líneas finales; una medida del éxito de la telefonía móvil es el grado de penetración en la población, donde España se situó en el 94% y la media de UE 15 fue del 92%. El precio de terminación en red móvil está regulado por la CMT, al igual que en la práctica totalidad de los países de la UE. En otoño de 2005, la CMT rebajó adicionalmente el 12% de media este precio de terminación a los tres operadores. 26
EL SECTOR EN 2005 14. PENETRACIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN LA UE, OCTUBRE DE 2005 (LÍNEAS/POBLACIÓN) 160% 140% 1 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Luxemburgo Italia Portugal Reino Unido Suecia Austria Finlandia Dinamarca Irlanda España Holanda UE 15 UE 25 Alemania Grecia Bélgica Francia Fuente: Regulación y mercados de las comunicaciones electrónicas en Europa 2005 (11. informe), Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2006) 68. 15. PRECIO REGULADO DE LA TERMINACIÓN EN RED MÓVIL PARA OPERADORES CON PSM Y PARA EL RESTO DE LA UE, OCTUBRE 2005 (CÉNTIMOS EURO/MINUTO) 14,00 13,69 13,50 13,13 13,00 12,50 12,30 12,00 11,50 11,48 11,72 11,00 10,50 10,00 Con PSM Sin PSM Telefónica Móviles Vodafone Amena UE 15 España Fuente: Regulación y mercados de las comunicaciones electrónicas en Europa 2005 (11. informe), Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2006) 68 y CMT. 27
EL SECTOR EN 2005 1 EL MERCADO DE COMUNICACIONES FIJAS EN 2005 La venta de servicios finales por redes fijas, excluyendo servicios de banda ancha y de comunicaciones de empresa, ascendió a 8.284 millones de euros. El mercado de comunicaciones telefónicas fijas muestra una tendencia de tráficos en descenso desde 2003, en especial el metropolitano y el provincial, e incrementos para los tráficos de red inteligente, a red móvil y en especial el internacional. La progresiva implantación de la banda ancha resta tráfico de banda estrecha de acceso a Internet, aunque posibilita la aparición de nuevas ofertas empaquetadas que incluyen telefonía y televisión, lo que permite aumentar la fidelización de clientes así como rebajar el precio de los servicios. En 2005 se produjo la consolidación de los agentes del mercado. El operador de cable Ono se hizo con el control de Auna y se convirtió así en un operador con una base de clientes y cobertura nacional suficientes para ser un rival fuerte de Telefónica de España en el sector. Los tráficos de voz de telefonía fija y móvil continuaron acercándose por el sostenido aumento de las líneas y del tráfico por línea de telefonía celular y el estancamiento o reducción del tráfico de voz fija. En general, los precios de interconexión a redes fijas continuaron cayendo, aunque a un ritmo menor que en años anteriores. Tras la última modificación de la OIR, los precios de interconexión bajaron el 5% en los niveles local, metropolitano y tránsito simple, y el 35% en el nivel de tránsito doble. Cuatro años después de la introducción de la modalidad de interconexión por capacidad, el 43% de la interconexión por redes fijas se contrata con este régimen de interconexión. EVOLUCIÓN DE LOS TRÁFICOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL (MILLONES DE MINUTOS DE VOZ POR AÑO) 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Minutos de telefonía móvil Minutos de telefonía fija 28
EL SECTOR EN 2005 MERCADO DE COMUNICACIONES DE EMPRESA EN 2005 El volumen de ingresos generados en el año 2005 fue de 1.307 millones de euros, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior. Cayeron los ingresos del segmento de comunicaciones corporativas pero no así los de alquiler de circuitos ni la transmisión de datos a clientes finales. La distribución de los ingresos de este mercado supuso que el 27% del mercado correspondiera a servicios de alquiler de circuitos a clientes finales mientras que el 65% correspondió a servicios de transmisión de datos. En el año 2005 el número de clientes de líneas dedicadas de datos con tecnología IP sobrepasó por vez primera el de líneas dedicadas con tecnología frame relay. Telefónica Data España mantuvo la primera posición en cuanto a cuota de mercado por ingresos en servicios de transmisión de datos (64%), siendo BT España el segundo operador por facturación total registrada. 1 EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE EMPRESA (MILLONES DE EUROS/AÑO) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 Comunicaciones corporativas Transmisión de datos para clientes finales Alquiler de circuitos a clientes finales 29
EL SECTOR EN 2005 1 EL MERCADO DE COMUNICACIONES MÓVILES EN 2005 Los ingresos por la venta de servicios por redes móviles ascendieron a 13.621 millones de euros por servicios finales, y a 4.201 millones por servicios mayoristas (si bien esta última cifra es menos significativa si se toman netos los ingresos y los pagos en los intercambios entre los distintos operadores especialmente los de los operadores móviles entre sí). En el año 2005 las líneas de postpago superaron por primera vez a las líneas de prepago. Por operadores, Telefónica Móviles y Vodafone tenían en el tercer trimestre de ese año más líneas de postpago; sólo Amena terminó el año con más líneas de prepago. La portabilidad en España es la más alta de la Unión Europea, siendo 3,3 millones los clientes que en 2005 cambiaron de un operador móvil a otro. El número total de líneas móviles creció el 10,5% en 2005. El crecimiento es mayor en ingresos y mucho mayor en tráfico, por lo que los precios (medios) tendieron a la baja, en especial los de servicios prestados dentro de una misma red, tanto en prepago como en postpago. Comercialmente han aparecido nuevas ofertas con facturación por los servicios de voz por segundos, sin redondeos. La CMT introdujo una nueva rebaja del precio de terminación del 12% de media. Durante el año se iniciaron los procesos de aplicación del marco europeo, que finalizaron a principios de 2006. En 2005 se siguieron desplegando redes de tecnología 3G, gracias a las cuales ya existe cobertura en las principales ciudades españolas. El mercado no tuvo grandes cambios estructurales en 2005, si bien cabe destacar la compra de Amena por parte de Orange. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES PREPAGO Y POSTPAGO (MILLONES DE CLIENTES) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Clientes prepago Total de clientes Clientes postpago 30
EL SECTOR EN 2005 MERCADO DE SERVICIOS DE INTERNET EN 2005 Los ingresos por la provisión de servicios de Internet ascendieron a 2.265 millones de euros. El 81% de esta cantidad procedió de la contratación de conexiones de banda ancha. El acceso a Internet continuó creciendo y mostró un predominio de la banda ancha, situándose las líneas de esta modalidad en una cifra cercana a los cinco millones de accesos a finales de 2005, con un incremento de más de 1,6 millones respecto a 2004. Junto con el incremento en el número de accesos, el dato más relevante de la banda ancha en 2005 fue la migración masiva de clientes desde la velocidad de 512 Mbps a 1 Mbps, proceso que se completó en la segunda mitad del año. Adicionalmente, se observa la aparición de conexiones a velocidades superiores a los 4 Mbps e incluso de más de 10 Mbps, algo que en 2004 aún no se había producido. A finales de 2005, el 91% de las conexiones tenían velocidad de bajada igual o superior a 1 Mbps. Se observa también la aparición generalizada de ofertas que empaquetan la banda ancha junto con el servicio de voz local y nacional o incluso la triple oferta con televisión, una posibilidad que tenían anteriormente los operadores de cable, pero que en 2005 comenzó a imponerse en el ADSL tras la aparición de Imagenio. El 77% de los clientes de banda ancha contrató este servicio junto con algún otro en la misma oferta. Tras la fusión con Auna, el grupo Ono se perfila como principal competidor de Telefónica. A este hecho hay que añadir el avance paulatino de los operadores alternativos, principalmente los que acceden mediante la desagregación del bucle de abonado, modalidad que fue muy dinámica en 2005. 1 EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA EN ESPAÑA (NÚMERO DE LÍNEAS FINALES) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2003 I-04 II-04 III-04 2004 I-05 II-05 III-05 2005 Grupo Telefónica Operadores alternativos ADSL Cable Total banda ancha 31