Informe Semestral de Actividad Metalúrgica Región Sur de Santa Fe En el segundo semestre de 2016 en la zona industrial del sur de la provincia de Santa Fe la producción metalúrgica general indico un incremento del 43% respecto al mismo periodo del año 2015. Cabe mencionar que en el interior del sector se verifican diferentes comportamientos, ya que casi un 17% de las empresas sufrieron una caída de su producción, un 33% se mantuvo en el rango 0-20%, y el 50% restante presentó aumentos mayores al 20% interanual. En el mismo sentido, en el segundo semestre de 2016 la producción metalúrgica general mostro un incremento del 41% respecto al primer semestre de 2016. El nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) para diciembre 2016 se ubicó en torno al 77%, implicando un incremento de la misma del 30% respecto a diciembre de 2015. En este marco, la facturación tuvo un incremento promedio del 67% interanual en el segundo semestre de 2016 en comparación al mismo periodo de 2015. Desempeño de los principales sectores Producción física Facturación UCI UCI Sectores 2do semestre 2016 2do semestre 2016 Dic- 2016 Dic- 2015 2do semestre 2105 2do semestre 2105 FUNDICION 27% 42% 73% 55% MAQUINARIA AGRICOLA 43% 65% 75% 54% Dentro del desempeño por sectores, los fabricantes de productos de fundición con destino los sectores de Ferrocarril, Minería, Petróleo y Gas, reflejan un escenario preocupante, con caídas sustanciales en los niveles de producción, que rondan el 20%. Contrariamente a lo que ocurre en las Fundiciones que dirigen su producción al sector de la Maquinaría Agrícola. Desempeño por rubro de Maquinaria Agrícola. Producción física Facturación UCI UCI Rubro 2do semestre 2016 2do semestre 2016 2do semestre 2105 2do semestre 2105 Dic- 2016 Dic- 2015 SEMBRADORAS 87% 122% 86% 52% PULVERIZADORAS 39% 30% 77% 52% SILOS 17% 62% 57% 41% En la segmentación por rubros de Maquinarias Agrícolas, se puede observar un comportamiento similar, donde muestran niveles de crecimiento en el segundo semestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015. Cabe destacar, que los incrementos responden a una comparación entre dos años muy dispares, donde en el 2015 las ventas eran muy bajas y en el 2016 se empezó a mostrar una recuperación del sector de la maquinaria agrícola. 1
Variación de los precios y costos. Con respecto a los costos de producción, para el segundo semestre de 2016, los mismos tuvieron incrementos que van desde el 10% al 40%. La incidencia de estos aumentos representó un aumento del 14% en los precios de venta de los productos que se fabrican, e incluso estos aumentos no pudieron ser trasladados en su totalidad. Empleo El nivel de empleo de la actividad metalúrgica para diciembre 2016 tuvo un incremento del 4% respecto al mismo mes del año anterior. Expectativas de producción En relación a las expectativas de producción para los próximos tres meses, el 73% de los empresarios consideran que la actividad aumentará, en tanto el 17% de los mismos proyecta un escenario similar al actual, mientras que el 10% restante espera desempeño menos favorable. Fuente: CEDIN en base a relevamientos propios. 2
Comercio Exterior Exportaciones Maquinaria Agrícola SEMBRADORAS UNIDADES EXPORTADAS - AÑO 2016 VALOR FOB U$S TRIMESTRE 1 2016 38 2.557.156,51 8432.30.10.900W TRIMESTRE 2 2016 29 1.736.017,69 8432.30.90.900Z TRIMESTRE 3 2016 28 1.467.571,36 TRIMESTRE 4 2016 27 1.833.005,53 122 7.593.751,09 PULVERIZADORAS AUTOPROPULSADAS TRIMESTRE 1 2016 7 715.680,00 8424.81.19.119T TRIMESTRE 2 2016 1 48.620,00 TRIMESTRE 3 2016 1 130.300,00 TRIMESTRE 4 2016 0 0,00 9 894.600,00 CABEZALES TRIMESTRE 1 2016 119 2.358.448,15 8433.59.90.000D TRIMESTRE 2 2016 334 6.786.452,50 TRIMESTRE 3 2016 81 2.119.519,04 TRIMESTRE 4 2016 20 466.320,00 554 11.730.739,69 TOLVAS AUTODESCARGABLES TRIMESTRE 1 2016 48 492.444,94 8716.20.00.900Z TRIMESTRE 2 2016 24 555.550,47 TRIMESTRE 3 2016 24 388.078,86 TRIMESTRE 4 2016 33 341.413,18 129 1.777.487,45 PULVERIZADORAS DE ARRASTRE TRIMESTRE 1 2016 10 128.789,42 8424.81.19.930Y TRIMESTRE 2 2016 13 160.143,90 8424.81.19.940B TRIMESTRE 3 2016 21 177.085,92 8424.81.19.990T TRIMESTRE 4 2016 13 184.602,88 57 650.622,12 3
EXTRACTORAS Y EMBOLSADORAS TRIMESTRE 1 2016 18 289.072,11 8436.80.00.990K TRIMESTRE 2 2016 37 498.581,74 TRIMESTRE 3 2016 92 1.229.022,29 TRIMESTRE 4 2016 48 767.205,51 195 2.783.881,65 OTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS TRIMESTRE 1 2016 12 179.550,00 8432.10.00.000J 8432.29.00.900E TRIMESTRE 2 2016 41 499.389,74 8432.21.00.000K 8432.80.00.000H TRIMESTRE 3 2016 51 721.332,75 8432.29.00.100L 8436.10.00.000H TRIMESTRE 4 2016 12 100.700,00 8432.29.00.200R 116 1.500.972,49 TOTALES FINALES TRIMESTRE 1 2016 252 6.721.141,13 TRIMESTRE 2 2016 479 10.284.756,04 TRIMESTRE 3 2016 298 6.232.910,22 TRIMESTRE 4 2016 153 3.693.247,10 1182 26.932.054,49 Fuentes: - Los datos de las exportaciones del año 2016 fueron obtenidos de NOSIS y del sitio de internet oficial de la AFIP. - CEDIN en base a relevamientos propios. La exportación de Maquinaria Agrícola registró una caída interanual del 17% respecto al año 2015, mientras que comparada con el año 2014 refleja una reducción del 60% aproximadamente. En relación a las expectativas de exportación, más de la mitad de los empresarios consideran que se mantendrá sin cambios respecto a la situación actual, en tanto un tercio de los mismos proyecta un aumento leve, mientras que solo el 14% restante esperan un aumento considerable. 4
Comercio Exterior Importaciones Cuadro comparativo - Importaciones 2016 RUBRO 2014 2015 2016 % dif al 2015 FUNDICION - CAMPANAS DE FRENO USD 5.877.396,23 USD 5.609.118,66 USD 7.738.026,03 38% FUNDICION - DISCOS DE FRENO USD 32.368.571,96 USD 36.373.064,21 USD 34.152.302,07-6% FUNDICION - VALVULAS USD 134.146.217,50 USD 136.115.340,58 USD 110.438.471,34-19% FUNDICION - PARTES PETROLEO USD 64.815.860,15 USD 56.471.917,53 USD 54.280.988,91-4% FUNDICION - PIEZAS FFCC USD 27.964.723,67 USD 67.218.720,76 USD 35.600.604,33-47% FUNDICION - ELECTROBOMBAS USD 96.184.126,99 USD 96.740.971,38 USD 93.543.763,79-3% FUNDICION - PARTES DE LA IND. MINERA USD 33.716.124,72 USD 40.930.275,57 USD 26.437.431,58-35% SILOS USD 3.690.011,13 USD 3.568.018,04 USD 6.100.450,92 71% TRACTORES USD 76.668.877,14 USD 35.826.017,71 USD 105.311.848,37 194% PULVERIZADORES AUTOPROPULZADOS USD 5.478.328,64 USD 3.591.015,09 USD 9.797.500,56 173% PULVERIZADORES DE ARRASTRE USD 1.706.945,27 USD 1.801.139,40 USD 1.683.685,68-7% COSECHADORAS USD 45.223.840,79 USD 12.995.496,67 USD 28.653.366,30 120% CABEZALES MAICEROS USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 0% REMOLQUES USD 5.700.160,75 USD 5.912.734,31 USD 4.328.628,89-27% CAJAS DE MANDO USD 11.504.677,92 USD 14.762.237,25 USD 9.983.835,27-32% PARTES DE COSECHADORAS USD 66.987.882,37 USD 110.882.722,91 USD 105.085.973,41-5% CILINDROS USD 17.700.443,38 USD 17.776.220,69 USD 16.166.887,26-9% MIXER USD 984.883,86 USD 2.479.438,76 USD 815.023,07-67% EXTRACTORAS USD 6.362.984,80 USD 6.739.606,01 USD 4.949.037,29-27% TOLVAS AUTODESCARGABLES USD 583.230,09 USD 271.698,74 USD 257.583,96-5% SEMBRADORAS USD 221.657,14 USD 1.153.805,01 USD 5.400.298,20 368% IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS USD 993.915,99 USD 786.508,44 USD 704.721,10-10% HELADERAS EXHIBIDORAS / FREEZERS USD 26.781.216,44 USD 1.924.337,21 USD 15.300.183,00 695% TOTALES USD 665.662.076,93 USD 659.930.404,93 USD 676.730.611,33 2,55% Fuente: NOSIS (Valores CIF en Dólares Estadounidenses) Montos anuales 14 15 16 5
En relación a las Importaciones, es importante destacar que en el 2 Semestre de 2016 se observa un incremento importante en los últimos 5 meses del año, generando un incremento del 9% respecto al 2 Semestre del 2015. El análisis global del año 2016 arroja un incremento del 2,55% respecto al año 2015, en las importaciones de los rubros seleccionados, según muestra el Cuadro Comparativo de Importaciones 2016. Es importante destacar que el acumulado final refleja un aumento considerable respecto al período 2015 en determinados rubros como: - Productos de Fundición (Campanas de Freno) - Cosechadoras - Pulverizadoras autopropulsadas - Silos - Tractores - Sembradoras - Heladeras exhibidores Las empresas que respondieron la encuesta pertenecen a las siguientes localidades: Las Parejas Arequito Venado Tuerto Armstrong Casilda Bombal Montes de Oca Las Rosas Arteaga Firmat Tortugas Fuentes Informe elaborado por CEDIN (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Nacional) Supervisión: Secretaría Técnica Contable del Centro Industrial de Las Parejas. 6