Análisis de la Cadena Productiva de la Maquinaria Agrícola Argentina Evolución del Mercado TENDENCIAS PROPUESTA JORNADA AGROMERCADO 16-17/12/2003

Transcripción

1 Análisis de la Cadena Productiva de la Maquinaria Agrícola Argentina Evolución del Mercado TENDENCIAS PROPUESTA JORNADA AGROMERCADO 16-17/12/2003 Ing. Agr. MSc. Mario Bragachini INTA Manfredi

2 El sector de maquinaria agrícola es un proveedor de bienes de capital, con 3 sub-segmentos principales Implementos y Otros Equipos Sembradoras Pulverizadoras de arrastre Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros Acoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semiremolques, otros) Cabezales girasoleros y maiceros Equipos de ordeñe y enfriamiento Silos Rastras y Cultivadores Sistemas de Riego Desmalezadoras Otros equipos e implementos Equipos Autopropulsados Cosechadoras de granos Pulverizadoras autopropulsadas Otros autopropulsados Tractores para uso agrícola

3 La cadena productiva de la Maquinaria Agrícola involucra a una amplia gama de sectores de la economía Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrícola Sector Sector Primario Industria de Maquinaria Comercio Sector Agropecuario Etapa Materias Primas (1) Motores (1) Agropartes Agropartes Ensamble Comercialización Cliente Final Principales Actividades Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas) Plásticos Aluminio Bronce Otros Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras Partes Partes y piezas piezas Subconjuntos Subconjuntos Conjuntos Conjuntos Metalmecánica: templado, conformado, corte Fundición gris y nodular Plásticos: inyección Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros Diseño de productos Corte de chapa Soldadura Pintura Armado Distribución Marketing Venta Servicio al cliente Compra usados Repuestos Productor (centralmente agrícola) Contratista de servicios al productor Financiamiento de la Demanda Otras Areas y Servicios Complementarios Institutos de Investigación y desarrollo tecnológico (INTA, INTI, IRAM, APRESID, AACREA, UNIVERSIDADES, otros) Servicios de apoyo a la Comercialización, Servicios Profesionales, Otros (1) Para el segmento de autopropulsados

4 Una gran cantidad de empresas integran el sector, concentradas en clusters ubicados en la Región Centro, empleando a unas personas en forma directa e indirecta Distribución geográfica de las empresas de maquinaria agrícola Clusters 47,0% 24,0% Santa Fe Córdoba Centro / Sur de Santa Fe Las Parejas - Amstrong Venado Tuerto - Firmat Rosario Sur de Córdoba Marcos Juárez Bell Ville Monte Maíz 20,0% Buenos Aires 8,6% Resto Fuente: CFI - Inta Manfredi Bell Ville Marcos Juarez Monte Maíz Las Rosas Las Parejas Armstrong Rosario Firmat Venado Tuerto

5 DEL TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA % Tractores. 75% 34% Cosechadoras. 11% Máquina para labranza primaria y secundaria. 10% Otras. 4% Ordeñadoras. Fuente: FAOSTAT Data base Para tener una fuerte presencia internacional en el mercado de Maquinaria Agrícola o mantener un saldo exportable neutro o positivo, los países deben fabricar cosechadoras y tractores.

6 En todos los segmentos, los eslabones de agropartes y ensambladoras están integrados por PyMEs Alta atomización en casi todos los rubros (excepto Cosechadoras y Pulverizadoras Autopropulsadas); en muchos casos con más de 40 empresas por rubro. Fuerte inserción en las comunidades locales, generadora de alta demanda laboral y fuerte actividad comercial. Los fabricantes locales están concentrados en una línea de productos (nichos).

7 La atomización está en parte asociada a la buena prestación de servicios de atención al cliente. Recuperación incipiente en los rubros cosechadora y tractores, luego de la crisis de los 90 s. Una cantidad significativa de fabricantes locales presentan bajo nivel de inversión en procesos, calidad, certificación de normas (IRAM, ISO, otras), aunque se está avanzando con buen ritmo en esta materia. Presenta, en general, una baja orientación exportadora (en parte originada por la inestabilidad de las condiciones macro y el tamaño de las compañías frente al requerimiento del negocio), aunque algunas empresas están iniciando un proceso exportador en forma individual o con un modelo asociativo.

8 Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003 MAQUINARIAS VALOR UNITARIO CONSTANTE (pesos) VENTA PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS VALOR EN MILES DE PESOS VENTA DEL AÑO 2002 VALOR EN MILES DE PESOS TENDENCIA AÑO 2003 VALOR EN MILES DE PESOS Cosechadoras (x = 14 años) Tractores Sembradoras Pulverizadoras Autopropulsadas Pulverizadoras de Arrastre Acoplados Autodescargables Fertilizadoras Incorporadora Esparcidoras

9 Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003 (continuación) MAQUINARIAS VALOR UNITARIO CONSTANTE (pesos) VENTA PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS VALOR EN MILES DE PESOS VENTA DEL AÑO 2002 VALOR EN MILES DE PESOS TENDENCI A AÑO 2003 VALOR EN MILES DE PESOS Cabezales Maiceros Cabezales Girasoleros Rotoenfardadora Cortadoras tipo hélice Cortadora Acondicionador Picadora Automotriz

10 Evolución del Mercado de Maquinaria de los últimos años, ventas del 2002 y tendencias para el año 2003 (continuación) MAQUINARIAS VALOR UNITARIO CONSTANTE (pesos) VENTA PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS VALOR EN MILES DE PESOS VENTA DEL AÑO 2002 VALOR EN MILES DE PESOS TENDENC IA AÑO 2003 VALOR EN MILES DE PESOS Picadora de Arrastre Embolsadora de Granos Extractores de Grano Seco Bolsas de 9 pies para forrajes (x = 4 años) Bolsas de 9 pies para granos secos (x = 4 años) Bolsas de 5 y 6 pies para granos secos (x = 4 años) Bolsas de 4,5 5 y 6 pies para grano húmedo (x = 4 años) Totales $ $ $

11 El mercado se está recuperando por las mejores condiciones del Agro, luego de la fuerte caída iniciada en U$S 913 MM U$S 812 MM Estimación de Ventas de Maquinaria Agrícola, por tipo de Equipo Pulverizadoras Millones de Dólares DATOS 2003 SE MODIFICAN U$S 559 MM U$S 497 MM U$S 450 MM U$S 319 MM U$S 645 MM Tractores Implementos de Labranza Equipos Forrajeros Sembradoras Cosechadoras trilladoras Otros e El mercado argentino de maquinaria verifica una caída del 65% entre 1997 y el año Entre el 2002 y 2003 un crecimiento del 102% (280% Cosechadoras, 223% Tractores, 37% Pulverizadoras Autopropulsadas). Aclaración: contabilizado aproximadamente un 85% de los rubros. Fuente: INTA Manfredi

12 Situación de las empresas industriales del Sector Sembradoras Tolvas // Forrajeras // Pulverizadoras Cosechadoras y Tractores Dinámica Oferta/ Demanda Rubro con más de 50 oferentes, 7 firmas ocupan el 70% del mercado Las importaciones la afectaron en menor medida que otros segmentos 4 nichos por tipo de suelo Incipiente exportación Pulverizadoras autopropulsadas: 2 firmas concentran más del 60% del mercado (Metalfor y Pla) Pulverizadoras de arrastre: atomizadas (más de 40 firmas) Equipos Forrajeros: liderado por Mainero y competidores internacionales (John Deere, AGCO, CNH, CLAAS) Fuerte peso del producto importado Cosechadoras: Segmento dominado por multinacionales con base productiva en Brasil (2003/75%), y USA (5 fabricantes locales y nuevos proyectos en marcha) Tractores: reciente aparición de productores locales, (Pauny) lider local Escala y Estructura Productiva Afectada por la falta de financiamiento aunque con aumento de demanda Capacidad saturada de los líderes de mercado Escala adecuada, pero hoy con necesidad de ampliarse por crecimiento de demanda en tolvas y pulverizadoras Baja capacidad instalada en cosechadoras y tractores Se esperan futuras inversiones Trabajando en la actualidad a capacidad plena (Cosechadoras) Capacidades y Brechas Buen nivel de prestaciones de los productos Producto adaptado a requerimientos locales (más restricciones en exportación) Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA / INTA Manfredi Tolvas: buen nivel de calidad (líderes), con baja inversión en tecnología, y posibilidades de exportación. Pulverizadoras: Muy buen nivel tecnológico y adaptada a requerimientos locales. Ambos segmentos muy afectados por las importaciones en los 90 s Buen nivel tecnológico de los productos locales ej: (DR 170) Necesidad de ampliar escala y mayor inversión

13 En Resumen: - No contar con una industria de Maquinaria Agrícola fuerte implica exportar cada vez más commodities (sector agropecuario) e importar cada vez más valor agregado - Para ello es clave contar con una industria de Maquinaría: Innovadora Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad (normalización) Que sea competitiva en costos directos y calidad Con producción significativa en la mayoría de los rubros Que exporte al menos un 10% de la producción - El mercado argentino presenta condiciones para lograr estos objetivos: Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. de granos vs. 110 MM de ton. de Brasil) Base industrial existente, con importantes capacidades Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnología asociada a Siembra Directa (paquete tecnológico de reconocido éxito). Mercados posibles: Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, España, México, Sudáfrica, otros.

14 Objetivos para los próximos años. Propuestas y Acciones Mejorar escala de producción y diseño. Contar con una industria altamente competitiva en costos y calidad de productos. Objetivo para los próximos años Incrementar la participación de la industria Nacional en el mercado local (aumentar el valor agregado generado en el país). Reducir el déficit comercial del sector vía aumentos de las exportaciones y sustitución de importaciones. Mejorar la calidad y el diseño de los productos (normalización). Agenda: Principales Lineamientos Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes Nacionales / Igualar condiciones con Brasil y otros países productores. Fortalecer el potencial exportador (misiones comerciales interdiciplinarias). Generar condiciones para incrementar inversiones, la innovación tecnológica y la calidad de procesos. Promover la integración de la cadena. Anular desventajas impositivas del producto nacional.

15 Mercado de Maquinaria Agrícola de Brasil Año 2002 Producción Importación Venta Brasil Exportación Tractores Cosechadoras Total Importación: 1,3% Exportación: 19,4%

16 Mercado de Maquinaria Agrícola de Brasil Año 2002 Producción Importación Venta Brasil Exportación Tractores Cosechadoras Total John Deere: 16% Valtra: 20% Case: 1% AGCO: 32% New Holland: 29% Agrale: 2%

17 Mercado Argentino Año Ventas Cosechadoras 550 Tractores 1050 Total 1600 La representatividad del mercado Argentino de (tractores + cosechadoras 2002), con respecto a Brasil fue del 4,2% - Razón por la cual el mercado Brasilero es mucho más tentador para la radicación de industrias. Mercado 2003: Brasil: Tractores + Cosechadoras = unidades Argentina: Tractores + Cosechadoras = unidades Representatividad: 12,7% Representatividad productiva en toneladas de grano: 63%

18 BRASIL ASIMETRÍAS CON BRASIL ARGENTINA Brasil posee un crédito FINAME con tasas subsidiadas 8.75% y 11.25% anual solo para maquinaria agrícola con al menos el 60% de componentes brasileros, 6 años para tractores y 8 para cosechadoras. Amortización con un año de gracia en reales (fijos). Esto incentiva el mercado interno, restringe las importaciones, favoreciendo la radicación en Brasil. Amortización acelerada únicamente para bienes de capital de origen brasileño. Programa de beneficios impositivo para los que logran un determinado nivel de exportación e incorporación de tecnología de productos y procesos. Neutralidad impositiva de impuesto al valor agregado. Argentina no posee un programa similar y el 70% de la maquinaria se compra con capital genuino, Soja como moneda de canje. El Bice comenzó a otorgar créditos al sector, el Banco Nación también pero no ofrecen las ventajas del crédito FINAME. Bono del 14% de bienes capital que vencen el 31/12/2003. Argentina no cuenta con otros programas de incentivación de la actividad. Problemas de saldos técnicos de IVA al comprar con el 21% los insumos y vender la maquinaria con el 10,5%.

19 BRASIL ARGENTINA Concentración de ofertas en pocos jugadores, logrando una importante escala productiva. Las multinacionales están instaladas en Brasil desde donde deciden el manejo del resto de las filiales sudamericanas. Se importa maquinaria agrícola de otros países en un bajo porcentaje menor del 1,5%. Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador, instructor y evaluador del sector, con recursos para ejecutar su programa. Brasil exporta una importante proporción de la producción de Maquinaria Agrícola (el 25 y el 30%), en todo concepto. No se aplican retenciones a las exportaciones. Atomización de la oferta y con baja escala de producción. Las multinacionales se retiraron del país a excepción de J.D. con la fabricación de motores y otros componentes. Se importa maquinaria agrícola de otros países (tractores + cosechadoras) el 46% ( millones de dólares) Argentina posee el INTA, INTI, la DAT (Santa Fe), la SePyMe, etc., pero aun así, no logran el mismo efecto por su dispersión. Argentina exporta en una proporción muy baja de la producción (el 1 al 2%). Se aplican derechos de exportación, e impuestos a las ganancias a los reintegros fiscales Fuente: Encuentro Federal de Industriales Región Centro. Rosario Modemaq, Consultora Strat, CAFMA, INTA Manfredi, SIDEMAR, otras.

20 Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes Lineamiento Medidas Objetivos 1 APOYAR EL DESARROLLO DE LA DEMANDA INTERNA DE BIENES NACIONALES / IGUALAR CONDICIONES CON BRASIL Y OTROS PAISES PRODUCTORES - Establecer una línea de crédito para la compra de maquinaria agrícola nueva de origen nacional (a tasas razonables) - Mantener el reintegro del 14% a las ventas de bienes nacionales (Decreto 502/01)Decreto 502/01 - Instrumentar la amortización acelerada de equipos nacionales Dinamizar la demanda interna Facilitar el acceso a la compra de maquinaria nacional por parte de productores Desarrollar los rubros (cosechadoras, tractores, pulverizadoras), autopropulsados en Argentina 2 FORTALECER EL POTENCIAL EXPORTADOR - Promover la conformación de Grupos asociativos (para exportación y desarrollo de calidad e innovación) - Definir mecanismos financieros para la pre-financiación de exportaciones Agilizar el proceso exportador Generar una mayor tendencia del empresario a exportar - Incluir el Sector en acuerdos bilaterales coordinando con el Ministerio de RREE - Eliminar derechos a la exportación

21 Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrícola y Agropartes (Cont.) Lineamiento Medidas Objetivos 3 GENERAR CONDICIONES PARA INCREMENTAR INVERSIONES, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA CALIDAD DE PROCESOS - Disponer de financiamiento para certificación de calidad de procesos o producto mediante estímulos - Activar créditos dedicados para la renovación de equipamiento y planes de expansión - Mejorar / focalizar la interacción entre el Sector Público y el Privado (INTA, INTI, IRAM y otros) - Promover un esquema de certificación de seguridad para la Maquinaria Agrícola Elevar el standard de la industria Mejorar capacidad productiva Desarrollar capacidades diferenciales Aumentar la efectividad del apoyodel Sector Público a la industria 4 PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA - Alentar el desarrollo de un Foro de Competitividad para el sector y definir una estrategia de desarrollo con participación de los distintos eslabones de la cadena (Sector Privado y Público) Mejorar la definición de políticas públicas y dar continuidad Aumentar el grado de asociatividad e integración en el sector 5 OTRAS MEDIDAS - Iguales condiciones impositivas entre el proveedor local y el importador No discriminar a la producción nacional

22 Objetivo para el Evolución del mercado interno de Maquinaria Agrícola a 1000 MM de U$S. Recuperar el protagonismo de la industria nacional. Exportar el 20% de lo producido. Crecer un 50% en la demanda laboral. GRACIAS POR LA ATENCIÓN Web: