Análisis Sectorial N 1 Maquinaria Agrícola

Transcripción

1 Análisis Sectorial N 1 Maquinaria Agrícola PwC Argentina Research & Knowledge Center Oficina Rosario 2013 Celebramos 100 años en Argentina. Auditoría. Asesoramiento Impositivo y Legal. Consultoría.

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3 Agenda 04 Cadena de valor 06 Localización de las empresas 08 Claves que impulsan la producción 10 Estructura del sector 18 Características tecnológicas 20 Instituciones del sector 24 Perspectivas de crecimiento 32 Principales jugadores del sector 34 Conclusiones

4 Cadena de valor Insumos Semielaborados Insumos Finales (Agropartes) Fabricación Comercialización Consumidor Insumos siderúrgicos Laminados Aceros planos Resortes Insumos químicos Plástico Vidrio Caucho Piezas específicas bajo plano. Agricultura de precisión. Componentes mecánicos. Componentes no mecánicos. Transformación de insumos Ensamblado de partes Terminación Diseño I+D Concesionarios oficiales Concesionarios no oficiales Venta de usados Servicio al cliente Servicios de reparación Venta de repuestos Productores Financiamiento Contratistas Mercados externos Tradicionales No tradicionales Madera Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a Subsecretaría de Comercio Internacional; Instituto de la Cadena de Valor del Ministerio de Producción de Santa Fe y Cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina (Albornoz, Anlló y Bisang) 4 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

5 Análisis de la Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Insumos semielaborados: son aquellos productos siderúrgicos, químicos y madereros a partir de los cuales, por medio de un proceso llamado mecanizado, se elaboran piezas, componentes y el resto de los insumos finales. Tareas de mecanizado: son generalmente subcontratadas a agropartistas. Insumos finales: se clasifican en componentes mecánicos (piezas que surgen del proceso de mecanizado) y componentes no mecánicos (comprenden una variedad de bienes como motores, cabezales, trenes de siembra, neumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas de transmisión, cabinas, rodamientos, etc.). Los insumos mencionados formarán parte, como conjuntos y subconjuntos, del proceso de fabricación y del producto final. El proceso de fabricación involucra diferentes etapas: -- Transformación de insumos semielaborados: entre estas tareas pueden mencionarse fundición, corte, estampado y maquinado. Son generalmente desarrolladas por las empresas más integradas verticalmente -- Ensamblado de partes: soldado, armado y montaje. -- Terminación: pintado, horneado y control de calidad. A estas tareas se suman actividades de diseño e investigación y desarrollo. En el proceso de comercialización intervienen concesionarios (oficiales y no oficiales), locales de venta de maquinarias usadas, talleres y venta de repuestos. El usuario está localizado al final de la cadena y continúa agregando valor a partir de la utilización de la maquinaria en el proceso productivo. Adicionalmente al productor local y los mercados de exportación, en Argentina es muy relevante la figura del contratista, quien adquiere maquinaria y brinda servicios al sector. PwC Argentina R&KC 5

6 Localización Porcentaje de empresas por provincia Entre Ríos 5% Buenos Aires 19% Santa Fe 45% Córdoba 31% Fuentes: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA); Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe; I.N.T.A. Manfredi; Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (Fundación C.I.DE.TE.R.) Industria localizada fundamentalmente en pueblos y ciudades del interior del país (impacto socioeconómico y demográfico local). Sector compuesto por 760 empresas aproximadamente, de las cuales casi el 50% se encuentran ubicadas en la provincia de Santa Fe. Importante clúster ubicado en el departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe (Armstrong, Las Parejas, Las Rosas). 6 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

7 Número de empresas en el clúster 108 en Las Parejas (Santa Fe) 102 en Armstrong (Santa Fe) 30 en Marcos Juárez (Córdoba) 18 en Las Rosas (Santa Fe) 2 en Tortugas (Santa Fe) 2 en Montes de Oca (Santa Fe) Zona núcleo 911 M/US$ de ventas Aprox. 66% de la facturación total Clúster 442 M/US$ de ventas Aprox. 32% de la facturación total Fuente: Cluster Empresarial C.I.DE.TE.R. de la Maquinaria Agrícola (CECMA). Datos para 2012 PwC Argentina R&KC 7

8 Claves que impulsan la producción Factores Tecnológicos Siembra directa Silo bolsa Agricultura de precisión Incremento de la demanda mundial de alimentos Incremento en el precio de los commodities Aumento de la producción argentina en siembra directa Disponibilidad de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola Factores Económicos Otros factores Figura del contratista Aumento producción maquinaria agrícola 8 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

9 Factores Tecnológicos Siembra directa Paquete técnico de siembra directa (SD): semillas (Gen RR) + herbicidas (glifosato) + maquinaria, con adaptación del paquete técnico (ej.: diseño de sembradoras para SD, incremento del uso de fumigadoras autopropulsadas). Argentina: país de mayor adopción del sistema con fuerte liderazgo a nivel mundial. 73% de los cultivos se realizan a través de la SD. El know how en siembra directa de las empresas argentinas otorga valor agregado a la producción de maquinaria. Silo bolsa El silo bolsa impulsa la producción de implementos agrícolas asociados (Ej.: embolsadoras, extractoras de silo bolsa). Argentina es país líder en el almacenamiento en bolsas plásticas. Agricultura de precisión Incremento en el uso de implementos de agricultura de precisión que se incorporan a la maquinaria tradicional. Factores Económicos El aumento de la demanda mundial de alimentos (China + India) impulsa los precios y la producción agrícola. El buen contexto internacional y las condiciones macroeconómicas locales favorecen el incremento de la producción agrícola argentina. Existencia de excedentes que se vuelcan a la compra de maquinaria. Aumento de los rendimientos promedio (32 qq/ha. en la producción de soja y 82 qq/ha. en maíz). Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) Otros Factores La figura del contratista rural es una figura muy característica del mercado argentino. El contratista compra maquinaria y ofrece servicios a los productores, que en muchos casos no tienen la posibilidad de acceder a la maquinaria por cuestiones de escala de producción y capacidad de financiamiento. Las características del negocio del contratista exige el mantenimiento de buenos estándares de calidad en las maquinarias, lo cual genera un impulso en la demanda. Reinversión en tecnología de vanguardia por parte de los participantes de la industria. Fuentes: Cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina (Albornoz, Anlló y Bisang); Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe; Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) PwC Argentina R&KC 9

10 Estructura del sector Clasificación Sembradoras Cosechadoras Tractores Implementos agrícolas: -- Pulverizadores autopropulsados -- Pulverizadores de arrastre -- Acoplados -- Máquinas forrajeras -- Tolvas -- Implementos agricultura de precisión -- Cabezales -- Otros Participación de cada tipo de maquinaria en la facturación total (Promedio ) Tractores 29% Implementos 25% Cosechadoras 26% Sembradoras 20% Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 10 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

11 Estructura del sector Configuración de las empresas Empresas Nacionales Distintos niveles de tamaño y concentración en las empresas nacionales: Grupo 1: 20 empresas con más de 100 empleados promedio cada una 40% de la facturación aproximadamente. Grupo 2: 80 empresas que ocupan entre 25 y 100 personas 25% de la facturación aproximadamente. Empresas Multinacionales (filiales locales) Motores: John Deere, Deutz, Cummins. Tractores: Agco Argentina, John Deere, CNH. Representaciones comerciales e importaciones: New Holland, Agrale, Claas, Caterpillar, Case IH. Grupo 3: resto de las empresas, con menos de 25 empleados 35% de la facturación aproximadamente. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2012 el mercado de maquinaria agrícola presentó un volumen total de millones de $, de los cuales millones de $ corresponden a máquinas producidas en Argentina. Fuentes: Subsecretaría de Comercio Internacional; Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. PwC Argentina R&KC 11

12 Estructura del sector Análisis por tipo de producto Sembradoras 97% producción nacional. La oferta presenta un nivel moderado de atomización (7 empresas concentran el 60% del mercado, mientras que las dos primeras acumulan más del 20%). Proporción nacional/extranjera (Promedio ) % Importadas 3% Parque aproximado de sembradoras con una vida útil promedio de 12 años y un ritmo de reposición anual ideal de sembradoras/año. En el período se vendieron en promedio sembradoras por año. Considerando un precio promedio (sin I.V.A.) de $ , se estima un piso de demanda de reposición de aproximadamente M/$ al año. El 90% de las sembradoras producidas y vendidas son utilizadas para producir bajo el sistema de siembra directa. Argentina se posiciona como país líder del segmento. Tendencias tecnológicas: equipos con mayor autonomía de tolva, mayor ancho de trabajo y mayor cantidad de equipamiento de agricultura de precisión. % Nacionales 97% Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; INDEC Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC 12 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

13 Estructura del sector Análisis por tipo de producto Tractores Existen cinco fabricantes nacionales, dos de los cuales adquirieron plantas industriales de empresas multinacionales que abandonaron su producción a fines de los años 90. Proporción nacional/extranjera (Promedio ) % Nacionales 39% El parque de tractores es de aproximadamente de unidades, observándose un alto grado de obsolescencia. La vida útil promedio de una unidad se calcula en 10 años, mientras que la tasa de reposición estimada es de unidades anuales. En el período se vendieron en promedio tractores por año. Rasgo de funcionamiento análogo al funcionamiento de la industria automotriz. Considerando un precio promedio unitario (sin I.V.A.) de $ , se estima que existe una demanda piso de reposición aproximada de M/$ al año. Sector local con buen nivel tecnológico pero baja utilización de capacidad instalada (implica altos costos medios de producción). Tendencias tecnológicas: requerimiento de tractores con tecnología 4x4 y potencia media cercana a 180 CV. % Importados 61% Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; Diario La Nación; INDEC Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC PwC Argentina R&KC 13

14 Estructura del sector Análisis por tipo de producto Cosechadoras Fuerte peso de las importaciones. Proporción nacional/extranjera (Promedio ) % Nacionales 29% Al igual que en el caso de la producción de tractores, es un segmento dominado por empresas multinacionales. Rasgo de funcionamiento análogo al de la industria automotriz. Parque de cosechadoras aproximadamente con una vida útil de 15 años. La tasa de reposición estimada en cosechadoras es de aproximadamente unidades al año. En el período se vendieron en promedio cosechadoras por año. Considerando un precio promedio unitario (sin I.V.A.) de $ , se estima una demanda piso de reposición de aproximadamente M/$ al año. Oferta industrial local con elevado nivel de concentración (cuatro fabricantes de origen nacional, concentrando el de mayor producción el 80% de las ventas nacionales Vasalli Fabril). Tendencias tecnológicas: mayor potencia de motor, mayor capacidad de tolva y mayores anchos de cabezales. % Importadas 71% Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi, I.N.T.A. PRECOP (Actualización técnica n 38); INDEC Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC 14 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

15 Estructura del sector Análisis por tipo de producto Pulverizadores Escasa penetración de las importaciones (cercana al 20%). Al igual que en el caso de las sembradoras, su producción es impulsada por la producción bajo el sistema de siembra directa, debido a que demanda un uso más intensivo de fertilizantes y biocidas (herbicidas y plaguicidas) que el sistema de siembra convencional. Equipos con mayor capacidad de tanque y amplitud de labor. Oferta altamente atomizada en la producción de equipos de arrastre. En el caso de las pulverizadoras autopropulsadas, el 70% del mercado local se concentra en dos firmas líderes (Pla y Metalfor), mientras que el 30% restante se distribuye en un número reducido de empresas. Tendencias tecnológicas: mayor capacidad de tanque, ancho de barrales y mayor potencia de motor. Gran diferencia en complejidad tecnológica y capital de trabajo requerido según se trate de pulverizadoras autopropulsadas o de arrastre. Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; Situación productiva y gestión del cambio técnico en la Industria de maquinaria agrícola argentina (Baruj) PwC Argentina R&KC 15

16 Estructura del sector Análisis por tipo de producto Implementos Cabezales: si bien existe una buena participación de las importaciones, se observa un alto grado de eficiencia y adaptabilidad de los cabezales nacionales que otorga buena competitividad tecnológica. Proporción nacional/extranjera (Promedio ) % Importadas 69% Tolvas: comienzan a ser un elemento relevante dado el aumento de la capacidad de trabajo de las cosechadoras. Este segmento demanda escasa inversión tecnológica y, por lo tanto, existe atomización sin gran competencia externa. Maquinaria forrajera: fuerte demanda de maquinaria forrajera originada por el incremento de la producción ganadera por sistema de feedlot (incremento en la demanda de picadoras, acoplados, mixers y enfardadoras). Embolsadoras y extractoras: demanda creciente impulsada por el uso del silo bolsa como herramienta de conservación de granos. % Nacionales 31% Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi; Situación productiva y gestión del cambio técnico en la Industria de maquinaria agrícola argentina (Baruj) Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC 16 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

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18 Características tecnológicas Funciones de producción y diferencias por segmento Tractores y cosechadoras Proceso seriado de montaje Economías de escala Altos costos fijos Rasgos de funcionamiento similares a los de la industria automotriz Dadas las exigencias productivas presentan empresas de mayor tamaño y con mayor presencia de compañías multinacionales Sembradoras Producción en lotes menores Menores niveles de escala requerida Alta diferenciación (menor volumen de demanda en cada modelo) Menor complejidad de producción De acuerdo a las menores exigencias productivas del segmento, se aprecia una mayor cantidad de empresas participantes de menor tamaño y en su mayoría nacionales Fuente: Dirección de Comercio Internacional. Principales desafíos del sector Escala de Producción: las escalas son en general reducidas. Muchas empresas presentan una organización de tipo taller, mientras que en otras ya surgen lay-outs tendientes a construir líneas de montaje. Alta cantidad de fabricantes y producción diversificada. Exportaciones: dependencia de la demanda local. Es necesario el fortalecimiento de las exportaciones (esto contribuye a la escala de producción reducida). Estandarización: falta de normalización y estandarización en piezas, procesos y productos. Escasa difusión de prácticas de aseguramiento de calidad bajo normas ISO. Modificación de los productos con alta flexibilidad en la producción. Propiedad Intelectual: baja protección de activos intelectuales e intangibles. Baja disponibilidad de mano de obra especializada. Rol de Brasil: Brasil cuenta con mayor nivel de competitividad dado su alto grado de inserción en mercados internacionales, la existencia regímenes de promoción y mayores escalas de producción. Desde Brasil se importan el 70% de las cosechadoras y el 60% de los tractores que ingresan a nuestro país. Alta sensibilidad de la industria argentina al tipo de cambio del real. Adaptación a la demanda local: los productos están altamente adaptados a condiciones y necesidades locales. Si bien constituye una protección natural ante la competencia externa, puede implicar una barrera a la exportación. Costos de I+D: las pequeñas y medianas empresas presentan altos costos de diseño y desarrollo de producto. Acceso a crédito: si bien existen líneas de crédito existentes desde el gobierno nacional, la mayoría de las empresas encuentra problemas para fondearse. Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.), Ministerio de la Producción de Santa Fe, Dirección de Comercio Internacional, Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang) 18 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

19 Características tecnológicas Tendencias del sector Desarrollo de esquemas de subcontratación. Mejoras en tecnologías de proceso: reorganización y ampliación de capacidad instalada. Avances en la integración horizontal: empresas productoras de sembradoras están incorporando nuevos productos a sus líneas de producción. Difusión de actividades de I + D: incorporación de departamentos específicos en las empresas más importantes y de grupos de ingenieros y técnicos en empresas más reducidas. Búsqueda de orientación exportadora tendiente a mitigar las fluctuaciones de la demanda interna. Misiones comerciales a nuevos mercados. Aparición de experiencias asociativas: consorcios de exportación y asociaciones con vistas al desarrollo del clúster de maquinaria agrícola. PwC Argentina R&KC 19

20 Instituciones del sector Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) Grupo de trabajo específico sobre maquinaria agrícola con el fin de paliar las necesidades tecnológicas y de innovación en sus procesos y productos. La propuesta se orienta a articular capacidades técnicas de los centros I.N.T.I., como de otras instituciones públicas (I.N.T.A., Universidades, etc.) y privadas (Cámaras, asociaciones empresarias, etc.). I.N.T.I. Rosario trabaja muy fuertemente en tecnologías blandas (temas organizativos que abarcan costo, eficiencia industrial, procesos, distribución de planta, etc.). Objetivo de descentralización, con sedes en Firmat, Bell Ville y Las Parejas. Desde 2007 existe un programa de Optimización masiva de la gestión de la producción para la industria de la maquinaria agrícola, orientado a mejorar la eficiencia del clúster, el cual fue desarrollado entre el I.N.T.I. Rosario y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (C.I.DE. TE.R.). Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A.) Equipos mixtos de trabajo con el I.N.T.I. y con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (C.I.DE. TE.R.). Plan conjunto de I.N.T.A., I.N.T.I. y Secretaría de Comercio Interior para el apoyo a la industria en los siguientes temas: -- relevamiento de equipamiento y capacidades para asistir a la industria en la normalización, certificación y estandarización, -- organización de jornadas de capacitación con el fin de incentivar la colaboración en proyectos concretos. Desarrollo de nuevos mercados de exportación. Misiones técnicas a Rusia, Kazajstán y Ucrania. Misiones cruzadas de productores. Trabajo conjunto con C.I.DE.TE.R. y empresarios para la implementación de campos experimentales en tierras foráneas, transmitiendo conocimientos técnicos sobre el esquema productivo argentino. Primeros destinos: Sudáfrica y Australia. Aporte a la difusión de conceptos técnicos. Fuente: I.N.T.A. Manfredi 20 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

21 Cámaras y asociaciones Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (C.A.F.M.A.) Promueve la consolidación del sector, provee información y contribuye al perfeccionamiento tecnológico de la especialidad. Cámaras regionales ASIMA (Santa Fe) AFAMAC (Córdoba) MAGRIBA (Buenos Aires) Cluster Empresarial C.I.DE. TE.R. de la Maquinaria Agrícola (C.E.C.M.A.) Red organizativa e institucional que abarca a gran parte del Conglomerado de la Región Centro, en la que, además de empresas, intervienen centros empresariales, gobiernos provinciales y municipales, y organizaciones del sector científico-tecnológico. Promovió recientemente la constitución de la Asociación Cluster de Fabricantes de Máquinas Agrícolas y Agropartes, que tiene como propósito principal promover una estrategia común de desarrollo de capacidades tecnológicas internacionalmente competitivas, sustentado en la investigación y la innovación local. Red de Maquinaria Agrícola Reúne a cámaras, instituciones, universidades y gobiernos provinciales y regionales, con el fin de promover la mejora tecnológica, el intercambio de información y la inserción en mercados internacionales (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional -C.I.DE.TE.R.-, Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola- CAFMA-, Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia de Córdoba -AFAMAC-, Asociación Santafesina de Industriales de la Maquinaria Agrícola -ASIMA-, Maquinaria Agrícola de Buenos Aires -MAGRIBA-, I.N.T.A., Fundación ExportAR, ProArgentina, Cancillería, Gobiernos provinciales). Fuentes: I.N.T.A. Manfredi, Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Innovaciones organizacionales e Institucionales en la industria de la maquinaria agrícola (Pellegrini) PwC Argentina R&KC 21

22 Iniciativas existentes en el sector Gobierno Nivel nación Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Créditos a tasa subsidiada y Leasing del Banco de la Nación Argentina, para la compra de Maquinaria Agrícola. Créditos para las empresas fabricantes de Maquinaria Agrícola. Fuentes: I.N.T.A. Manfredi, Ministerio de la Producción de la Pcia. de Santa Fe 22 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

23 Iniciativas existentes en el sector Gobierno Nivel provincia Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe Desarrollo de un plan y líneas estratégicas tendientes a atacar las debilidades intrínsecas del sector. PwC Argentina R&KC 23

24 Perspectivas de crecimiento del sector Sustitución de importaciones Incremento de las exportaciones Panorama mundial del mercado Crecimiento del mercado local 24 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

25 Perspectivas de crecimiento del sector Sustitución de importaciones La producción nacional cubre aproximadamente el 52% de la demanda, existiendo por lo tanto margen para sustituir. Los segmentos tractores (40% nacional) y cosechadoras (53% nacional) presentan mayor margen para avanzar en sustitución. En el rubro sembradoras, casi la totalidad de la producción es nacional. Unidades vendidas Facturación (M/$) Nacionales Nacionales Importadas Importadas Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Infocampo, Todoagro.com, Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anilló y Bisang), adaptado por PwC Argentina Research & Knowledge Center PwC Argentina R&KC 25

26 Perspectivas de crecimiento del sector Sustitución de importaciones Para el año 2013, se prevé un impulso hacia la sustitución de importaciones originado en políticas gubernamentales. El objetivo es llegar a cubrir el 50% de la facturación anual, con una inversión estimada de 100 M/US$. Inversiones para la fabricación de tractores de origen nacional, orientadas a sustituir importaciones (John Deere, Agco Allis, CNH, Apache, etc.) Participación de nacionales e importados sobre facturación (Promedio ) % Importadas 44% Inconvenientes para las importaciones (demoras en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones - DJAIs) Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC % Nacionales 56% 26 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

27 Perspectivas de crecimiento del sector Incremento de las exportaciones Si bien desde el año 2002 se ha observado un crecimiento sostenido en las exportaciones de maquinaria agrícola, existe margen para el incremento. La participación de Argentina en el mercado mundial de exportaciones de maquinaria agrícola no llega al 1%, alcanzando las exportaciones argentinas aproximadamente 250 M/US$ sobre un mercado mundial que asciende a M/US$ anuales. Proyecciones del I.N.T.A. indican que se alcanzarían los 350 M/US$ de exportaciones en 2014 y los M/US$ en Exportaciones de Maquinaria Agrícola (en Millones de US$) * 2020* Revista I.N.T.A. Informa * Estimado PwC Argentina R&KC 27

28 Perspectivas de crecimiento del sector Incremento de las exportaciones Las exportaciones argentinas se concentran actualmente en mercados latinoamericanos (Venezuela, Brasil, Uruguay). Principales Destinos de Exportación (Año 2011) Venezuela es el principal destino de exportación, asociada esta situación al convenio firmado en Septiembre 2005 entre los gobiernos de ambos países para la provisión de implementos y maquinaria agrícola. El acuerdo planteaba la exportación de 500 millones de dólares entre 2006 y La idea de sustitución de importaciones es adicional y complementaria a la búsqueda de mercados de exportación (casos John Deere, CNH, Apache, etc.). Se observa una necesidad de explotación de nuevos destinos comerciales. A partir de este año (2013) se concluye el Bono de reintegro de reintegro a los fabricantes de bienes de capital (Decreto 379/01). Se prorrogó hasta el 31/06/2013. Venezuela 14% Uruguay 17% Brasil 19% Resto 50% Fuentes: Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang), Fundación Exportar; Diario La Nación Fuente: Centro de Agronegocios de PwC Argentina en base a INDEC 28 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

29 Perspectivas de crecimiento del sector Panorama mundial del mercado de maquinaria agrícola La maquinaria agrícola muestra un mercado mundial con un volumen total aproximado de M/US$. Las exportaciones totales de maquinaria agrícola alcanzan los $ M/US$. China, Estados Unidos y Europa Occidental conforman la mayor parte de demanda mundial de maquinaria agrícola, aunque también están ganando un peso creciente otros países en desarrollo (Europa del Este, Sudáfrica, India). En nuestra región, los dos países de mayor importancia son Brasil y México, espacios mayormente elegidos por las compañías multinacionales para localizar su actividad productiva. Japón y Alemania son líderes exportadores de maquinaria agrícola, seguidos por Estados Unidos e Italia. A partir del crecimiento en la demanda, los precios y la producción en el mercado agroalimentario, puede considerarse que existen buenas perspectivas globales para el mercado de la maquinaria agrícola. Fuentes: Fundación Exportar (Plan de Promoción Sectorial Maquinaria Agrícola, 2008); Análisis de la cadena de valor de la maquinaria agrícola (Albornoz, Anlló y Bisang); I.N.T.A. Manfredi PwC Argentina R&KC 29

30 Perspectivas de crecimiento del sector Panorama mundial del mercado de maquinaria agrícola Mercados de potencial desarrollo para Argentina Mercado Ventas Actuales Características Barreras para el ingreso Sudáfrica y Angola (*) ventas Sudáfrica Europa del Este (Rusia, Ucrania, Kazajstán) Aprox. 3,8 M/US$ (*) Aprox. 3,8 M/US$ Creación de campos experimentales en Sudáfrica, los cuales han tenido muy buenos resultados de cultivos en siembra directa. Puerta de entrada al continente africano Feria argentina en Angola. (País con 150 millones de ha. Cultivables) Mercado de 300 M/U$S anuales. El objetivo es llegar a 15 M/U$S al año (15% del mercado de importación de maquinaria agrrcola sudafricano) Participación de productores argentinos en exposición Agrotech (asociada a Expoagro) e Interagro. Misiones del I.N.T.A. demostrando las ventajas de la siembra directa. Gran crecimiento de ventas a estos destinos. Desde Gran éxito de las misiones técnicas argentinas. Misiones inversas de productores y distribuidores. México Aprox. 4,2 M/US$ Participación argentina en Expo Sinaloa. México es un país exportador de tractores, mientras que es importador del resto de los rubros. Dicho país importa entre 250 y 300 millones de dólares anuales de maquinaria agrícola. Existe lugar para la exportación de sembradoras de siembra directa e implementos, tales como embolsadoras, extractoras de silo bolsa, enfardadoras, mixers, etc. Cultura productiva fuertemente arraigada en los productores sudafricanos. Necesidad de asociación con distribuidores. Competencia de Brasil por el ingreso a este mercado. Dificultades en el rubro tractores y cosechadoras: muchas empresas multinacionales fabrican sus productos en México. En sembradoras, fuerte penetración de EE.UU. en el mercado (56% de las sembradoras importadas por México provienen de dicho país). Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a InfoCampo, Clarín, engormix.com, webdelcampo.com 30 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

31 Perspectivas de crecimiento del sector Crecimiento del mercado local La demanda local depende en gran medida de la evolución de la producción en el sector agropecuario. Los excedentes se vuelcan a inversión. El Estado nacional promueve la compra de maquinaria a través de créditos blandos a los productores. (Créditos Banco Nación). Proyección Fundación Producir Conservando: prevé una producción de 135 millones de toneladas para Dados los precios internacionales y la tendencia, las perspectivas para la industria nacional de la maquinaria agrícola en el mercado interno son buenas. Objetivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: llegar a 145 millones de toneladas en el año 2015 y 160 millones de toneladas en Propuesta Maizar: propone para maíz y sorgo crecer de las 24,8 millones de toneladas a los 80 millones, con un aumento de superficie sembrada que pasaría de los 4,3 millones de hectáreas a 10 millones de hectáreas. PwC Argentina R&KC 31

32 Principales jugadores del sector Segmento Tractores Cosechadoras Sembradoras Implementos Principales Empresas Internacionales John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Deutz, Case IH, Agco Allis, Valtra. John Deere, New Holland, Claas, Case IH, Challrngrt, Massey Ferguson. John Deere, New Holland, Case IH. Valtra, Claas, Jacto, Montana. Principales Empresas Locales Pauny, Agrinar, Mainero, Apache. Vasalli Fabril, Agrinar, Metalfor. Crucianelli, Agrometal, Giorgi, Pierobón, Apache, Erca, Bertini, Gherardi, Super Walter/Bufalo, Fercam, CELE, Fabimag, Pla, Yomel, VHB, Victor Juri, Schiarre, Dolbi, Dumaire, Achilli y DiBatista, Gimetal. Pluverizadores: Metalfor, Pla, Caiman, Praba, Favot, Pampero, Cinalfor. Otros implementos: Mainero, Ombu, Akron, Cestari, De Grande, Maizco, Montecor, Agromaq, Franco Fabril, Baima, Eisen. Fuentes: PwC Argentina Research & Knowledge Center, en base a InfoCampo, Clarín, engormix.com, webdelcampo.com 32 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

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34 Conclusiones Si bien las empresas del sector poseen una tradición productiva afianzada, presentan margen para establecer mejoras. Los mayores desafíos radican en: -- Apertura a nuevos mercados, especialmente a mercados externos; -- Incremento de la participación de la producción nacional; -- Ganar en escala de producción; -- Mejorar procesos productivos, consolidando el funcionamiento de líneas de producción; -- Avanzar en estandarización y normalización. Existe una lógica de clúster en el sector, donde participan no sólo las empresas sino el gobierno en sus distintos niveles, cámaras empresariales e institutos de tecnología que brindan apoyo técnico. El clúster tiene un mecanismo de funcionamiento aceitado, con una asociatividad creciente, donde hay mucho conocimiento mutuo y confianza entre las instituciones participantes. 34 Cadena de Valor de la Maquinaria Agrícola Argentina

35 El funcionamiento de las empresas, si bien mantiene la lógica de taller en muchos casos, muestra una tendencia hacia la profesionalización. PwC Argentina R&KC 35

36 Oficinas Buenos Aires Bouchard 557, Piso 7 (C1106ABG) Buenos Aires Tel.: (54 11) Fax: (54 11) Córdoba Av. Colón 610, Piso 8 (X5000EPT) Córdoba Tel.: (54-351) Fax: (54-351) Mendoza 9 de Julio 921, Piso 1 (M5500DOX) Mendoza Tel.: (54-261) Fax: (54-261) (int. 1116) Rosario Madres de Plaza 25 de Mayo 3020, Piso 3 (S2013SWJ ) Rosario Tel.: (54-341) Fax: (54-341) En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L, Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PricewaterhouseCoopers Jurídico Fiscal S.R.L, que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.