La industria naval liviana en Argentina(*)

Transcripción

1 La industria naval liviana en Argentina(*) Centro de Estudios para la Producción Secretaría de Industria, Comercio y PyME Ministerio de Economía y Producción Mayo de 2008 (*) Actualización del informe sobre la industria naval en Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N 51 de marzo de Nota: Se agradece la colaboración de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL)

2 Características generales La industria naval liviana, es una rama de la metalmecánica que se encarga de la construcción, reparación y transformación de embarcaciones destinadas mayormente a la recreación, el deporte y el turismo. Produce bienes de consumo durable de alto valor unitario, siendo los principales productos que fabrica los veleros, las lanchas, los cruceros, las embarcaciones inflables y los botes. En comparación con otras industrias, el proceso de producción en esta actividad es relativamente prolongado y requiere de importantes recursos financieros. Los astilleros, que son los establecimientos que realizan la producción fabril, pueden trabajar a pedido y en forma no seriada o apostar a generar su propia demanda produciendo series más cortas. Constituye una industria que establece fuertes eslabonamientos con otros sectores proveedores de bienes y servicios, lo que la convierte en una importante generadora de puestos de trabajo. Es fuerte demandante de recursos humanos calificados (ingenieros, arquitectos navales, etc) así como de mano de obra especializada (carpinteros, plastiqueros, mecánicos y electricistas).

3 Esquema productivo de la cadena Agentes certificadores Normas de calidad ASTILLEROS y TALLERES - Diseño - Ingeniería - Construcción / Reparación / Transformación - Alistamiento Proveedores: No metálicos (plástico, fibra de vidrio, etc); Motores propulsores; Equipos e Instalaciones. Trabajadores calificados (carpinteros, plastiqueros, mecánicos y electricistas, etc.) Particulares Fuente: CEP sobre la base de cámaras, entrevistas y otros.

4 Mercado En la actualidad, el parque de embarcaciones livianas está compuesto por 140 mil unidades, distribuidas de la siguiente manera: botes (44%), lanchas (43%), motos de agua (7%) y el 6% restante se reparte entre cruceros, veleros y otros barcos menores. La industria está integrada por alrededor de 120 empresas mayormente PyMEs, que emplean a personas en forma directa e indirecta (contratistas y terceros). El 70% de las firmas se encuentran localizadas en el Conurbano Norte de la provincia de Buenos Aires (en gran medida en los partidos de Tigre y San Fernando). El 30% restante se ubican principalmente en la zona del Litoral y Córdoba. Es un sector que ha logrado un buena inserción en el mercado externo en donde es reconocido por la calidad y el diseño de sus barcos. Esto habla de la capacidad que tiene esta industria para ganar economías de alcance y competitividad en el marco de una economía globalizada.

5 Estructura de mercado Empresas más importantes Segmento (*) Ubicación geográfica Astillero Regnícoli Lanchas San Fernando (Pcia. de Bs.As) Marine Sur Lanchas Campana (Pcia. De Bs.As) Arco Iris Lanchas Tigre (Pcia. de Bs.As) Bermuda Lanchas San Fernando (Pcia. de Bs.As) Canestrari Lanchas San Fernando (Pcia. de Bs.As) Oceantech Veleros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Plena Mar Veleros Lomas de Zamora (Pcia. de Bs.As) Compañía de Barcos Veleros Capital Federal Embarcaciones VIP Veleros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Grupo Custon Cruceros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Altamar Yacht Cruceros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Preveza Cruceros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Tango Cruceros San Fernando (Pcia. de Bs.As) Nota (*): Tipo de embarcaciones que habitualmente construye y/o repara el astillero Fuente: CEP sobre la base de información de cámaras, entrevistas, encuesta CEP y otros

6 Evolución del sector: (I) Entre 2003 y 2007 la producción de embarcaciones livianas creció un 158%, superando con creces el incremento promedio de la industria manufacturera (48%). Con esta performance el sector alcanzó en 2007 un récord de producción de unidades y logró sumar en cinco años unidades nuevas de fabricación nacional al parque naútico. Los segmentos que registraron mayor dinamismo en el período considerado fueron las lanchas y los botes a motor. B ase 1997= Evolución de la producción Fuente: CEP en base a CACEL e Indec E n u n id ad es Naval liviana (eje der) Industria manufacturera

7 Evolución del sector: (II) Entre 2003 y 2007, el empleo registrado del sector naval más que se duplicó, pasando de los 486 trabajadores a los Así, en el plazo de cinco años la ocupación creció a una tasa anual del 20%, superando al promedio anual del 6% registrado por la industria manufacturera. Base 1997= Empleo registrado Naval liviana Industria manufacturera Fuente: CEP en base a SIJP

8 Comercio exterior Tras la devaluación del peso en 2002, la balanza comercial del sector se volvió superavitaria, arrojando en 2007 un saldo positivo de casi 11 millones de dólares. En los últimos cinco años, las exportaciones presentaron un fuerte dinamismo, creciendo a una tasa promedio anual del 60%. Por su parte, las importaciones si bien se incrementaron, todavía se encuentra muy lejos de los más altos niveles de los 90. En millones de dólares Balanza comercial Exportaciones 2,7 7,2 10,3 12,9 17,0 Importaciones 1,0 0,8 2,6 2,9 6,1 Saldo 1,6 6,4 7,7 10,0 10,9 Fuente: CEP en base a INDEC

9 Exportaciones Entre 2003 y 2007, el 75% de las exportaciones de barcos estuvieron dirigidas a España, Venezuela, Italia, EEUU, Brasil y México, lo que muestra cierta diversificación de los destinos respecto de los 90 en donde las ventas se concentraban en EEUU. Asimismo, en los últimos cinco años más que se duplicaron la cantidad de destinos, pasando de 13 países en 2003 a 31 en En cuanto a la composición, casi el 70% de las ventas correspondieron a barcos a vela, seguidos luego, con el 26%, por los barcos a motor Destinos de las exportaciones Brasil 8% Uruguay 7% EE.UU 11% Prom Emiratos Arabes 5% Italia 14% Fuente: CEP en base a INDEC. Chile 4% Venez uela 15% Resto 15% España 21%

10 Importaciones Entre 2003 y 2007, casi la mitad de las importaciones provinieron de Estados Unidos, distribuyéndose gran parte del resto entre Canadá, Francia, Japón y Reino Unido. Esta canasta importadora resulta bastante parecida a la del promedio de los años 90. El principal segmento de la canasta importadora fue la categoría resto (jetski y motoski) con el 60%, seguida luego por los barcos de motor (20%) y las embarcaciones inflables (11%). Orígenes de las importaciones Francia 8% Reino Unido 9% Prom Japón 9% Resto 12% Canadá 13% Fuente: CEP en base a INDEC. EE.UU 49% Con excepción de EE.UU, que lidera los dos principales rubros, Canadá y Japón tienen una participación destacada en los jetski y motoski mientras el Reino Unido en los barcos a motor.

11 Panorama internacional Los principales productores mundiales de embarcaciones de recreo y deporte son Estados Unidos, Italia, Francia y España. En 2006 el comercio mundial de barcos livianos 1 fue de casi 13 mil millones de dólares, correpsondiendo casi el 70% a barcos a motor, el 18% a barcos a vela y el porcentaje restante a las otras embarcaciones livianas. En 2006, cuatro países (Italia, EE.UU., España y Francia) explicaron más de la mitad del comercio mundial de barcos (exportaciones e importaciones). 1) Ultimo año disponible en el Comtrade. Alemania 7% Alemani a 7% Reino Unido 8% Francia 11% Canadá 6% Italia 9% Exportadores Resto 30% España 12% Importadores Francia 11% Resto 34% Italia 17% EE.UU 15% EE.UU 14% España 19%